Oppenheimer Holdings Inc. (OPY) Business Model Canvas

Oppenheimer Holdings Inc. (OPY): Canvas نموذج الأعمال [Jan-2015 تم تحديثه]

US | Financial Services | Financial - Capital Markets | NYSE
Oppenheimer Holdings Inc. (OPY) Business Model Canvas
  • Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
  • Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
  • Pre-Built For Quick And Efficient Use
  • No Expertise Is Needed; Easy To Follow

Oppenheimer Holdings Inc. (OPY) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:

في العالم الديناميكي للخدمات المالية ، تقف شركة Oppenheimer Holdings Inc. (OPY) كلاعب هائل ، وينسج نسيجًا معقدًا من استراتيجيات الاستثمار ، وإدارة الثروات ، ورؤى السوق العالمية. الاستفادة من نموذج أعمال متطور يمتد على قطاعات متعددة ، وضعت الشركة مقاربة فريدة من نوعها للخدمات المالية التي تتجاوز السمسرة التقليدية ، وتقدم مخصصة حلول للأفراد ذوي القيمة العالية والمستثمرين المؤسسيين وعملاء الشركات على حد سواء. يكشف هذا القماش العميق في نموذج أعمال أوبنهايمر عن الآليات المعقدة التي تدفع نجاحها ، مما يضيء كيفية تحويل التعقيد المالي إلى فرصة استراتيجية.


Oppenheimer Holdings Inc. (OPY) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية

التحالف الاستراتيجي مع البنوك الاستثمارية والمؤسسات المالية

تحتفظ شركة Oppenheimer Holdings Inc. بشراكات استراتيجية مع البنوك الاستثمارية التالية والمؤسسات المالية:

مؤسسة شريكة نوع التعاون أنشأت سنة
جولدمان ساكس الأوراق المالية المؤسسية 2019
مورغان ستانلي استشارات أسواق رأس المال 2020
JPMorgan Chase الخدمات المصرفية الاستثمارية 2018

التعاون مع شركات إدارة الأصول العالمية

تشمل شراكات إدارة الأصول العالمية الرئيسية:

  • BlackRock Management Investment
  • مجموعة الطليعة
  • مستشارو ستريت ستريت العالمي
  • الاستثمارات الإخلاص

الشراكات مع مقدمي التكنولوجيا لمنصات التداول

مزود التكنولوجيا القدرة على المنصة سنة التنفيذ
بلومبرج LP تحليلات التداول 2021
Refinitiv خدمات بيانات السوق 2020
ناسداك البنية التحتية التداول الإلكترونية 2019

العلاقات مع مستشارو الامتثال التنظيمي

تشمل شبكات شراكة الامتثال:

  • ديلويت الاستشارية التنظيمية
  • الامتثال للخدمات المالية PWC
  • إرنست & الاستشارات التنظيمية الشابة

إجمالي استثمارات الشراكة في عام 2023: 42.7 مليون دولار


Oppenheimer Holdings Inc. (OPY) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية

الخدمات المصرفية الاستثمارية

أنتجت شركة Oppenheimer Holdings Inc. 359.4 مليون دولار من الإيرادات المصرفية الاستثمارية في عام 2022. توفر الشركة خدمات مصرفية استثمارية شاملة بما في ذلك:

  • الاستشارات لعمليات الدمج والاستحواذ
  • استشارات تمويل الشركات
  • معاملات التوظيف الخاصة

إدارة الثروات والاستشارات المالية

متري قيمة
إجمالي أصول العميل 64.3 مليار دولار (2022)
متوسط ​​حجم حساب العميل 2.7 مليون دولار
عدد المستشارين الماليين حوالي 850

تداول الأوراق المالية والوساطة

ذكرت أوبنهايمر 247.8 مليون دولار في إيرادات التداول للسنة المالية 2022 ، مع مجالات التركيز الرئيسية بما في ذلك:

  • تداول الأسهم
  • الأوراق المالية الدخل الثابت
  • منصات التداول المؤسسية

تحليل الأبحاث وتحليل السوق

تغطية البحث نِطَاق
محللو أبحاث الأسهم 52 محترفين
القطاعات مغطاة 17 قطاع صناعي متميز

تربية رأس المال والاكتتاب

في عام 2022 ، شارك أوبنهايمر 46 معاملات رفع رأس المال العام والخاص بقيمة إجمالية للمعاملات 3.2 مليار دولار.

