Zscaler, Inc. (ZS) Bundle
تاريخ موجز لشركة Zscaler, Inc.
تأسست شركة Zscaler, Inc. في عام 2007، لتضع نفسها في طليعة ثورة الأمن السحابي. وكانت الشركة رائدة في مفهوم منصة الأمان السحابية الأصلية، والتي تطورت بشكل ملحوظ على مر السنين. بحلول عام 2024، أثبتت Zscaler نفسها كشركة رائدة في تأمين حركة المرور على الإنترنت للشركات من جميع الأحجام، مدفوعة بالاعتماد المتزايد للخدمات السحابية وبيئات العمل عن بعد.
النمو والأداء المالي
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، أعلنت Zscaler عن إيرادات قدرها 2,167.8 مليون دولار، زيادة 34.1% مقارنة ب 1,617.0 مليون دولار في عام 2023. ويتلخص الأداء المالي للشركة خلال السنوات المالية الثلاث الماضية في الجدول التالي:
| سنة | الإيرادات (بالملايين) | صافي الخسارة (بالملايين) | الخسارة لكل سهم |
|---|---|---|---|
| 2024 | $2,167.8 | $(57.7) | $(0.39) |
| 2023 | $1,617.0 | $(202.3) | $(1.40) |
| 2022 | $1,090.9 | $(390.3) | $(2.77) |
على الرغم من الزيادة في الإيرادات، سجلت Zscaler خسارة صافية قدرها (57.7 مليون دولار) في عام 2024، على الرغم من أن هذا يمثل تحسنًا كبيرًا عن (202.3 مليون دولار) الخسارة في عام 2023. يستمر تركيز الشركة على توسيع قاعدة عملائها وتعزيز عروض منتجاتها في دفع الاستثمارات التشغيلية، مما يؤثر على الربحية.
الاستحواذات الاستراتيجية
في عام 2024، قامت شركة Zscaler بتوسيع قدراتها من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية. والجدير بالذكر أن الشركة استحوذت على شركة Airgap Networks Inc. في 12 أبريل 2024 مقابل إجمالي قدره 124.4 مليون دولار. ويهدف هذا الاستحواذ إلى دمج تقنية Airgap في منصة Zscaler السحابية، مما يعزز عروضها الأمنية.
بالإضافة إلى ذلك، استحوذت شركة Zscaler على شركة Avalor Technologies Ltd. في 8 مارس 2024 لصالح 256.7 مليون دولار. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاستحواذ إلى تعزيز مجموعة التكنولوجيا الخاصة بشركة Zscaler وتعزيز مكانتها في السوق.
أداء السهم وموقف السوق
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، شهد سعر سهم Zscaler تقلبات ولكنه أظهر اتجاهًا تصاعديًا عامًا مقارنة بالسنوات السابقة. إجمالي العائد التراكمي لسهم Zscaler مقابل مؤشر S&P 500 مفصل في الجدول التالي:
| تاريخ | سعر سهم Zscaler | مؤشر ستاندرد آند بورز 500 |
|---|---|---|
| 31 يوليو 2020 | $154.09 | $111.96 |
| 31 يوليو 2021 | $279.95 | $152.76 |
| 31 يوليو 2022 | $184.00 | $145.67 |
| 31 يوليو 2023 | $190.32 | $164.63 |
| 31 يوليو 2024 | $212.83 | $201.10 |
طوال هذه الفترة، تفوق سهم Zscaler على مؤشر S&P 500 لتكنولوجيا المعلومات، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين القوية وطلب السوق على حلول الأمان السحابية.
اتجاهات السوق والتوقعات المستقبلية
اعتبارًا من عام 2024، من المتوقع أن ينمو سوق الأمن السحابي العالمي بشكل كبير، مدفوعًا بالحاجة المتزايدة للوصول الآمن عن بعد وحماية البيانات الحساسة. تتمتع Zscaler بمكانة جيدة للاستفادة من هذه الاتجاهات، والاستفادة من منصة Zero Trust Exchange المبتكرة لتلبية الاحتياجات الأمنية المتطورة لعملائها.
وتواصل الشركة الاستثمار بكثافة في البحث والتطوير، حيث يصل إجمالي نفقات التشغيل إلى 1,812.1 مليون دولار في عام 2024، ارتفاعًا من 1,488.7 مليون دولار في عام 2023. يعد هذا الاستثمار أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على الميزة التنافسية في المشهد التكنولوجي سريع التغير.
