Johnson Matthey Plc (JMAT.L) Bundle
من الذي يستثمر في جونسون ماتيلي PLC ولماذا؟
من الذي يستثمر في جونسون ماتيلي PLC ولماذا؟
يجذب Johnson Matthey PLC (LON: JMAT) ، الشركة الرائدة العالمية في التقنيات المستدامة ، مجموعة متنوعة من المستثمرين. إن فهم أنواع المستثمرين الرئيسية ودوافعهم يلقي الضوء على جاذبية الأسهم في السوق.
أنواع المستثمرين الرئيسية
- مستثمري التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون الأسهم ويحتفظون بها لمحافظ الاستثمار الشخصية. في عام 2022 ، تمثل ملكية البيع بالتجزئة تقريبًا 24% أسهم جونسون ماتي.
- المستثمرون المؤسسيون: كيانات مثل صناديق المعاشات التقاعدية وصناديق الاستثمار وشركات التأمين. هؤلاء المستثمرون يحتفظون به 67% من مجموع الأسهم اعتبارا من أحدث التقارير في عام 2023.
- صناديق التحوط: صناديق الاستثمار التي تستخدم استراتيجيات مختلفة لتوليد عوائد عالية. تمثل صناديق التحوط تقريبًا 9% الملكية ، مع التركيز على التداولات قصيرة الأجل والاستثمارات الاستراتيجية.
دوافع الاستثمار
يتم جذب مجموعات مختلفة من المستثمرين إلى جونسون ماتي لأسباب مختلفة:
- آفاق النمو: ينجذب المستثمرون إلى التزام جونسون ماثي بالاستدامة والابتكار ، وخاصة في قطاعات الكهربة والهيدروجين. على سبيل المثال ، وصلت إيرادات الشركة من مواد البطارية تقريبًا 250 مليون جنيه إسترليني في السنة المالية 2023 ، مما يعكس معدل نمو سنوي 40%.
- توزيعات الأرباح: تقدم الشركة عائد توزيعات الأرباح حولها 3.2% اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يتم استئناف المستثمرين الذين يركزون على الدخل الذين يبحثون عن تدفق نقدي موثوق به.
- موقف السوق: لدى جونسون ماتي ببصنة قوية في سوق المحفز ، ويحمل حصة كبيرة في السوق 30% في المحولات الحفازة للسيارات.
استراتيجيات الاستثمار
عادةً ما يستخدم المستثمرون في جونسون ماتي استراتيجيات مختلفة:
- عقد طويل الأجل: يركز العديد من المستثمرين المؤسسيين على مسار النمو المستدام للشركة ، المنعكس في متوقعها معدل النمو السنوي المركب (CAGR) ل 8% خلال السنوات الخمس المقبلة.
- التداول على المدى القصير: غالبًا ما تستفيد صناديق التحوط من تقلبات السوق. على سبيل المثال ، صندوق تحوط بارز ، مارشال واس، زادت حصتها مؤخرًا 15% من خلال الصفقات التكتيكية.
- قيمة الاستثمار: يتم سحب بعض المستثمرين إلى الأسهم المقومة بأقل من قيمتها ، مع نسبة P/E الحالية لجونسون ماتي في على 17.5مع الإشارة إلى الصعود المحتمل مع تحسن ظروف السوق.
| نوع المستثمر | نسبة الملكية | الدوافع الرئيسية | الاستراتيجيات النموذجية |
|---|---|---|---|
| مستثمري التجزئة | 24% | آفاق النمو ، أرباح | عقد طويل الأجل |
| المستثمرين المؤسسيين | 67% | موقف السوق ، الاستقرار | عقد طويل الأجل |
| صناديق التحوط | 9% | مكاسب قصيرة الأجل | تداول قصير الأجل |
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يتم تداول أسهم جونسون ماتيي حوالي 23.75 جنيهًا إسترلينيًا بأداء سنة إلى تاريخ +15%. إن الجمع بين وضعه الاستراتيجي في قطاع التكنولوجيا المستدامة والتزامه بالمساهمين من خلال الأرباح يجعلها اختيارًا جذابًا للاستثمار عبر ملفات تعريف المستثمرين المختلفة.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لجونسون ماتيلي PLC
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لجونسون ماتيلي PLC
اعتبارا من أحدث البيانات المتاحة ، شهد جونسون ماتيلي PLC مصلحة مؤسسية كبيرة. يحمل المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من أسهم الشركة ، مما يعكس ثقتهم في آفاقها المستقبلية.
