|
Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR): مزيج التسويق [تحديث يناير 2015] |
Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
Investor-Approved Valuation Models
MAC/PC Compatible, Fully Unlocked
No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) Bundle
انغمس في العالم المعقد لشركة Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR)، وهو صندوق استثمار عقاري ديناميكي يحول الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري إلى فرصة استثمارية مقنعة. من خلال نهج استراتيجي يوازن بين الاستثمارات العقارية السكنية والتجارية، يوفر IVR للمستثمرين مسارًا فريدًا لتحقيق عوائد مربحة محتملة، والتنقل في المشهد المعقد لأسواق الرهن العقاري بدقة وخبرة. من مقرها الرئيسي في أتلانتا إلى منصتها التجارية الرقمية المتطورة، تمثل REIT أداة استثمارية متطورة تجمع بين الابتكار المالي واستراتيجيات إدارة المخاطر المستهدفة.
شركة Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) - مزيج التسويق: المنتج
محفظة الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري
تتخصص شركة Invesco Mortgage Capital Inc. في مجموعة متنوعة من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بالتكوين التالي:
| نوع الأمان | النسبة المئوية للحافظة |
|---|---|
| الوكالة السكنية محمد بن سلمان | 62.3% |
| MBS السكنية غير التابعة للوكالة | 18.7% |
| MBS التجارية | 19% |
خصائص صندوق الاستثمار
وتشمل الخصائص الاستثمارية الرئيسية ما يلي:
- إجمالي قيمة الأصول: 2.84 مليار دولار (اعتبارًا من الربع الرابع 2023)
- عائد توزيعات الأرباح: 16.42٪
- القيمة السوقية: 470.2 مليون دولار
تكوين الحافظة
التوزيع التفصيلي لأنواع أصول الرهن العقاري:
| نوع الرهن العقاري | سعر الفائدة الثابت | معدل قابل للتعديل |
|---|---|---|
| سكنية | 73.5% | 26.5% |
| تجاري | 55.2% | 44.8% |
استراتيجية إدارة المخاطر
- متوسط مدة الحافظة: 2.3 سنة
- التحوط من أسعار الفائدة: تحوط 68٪ من المحفظة
- تصنيف جودة الائتمان: BBB + إلى A-
تفاصيل هيكل REIT
هيكل كـ صندوق الاستثمار العقاري (REIT) مع معايير مالية محددة:
- دخل REIT الخاضع للضريبة: 124.6 مليون دولار (2023)
- توزيع الأرباح ربع السنوي: 0.40 دولار للسهم
- شرط التوزيع الأدنى: 90٪ من الدخل الخاضع للضريبة
شركة Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) - مزيج التسويق: المكان
موقع المقر
1845 Peachtree Road NE، أتلانتا، جورجيا 30309، الولايات المتحدة
قائمة البورصة
| التبادل | رمز المؤشر | تاريخ الإدراج |
|---|---|---|
| بورصة نيويورك (NYSE) | IVR | 2009 |
الوصول إلى السوق الجغرافية
تغطية السوق الأولية:: الولايات المتحدة
قنوات التوزيع
- منصة الاستثمار عبر الإنترنت
- خدمات المستثمرين المؤسسيين المباشرة
- شراكات شبكة الوساطة
تكوين قاعدة المستثمرين
| نوع المستثمر | النسبة المئوية |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 68.3% |
| المستثمرون الأفراد | 31.7% |
قدرات المنصة الرقمية
- 24/7 الوصول إلى التداول عبر الإنترنت
- إدارة حافظة الاستثمارات في الوقت الحقيقي
- تجهيز معاملات الأوراق المالية الرقمية
الشبكات المالية الاستراتيجية
الشراكات مع كبار مزودي الخدمات المالية بما في ذلك Charles Schwab و Fidelity و TD Ameritrade
الوصول التشغيلي
نشط في جميع أنحاء الولايات المتحدة 50، مع التركيز الأساسي في المراكز المالية: نيويورك، أتلانتا، شيكاغو، سان فرانسيسكو
شركة Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) - مزيج التسويق: الترويج
