|
SoftBank Group Corp (9984.T): Canvas Business Model
JP | Communication Services | Telecommunications Services | JPX
|
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
SoftBank Group Corp. (9984.T) Bundle
تقف SoftBank Group Corp كعملاق في مشهد الاستثمار التكنولوجي، حيث تنسج نسيجًا معقدًا من الشراكات والمبادرات الاستراتيجية التي تدفع نموها الهائل. يكمن جوهر نجاحه في نموذج الأعمال Canvas، وهو إطار يكشف كيف تتنقل هذه المجموعة اليابانية في تعقيدات عالم التكنولوجيا. من تشكيل تحالفات مع الشركات الناشئة إلى إدارة محفظة متنوعة، يعد نهج SoftBank درسًا متقدمًا في الاستفادة من الموارد والعلاقات لتحقيق أقصى تأثير. انغمس في استكشاف كل مكون من مكونات نموذج أعمال SoftBank واكتشف الأسرار الكامنة وراء مساره الرائع.
SoftBank Group Corp - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
تحالفات استراتيجية مع شركات التكنولوجيا
أنشأت SoftBank Group Corp العديد من التحالفات الاستراتيجية مع شركات التكنولوجيا الرائدة. هناك شراكة مهمة مع مجموعة علي بابا القابضة المحدودة، حيث تمتلك SoftBank ما يقرب من 24.9% من أسهم علي بابا، تمثل استثمارًا تقدر قيمته بحوالي 130 مليار دولار حتى آخر التقارير. مكنت هذه الشراكة SoftBank من الاستفادة من قطاعات التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية القوية في علي بابا.
علاوة على ذلك، تحالفت SoftBank مع ياهو اليابان، حيث يصمد حول 45% من أسهم الشركة. يركز التعاون الاستراتيجي على أوجه التآزر في التجارة الإلكترونية والمدفوعات والوسائط الرقمية.
الشراكات مع مشغلي الاتصالات
في قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية، أقامت SoftBank شراكات كبيرة تعزز عروض الخدمات التي تقدمها. إحدى الشراكات الجديرة بالملاحظة هي مع T-Mobile US التي شهدت تعاون SoftBank لاستكشاف التطورات التكنولوجية 5G والبنية التحتية المشتركة. فرع SoftBank، شركة SoftBank Corp.الإيرادات المبلغ عنها 4.5 تريليون ين (تقريباً) 41 مليار دولار) في السنة المالية 2023، مدفوعة إلى حد كبير بعمليات الاتصالات.
بالإضافة إلى ذلك، تعاون SoftBank مع شركة Verizon Communications Inc. يركز على المشاريع المشتركة في تقنيات إنترنت الأشياء (IoT). هذه الشراكات محورية لتوسيع نطاق سوق SoftBank وتعزيز قدراتها التكنولوجية في مجال الاتصالات.
التعاون مع صناديق الاستثمار
تشتهر SoftBank أيضًا بتعاونها الاستراتيجي مع صناديق الاستثمار المختلفة. إن صندوق الرؤية، الذي تم إطلاقه في عام 2017، قد تكدس 100 مليار دولار في رأس المال، في المقام الأول من خلال الشراكات مع شركات مثل صندوق الاستثمار العام في المملكة العربية السعودية ' شركة مبادلة للاستثمار في أبوظبي. استثمر هذا الصندوق في شركات بارزة، بما في ذلك Uber Technologies Inc. ' ديدي تشوكسينغ، حيث تبلغ حصص الاستثمار حوالي 70 مليار دولار عبر 80 شركة.
| الشراكة | نوع الشركة | حصة الملكية | قيمة الاستثمار |
|---|---|---|---|
| مجموعة علي بابا | التكنولوجيا | 24.9% | 130 مليار دولار |
| ياهو اليابان | التكنولوجيا | 45% | لا ينطبق |
| T-Mobile US | الاتصالات | لا ينطبق | لا ينطبق |
| اتصالات فيريزون | الاتصالات | لا ينطبق | لا ينطبق |
| صندوق الرؤية | صندوق الاستثمار | لا ينطبق | 100 مليار دولار |
هذه الشراكات ضرورية لتمكين SoftBank من توسيع نفوذها في السوق، وتعزيز الابتكارات التكنولوجية، وتنويع محفظتها الاستثمارية بشكل فعال. من خلال الاستفادة من هذا التعاون، تضع SoftBank نفسها كلاعب مهيمن في مختلف القطاعات، وإنشاء شبكة تسهل النمو والابتكار.
