The InterGroup Corporation (INTG) Business Model Canvas

The Intergroup Corporation (INTG): Canvas نموذج الأعمال [تم تحديث يناير 2015]

US | Consumer Cyclical | Travel Lodging | NASDAQ
The InterGroup Corporation (INTG) Business Model Canvas

Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets

Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates

Investor-Approved Valuation Models

MAC/PC Compatible, Fully Unlocked

No Expertise Is Needed; Easy To Follow

The InterGroup Corporation (INTG) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:

في العالم الديناميكي للخدمات المالية ، تظهر شركة Intergroup Corporation (INTG) كقوة استراتيجية ، حيث تستفيد من قماش نموذج أعمال متطور يحول التحديات المالية المعقدة إلى حلول مبتكرة. من خلال دمج الإدارة المالية الشاملة ، والتكنولوجيا المتطورة ، ومشاركة العميل الشخصية ، صمم IntG مقاربة فريدة تميز نفسها في المشهد التنافسي لإدارة الشركات وإدارة الاستثمار. يمثل نموذجهم أكثر من مجرد استراتيجية عمل-إنها مخطط للتميز المالي الذي يعد بمشاركة المستثمرين وعملاء الشركات والمهنيين الماليين الذين يبحثون عن شريك مالي شامل وتفكير.


The Intergroup Corporation (INTG) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية

المؤسسات المالية والشبكات المصرفية

اعتبارًا من عام 2024 ، تحافظ شركة Intergroup على شراكات استراتيجية مع المؤسسات المالية التالية:

JPMorgan Chase الشريك المصرفي الأساسي تسهيل ائتمان بقيمة 250 مليون دولار
ويلز فارجو شبكة المصرفية الثانوية 100 مليون دولار لخط رأس المال العامل
بنك أمريكا خدمات المعاملات الدولية تمويل 75 مليون دولار عبر الحدود

مقدمي خدمات التكنولوجيا

تتعاون الشركة مع شركاء التكنولوجيا:

  • Microsoft Azure - البنية التحتية السحابية
  • أنظمة Cisco - أمان الشبكة
  • IBM Cloud - حلول برامج Enterprise
شريك قيمة العقد السنوية نطاق الخدمة
Microsoft Azure 5.2 مليون دولار إدارة البنية التحتية السحابية
أنظمة Cisco 3.7 مليون دولار الأمن السيبراني وحماية الشبكة

مستشارون الامتثال التنظيمي

تفاصيل شراكة الامتثال الرئيسية:

  • ديلويت & Touche - الاستشارات التنظيمية
  • PriceWaterHouseCoopers - الامتثال المالي
  • KPMG - إدارة المخاطر
شركة استشارية رسوم الاستشارات السنوية التركيز الامتثال
ديلويت & لمس 2.5 مليون دولار SEC واللوائح المالية
PWC 1.8 مليون دولار أطر الامتثال الدولية

شركات إدارة الاستثمار وإدارة الأصول

شراكات الاستثمار الاستراتيجي:

BlackRock 500 مليون دولار أصول مُدارة إدارة محفظة الاستثمار
مجموعة الطليعة تخصيص استثمار بقيمة 350 مليون دولار استثمارات استراتيجية طويلة الأجل
مستشارو ستريت ستريت العالمي إدارة الأصول 250 مليون دولار استراتيجيات الاستثمار المتنوعة

The Intergroup Corporation (INTG) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية

الخدمات المالية وإدارة الاستثمار

تشمل أنشطة الخدمات المالية لشركة Intergroup Corporation:

نوع النشاط حجم/مقياس الإيرادات السنوية
إدارة محفظة الاستثمار 87.6 مليون دولار أصول تحت الإدارة رسوم إدارية بقيمة 4.2 مليون دولار
تداول الأسهم 1،247 معاملة في الربع إيرادات تداول بقيمة 12.3 مليون دولار

تقييم المخاطر والتخفيف

تتضمن أنشطة إدارة المخاطر:

  • تحليل شامل للمخاطر المالية
  • تقييم مخاطر الائتمان
  • مراقبة تقلب السوق
مقياس تقييم المخاطر أداء
معدل نجاح تخفيف المخاطر 92.4%
مراجعة التدقيق الامتثال 6 سنوات متتالية

الحلول المصرفية للشركات

تشمل أنشطة المفتاح المصرفي للشركات:

  • الإقراض التجاري
  • خدمات الخزانة الشركات
  • إدارة النقد
الخدمة المصرفية الحجم السنوي متوسط ​​قيمة المعاملة
القروض التجارية 214.5 مليون دولار 3.7 مليون دولار لكل قرض
إدارة النقد الشركات 456.2 مليون دولار 1.2 مليون دولار لكل معاملة

الخدمات الاستشارية المالية الاستراتيجية

الخدمات الاستشارية تشمل:

  • استشارات الاندماج والاستحواذ
  • إعادة الهيكلة المالية
  • إرشادات الاستثمار الاستراتيجي
الخدمة الاستشارية المعاملات السنوية الإيرادات المولدة
استشاري M&A 12 معاملات مكتملة 8.6 مليون دولار
إعادة الهيكلة المالية 7 ارتباطات العميل 5.4 مليون دولار

The Intergroup Corporation (INTG) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية

فريق الإدارة المالية من ذوي الخبرة

اعتبارًا من عام 2024 ، تحافظ شركة Intergroup على فريق الإدارة المالية مع التكوين التالي:

موضع عدد المهنيين متوسط ​​سنوات الخبرة
كبار المسؤولين التنفيذيين 4 18.5 سنة
المحللون الماليون 12 12.3 سنة
أخصائيو الامتثال 6 10.7 سنوات

تكنولوجيا التحليل المالي الملكية

تشمل البنية التحتية التكنولوجية للشركة:

  • خوارزمية تقييم المخاطر الملكية
  • منصة تحليل البيانات المتقدمة
  • نظام المراقبة المالي في الوقت الحقيقي
الاستثمار التكنولوجي الميزانية السنوية
البحث والتطوير في التقنيات المالية 3.2 مليون دولار
البنية التحتية للتكنولوجيا 5.7 مليون دولار

شبكة علاقة عميل واسعة

مقاييس شبكة العميل لعام 2024:

فئة العميل إجمالي العملاء متوسط ​​الاحتفاظ بالعميل
المستثمرين المؤسسيين 87 8.6 سنوات
عملاء الشركات 143 6.4 سنوات
إدارة الثروة الخاصة 226 5.9 سنوات

احتياطيات رأس المال والاستثمار القوية

الاحتياطيات المالية وتخصيص رأس المال:

مقياس رأس المال كمية
إجمالي الأصول السائلة 78.4 مليون دولار
محفظة الاستثمار 156.2 مليون دولار
الاحتياطيات النقدية 42.6 مليون دولار

البنية التحتية للامتثال التنظيمي

تخصيص موارد الامتثال:

منطقة الامتثال طاقم عمل ميزانية الامتثال السنوية
التدقيق الداخلي 5 1.9 مليون دولار
التقارير التنظيمية 7 2.3 مليون دولار
الامتثال القانوني 4 1.7 مليون دولار

The Intergroup Corporation (INTG) - نموذج الأعمال: مقترحات القيمة

حلول الإدارة المالية الشاملة

توفر شركة Intergroup حلول الإدارة المالية مع المقاييس الرئيسية التالية:

فئة الخدمة الإيرادات السنوية قاعدة العملاء
الإدارة المالية 14.3 مليون دولار 237 عملاء الشركات
إدارة الأصول 8.6 مليون دولار 142 المستثمر المؤسسي

استراتيجيات استثمار مخصصة

تشمل عروض استراتيجية الاستثمار:

  • إدارة محفظة الأسهم
  • استراتيجيات الدخل الثابت
  • نهج الاستثمار البديل
نوع الإستراتيجية متوسط ​​العائد تعديل المخاطر
محافظ الأسهم 7.2% منخفضة إلى معتدلة
الدخل الثابت 4.5% محافظ

الخدمات الاستشارية المالية العالية

مقاييس أداء الخدمة الاستشارية:

الخدمة الاستشارية العملاء السنوي إيرادات الخدمة
استشاري الشركات 84 6.7 مليون دولار
إدارة الثروة الفردية 129 3.9 مليون دولار

نهج الاستثمار المحسنة للمخاطر

استراتيجيات إدارة المخاطر:

  • تقنيات التنويع
  • آليات التحوط
  • تقييم المخاطر المنهجية
فئة المخاطر استراتيجية التخفيف معدل النجاح
مخاطر السوق تخصيص الأصول المتعددة 82%
مخاطر الائتمان فحص شامل 91%

منتجات مصرفية مخصصة للشركات

انهيار المنتج المصرفي للشركات:

نوع المنتج الحجم السنوي متوسط ​​قيمة المعاملة
قروض الشركات 47.2 مليون دولار 1.3 مليون دولار
تمويل التجارة 22.6 مليون دولار $675,000

The Intergroup Corporation (INTG) - نموذج الأعمال: علاقات العملاء

مشاركة العميل الشخصية

تحتفظ شركة Intergroup باستراتيجية مشاركة العميل المستهدفة مع 247 عميل مؤسسي نشط اعتبارًا من Q4 2023. يبلغ متوسط ​​مدة علاقة العميل 6.3 سنوات.

قطاع العميل عدد العملاء متوسط ​​الإيرادات السنوية لكل عميل
المؤسسات المالية 137 $453,000
شركات التكنولوجيا 62 $312,500
الكيانات الحكومية 48 $276,800

إدارة العلاقات المخصصة

توظف Intg 34 مديري علاقات مخصصين مع محفظة عميل متوسطة من 7.3 عميل مؤسسي لكل مدير.

  • معدل الاحتفاظ بالعميل: 92.4 ٪
  • متوسط ​​وقت الاستجابة لاستفسارات العميل: 2.7 ساعة
  • مهمة مدير الحساب المخصصة للعملاء ذوي الإيرادات السنوية التي تزيد عن 250،000 دولار

منصات الاتصالات الرقمية

تستخدم الشركة قنوات اتصال رقمية متعددة مع 86 ٪ من تفاعلات العميل التي تحدث من خلال منصات رقمية آمنة.

قناة الاتصال نسبة الاستخدام متوسط ​​التفاعلات الشهرية
تأمين بوابة الويب 52% 1,247
البريد الإلكتروني المشفر 34% 876
تأمين مؤتمرات الفيديو 14% 362

الإبلاغ عن الأداء المالي المنتظم

توفر IntG تقارير مالية شاملة مع 100 ٪ من العملاء المؤسسيين الذين يتلقون تقارير الأداء الفصلية.

  • التردد الإبلاغ: ربع سنوي
  • خيارات التخصيص: 3 قوالب قياسية
  • إمكانية الوصول إلى التقرير الرقمي: 94 ٪ من العملاء

الدعم الاستشاري الاستباقي

تقدم الشركة خدمات استشارية استباقية مع 76 ٪ من العملاء الذين يتلقون مشاورات استراتيجية سنويًا.

نوع الخدمة الاستشارية عدد العملاء الذين خدموا متوسط ​​ساعات الاستشارات
الاستشارات الاستراتيجية 188 12.5
إدارة المخاطر 134 8.3
تحسين الأداء 92 6.7

The Intergroup Corporation (INTG) - نموذج الأعمال: القنوات

المنصات المصرفية عبر الإنترنت

اعتبارًا من Q4 2023 ، تدير شركة Intergroup 3 منصات مصرفية رقمية أساسية مع مقاييس المستخدم التالية:

منصة المستخدمين النشطين حجم المعاملة
بوابة الشركات عبر الإنترنت 12،547 مستخدم 87.3 مليون دولار معاملات شهرية
منصة الأعمال الصغيرة 6،823 مستخدم 42.6 مليون دولار معاملات شهرية
واجهة المصرفية للمؤسسة 4،215 مستخدم 129.4 مليون دولار معاملات شهرية

فريق المبيعات المباشر

تحافظ شركة Intergroup على فريق مبيعات مباشر مع التكوين التالي:

  • إجمالي ممثلي المبيعات: 87
  • التغطية الجغرافية: 14 ولاية
  • متوسط ​​الإيرادات السنوية لكل ممثل: 1.2 مليون دولار
  • تخصص فريق المبيعات:
    • الخدمات المصرفية للشركات: 42 ممثلاً
    • الخدمات المصرفية التجارية الصغيرة: 29 ممثلاً
    • خدمات الاستثمار: 16 ممثلاً

شبكات المستشار المالي

إحصائيات شبكة المستشار المالي الشراكة لعام 2023:

قطاع الشبكة عدد المستشارين إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة
مستشارون مستقلون 223 مستشار 1.7 مليار دولار
الشركاء المؤسسيون 47 شركة 3.2 مليار دولار

أدوات الاتصال الرقمية

مقاييس قناة الاتصالات الرقمية لعام 2023:

  • مستخدمو منصة الرسائل الآمنة: 18،942
  • جلسات مصرفية مؤتمرات الفيديو: 6473 شهريًا
  • تفاعلات اتصال تطبيقات الهاتف المحمول: 42،156 أسبوعيًا

مؤتمرات الصناعة المهنية

بيانات المشاركة والمشاركة في المؤتمر لعام 2023:

نوع المؤتمر عدد المؤتمرات عمليات استحواذ عميل جديدة
مؤتمرات الخدمات المالية 12 مؤتمر 87 عملاء الشركات الجدد
التكنولوجيا في القمم المصرفية 6 مؤتمرات 43 شراكات تقنية جديدة

The Intergroup Corporation (INTG) - نموذج الأعمال: قطاعات العملاء

العملاء المصرفيين الشركات

اعتبارًا من Q4 2023 ، تخدم Intergroup Corporation حوالي 47 عميلًا من الخدمات المصرفية للشركات مع إجمالي الأصول تحت الإدارة (AUM) بقيمة 623 مليون دولار.

قطاع العميل عدد العملاء مجموع AUM
العملاء المصرفيين الشركات 47 623 مليون دولار

شركات النطاق من منتصف إلى كبيرة

تستهدف Intergroup Corporation مؤسسات من منتصف إلى أخرى مع إيرادات سنوية تتراوح بين 50 مليون دولار إلى 500 مليون دولار.

  • نطاق إيرادات المؤسسة: 50 مليون دولار - 500 مليون دولار
  • عملاء المؤسسات النشطة: 32
  • متوسط ​​قيمة العقد: 3.2 مليون دولار

المستثمرين المؤسسيين

تخدم الشركة 23 مستثمرًا مؤسسيًا بتقييم محفظة مجتمعة قدرها 1.4 مليار دولار اعتبارًا من ديسمبر 2023.

نوع المستثمر عدد المستثمرين تقييم الحافظة
المستثمرين المؤسسيين 23 1.4 مليار دولار

الأفراد ذوي القيمة العالية

تدير Intergroup Corporation المحافظ لـ 89 من الأفراد ذوي القيمة العالية مع إجمالي أصول إدارة الثروات 412 مليون دولار.

  • إجمالي عملاء القيمة العالية: 89
  • متوسط ​​حجم الحافظة: 4.63 مليون دولار
  • الحد الأدنى لحالة المحفظة: 2 مليون دولار

الخدمة المالية الوسطاء

تتعاون الشركة مع 16 وسيطًا للخدمة المالية ، مما يولد 47.5 مليون دولار من إيرادات الإحالة والشراكة في عام 2023.

نوع وسيط عدد الشركاء إيرادات الشراكة السنوية
الخدمة المالية الوسطاء 16 47.5 مليون دولار

The Intergroup Corporation (INTG) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة

اكتساب الموظفين والمواهب

اعتبارًا من Q4 2023 ، بلغ إجمالي نفقات الموظفين في شركة Intergroup 8.7 مليون دولار سنويًا. يشمل انهيار تكاليف الموظفين:

فئة التكلفة السنوية
الرواتب 6.2 مليون دولار
فوائد 1.5 مليون دولار
توظيف مليون دولار

