Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) Bundle
و Overview من Berkshire Hathaway Inc.
الملخص العام لشركة بيركشاير هاثاواي
Berkshire Hathaway Inc. هي شركة قابضة متعددة الجنسيات ، تأسست في أوائل القرن التاسع عشر كشركة مصنعة للنسيج. تحت قيادة وارن بافيت منذ عام 1965 ، تحولت الشركة إلى مدير محفظة متنوعة ، مع اهتمامات كبيرة في مختلف الصناعات بما في ذلك التأمين والطاقة والمرافق والتصنيع والتجزئة. اعتبارًا من عام 2024 ، تدير Berkshire Hathaway العديد من الشركات التابعة مثل Geico و BNSF Railway و Dairy Queen.
في عام 2023 ، أبلغ بيركشاير هاثاواي عن إجمالي الإيرادات تقريبًا 331.4 مليار دولار، مما يعكس نموذج أعمالها القوي وتدفقات الإيرادات المتنوعة. تساهم قطاعات الشركة الأساسية بشكل كبير في المبيعات. على سبيل المثال ، تمثل قطاع التأمين وحده تقريبًا 82 مليار دولار في أقساط مباشرة مكتوبة.
الأداء المالي للشركة في أحدث التقارير المالية
في أحدث تقرير مالي للسنة الكاملة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ، عرضت بيركشاير هاثاواي الأداء المالي المثير للإعجاب ، حيث حقق صافيًا قياسيًا 53.2 مليار دولار، زيادة من 46.3 مليار دولار في عام 2022. هذا يترجم إلى معدل نمو على أساس سنوي تقريبًا 14.9%.
وصلت دخل التشغيل للشركة أيضًا 31.5 مليار دولار، مدفوعة إلى حد كبير من قبل إيرادات قوية من شركات التأمين والمرافق. والجدير بالذكر أن قطاع الاستثمارات وحده قد ولدت أ 25% العائد على حقوق الملكية ، والمساهمة في الربحية الإجمالية.
علاوة على ذلك ، شهد سعر سهم بيركشاير هاثاواي ميلًا كبيرًا ، حيث تداول الأسهم حولها $540,000 اعتبارًا من منتصف عام 2014 ، يعكس أ زيادة سنوية 15 ٪ في قيمة الأسهم. وصلت القيمة السوقية للشركة 728 مليار دولار، تعزز وضعها كواحدة من أكثر الشركات قيمة على مستوى العالم.
| مقياس مالي | 2022 | 2023 | نمو (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 302.1 مليار دولار | 331.4 مليار دولار | 9.3% |
| صافي الدخل | 46.3 مليار دولار | 53.2 مليار دولار | 14.9% |
| دخل التشغيل | 28.1 مليار دولار | 31.5 مليار دولار | 15.1% |
| العودة على الأسهم | 23% | 25% | 8.7% |
| القيمة السوقية | 634 مليار دولار | 728 مليار دولار | 14.8% |
| سعر السهم | $470,000 | $540,000 | 14.9% |
مقدمة لبيركشاير هاثاواي كرائد في الصناعة
تم الاعتراف بيركشاير هاثاواي كرائدة في صناعة التكتلات ، والتي تشتهر بممتلكاتها المتنوعة ونهج الإدارة الاستراتيجية. تميز قدرة الشركة على توليد تدفق نقدي كبير وجعل الاستثمارات الطويلة الأجل المربحة عن المنافسين. في قطاع التأمين ، تمتلك بيركشاير حصة كبيرة في السوق ، لا سيما في التأمين على السيارات والصحة من خلال GEICO التابعة لها ، والتي أبلغت عن حصة السوق تقريبًا 13.8% في عام 2023.
علاوة على ذلك ، فإن الشركة هي أيضًا لاعب رئيسي في قطاع الطاقة ، وخاصة من خلال Berkshire Hathaway Energy ، التي تخدم أكثر 13 مليون العملاء في جميع أنحاء الولايات المتحدة. إن تركيز الشركة على مبادرات الطاقة المستدامة يعزز بشكل كبير سمعتها ويجذب اهتمام المستثمر.