SoftBank Group Corp - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
تعتمد SoftBank Group Corp على نهج متعدد الأوجه لدفع نموذج أعمالها، مع التركيز على الأنشطة الرئيسية الضرورية للحفاظ على ميزتها التنافسية في قطاعي الاتصالات والاستثمار.
استراتيجية الاستثمار والاستحواذ
كانت استراتيجية الاستثمار في SoftBank تحويلية، لا سيما مع إنشاء Vision Fund. اعتبارًا من يونيو 2023، جمع صندوق الرؤية ما يقرب من 100 مليار دولار في رأس المال واستثمرت في أكثر من 200 شركة. تشمل الاستثمارات البارزة ما يلي:
- Uber Technologies Inc.: تقريبا 20 مليار دولار استثمرت.
- WeWork: تقريبًا 17 مليار دولار استثمرت.
- DoorDash: تقريبًا 680 مليون دولار استثمرت.
في السنة المالية المنتهية في مارس 2023، أعلنت SoftBank عن خسارة صافية كبيرة قدرها 13.3 مليار دولار، مدفوعة بشكل رئيسي بانخفاض تقييمات شركات المحافظ.
إدارة الحافظة وتنويعها
محفظة SoftBank متنوعة للغاية، وتشمل قطاعات مثل التكنولوجيا والاتصالات والتجارة الإلكترونية. تمتلك الشركة حصصًا في الشركات القائمة وكذلك الشركات الناشئة. اعتبارًا من سبتمبر 2023، قدرت قيمة محفظتها المتداولة علنًا بنحو 85 مليار دولار.
| الشركة | القطاع | مبلغ الاستثمار | التقييم الحالي |
|---|---|---|---|
| مجموعة علي بابا | التجارة الإلكترونية | 20 مليار دولار | 60 مليار دولار |
| T-Mobile US | الاتصالات السلكية واللاسلكية | 40 مليار دولار | 150 مليار دولار |
| تقنيات سلاك | برمجيات | 1 مليار دولار | 27 مليار دولار |
تطوير التكنولوجيا والابتكار
تلتزم SoftBank بالابتكار التكنولوجي، وتستثمر بكثافة في الذكاء الاصطناعي والروبوتات. في عام 2023، خصصت SoftBank ما يقرب من 3 مليارات دولار نحو تطوير مبادراتها في مجال الذكاء الاصطناعي. أعلن قسم الروبوتات في الشركة، بما في ذلك SoftBank Robotics، عن مبيعات من 800 مليون دولار في السنة المالية 2022.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل SoftBank على تطوير شبكة 5G الخاصة بها، والتي من المتوقع أن تتطلب استثمارًا يقارب 5 مليارات دولار لتحديث البنية التحتية وتوسيعها بحلول عام 2025.
هذا النهج تجاه التكنولوجيا والابتكار لا يعزز عروضه الحالية فحسب، بل يضع SoftBank بشكل إيجابي لفرص النمو المستقبلية في الأسواق الناشئة.
SoftBank Group Corp - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
صناديق رأس المال والاستثمار المالية: اعتبارًا من مارس 2023، أبلغت SoftBank Group Corp عن قيمة إجمالية للأصول تقارب 1.72 تريليون دولار. جمعت الشركة رأس مال كبير من خلال صناديق مختلفة، لا سيما صندوق الرؤية، الذي جمع حوالي 100 مليار دولار في أول تكرار له وإضافة 30 مليار دولار لصندوق الرؤية 2. تركز استراتيجية الاستثمار بشكل كبير على قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مع استثمارات ملحوظة في شركات مثل Alibaba و Uber و WeWork.
شبكة الشركات المستثمرة: تمتلك SoftBank حصصًا كبيرة في أكثر من 100 شركة على الصعيد العالمي، بحافظة متنوعة. تشمل بعض الاستثمارات الرئيسية ما يلي:
- مجموعة علي بابا القابضة المحدودة (23٪ حصة)
- Uber Technologies Inc. (حصة 15٪)
- كلارنا (حصة 10٪)
- DoorDash (حصة 15٪)
- WeWork (حوالي 80٪ حصة)
يتجاوز التقييم الجماعي للسوق لشركات محفظة SoftBank 700 مليار دولار. توفر الشراكات الاستراتيجية لـ SoftBank نفوذًا فريدًا في الوصول إلى الأسواق والابتكار.