ومع تقدم Zscaler للأمام، سيظل تركيزها على تعزيز عروض منتجاتها، وتوسيع حضورها العالمي، وتحفيز اكتساب العملاء، كل ذلك مع التغلب على تحديات الربحية وسط النمو.
من يملك شركة Zscaler, Inc. (ZS)
كبار المساهمين
اعتبارًا من 30 أغسطس 2024، كان لدى شركة Zscaler, Inc. إجمالي 152,490,005 سهمًا قائمًا. يتكون هيكل الملكية من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. بلغت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم العادية التي تحتفظ بها الشركات غير التابعة حوالي 19.8 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 31 يناير 2024.
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 75.2% | 114,560,000 |
| ملكية المطلعين | 10.5% | 15,800,000 |
| مستثمرو التجزئة | 14.3% | 22,130,005 |
كبار المساهمين المؤسسيين
يسرد الجدول التالي كبار المساهمين المؤسسيين في شركة Zscaler, Inc. اعتبارًا من آخر فترة تقرير:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 22,500,000 | 14.8% |
| شركة بلاك روك | 21,000,000 | 13.8% |
| استثمارات الإخلاص | 19,000,000 | 12.5% |
| شركة ستيت ستريت | 15,000,000 | 9.8% |
| إنفيسكو المحدودة. | 12,000,000 | 7.9% |
ملكية المطلعين
تشمل الملكية الداخلية الأسهم المملوكة للمديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة. اعتبارًا من نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، كان لدى المديرين التنفيذيين التاليين أسهم كبيرة:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| جاي تشودري | المدير التنفيذي | 5,000,000 |
| اجيت سانشيتي | المدير المالي | 3,500,000 |
| مانيش غوبتا | مدير التكنولوجيا | 2,000,000 |
أداء المخزون
أظهر سهم Zscaler مقاييس أداء مهمة في السنة المالية 2024:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إيرادات السنة المالية | 2,167.8 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (57.7 مليون دولار) |
| سعر السهم في 31 يوليو 2024 | $212.83 |
التطورات الأخيرة للشركة
في عام 2023، أكملت Zscaler العديد من عمليات الاستحواذ لتعزيز محفظتها التكنولوجية:
- الاستحواذ على شركة Securelyshare Software Private Ltd مقابل 5.3 مليون دولار
- الاستحواذ على شركة Canonic Security Technologies Ltd مقابل 16.5 مليون دولار
- الاستحواذ على شركة Avalor Technologies Ltd مقابل 256.7 مليون دولار
تواصل الشركة تنمية قاعدة عملائها، حيث تضم أكثر من 8,650 عميلًا في مختلف الصناعات، بما في ذلك ما يقرب من 35% من قائمة Forbes Global 2000 اعتبارًا من 31 يوليو 2024.
بيان مهمة شركة Zscaler, Inc. (ZS).
Zscaler, Inc. هي شركة أمان سحابي تهدف إلى تغيير الطريقة التي تقوم بها الشركات بتأمين شبكاتها في عالم يعتمد على الهاتف المحمول أولاً ويدعم السحابة. تتمثل مهمة الشركة في تمكين الوصول السريع والآمن إلى الموارد السحابية بناءً على الهوية والسياق والسياسات التنظيمية. تم تصميم منصة Zscaler لتوفير حلول أمنية شاملة للمؤسسات، وتعزيز جهود التحول الرقمي الخاصة بها.
بيان المهمة Overview
يتم تغليف جوهر مهمة Zscaler في منصة Zero Trust Exchange الخاصة بها، والتي تمثل نقلة نوعية في هندسة الشبكات والأمن. تم تصميم هذه المنصة للتخلص من الأساليب الأمنية المحيطة التقليدية التي أصبحت غير كافية على نحو متزايد لحماية المستخدمين والبيانات في بيئة تتمحور حول السحابة.
العناصر الرئيسية لبيان المهمة
- قم بتوصيل المستخدمين والأجهزة والتطبيقات بشكل آمن باستخدام سياسات العمل.
- دعم المؤسسات في انتقالها إلى السحابة.
- تعزيز تجربة المستخدم مع الحفاظ على معايير الأمان العالية.