يستمر النمو الثابت في Berkshire Hathaway ونموذج الأعمال المرن والالتزام بقيمة المساهمين في جعلها خيارًا مقنعًا للمستثمرين. لفهم النطاق الكامل لنجاح بيركشاير واستراتيجيات هاثاواي ، يتم تفصيل المزيد من الأفكار في الأقسام أدناه.
بيان مهمة Berkshire Hathaway Inc.
بيان مهمة Berkshire Hathaway Inc.
يركز بيان مهمة Berkshire Hathaway Inc. على تقديم القيمة إلى المساهمين مع الحفاظ على نهج أخلاقي عبر عملياتها المختلفة. يعمل هذا البيان كمبدأ توجيهي للشركة ، حيث يؤثر على قراراتها الاستراتيجية وضمان الاستدامة على المدى الطويل.
المكونات الأساسية لبيان مهمة بيركشاير هاثاواي
1. الالتزام بقيمة المساهمين
يعطي Berkshire Hathaway تعظيم قيمة المساهمين من خلال استراتيجيات الاستثمار الحكيمة والكفاءة التشغيلية. في عام 2022 ، بلغت إيرادات الشركة تقريبًا 302.1 مليار دولار، مما يدل على صحتها المالية القوية والتزامها بعوائد المساهمين. في نفس العام ، أبلغ بيركشاير هاثاواي عن صافي دخل 76.2 مليار دولار.
2. الممارسات التجارية الأخلاقية
تؤكد الشركة النزاهة والسلوك الأخلاقي في جميع تعاملاتها التجارية. تدعم بيركشاير هاثاواي سمعتها من خلال الالتزام بالمعايير الأخلاقية العالية. أشارت دراسة استقصائية 2023 إلى انتهاء 85% يعتقد الموظفون أن الشركة تعطي الأولوية لاتخاذ القرارات الأخلاقية ، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الثقة مع أصحاب المصلحة.
3. محفظة الأعمال المتنوعة
تدير Berkshire Hathaway مجموعة متنوعة من الشركات التابعة في مختلف الصناعات ، بما في ذلك التأمين والطاقة والتجزئة والتصنيع. اعتبارًا من عام 2023 ، تملكه 60 شركات تابعة، المساهمة في مرونةها أثناء تقلبات السوق. على سبيل المثال ، أبلغ قطاع التأمين ، والذي يتضمن GEICO ، عن دخل تشغيلي تقريبًا 5.5 مليار دولار في عام 2022.
| سنة | الإيرادات (مليار دولار) | صافي الدخل (مليار دولار) | دخل التشغيل من التأمين (مليار دولار) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 254.6 | 42.5 | 3.0 |
| 2021 | 276.1 | 89.8 | 4.4 |
| 2022 | 302.1 | 76.2 | 5.5 |
| 2023 (المقدر) | 320.0 | 80.0 | 6.0 |
بشكل عام ، فإن بيان مهمة Berkshire Hathaway يلف تفانيه في توفير القيمة مع دعم المعايير الأخلاقية والاستفادة من محفظة متنوعة. هذا النهج الاستراتيجي لا يحافظ على نجاحه الحالي فحسب ، بل يضع الشركة أيضًا للنمو المستقبلي والمرونة ضد التحديات الاقتصادية.
بيان رؤية بيركشاير هاثاواي.
منظور الاستثمار على المدى الطويل
تتضمن رؤية Berkshire Hathaway التزامًا قويًا بخلق القيمة على المدى الطويل من خلال محفظتها المتنوعة. اعتبارًا من نهاية عام 2023 ، أبلغت الشركة صافي القيمة حوالي 1 تريليون دولار.
كان العائد السنوي لسهم بيركشاير على مدار 57 عامًا ، من عام 1965 إلى عام 2022 ، تقريبًا 20.1% مقارنة بعودة S&P 500 من 10.5% خلال نفس الفترة.