الخبرة في تحليل السوق: توظف SoftBank فريقًا قويًا من المحللين وخبراء الصناعة. تنعكس قدرة الشركة على تقييم اتجاهات السوق الجديدة في معدل نجاح الاستثمار، حيث حققت معدل عائد داخلي يبلغ تقريبًا 20% على مدى العقد الماضي. تتيح الرؤى العميقة للمجموعة حول التقنيات الناشئة اتخاذ قرارات مستنيرة، مما يؤدي إلى استثمارات في الوقت المناسب في الشركات الناشئة عالية الإمكانات.
| الموارد الرئيسية | الوصف | القيمة/المبلغ |
|---|---|---|
| رأس المال المالي | إجمالي أصول SoftBank Group | 1.72 تريليون دولار |
| صندوق الرؤية 1 | جمع رأس المال للاستثمار | 100 مليار دولار |
| صندوق الرؤية 2 | جمع رأس المال للاستثمار | 30 مليار دولار |
| محفظة الاستثمار | عدد الشركات المستثمرة في | أكثر من 100 |
| تقييم السوق للمحفظة | القيمة السوقية الجماعية للشركات المستثمرة | 700 مليار دولار + |
| المعدل الداخلي للعائد (IRR) | مقياس عائد الاستثمار | ما يقرب من 20٪ |
SoftBank Group Corp - نموذج الأعمال: عروض القيمة
تقدم SoftBank Group Corp مزيجًا فريدًا من المنتجات والخدمات التي تخلق قيمة كبيرة لقطاعات العملاء. تتمحور عروض القيمة الخاصة بالشركة حول ثلاثة مجالات رئيسية.
الوصول إلى رأس مال نمو كبير
أثبتت SoftBank نفسها كلاعب بارز في توفير رأس المال للنمو، لا سيما من خلال صندوق الرؤية. اعتبارًا من سبتمبر 2023، جمع صندوق الرؤية 1 ما مجموعه 100 مليار دولار، في حين وصل صندوق الرؤية 2 إلى ما يقرب من 30 مليار دولار في تمويل الالتزامات. يتم توجيه هذه الأموال نحو الشركات الناشئة التكنولوجية عالية الإمكانات، مما يمنحها الموارد المالية اللازمة للتوسع والابتكار.
التوجيه الاستراتيجي لشركات التكنولوجيا
إلى جانب الدعم المالي، تميز SoftBank نفسها من خلال شبكتها الواسعة وتوجيهاتها الاستراتيجية. تعتمد قيادة الشركة على الخبرة من الاستثمارات الناجحة في شركات مثل علي بابا ' أوبر. على سبيل المثال، كان الاستثمار الأولي لشركة SoftBank في علي بابا موجودًا 20 مليون دولارالتي نمت إلى قيمة تقدر بأكثر من 120 مليار دولار بحلول عام 2022، لإثبات قدرتها على توجيه ورعاية شركات التكنولوجيا.
محفظة استثمار متنوعة
تحتفظ SoftBank بمحفظة استثمارية واسعة عبر مختلف الصناعات، بما في ذلك الاتصالات والتجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي. اعتبارًا من أحدث التقارير، انتهى استثمار SoftBank 400 شركة يعرض استراتيجيته للتنويع. في السنة المالية 2022، أعلنت SoftBank عن صافي دخل منسوب لمساهمي 52.3 مليار دولار، مدفوعة في الغالب بأداء استثماراتها التكنولوجية.
| صندوق الاستثمار | رفع رأس المال | مجالات التركيز | الاستثمارات الرئيسية |
|---|---|---|---|
| صندوق الرؤية 1 | 100 مليار دولار | الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا | علي بابا، أوبر، دورداش |
| صندوق الرؤية 2 | 30 مليار دولار | الذكاء الاصطناعي والروبوتات | Coupang، OYO، ByteDance |
| صندوق SoftBank لأمريكا اللاتينية | 5 مليارات دولار | الشركات الناشئة في أمريكا اللاتينية | رابي، لوجي، كوينتو أندار |
لا توفر المحفظة المتنوعة طرقًا عديدة لعوائد الاستثمار فحسب، بل تضع SoftBank أيضًا كشريك حيوي في نمو التقنيات التخريبية ونماذج الأعمال المبتكرة.