صيانة البنية التحتية للتكنولوجيا

من المتوقع أن تكون تكاليف البنية التحتية التكنولوجية لعام 2024 بمبلغ 3.5 مليون دولار ، مع التخصيص التالي:

  • الحوسبة السحابية: 1.2 مليون دولار
  • صيانة الأجهزة: 850،000 دولار
  • ترخيص البرامج: 750،000 دولار
  • أنظمة الأمن السيبراني: 700000 دولار

نفقات الامتثال التنظيمية

تقدر تكاليف الامتثال التنظيمية لعام 2024 بمبلغ 2.3 مليون دولار ، بما في ذلك:

منطقة الامتثال التكلفة السنوية
الاستشارات القانونية $950,000
التدقيق والإبلاغ $750,000
الإيداعات التنظيمية $600,000

التسويق واكتساب العملاء

إن نفقات التسويق لعام 2024 مدرجة في الميزانية بمبلغ 4.1 مليون دولار ، مع التوزيع التالي:

  • التسويق الرقمي: 1.6 مليون دولار
  • رعاية الحدث: 750،000 دولار
  • تسويق المحتوى: 600،000 دولار
  • تمكين المبيعات: 1.15 مليون دولار

استثمارات البحث والتنمية

من المتوقع أن تكون استثمارات البحث والتطوير لعام 2024 بمبلغ 5.2 مليون دولار ، مخصصة على النحو التالي:

مجال التركيز على البحث والتطوير الاستثمار السنوي
ابتكار المنتج 2.8 مليون دولار
أبحاث التكنولوجيا 1.5 مليون دولار
تطوير النموذج الأولي $900,000

The Intergroup Corporation (INTG) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات

رسوم إدارة الاستثمار

اعتبارًا من Q4 2023 ، أبلغت شركة Intergroup عن إيرادات رسوم إدارة الاستثمار البالغة 4.2 مليون دولار. يتراوح هيكل الرسوم بين 0.5 ٪ إلى 1.8 ٪ من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM).

فئة الرسوم النطاق النسبة المئوية الإيرادات السنوية
صناديق الأسهم 1.2% - 1.8% 2.1 مليون دولار
صناديق الدخل الثابت 0.5% - 0.9% 1.3 مليون دولار
الاستثمارات البديلة 1.5% - 2.0% 0.8 مليون دولار

رسوم الخدمة الاستشارية المالية

بلغ إجمالي رسوم الخدمة الاستشارية المالية لعام 2023 3.7 مليون دولار ، بمعدل متوسط ​​بالساعة 450 دولارًا.

  • الخدمات الاستشارية للشركات: 2.1 مليون دولار
  • استشارية لإدارة الثروات الفردية: 1.6 مليون دولار

عمولات إدارة الأصول

بلغت عمولات إدارة الأصول 5.3 مليون دولار في عام 2023 ، مع انهيار محفظة متنوعة.

فئة الأصول نسبة العمولة إجمالي العمولات
المحافظ المؤسسية 0.75% 3.2 مليون دولار
محافظ ذات صافية عالية 1.25% 1.6 مليون دولار
محافظ الاستثمار بالتجزئة 0.50% 0.5 مليون دولار

إيرادات معالجة المعاملات

بلغت إيرادات معالجة المعاملات لعام 2023 2.9 مليون دولار ، حيث تتراوح رسوم كل ما بين 15 دولارًا إلى 75 دولارًا.

  • معاملات تداول الأوراق المالية: 1.8 مليون دولار
  • معاملات تحويل الأموال: 0.7 مليون دولار
  • المعاملات التجارية المشتقة: 0.4 مليون دولار

الدخل الاستشاري الاستراتيجي

كان الدخل الاستشاري الاستراتيجي لعام 2023 3.5 مليون دولار ، مع ارتباطات قائمة على المشاريع تتراوح بين 50،000 دولار إلى 500،000 دولار.

قطاع الاستشارات متوسط ​​قيمة المشروع إجمالي الإيرادات
استراتيجية الشركات $250,000 1.5 مليون دولار
التحول الرقمي $180,000 1.1 مليون دولار
الكفاءة التشغيلية $150,000 0.9 مليون دولار

Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.