Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) Bundle
من الذي يستثمر في Berkshire Hathaway Inc. ولماذا؟
من الذي يستثمر في Berkshire Hathaway Inc. ولماذا؟
تجذب Berkshire Hathaway Inc. (NYSE: BRK.A ، BRK.B) مجموعة متنوعة من المستثمرين بسبب نموذج أعمالها الفريد وفلسفة الاستثمار. فيما يلي انهيار لأنواع المستثمرين الرئيسية ، ودوافعهم ، واستراتيجيات الاستثمار.
أنواع المستثمرين الرئيسية
- مستثمري التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون أسهم في بيركشاير هاثاواي لتراكم الثروة على المدى الطويل.
- المستثمرون المؤسسيون: كيانات مثل صناديق المعاشات التقاعدية وشركات التأمين التي تستثمر مجموعة كبيرة من المال. اعتبارًا من عام 2023 ، تقف الملكية المؤسسية تقريبًا 70% من إجمالي الأسهم.
- صناديق التحوط: المستثمرون المتطورون الذين يبحثون عن عوائد عالية. صناديق التحوط البارزة مثل Bridgewater Associates و رأس المال Valueact شغل مناصب مهمة.
دوافع الاستثمار
- آفاق النمو: يتم سحب المستثمرين إلى محفظة بيركشاير المتنوعة ، والتي تشمل الشركات التابعة المعروفة مثل جيكو, دوراسيل، و سكة حديد BNSF. ذكرت الشركة أ زيادة 20 ٪ في تشغيل الأرباح لـ Q2 2023.
- توزيعات الأرباح: على الرغم من أن بيركشاير تقليديًا لا تدفع أرباحًا ، إلا أن استراتيجية إعادة الشراء جذابة. قامت الشركة بإعادة تشغيل الأسهم التي تستحقها تقريبًا 1 مليار دولار في Q2 2023.
- موقف السوق: يوفر وضع بيركشاير القوي في مختلف الصناعات الاستقرار. اعتبارًا من منتصف عام 2013 ، تفتخر الشركة برسملة السوق التي تتجاوز 800 مليار دولار.
استراتيجيات الاستثمار
- عقد طويل الأجل: يعتمد العديد من المستثمرين استراتيجية شراء ومستحضر ، مما يعكس فلسفة وارن بافيت. متوسط فترة الاحتفاظ بسهم بيركشاير هاثاواي بين المستثمرين على المدى الطويل يتجاوز 10 سنوات.
- قيمة الاستثمار: المستثمرون يحللون عن كثب القيمة الجوهرية للشركة. نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) من Berkshire Hathaway تقريبًا 22مع الإشارة إلى تقييمها في السوق.
- التداول على المدى القصير: يشارك شريحة أصغر من مستثمري التجزئة في التداول على المدى القصير ، على الرغم من أن هذه ليست الإستراتيجية السائدة.
| نوع المستثمر | النسبة المئوية ملكية | مستثمرين/كيانات بارزة | استراتيجية الاستثمار |
|---|---|---|---|
| مستثمري التجزئة | 30% | المساهمين الأفراد ، قاعدة المعجبين بافيت | عقد طويل الأجل |
| المستثمرين المؤسسيين | 70% | طليعة ، بلاك روك | قيمة الاستثمار ، الحجز على المدى الطويل |
| صناديق التحوط | 9% | Bridgewater ، Valueact | قيمة الاستثمار ، التداول الانتهازي |
يكمن جاذبية بيركشاير هاثاواي في التزامها بالإدارة السليمة ، والبيانات المالية القوية ، ونهج استراتيجي للاستثمارات ، مما يسمح لأنواع مختلفة من المستثمرين بمواءمة أهدافهم المالية باستراتيجيات تعتمد على النتائج.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة بيركشاير هاثاواي.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة بيركشاير هاثاواي.
لدى Berkshire Hathaway Inc. (NYSE: BRK.A ، BRK.B) هيكل ملكية مؤسسي متنوع وهام. في أحدث الإيداعات ، تفتخر الشركة بوجود قوي للمستثمرين المؤسسيين الذين يساهمون في القيمة السوقية الإجمالية تقريبًا 742 مليار دولار اعتبارا من أكتوبر 2023.