شركة SoftBank Group Corp - نموذج الأعمال: علاقات العملاء
أنشأت SoftBank Group Corp علاقات قوية مع العملاء تركز على الشراكات طويلة الأجل مع رواد الأعمال. من خلال الاستثمار بكثافة في الشركات الناشئة المبتكرة، أنشأت SoftBank محفظة متنوعة تشمل أكثر من 1,000 في جميع أنحاء العالم. بلغ مجموع الأصول الخاضعة للإدارة في صندوق الرؤية التابع له ما يقرب من 100 مليار دولار اعتبارًا من سبتمبر 2023، مما يسلط الضوء على التزامها بدعم مشاريع ريادة الأعمال.
فيما يتعلق بالدعم الاستشاري لشركات المحفظة، توفر SoftBank موارد واسعة لمساعدة هذه الشركات على التوسع بكفاءة. أبلغت الشركة عن ذلك 90% لشركات حافظتها لا تتلقى دعما ماليا فحسب، بل أيضا توجيها استراتيجيا. يتضمن ذلك الوصول إلى خبراء الصناعة، والدعم التشغيلي، وفرص التواصل التي تثبت أنها مفيدة للنمو.
تعزز SoftBank إدارة العلاقات من خلال التحديثات المنتظمة والتواصل مع شركات المحفظة الخاصة بها. ويتجلى ذلك في جهودها الرامية إلى الحفاظ على الشفافية والتعاون. تشير التقارير إلى أن الشركة تعقد اجتماعات ربع سنوية مع أكثر من 75% المديرين التنفيذيين لحافظتها لتتبع الأداء ومواءمة المبادرات الاستراتيجية، وضمان تحقيق الأهداف ومعالجة التحديات على وجه السرعة.
| الجانب | تفاصيل |
|---|---|
| الشراكات الطويلة الأجل | استثمرت في أكثر من 1,000 الشركات العالمية |
| مجموع الأصول الخاضعة للإدارة | تقريبا 100 مليار دولار (صندوق الرؤية) |
| الدعم الاستشاري | انتهى 90% لشركات المحافظ تلقي التوجيه الاستراتيجي |
| الاجتماعات الفصلية مع المديرين التنفيذيين | أجريت مع أكثر من 75% لشركات المحافظ |
تتضمن استراتيجية علاقة العملاء في SoftBank أيضًا الاستفادة من التكنولوجيا لتسهيل التفاعلات. تسمح المنصات الرقمية للشركة لشركات المحفظة بالوصول إلى الموارد الحيوية والتواصل مع بعضها البعض، مما يعزز الشعور بالمجتمع والتعاون. هذه المبادرة هي جزء من اتجاه أوسع حيث تقوم SoftBank بشكل متزايد بدمج الأدوات الرقمية لتبسيط الاتصالات والدعم.
علاوة على ذلك، ركزت SoftBank على استراتيجيات الاحتفاظ بالعملاء من خلال توفير الدعم المالي والتشغيلي المستمر المصمم خصيصًا للاحتياجات المحددة لشركات محفظتها. الهدف هو خلق بيئة مربحة للجانبين حيث يمكن لكل من SoftBank وشركائها تحقيق نمو مستدام. من خلال الحفاظ على علاقات وثيقة مع هذه الشركات، تضمن SoftBank أنها تظل لاعبًا مهمًا في المشهد التكنولوجي سريع التطور.
SoftBank Group Corp - نموذج الأعمال: القنوات
تستخدم SoftBank Group Corp قنوات مختلفة للتواصل وتقديم عروض القيمة بشكل فعال، لا سيما في الاستثمارات والاتصالات. تشمل هذه القنوات مناقشات الاستثمار المباشر والمشاركة في الأحداث الصناعية والاستفادة من المنصات المالية عبر الإنترنت.
مناقشات الاستثمار المباشر
تشتهر SoftBank باستراتيجياتها الاستثمارية القوية، لا سيما من خلال Vision Fund. بحلول سبتمبر 2022، استثمر صندوق Vision أكثر من 100 مليار دولار في شركات التكنولوجيا على مستوى العالم. تشارك الشركة في مناقشات مباشرة مع المستثمرين المحتملين، مما يسمح بفهم دقيق للشركات وإمكاناتها في السوق. على سبيل المثال، في 2021 وحدها، جمع صندوق الرؤية الثاني 30 مليار دولار، مما يسلط الضوء على أهمية القناة في تأمين فرص الاستثمار.