نموذج الأعمال والاستثمارات المتنوعة
تعمل الشركة بموجب نموذج أعمال فريد يشمل العديد من القطاعات ، بدءًا من التأمين إلى المرافق. اعتبارًا من عام 2023 ، أنشأت الشركات التابعة المملوكة بالكامل لبيركشاير تقريبًا 303 مليار دولار في الإيرادات ، مع ساهم قطاع التأمين تقريبًا 75 مليار دولار.
تشمل أفضل خمسة استثمارات في الأسهم اعتبارًا من Q3 2023:
| شركة | قيمة الاستثمار (بالمليارات) | النسبة المئوية للمحفظة |
|---|---|---|
| Apple Inc. | $160 | 42.7% |
| بنك أمريكا | $37 | 9.9% |
| كوكا كولا | $25 | 6.7% |
| American Express | $22 | 5.9% |
| شيفرون | $25 | 6.7% |
الالتزام بقيمة المساهمين
تؤكد Berkshire Hathaway على عودة القيمة إلى مساهميها من خلال عمليات إعادة شراء الأسهم وسياسات الأرباح. في عام 2023 ، أعادت الشركة إعادة تشكيلها 1.8 مليار دولار تستحق مخزونها الخاص. حافظت الشركة تاريخياً على سياسة لا تدفع الأرباح أبدًا بسبب استراتيجيتها المتمثلة في إعادة استثمار الأرباح.
وصلت حقوق المساهمين تقريبًا 457 مليار دولار، مما يعكس هيكل رأس المال القوي والصحة المالية.
المسؤولية الاجتماعية وأخلاقيات الشركات
تمتد رؤية Berkshire Hathaway إلى الممارسات التجارية الأخلاقية والمسؤولية الاجتماعية للشركات. التزمت الشركات التابعة للشركة بتقليل انبعاثات غازات الدفيئة 25% بحلول عام 2030 في جميع أنحاء مجلس شركات الطاقة.
في عام 2023 ، تبرع بيركشاير هاثاواي تقريبًا 5 مليارات دولار لأسباب خيرية مختلفة ، التأكيد على التزامها بالمسؤولية الاجتماعية.
الابتكار والتكيف مع تغييرات السوق
يهدف Berkshire Hathaway إلى البقاء في طليعة الابتكار ، وخاصة في التكنولوجيا والاستدامة. اعتبارًا من عام 2023 ، استثمرت الشركة 50 مليار دولار في التطورات التكنولوجية ومشاريع الطاقة المتجددة عبر محفظتها ، بما في ذلك متعددة مرافق الطاقة الشمسية والرياح.
في تقريرها السنوي الأخير ، لاحظت بيركشاير زيادة كبيرة في الإيرادات من الشركات التي تركز على التكنولوجيا في محفظتها ، مع ارتفاع إيراداتها 22% سنة على سنة في هذا القطاع.
التوسع العالمي ووجود السوق
تتضمن رؤية بيركشاير هاثاواي أيضًا توسيع وجودها في السوق العالمية. اعتبارًا من عام 2024 ، لدى بيركشاير عمليات في أكثر 50 دولة، زيادة كبيرة في بصمة الدولية. تمثل الاستثمارات الأجنبية للشركة تقريبًا 20% من إجمالي محفظة الاستثمار.
في عام 2023 ، كان صافي الدخل من العمليات الدولية تقريبًا 29 مليار دولار، عرض فعاليتها في التوسع إلى ما وراء الحدود الأمريكية.
القيم الأساسية لـ Berkshire Hathaway Inc.
نزاهة
النزاهة هي حجر الزاوية في فلسفة بيركشاير هاثاواي التشغيلية. إنه يجسد الصدق والشفافية واتخاذ القرارات الأخلاقية ضمن جميع المعاملات التجارية.
يعرض Berkshire Hathaway النزاهة من خلال التزامها بخلق القيمة على المدى الطويل بدلاً من المكاسب قصيرة الأجل. اعتبارًا من عام 2024 ، أبلغت الشركة 302 مليار دولار في إجمالي الإيرادات ، مما يعكس نهجًا ثابتًا ومسؤولًا في نمو الأعمال.