كبار المستثمرين المؤسسيين
يحدد الجدول التالي أكبر المستثمرين المؤسسيين في بيركشاير هاثاواي ومساهميهم:
| اسم المستثمر | الأسهم عقدت | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 47.56 مليون | 8.07% |
| BlackRock Inc. | 42.78 مليون | 7.30% |
| مؤسسة بيل وميليندا غيتس | 34.68 مليون | 5.94% |
| شركة ستريت ستريت | 28.32 مليون | 4.84% |
| Geode Capital Management | 13.72 مليون | 2.35% |
التغييرات في الملكية
تشير التقارير الحديثة إلى أن المستثمرين المؤسسيين قاموا بتعديل حصصهم في بيركشاير هاثاواي. في الربع الأخير ، زادت مجموعة Vanguard Group 1.5%، بينما أبلغ Blackrock أيضًا عن زيادة طفيفة في 0.8%. على العكس من ذلك ، قامت مؤسسة Bill & Melinda Gates Foundation بتخفيض أسهمها 2.0%، مما يشير إلى تحول في استراتيجيتهم الاستثمارية.
تأثير المستثمرين المؤسسيين
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في التأثير على سعر سهم بيركشاير هاثاواي وتوجيهه الاستراتيجي. الملكية الجماعية تقريبًا 43% من خلال هذه الكيانات الكبيرة تخلق تأثيرًا مستقرًا على الأسهم ، مما يؤدي غالبًا إلى تقلبات أقل في حركات الأسعار. علاوة على ذلك ، فإن مشاركة المستثمرين البارزين مثل Vanguard و BlackRock تؤكد الثقة في إمكانات النمو على المدى الطويل لبيركشاير ، والتي تنعكس غالبًا في أداء الأسهم. يمكن أن تؤدي الإجراءات المؤسسية إلى تعديلات كبيرة في الأسعار ، خاصة خلال فترات أحجام التداول المرتفعة أو أخبار السوق الرئيسية ، مما يدل على أهميتها في تشكيل معنويات السوق.
المستثمرين الرئيسيين وتأثيرهم على Berkshire Hathaway Inc.
المستثمرين الرئيسيين وتأثيرهم على شركة بيركشاير هاثاواي.
تجذب Berkshire Hathaway Inc. ، المعروفة بمحفظةها المتنوعة وقيادتها القوية في عهد وارن بافيت ، مجموعة متنوعة من المستثمرين البارزين. يعد فهم هؤلاء أصحاب المصلحة وتأثيرهم أمرًا بالغ الأهمية لفهم حركات السوق للشركة.
المستثمرون البارزين
العديد من المستثمرين المؤسسيين الرئيسيين لديهم ممتلكات كبيرة في بيركشاير هاثاواي ، بما في ذلك:
- مجموعة Vanguard: اعتبارًا من Q1 2023 ، تحتفظ Vanguard تقريبًا 8.09% من Berkshire Hathaway من الدرجة A.
- BlackRock Inc.: حصة BlackRock في بيركشاير تقف في جميع أنحاء 7.07%.
- مؤسسة Bill & Melinda Gates: حافظت المؤسسة على حصة من حولها 1.33% في الأسهم من الفئة أ.
تأثير المستثمر
يمكن لهؤلاء المستثمرين أن يؤثروا بشكل كبير على عمليات صنع القرار في Berkshire Hathaway وأداء الأسهم. غالبًا ما يقوم المستثمرون المؤسسيون الأكبر بمحاذاة معايير الحوكمة الخاصة بهم وقد يضغطون من أجل التغييرات في الإدارة أو الاتجاه الاستراتيجي ، مما يؤثر على كيفية تعامل بيركشاير للاستحواذ والاستثمارات.
في السنوات الأخيرة ، دفع وجود المساهمين المؤثرين مناقشات حول:
- العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG): المستثمرون المؤسسيون على نحو متزايد الشركات ، بما في ذلك بيركشاير هاثاواي ، لتبني ممارسات تجارية مسؤولة.