الأحداث والمؤتمرات الصناعية
تعد المشاركة في الأحداث والمؤتمرات الصناعية أمرًا بالغ الأهمية لرؤية SoftBank وإقامة الشبكات. تشمل الأحداث الجديرة بالملاحظة المؤتمر العالمي للجوال و اضطراب TechCrunch . في عام 2023، شارك المسؤولون التنفيذيون في SoftBank في أكثر من 15 حدثًا صناعيًا رئيسيًاوتيسير المناقشات حول التكنولوجيات الناشئة وفرص الاستثمار. تسمح هذه الارتباطات لشركة SoftBank بعرض محفظتها، مثل حصتها في علي بابا، التي تبلغ قيمتها السوقية تقريبًا 200 مليار دولار في أوائل عام 2023.
المنصات المالية عبر الإنترنت
تستفيد SoftBank من المنصات المالية عبر الإنترنت لتعزيز وصولها وتسهيل المعاملات الاستثمارية. منصات مثل ناسداك, ياهو فاينانس، بلومبرج هي جزء لا يتجزأ من توفير التحديثات في الوقت الحقيقي فيما يتعلق بأداء الحافظة واتجاهات السوق. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تم تداول سهم SoftBank (SFTBY) في حوالي $19.50عرض تقريبي زيادة بنسبة 30٪ من السنة السابقة.
| قناة | الوصف | الشخصيات الرئيسية |
|---|---|---|
| مناقشات الاستثمار المباشر | المشاركة مع المستثمرين المحتملين لمناقشة الفرص المالية. | استثمارات صندوق الرؤية: أكثر 100 مليار دولار اعتبارًا من سبتمبر 2022 |
| الأحداث والمؤتمرات الصناعية | المشاركة في الأحداث التقنية الرئيسية لشبكة وعرض المحفظة. | انتهى 15 حدثا رئيسيا حضر في عام 2023 |
| المنصات المالية عبر الإنترنت | استخدام منصات للمعاملات الاستثمارية وتحديثات السوق. | سعر السهم عند $19.50(أ) زيادة بنسبة 30٪ من العام الماضي |
تعزز هذه القنوات بشكل جماعي الاستراتيجية التشغيلية لـ SoftBank، مما يسمح للشركة بتعزيز العلاقات وتأمين الاستثمارات والحفاظ على ميزة تنافسية في المشهد التكنولوجي المتطور باستمرار.
SoftBank Group Corp - نموذج الأعمال: قطاعات العملاء
تستهدف SoftBank Group Corp بشكل استراتيجي العديد من قطاعات العملاء الرئيسية التي تشمل الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا وشركات التكنولوجيا الراسخة والمستثمرين الذين يبحثون عن محافظ متنوعة. ويتسم كل قطاع بأهمية حاسمة لنهجه الاستثماري الموسع واستراتيجياته التشغيلية.
الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا
تشتهر SoftBank باستثماراتها الكبيرة في الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا، لا سيما من خلال صندوق الرؤية. اعتبارًا من أكتوبر 2022، استثمر صندوق الرؤية أكثر 100 مليار دولار عبر أكثر من 400 شركة. تشمل الاستثمارات البارزة ما يلي:
- Uber Technologies Inc.: استثمرت ما يقرب من 22 مليار دولار.
- DoorDash: دعم أكثر من 2.5 مليار دولار.
- WeWork: بلغ إجمالي الاستثمار تقريبًا 18.5 مليار دولار في ذروتها.
يستهدف الصندوق الشركات الناشئة ذات النمو العالي في مجال التكنولوجيا، عادةً في قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية. وهذا النهج لا يوفر رأس المال فحسب بل يوفر أيضا دعما استراتيجيا لتوسيع نطاق العمليات.
شركات التكنولوجيا المنشأة
تحتفظ SoftBank بعلاقات مع العديد من شركات التكنولوجيا الراسخة، وتستفيد من الشراكات من أجل النمو المتبادل. تشمل الشركات الرئيسية القائمة ما يلي:
- تحمل مجموعة علي بابا القابضة المحدودة حوالي 25٪ من إجمالي أصول SoftBank، مما يعكس تقييمًا لأكثر من 150 مليار دولار.