نوع المعاملة القيمة الإجمالية
العروض العامة الأولية (الاكتتابات العامة) 1.4 مليار دولار
العروض الثانوية 1.8 مليار دولار

Oppenheimer Holdings Inc. (OPY) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية

المهنيين والمحللين الماليين ذوي الخبرة

اعتبارًا من عام 2024 ، توظف شركة Oppenheimer Holdings Inc.734 مهنيًا ماليًا عبر عملياتها. تشمل القوى العاملة للشركة:

  • 487 كبار المصرفيين الاستثماري
  • 326 محلل أبحاث
  • 412 متخصصين في التداول
  • خبرة الموظف المتوسطة: 12.6 سنة في الخدمات المالية
فئة المهنية عدد الموظفين متوسط ​​التعويض السنوي
المصرفيون الاستثمار 487 $342,000
محللي الأبحاث 326 $215,000
المتخصصون في التداول 412 $287,000

تكنولوجيا التداول والبحث المتقدمة

استثمارات البنية التحتية للتكنولوجيا:

  • ميزانية التكنولوجيا السنوية: 47.3 مليون دولار
  • منصات التداول: 6 أنظمة ملكية
  • قدرة معالجة البيانات: 2.8 Petabytes يوميًا
  • استثمار الأمن السيبراني: 12.6 مليون دولار سنويًا

شبكة عميل قوية وعلاقات

تكوين محفظة العميل:

نوع العميل عدد العملاء متوسط ​​قيمة الحساب
المستثمرين المؤسسيين 1,247 87.5 مليون دولار
الأفراد ذوي القيمة العالية 4,563 22.3 مليون دولار
عملاء الشركات 876 156.2 مليون دولار

بنية تحتية مالية قوية

الموارد المالية وهيكل رأس المال:

  • إجمالي الأصول: 8.7 مليار دولار
  • نسبة رأس المال من المستوى 1: 14.2 ٪
  • الأصول السائلة: 2.3 مليار دولار
  • احتياطيات إدارة المخاطر: 476 مليون دولار

رأس المال الفكري ورؤى السوق

مقاييس البحوث والملكية الفكرية:

فئة البحث التقارير السنوية تغطية السوق
أبحاث الأسهم 1,842 47 قطاع الصناعة
التحليل الاقتصادي 612 28 الأسواق العالمية
تقارير محددة القطاع 987 16 قطاع متخصص

Oppenheimer Holdings Inc. (OPY) - نموذج العمل: مقترحات القيمة

خدمات مالية شاملة عبر قطاعات متعددة

ذكرت شركة Oppenheimer Holdings Inc. إجمالي إيرادات قدرها 1.14 مليار دولار للسنة المالية 2023. تعمل الشركة عبر قطاعات الخدمات المالية المتعددة بما في ذلك:

قطاع مساهمة الإيرادات
الخدمات المصرفية الاستثمارية 412 مليون دولار
إدارة الأصول 298 مليون دولار
إدارة الثروة 430 مليون دولار

استراتيجيات الاستثمار الشخصية

يوفر Oppenheimer حلول استثمار مخصصة للخصائص الرئيسية التالية:

  • متوسط ​​حجم الحافظة: 5.2 مليون دولار
  • معدل الاحتفاظ بالعميل: 87.6 ٪
  • استراتيجيات استثمار مخصصة للأفراد ذوي القيمة العالية

الوصول إلى فرص السوق العالمية

تشمل تغطية السوق العالمية:

منطقة تغطية السوق
أمريكا الشمالية 100%
أوروبا 72%
آسيا والمحيط الهادئ 65%

توصيات البحث والاستثمار عالية الجودة

تتضمن قدرات البحث:

  • 92 محلل أبحاث مخصصين
  • تغطية 1200+ شركة متداولة علنًا
  • تم نشر 3500 تقرير بحثي سنويًا

حلول إدارة الثروات المخصصة

مقاييس خدمة إدارة الثروات:

فئة الخدمة إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة
إدارة الثروة الخاصة 78.3 مليار دولار
خدمات الثروة المؤسسية 46.5 مليار دولار

Oppenheimer Holdings Inc. (OPY) - نموذج العمل: علاقات العملاء

مستشارون ماليون شخصيون مخصصون

اعتبارًا من عام 2024 ، تحتفظ Oppenheimer Holdings Inc. 378 مستشارًا ماليًا عبر شبكتها. تبلغ قيمة محفظة العميل المتوسطة التي يديرها هؤلاء المستشارون 4.2 مليون دولار.