- عوائد المساهمين: نما الضغط من أجل ارتفاع أرباح الأسهم أو إعادة تدوير الأسهم ، مما يؤثر على استراتيجيات تخصيص رأس المال.
التحركات الأخيرة
الأنشطة الحديثة لهؤلاء المستثمرين المؤثرين تسلط الضوء على مشاركتهم مع بيركشاير هاثاواي:
- في Q2 2023 ، زادت Vanguard حصتها حسب 2.5 مليون سهم، تشير إلى الثقة في نمو بيركشاير على المدى الطويل.
- التزمت BlackRock بالحفاظ على موقعها على الرغم من تقلبات السوق ، مما يشير إلى الاستقرار في استراتيجيتها الاستثمارية.
- تم بيع مؤسسة Gates 50000 سهم في الربع الأول من عام 2023 ، تعديل محفظتها نحو المزيد من الاستثمارات الموجهة نحو التكنولوجيا.
| المستثمر | نسبة الحصة | الخطوة الأخيرة | عدد الأسهم |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 8.09% | زيادة حصة | 2.5 مليون |
| BlackRock Inc. | 7.07% | الحفاظ على الموقف | ن/أ |
| مؤسسة بيل وميليندا غيتس | 1.33% | مُباع | 50,000 |
يبرز تأثير هؤلاء المستثمرين على بيركشاير هاثاواي الطبيعة الديناميكية لقاعدة المساهمين والأولويات الاستراتيجية المستمرة للشركة وسط ظروف السوق المتغيرة.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين في شركة بيركشاير هاثاواي.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
كانت مشاعر المستثمر بشأن Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A) إلى حد كبير إيجابيمدفوعة بأداء فصلي قوي وتنويع محفظة الشركة القوي. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تمسك المستثمرون المؤسسيون تقريبًا 70% من أسهم بيركشاير المتميزة ، مما يعكس الثقة في استراتيجية النمو على المدى الطويل للشركة.
أظهرت ردود أفعال السوق الأخيرة استجابة ملحوظة للتغيرات في ملكية الأسهم. بعد إعلان بيركشاير الحصول على أ 18.6% حصة في أوكسيدنتال بتروليوم في عام 2022 ، ارتفعت أسهم BRK.A 10% في الأسابيع التالية ، مما يعكس تفاؤل المستثمر المتزايد بشأن رهانات بيركشاير الاستراتيجية على قطاع الطاقة.
من حيث أداء الأسهم ، شهدت BRK.A زيادة في حوالي 25% عام إلى آخر في عام 2023 ، مقارنة بعودة S&P 500 بحوالي 15%، مما يشير إلى توقعات المستثمر الإيجابية.
| فئة | نسبة مئوية | ملحوظات |
|---|---|---|
| الملكية المؤسسية | 70% | يعكس ثقة قوية بين المستثمرين المؤسسيين |
| حصة في أوكسيدنتال بتروليوم | 18.6% | الاستحواذ الاستراتيجي الرئيسي ؛ عززت BRK.A أسهم |
| BRK.A زيادة سنة إلى تاريخ | 25% | تفوق S&P 500 |
| زيادة عام S&P 500 | 15% | معيار للمقارنة |
لقد قام المحللون أيضًا بتأثير تأثير المستثمرين الرئيسيين على مستقبل بيركشاير هاثاواي. يظل الكثيرون متفائلين ، مستشهدين بخبرة الرئيس التنفيذي وارن بافيت ونائب رئيس مجلس الإدارة تشارلي مونجر ، وكذلك قدرة الشركة على التنقل في الأسواق المتطايرة. على سبيل المثال ، وفقًا لتقرير حديث صادر عن Goldman Sachs ، يمكن أن تؤدي حيازات بيركشاير المتنوعة في التأمين والطاقة والسلع الاستهلاكية إلى نمو أرباح متوقع لـ 7%-10% سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة.
يتم دعم المشاعر الإيجابية بشكل أكبر من خلال دخل تشغيل بيركشاير المبلغ عنه 8.7 مليار دولار ل Q2 2023 ، وضع علامة أ 6% زيادة على أساس سنوي ، مما دفع المحللين إلى مراجعة أهداف أسعارهم إلى الأعلى.
Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.