- اندماج Verizon و Sprint، حيث ساهمت Sprint من SoftBank تقريبًا 40 مليار دولار في الرسملة السوقية.
تستفيد هذه الشركات الراسخة من الدعم المالي والخبرة العالمية لشركة SoftBank مع توفير عوائد قوية من خلال توزيعات الأرباح وتقدير رأس المال.
المستثمرون الذين يبحثون عن محافظ متنوعة
تخدم SoftBank أيضًا المستثمرين المؤسسيين والتجزئة الذين يبحثون عن فرص استثمار متنوعة. جمعت الشركة باستمرار رأس مال كبير لأموالها. على سبيل المثال:
- اجتذب صندوق الرؤية 100 مليار دولار من مجموعة من المستثمرين، بما في ذلك صناديق الثروة السيادية وغيرها من المؤسسات.
- الصندوق الثاني، الذي بدأ في عام 2021، يهدف إلى تأمين مبلغ إضافي 50 مليار دولار، مع التركيز على الابتكار التكنولوجي والتحول الرقمي.
يسمح هيكل SoftBank للمستثمرين بالوصول إلى فرص النمو المرتفع في مختلف قطاعات التكنولوجيا مع تنويع مخاطرهم عبر فئات الأصول المتعددة.
| شريحة العملاء | الاستثمارات الرئيسية | مبلغ الاستثمار | إمكانات النمو |
|---|---|---|---|
| الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا | أوبر تكنولوجيز | 22 مليار دولار | مرتفع |
| الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا | DoorDash | 2.5 مليار دولار | متوسطة |
| شركات التكنولوجيا المنشأة | مجموعة علي بابا | 150 مليار دولار | مستقر |
| المستثمرون الذين يبحثون عن محافظ متنوعة | صندوق الرؤية | 100 مليار دولار | مرتفع |
| المستثمرون الذين يبحثون عن محافظ متنوعة | الصندوق الثاني | 50 مليار دولار | مرتفع |
شركة SoftBank Group Corp - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
تتكبد SoftBank Group Corp تكاليف كبيرة مرتبطة بعمليات الاستحواذ والاستثمارات. في السنة المالية 2022، أبلغت SoftBank عن إجمالي تكاليف الاستثمار بنحو 5 تريليون ين، مع التركيز على مختلف القطاعات بما في ذلك التكنولوجيا والاتصالات السلكية واللاسلكية والتجارة الإلكترونية. كان صندوق Vision، الأداة الاستثمارية الرائدة لشركة SoftBank، وحده لديه استثمارات يبلغ مجموعها حوالي 4 تريليون ين.
كما أصبحت المصروفات التشغيلية في إدارة الحافظة كبيرة. في السنة المالية 2022، سجلت SoftBank نفقات تشغيلية قدرها 1.2 تريليون ين، التي شملت الرسوم الإدارية والتكاليف المتصلة ببذل العناية الواجبة والإشراف على الحافظة لمجموعة واسعة من الرهانات 100 على الصعيد العالمي.
تكاليف الاستحواذ والاستثمارات
تعد تكاليف الاستحواذ نقطة محورية لـ SoftBank، خاصة في صناعة التكنولوجيا. خلال عام 2022، تضمنت عمليات الاستحواذ البارزة ما يلي:
- Arm Holdings لـ 3.3 تريليون ين
- WeWork للجوار 1 تريليون ين
- Uber Technologies Inc. باستثمار يقارب 1.4 تريليون ين
المصروفات التشغيلية في إدارة الحافظة
ترتبط نفقات تشغيل SoftBank ارتباطًا وثيقًا بإدارتها الاستراتيجية لمحفظتها الاستثمارية. وفيما يلي تفاصيل المصروفات المتصلة بإدارة الحافظة في السنة المالية 2022:
| فئة المصروفات | المبلغ (بليون ين) |
|---|---|
| رسوم الإدارة | 300 |
| تكاليف العناية الواجبة | 150 |
| أتعاب الاستشارات والاستشارات | 200 |
| التكاليف التشغيلية الأخرى | 550 |
استثمارات تطوير التكنولوجيا
يعد تطوير التكنولوجيا أيضًا مجال إنفاق أساسي لـ SoftBank. في عام 2022، استثمرت SoftBank 600 مليار ين في البحث والتطوير عبر مختلف الشركات التابعة لها، مع التركيز بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي والروبوتات والبنية التحتية للاتصالات. تشمل الاستثمارات الجديرة بالملاحظة ما يلي:
- تطوير البنية التحتية 5G: 400 مليار ين
- بحث الذكاء الاصطناعي من خلال التعاون مع الجامعات: 200 مليار ين
يعكس هيكل تكلفة SoftBank استراتيجيتها الاستثمارية القوية والتزامها بالابتكار، مما دفع نفقاتها التشغيلية والاستثمارية الكبيرة مع السعي إلى تقديم قيمة طويلة الأجل للمساهمين.