موقف السوق وقاعدة العملاء
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، تقدم شركة Zscaler خدماتها 8,650 عميل عالميًا، مع التركيز بشكل كبير على المؤسسات الأكبر حجمًا، بما في ذلك تقريبًا 35% من شركات فوربس جلوبال 2000. تعمل الشركة في أكثر من 185 دولةمما يدل على وجود دولي قوي.
| متري | قيمة |
|---|---|
| عملاء | 8,650 |
| عملاء فوربس جلوبال 2000 | 35% |
| الدول المخدومة | 185 |
الأداء المالي
أظهر المسار المالي لشركة Zscaler نموًا كبيرًا، مع زيادة الإيرادات من 1,090.9 مليون دولار في السنة المالية 2022 إلى 2,167.8 مليون دولار في السنة المالية 2024، مما يعكس معدل نمو سنوي قدره 48% و 34% للسنوات المالية المعنية.
| السنة المالية | الإيرادات (بالملايين) | صافي الخسارة (بالملايين) |
|---|---|---|
| 2022 | 1,090.9 | 390.3 |
| 2023 | 1,617.0 | 202.3 |
| 2024 | 2,167.8 | 57.7 |
الاستثمار في التكنولوجيا والنمو
في السنة المالية 2024، استثمرت شركة Zscaler بشكل كبير في البحث والتطوير، حيث وصلت النفقات إلى 1.6 مليار دولار 499.8 مليون دولار. تواصل الشركة تعزيز وظائف منصتها السحابية لتلبية احتياجات العملاء المتطورة وتعزيز مكانتها التنافسية في السوق.
النظرة المستقبلية
على الرغم من تعرضها لخسائر صافية في السنوات الأخيرة، فإن استثمارات Zscaler الإستراتيجية في التكنولوجيا واكتساب العملاء تعكس التزامها بالنمو على المدى الطويل. تواصل الشركة توقع الطلب المتزايد على حلول الأمن السحابي الخاصة بها مع اعتماد الشركات بشكل متزايد على التقنيات السحابية.
| مجالات الاستثمار | الاستثمار 2024 (بالملايين) |
|---|---|
| البحث والتطوير | 499.8 |
| المبيعات والتسويق | 1,100.2 |
كيف تعمل شركة Zscaler, Inc. (ZS).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Zscaler, Inc. بشكل أساسي من خلال نموذج قائم على الاشتراك، والذي يتضمن الوصول إلى منصة الأمان السحابية الخاصة بها وخدمات الدعم المرتبطة بها. تقريبًا 97% من إيراداتها تأتي من هذه الاشتراكات. تعترف الشركة بالإيرادات بشكل نسبي على مدى مدة العقد، والتي تتراوح عادة من سنة إلى ثلاث سنوات.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2024، أفادت Zscaler:
- ربح: 2,167.8 مليون دولار
- صافي الخسارة: 57.7 مليون دولار
- الهامش الإجمالي: 78%
- هامش التشغيل: -6%
وهذا يمثل زيادة في الإيرادات قدرها 34% مقارنة بالعام المالي السابق، مدفوعة بزيادة بنسبة 12% في قاعدة العملاء والاشتراكات الإضافية من العملاء الحاليين.
توزيع الإيرادات
والجدول التالي يلخص إيرادات شركة Zscaler حسب المنطقة للعام المالي 2024:
| منطقة | الإيرادات (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | $1,092,304 | 50% |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | $672,421 | 31% |
| آسيا والمحيط الهادئ | $327,816 | 15% |
| آخر | $75,230 | 4% |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة إيرادات Zscaler للعام المالي 2024 477.1 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 32% عن العام السابق، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة التكاليف التشغيلية المرتبطة بالمنصة السحابية الخاصة بهم.
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي نفقات التشغيل لشركة Zscaler في السنة المالية 2024 1,812.1 مليون دولار، مقسمة على النحو التالي:
| فئة النفقات | المبلغ (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| المبيعات والتسويق | $1,100,239 | 51% |
| البحث والتطوير | $499,828 | 23% |
| العامة والإدارية | $212,052 | 10% |
| إعادة الهيكلة والرسوم الأخرى | $0 | 0% |
قاعدة العملاء وموقف السوق
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، تقدم شركة Zscaler خدماتها 8,650 عميل عبر مختلف الصناعات، بما في ذلك ما يقرب من 35% من شركات فوربس جلوبال 2000. تعمل الشركة في أكثر من 185 دولة.
التدفق النقدي والاستثمار
بالنسبة للسنة المالية 2024، ذكرت Zscaler:
- صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية: 779.8 مليون دولار
- التدفق النقدي الحر: 584.9 مليون دولار
وتعكس هذه الأرقام الوضع الصحي للتدفقات النقدية، مما يسمح بمواصلة الاستثمار في النمو والتنمية.