كبار المستثمرين المؤسسيين
| مؤسسة | الأسهم عقدت | النسبة المئوية للملكية |
|---|---|---|
| Capital Group Companies Inc. | 14,567,000 | 10.12% |
| BlackRock Inc. | 12,785,000 | 8.89% |
| شركة إدارة وأبحاث الإخلاص | 10,341,000 | 7.19% |
| المجموعة القانونية والعامة PLC | 9,081,000 | 6.30% |
| HSBC Holdings PLC | 8,220,000 | 5.71% |
التغييرات في الملكية
في العام الماضي ، تقلبت الملكية المؤسسية لجونسون ماتي. الإيداعات الحديثة تشير إلى:
- زادت شركات المجموعة الرأسمالية حصتها 2.5%.
- قامت شركة BlackRock Inc. بتخفيض حصصها 1.2%.
- زادت إدارة الإخلاص من استثماراتها 3.7%.
تأثير المستثمرين المؤسسيين
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في التأثير على سعر سهم جونسون ماتي وتوجيهه الاستراتيجي. يمكن أن تؤدي قراراتهم الاستثمارية إلى:
- زيادة التقلب في أسعار الأسهم بسبب الصفقات الكبيرة.
- التأثير على قرارات حوكمة الشركات من خلال سلطة التصويت.
- استراتيجيات خلق القيمة طويلة الأجل ، لأن هؤلاء المستثمرين عادة ما يكون لديهم محافظ متنوعة.
اعتبارا من الربع الأخير ، أظهر سعر سهم جونسون ماتي المرونة ، ويعزى إلى حد كبير إلى الدعم المؤسسي. غالبًا ما يغرس وجود المؤسسات الكبرى الثقة بين مستثمري التجزئة ، مما قد يؤدي إلى زيادة أحجام التداول وتقييمات الأسهم المرتفعة.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على جونسون ماتيلي PLC
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على جونسون ماتيلي PLC
لقد شهد جونسون ماتيلي ، وهو رائد في التقنيات المستدامة ، اهتمامًا كبيرًا من مختلف المستثمرين المؤسسيين واللاعبين الرئيسيين في الأسواق المالية. يمكن أن يؤدي فهم المشهد المستثمر إلى إلقاء الضوء على الاتجاه الاستراتيجي للشركة وأداء الأسهم.
المستثمرون البارزين
يلعب العديد من المستثمرين الجديرين بالملاحظة دورًا مهمًا في ديناميات أسهم جونسون ماتي:
- الاستثمارات الإخلاص: اعتبارًا من أحدث الإيداعات ، يحتفظ Fidelity تقريبًا 10.5% أسهم جونسون ماتي.
- Invesco Ltd.: يملك عملاق إدارة الأصول هذا حوله 8.2% من أسهم الشركة.
- BlackRock ، Inc.: واحد من أكبر مديري الأصول على مستوى العالم ، لدى BlackRock حصة كبيرة من حوالي 6.7%.
- إدارة ولنجتون: أيضًا لاعب بارز ، يحمل ولنجتون حوله 5.0% من الأسهم.
تأثير المستثمر
يمكن أن يؤثر تأثير هؤلاء المستثمرين على عمليات صنع القرار لجونسون ماثي. على سبيل المثال:
- من المعروف أن Fidelity Investments ، كحامل طويل الأجل ، تدعو إلى مبادرات الاستدامة التي تتماشى مع أعمال جونسون ماثي الأساسية.
- غالبًا ما تضغط استراتيجية الاستثمار التي تركز على الاستدامة في BlackRock على تعزيز ممارساتها البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG).
يمكن لهؤلاء المستثمرين التأثير على قرارات مجلس الإدارة والتأثير على تقلبات الأسهم بناءً على أنماط الشراء أو البيع الخاصة بهم ، خاصة استجابة لظروف السوق أو أداء الشركة.
التحركات الأخيرة
أبرز النشاط الأخير من هؤلاء المستثمرين مشاركتهم مع جونسون ماتي:
- في Q3 2023 ، زادت Fidelity حصصها من خلال الحصول على إضافية 2.1 مليون سهم، جلب المجموع إلى 16.5 مليون سهم.
- تم بيع Invesco مؤخرًا 1.5 مليون سهم، تقليل حصتها من 9.7% ل 8.2%.