SoftBank Group Corp - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
تولد SoftBank Group Corp الإيرادات من خلال تدفقات متنوعة، بما في ذلك عوائد الاستثمارات وتوزيعات الأرباح ومكاسب رأس المال ورسوم الإدارة من صناديق المشاريع الخاصة بها.
عوائد الاستثمارات
أدت استراتيجية الاستثمار في SoftBank إلى تحقيق إيرادات كبيرة من خلال محافظها المختلفة. في السنة المالية 2022، ذكرت الشركة 1.2 تريليون ين (11 مليار دولار) في صافي مكاسب الاستثمار. شهد صندوق الرؤية، الذي تم إطلاقه في عام 2017، استثمارات في أكثر من 200 الشركات على مستوى العالم، ويبلغ مجموعها أكثر من 100 مليار دولار في الالتزامات الرأسمالية. اعتبارًا من عام 2023، لا تزال حصة SoftBank في شركات مثل Alibaba و Uber تمثل عوائد كبيرة، حيث تمثل Alibaba وحدها ما يقرب من 8 تريليون ين (74 بليون دولار) من القيمة السوقية.
توزيعات الأرباح ومكاسب رأس المال
كانت SoftBank لاعبًا نشطًا في مجال توزيع الأرباح أيضًا. تلقت الشركة حوالي 600 مليار ين (5.5 مليار دولار) من أرباح شركات محفظتها في السنة المالية 2022. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المكاسب الرأسمالية من الاستثمارات الخارجة تزيد من الإيرادات ؛ على سبيل المثال، حققت SoftBank مكاسب رأسمالية تقارب 1 تريليون ين (9.1 مليار دولار) من بيع أسهم T-Mobile في السنوات السابقة. توضح هذه الاستراتيجية قدرة الشركة على تحقيق الدخل من الاستثمارات بشكل فعال.
رسوم الإدارة من صناديق المشاريع
تقوم SoftBank بتحصيل رسوم الإدارة من صناديق المشاريع المختلفة، وأبرزها Vision Fund. للسنة المالية 2022، بلغت رسوم الإدارة حوالي 200 مليار ين (1.8 بليون دولار)، مما يعكس الأصول الكبيرة الخاضعة للإدارة. صندوق الرؤية، مع تجاوز الالتزامات 100 مليار دولار، يسمح لـ SoftBank بفرض رسوم إدارة نموذجية تبلغ حوالي 2%، مما زاد من تدفقات إيراداتها المرتبطة بإدارة الصناديق.
| تدفق الإيرادات | إيرادات السنة المالية 2022 (بالين) | إيرادات السنة المالية 2022 (بالدولار) | المقاييس الرئيسية |
|---|---|---|---|
| عوائد الاستثمارات | 1.2 تريليون ين | 11 مليار دولار | الاستثمار في أكثر من 200 شركة |
| توزيعات الأرباح | 600 مليار ين | 5.5 مليار دولار | من شركات المحفظة |
| أرباح رأس المال | 1 تريليون ين | 9.1 مليار دولار | من الخروج من الاستثمارات |
| رسوم الإدارة | 200 مليار ين | 1.8 مليار دولار | رسوم نموذجية بنسبة 2٪ على AUM |
توضح تدفقات الإيرادات هذه بشكل جماعي النهج الديناميكي لشركة SoftBank Group Corp لتحقيق الدخل من استثماراتها وإدارة الأموال، مما يعكس استراتيجية الشركة الشاملة في المشهد التكنولوجي العالمي.
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.