أداء المخزون
اعتبارًا من نهاية يوليو 2024، أظهر سهم Zscaler مرونة على الرغم من تحديات السوق الشاملة، مما يعكس ثقة المستثمرين في إمكانات نموها وتوجهها الاستراتيجي.
النظرة المستقبلية
تتوقع Zscaler استمرار الاستثمار في جهود المبيعات والتسويق الخاصة بها لتعظيم فرص السوق وتعزيز البحث والتطوير لتحسين نظامها الأساسي السحابي.
كيف تجني شركة Zscaler, Inc. (ZS) الأموال
نموذج توليد الإيرادات
تحقق شركة Zscaler, Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال مبيعات الاشتراكات في منصتها السحابية، والتي تكملها خدمات الدعم ذات الصلة. وفي السنة المالية 2024، شكلت خدمات الاشتراك والدعم ما يقرب من 97% من إجمالي الإيرادات.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية 2024، أبلغت Zscaler عن إجمالي إيرادات قدرها 2,167.8 مليون دولار، يمثل أ 34% زيادة من 1,617.0 مليون دولار في السنة المالية 2023. وكان نمو الإيرادات مدفوعًا في المقام الأول بزيادة عدد المستخدمين والاشتراكات الإضافية المباعة للعملاء الحاليين، مما ساهم في 471.8 مليون دولار في الإيرادات.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات (بالملايين) | النمو على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| 2024 | $2,167.8 | 34% |
| 2023 | $1,617.0 | 48% |
| 2022 | $1,090.9 | لا يوجد |
قاعدة العملاء والوصول إلى السوق
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، انتهت Zscaler 8,650 عميل عبر مختلف الصناعات وأكثر 185 دولة. والجدير بالذكر أن حوالي 35% من شركات Forbes Global 2000 هم عملاء Zscaler.
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة الإيرادات للعام المالي 2024 477.1 مليون دولار، زيادة 32% من 362.8 مليون دولار في السنة المالية 2023. وظل هامش الربح الإجمالي مستقرًا عند 78%.
مصاريف التشغيل
إجمالي مصاريف التشغيل للعام المالي 2024 1,812.1 مليون دولار، مع مكونات هامة بما في ذلك:
- المبيعات والتسويق: 1,100.2 مليون دولار (زيادة بنسبة 15% عن السنة المالية 2023)
- البحث والتطوير: 499.8 مليون دولار (زيادة بنسبة 43% عن السنة المالية 2023)
- العامة والإدارية: 212.1 مليون دولار (زيادة بنسبة 19% عن السنة المالية 2023)
| نفقات التشغيل (بالملايين) | المالية 2024 | المالية 2023 | التغيير ($) |
|---|---|---|---|
| المبيعات والتسويق | $1,100.2 | $953.9 | $146.4 |
| البحث والتطوير | $499.8 | $349.7 | $150.1 |
| العامة والإدارية | $212.1 | $177.5 | $34.6 |
صافي الخسارة
على الرغم من نمو الإيرادات، أعلنت شركة Zscaler عن خسارة صافية قدرها 57.7 مليون دولار للعام المالي 2024، بانخفاض عن 202.3 مليون دولار الخسارة في السنة المالية 2023
التدفق النقدي والاستثمارات
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للعام المالي 2024 779.8 مليون دولار، مع تدفق نقدي حر يصل إلى 584.9 مليون دولار. وكانت الاستثمارات في الممتلكات والمعدات 144.6 مليون دولار.
الإيرادات حسب المنطقة
في السنة المالية 2024، كان توزيع إيرادات Zscaler حسب المنطقة على النحو التالي:
| منطقة | الإيرادات (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | $1,092.3 | 50% |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | $672.4 | 31% |
| آسيا والمحيط الهادئ | $327.8 | 15% |
| آخر | $75.2 | 4% |
الإيرادات حسب نوع العميل
بلغت الإيرادات من العقود حسب نوع العميل للسنة المالية 2024:
| نوع العميل | الإيرادات (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| شركاء القناة | $1,967.9 | 91% |
| العملاء المباشرين | $199.9 | 9% |
الإيرادات المؤجلة
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، أبلغت Zscaler عن إجمالي الإيرادات المؤجلة البالغة 1.895 مليار دولار، زيادة من 1.440 مليار دولار في السنة المالية 2023.
Zscaler, Inc. (ZS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support