تشمل الأمثلة المحددة التزام الشركة بمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP) في التقارير المالية ، مما يضمن أن أصحاب المصلحة لديهم فهم واضح للصحة المالية. علاوة على ذلك ، حافظت الشركة على متسقة تصنيف+ من Standard & Poor لقوتها المالية ، تعزيز مصداقيتها.
تركز العميل
يركز تركز العميل على إعطاء الأولوية لاحتياجات ورضا العملاء قبل كل شيء. هذه القيمة حاسمة في الحفاظ على اهتمامات بيركشاير هاثاواي التجارية المتنوعة.
توضح الشركة التابعة للشركة ، GEICO ، هذا الالتزام من خلال مبادرات خدمة العملاء. وقفت درجة رضا العملاء GEICO في 87% في عام 2023 ، وفقًا لدراسة تأمين السيارات في الولايات المتحدة الأمريكية 2023. يعرض هذا الرقم فعالية استراتيجيات تجربة العملاء.
بالإضافة إلى ذلك ، نفذت بيركشاير هاثاواي برنامج ولاء العملاء الذي أدى إلى معدل الاحتفاظ 85% عبر شركات التأمين الخاصة بها ، إظهار تفاني لإبقاء العملاء راضين ومشاركين.
التفكير على المدى الطويل
يتضمن التفكير طويل الأجل اتخاذ قرارات تفيد الشركة وأصحاب المصلحة لسنوات قادمة. فلسفة الاستثمار في بيركشاير هاثاواي شهادة على هذه القيمة.
اعتبارًا من عام 2024 ، تتمسك الشركة 400 مليار دولار في استثمارات الأسهم ، تعكس استراتيجية تفضل الشركات ذات الأساسيات القوية وإمكانات النمو. تشمل الاستثمارات البارزة Apple Inc. التي ساهمت في 40 مليار دولار في مكاسب غير محققة لبيركشاير هاثاواي.
يتيح أفق الاستثمار هذا للشركة تقلبات سوق الطقس والحفاظ على النمو بمرور الوقت ، كما يتضح من معدل النمو السنوي المركب (CAGR) 20% في القيمة الدفترية للسهم الواحد خلال العقد الماضي.
احترام أصحاب المصلحة
يشمل احترام أصحاب المصلحة خلق قيمة للمساهمين والموظفين والعملاء والمجتمعات على حد سواء. هذه القيمة جزء لا يتجزأ من نموذج أعمال بيركشاير هاثاواي.
أعطت الشركة الأولوية تعويضًا عادلًا وفوائد لموظفيها ، بمتوسط راتب $85,000 عبر الشركات التابعة لها. علاوة على ذلك ، مكنت خطة ملكية موظفي الموظفين في بيركشاير موظفين من أن يصبحوا مساهمين ، وتعزيز استثماراتهم في مستقبل الشركة.
تشمل مبادرات المجتمع تبرعات بيركشاير هاثاواي المهمة للأسباب الخيرية ، حيث بلغت مجموعها 4 مليار دولار في عام 2023 ، يؤكد هذا الالتزام على إقرار الشركة بدورها في المجتمع وأهمية رد الجميل.
| القيمة الأساسية | التأثير المالي | المبادرات الرئيسية |
|---|---|---|
| نزاهة | إجمالي الإيرادات: 302 مليار دولار | امتثال GAAP ، تصنيف+ |
| تركز العميل | رضا العملاء: 87% | برنامج ولاء العملاء ، معدل الاستبقاء: 85% |
| التفكير على المدى الطويل | إجمالي استثمارات الأسهم: 400 مليار دولار | الاستثمار في Apple Inc. ، CAGR: 20% |
| احترام أصحاب المصلحة | متوسط الراتب الموظف: $85,000 | خطة ملكية أسهم الموظف ، العمل الخيري: 4 مليار دولار |
Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.