- حافظت BlackRock على موقعها ، لكن المحللين أشاروا إلى أن استراتيجية الاستثمار الشاملة تتحول نحو الشركات التي تركز على الطاقة النظيفة والاستدامة.
جدول نشاط المستثمر
| اسم المستثمر | نسبة الحصة | الأسهم المملوكة | العمل الحديث |
|---|---|---|---|
| الاستثمارات الإخلاص | 10.5% | 16.5 مليون | زيادة حصة 2.1 مليون سهم في Q3 2023 |
| Invesco Ltd. | 8.2% | 13 مليون (تقريبا) | مُباع 1.5 مليون سهم |
| BlackRock ، Inc. | 6.7% | 10.5 مليون (تقريبا) | الحفاظ على الموقف |
| إدارة ولنجتون | 5.0% | 7.8 مليون (تقريبا) | لم يتم الإبلاغ عن أي إجراء حديث |
يوفر فهم حركات واستراتيجيات هؤلاء المستثمرين نظرة ثاقبة على العوامل التي تدفع أداء أسهم جونسون ماتي والاتجاه الاستراتيجي في مشهد السوق المتطور.
تأثير السوق ومعنويات المستثمر لجونسون ماتي بليس
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
المشاعر الحالية للمساهمين الرئيسيين تجاه جونسون ماثي بلي سي هو في الغالب إيجابي. ينعكس هذا في المبادرات الاستراتيجية للشركة تجاه التقنيات المستدامة ، وخاصة في مواد البطارية وقطاعات الهيدروجين ، والتي تتماشى مع جهود إزالة الكربون العالمية.
في الآونة الأخيرة ، شهد السهم حركات متقلبة تتوافق مع تغييرات الملكية بين المستثمرين الكبار. والجدير بالذكر ، في أواخر مارس 2023 ، تم الإبلاغ عن ذلك BlackRock زادت حصتها تقريبًا 8.4%، تشير إلى الثقة في آفاق الشركة طويلة الأجل. ساعد هذا الاستحواذ على تعزيز الثقة في السوق ، والمساهمة في ارتفاع سعر الأسهم من £24.75 إلى حول £26.40 خلال الأسابيع التالية.
بعد إعلانات الاستثمار الرئيسية ، عرض السهم أ 10% زيادة في القيمة. على العكس ، على شائعات عن التخلص من المحتملة إدارة ولنجتون، الذي يحمل حول 5.2% من الأسهم ، انخفض الأسهم بواسطة 3.5% في أوائل مايو 2023 ، تشير إلى أن مشاعر المستثمرين يمكن أن تكون حساسة لكل من الأخبار الإيجابية والسلبية حول الملكية.
| المستثمر | الحصة الحالية (٪) | التغيير في الحصة (٪) | تاريخ التحرك الأخير | التأثير على سعر السهم (٪) |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock | 8.4 | +1.5 | مارس 2023 | +10 |
| إدارة ولنجتون | 5.2 | -0.8 | مايو 2023 | -3.5 |
| Invesco | 4.0 | 0.0 | أبريل 2023 | +2.7 |
| قانوني وعامة | 6.5 | +0.3 | فبراير 2023 | +1.2 |
سلط المحللون الضوء على تأثير هؤلاء المستثمرين الرئيسيين على اتجاه الشركة. وفقا لتحليل حديث من قبل بنك دويتشه، يلعب المستثمرون المؤسسيون الكبار دورًا مهمًا في تثبيت أسعار الأسهم وسط تقلبات السوق. تتم مراقبة اتجاهاتهم عن كثب ، حيث يمكن لأي تغييرات كبيرة أن تؤدي إلى ردود فعل أوسع في السوق.
بالإضافة إلى ذلك ، فإن التركيز المستمر على الممارسات المستدامة بيئيًا أدى إلى زيادة اهتمام المستثمر. إن المحللين يشرعون أن محور جونسون ماتي تجاه تكنولوجيا البطارية قد يشهد زيادة إيراداتها عن طريق ما يصل إلى ما يصل إلى ما يصل إلى 15% سنويًا على مدار السنوات الخمس المقبلة ، يجتذبون المستثمرين على المدى الطويل الذين يعطون الأولوية لـ ESG (البيئة والاجتماعية والحوكمة).
Johnson Matthey Plc (JMAT.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.