موقع علاقات المستثمرين مع تقارير مالية مفصلة
تحتفظ Invesco Mortgage Capital بموقع ويب شامل لعلاقات المستثمرين مع التفاصيل الرئيسية التالية:
| ميزة الموقع | تفاصيل محددة |
|---|---|
| التقارير السنوية | تم تقديم التقرير السنوي لعام 2022 على SEC EDGAR في 28 فبراير 2023 |
| ملفات SEC | تقارير 10-K و 10-Q متاحة للتنزيل |
| اتصال المستثمر | البريد الإلكتروني لعلاقات المستثمرين: ir@invescomortgagecapital.com |
مكالمات مؤتمر الأرباح الفصلية وعروض المستثمرين
مقاييس الاتصالات المالية الفصلية:
- مكالمة أرباح 2022 للربع الرابع عقدت في 16 فبراير 2023
- متوسط مشاركة المستثمرين: 45-50 مستثمرًا مؤسسيًا لكل مكالمة
- مدة العرض: حوالي 60 دقيقة
التواصل الشفاف حول استراتيجيات الاستثمار
| قناة الاتصالات | التردد | الوصول |
|---|---|---|
| عروض المستثمرين | ربع سنوي | أكثر من 100 مستثمر مؤسسي |
| الكشف التفصيلي عن الاستراتيجية | شهريا | تحديثات استراتيجية الحافظة الشاملة |
التسويق الرقمي يستهدف المستشارين الماليين
مقاييس استراتيجية التسويق الرقمي:
- الوصول إلى التسويق LinkedIn: 12500 متخصص مالي
- الإنفاق على الإعلانات الرقمية المستهدفة: 175000 دولار سنويًا
- قاعدة بيانات تسويق البريد الإلكتروني: 3750 مستشارًا ماليًا
مؤتمر الاستثمار في القطاع المالي
| اسم المؤتمر | التاريخ | الحضور |
|---|---|---|
| مؤتمر باركليز العالمي للخدمات المالية | 12-13 سبتمبر 2023 | 350 مستثمرا مؤسسيا |
| منتدى كريدي سويس للخدمات المالية | 14-15 فبراير 2024 | 275 من الفنيين في القطاع المالي |
شركة Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) - مزيج التسويق: السعر
الأسعار المدفوعة بالسوق على أساس أداء الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري
اعتبارًا من فبراير 2024، شركة Invesco Mortgage Capital Inc. تم تداول سهم (IVR) عند 11.25 دولارًا للسهم. ترتبط استراتيجية التسعير الخاصة بالشركة ارتباطًا مباشرًا بأداء سوق الأوراق المالية المدعوم بالرهن العقاري.
| مقياس التسعير | القيمة الحالية |
|---|---|
| سعر السهم | $11.25 |
| نسبة السعر إلى الكتاب | 0.72 |
| عائد توزيعات الأرباح | 10.85% |
استراتيجية عائد توزيعات الأرباح
تحتفظ IVR باستراتيجية عائد أرباح تنافسية داخل قطاع REIT للرهن العقاري.
- توزيعات الأرباح السنوية الحالية: 1.20 دولار للسهم
- معدل توزيعات الأرباح ربع السنوية: 0.30 دولار للسهم
- نطاق عائد توزيعات الأرباح: 8-12٪ سنويًا
عوامل التأثير على أسعار الأسهم
تؤثر العوامل الخارجية المتعددة على ديناميكيات تسعير IVR:
- تقلبات أسعار الفائدة: يؤثر بشكل مباشر على تقييم الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري
- ظروف سوق العقارات:: التأثيرات على أداء الحافظة
- السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي:: آثار تكاليف الاقتراض وعائدات الاستثمار
استراتيجية التسعير التنافسية
| منافس | عائد توزيعات الأرباح | نسبة السعر إلى الكتاب |
|---|---|---|
| AGNC Investment Corp | 14.22% | 0.81 |
| أنالي كابيتال مانجمنت | 13.05% | 0.68 |
| Invesco Mortgage Capital | 10.85% | 0.72 |
نموذج التسعير الديناميكي
يعكس تسعير IVR تقييم مخاطر الحافظة المعقد وتقييم فرص السوق.
- تكوين الحافظة: 65٪ أوراق مالية مدعومة بالرهن العقاري للوكالة
- الأوراق المالية غير التابعة للوكالة:: 35 في المائة من مجموع المحفظة
- التسعير المعدل حسب المخاطر: يتم تحديثه باستمرار بناءً على ظروف السوق
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.