فئة المستشار عدد المستشارين محفظة العميل المتوسطة
كبار المستشارين الماليين 127 7.5 مليون دولار
المستشارين الماليين من المستوى المتوسط 186 3.2 مليون دولار
المستشارين الماليين المبتدئين 65 1.8 مليون دولار

قنوات اتصال العميل المخصصة

منصات الاتصالات الرقمية:

  • بوابة العميل الآمنة: 92 ٪ من العملاء يستخدمون بنشاط
  • تطبيق الهاتف المحمول: 68 ٪ معدل المشاركة
  • قدرة مؤتمر الفيديو: متاح مقابل 100 ٪ من تفاعلات العميل

مراجعات أداء المحفظة العادية

تجري Oppenheimer مراجعات الأداء الفصلية مع 94 ٪ من عملائها ذوي القيمة العالية. متوسط ​​مدة المراجعة هو 1.2 ساعة.

مراجعة تردد قطاع العميل نسبة مئوية
ربع سنوي عملاء ذوي القيمة العالية 94%
نصف سنوي العملاء متوسطة المستوى 62%
سنوي العملاء القياسيين 38%

منصات التفاعل الرقمية والتقليدية

انهيار قناة التفاعل:

  • اجتماعات شخصية: 42 ٪ من تفاعلات العميل
  • مؤتمرات الفيديو: 33 ٪ من تفاعلات العميل
  • استشارات الهاتف: 18 ٪ من تفاعلات العميل
  • المراسلة الرقمية: 7 ٪ من تفاعلات العميل

إدارة العلاقات على المدى الطويل

متوسط ​​معدل الاحتفاظ بالعميل: 87.6 ٪. متوسط ​​علاقة العميل المدة: 9.3 سنوات.

مدة العميل نسبة مئوية
0-3 سنوات 22%
4-7 سنوات 35%
8-12 سنة 28%
13+ سنة 15%

Oppenheimer Holdings Inc. (OPY) - نموذج العمل: القنوات

منصات التداول عبر الإنترنت

تعمل شركة Oppenheimer Holdings Inc. من خلال منصات التداول التالية عبر الإنترنت:

اسم المنصة الميزات الرئيسية قاعدة المستخدمين
أوبنهايمر المباشر الأسهم والخيارات وتداول الدخل الثابت ما يقرب من 25000 متداول نشط عبر الإنترنت
Opy Webtrader أدوات السوق وأدوات البحث في الوقت الحقيقي 18،500 مستخدم منصة مسجلة

تطبيقات الاستثمار المتنقلة

إحصائيات قناة تطبيق الجوال:

  • إجمالي تنزيلات تطبيق الهاتف المحمول: 42000
  • مستخدمي الجوال النشطين الشهريون: 22،500
  • متوسط ​​معاملات الهاتف المحمول اليومية: 1350

مكاتب الفرع المادي

موقع عدد الفروع التغطية الجغرافية
الولايات المتحدة 24 مكاتب الفرع المادي المناطق الحضرية الرئيسية

فريق المبيعات المباشر

تكوين فريق المبيعات:

  • إجمالي ممثلي المبيعات: 275
  • فريق المبيعات المؤسسي: 85 مهنيًا
  • فريق مبيعات التجزئة: 190 مستشار مالي

أدوات الاتصال الرقمية

قناة الاتصال مقاييس الاستخدام غاية
التسويق عبر البريد الإلكتروني الوصول الشهري: 48000 عميل التقارير البحثية ورؤى السوق
LinkedIn أتباع: 14500 الشبكات المهنية
منصات الندوة ندوات الويب الشهرية: 6-8 جلسات تعليم العميل وتحديثات السوق

Oppenheimer Holdings Inc. (OPY) - نموذج الأعمال: قطاعات العملاء

الأفراد ذوي القيمة العالية

اعتبارًا من عام 2023 ، يخدم Oppenheimer Holdings حوالي 15000 من الأفراد ذوي القيمة العالية التي تتجاوز أصول قابلة للاستثمار مليون دولار. متوسط ​​حجم الحافظة لهذا القطاع هو 3.7 مليون دولار.

قطاع العملاء عدد العملاء متوسط ​​قيمة الحافظة
الأفراد ذوي القيمة العالية 15,000 3.7 مليون دولار

المستثمرين المؤسسيين

يدير Oppenheimer حوالي 47.2 مليار دولار من الأصول المؤسسية اعتبارًا من Q4 2023.

  • صناديق التقاعد: 38 ٪ من المحفظة المؤسسية
  • الوقف: 22 ٪ من المحفظة المؤسسية
  • صناديق الثروة السيادية: 15 ٪ من المحفظة المؤسسية
  • شركات التأمين: 25 ٪ من المحفظة المؤسسية

عملاء الشركات

في عام 2023 ، خدم أوبنهايمر 1200 عميل من الشركات في مختلف الصناعات ، مع إجمالي إيرادات الخدمات المصرفية للشركات البالغة 312 مليون دولار.

قطاع الصناعة عدد عملاء الشركات
تكنولوجيا 350
الرعاية الصحية 275
الخدمات المالية 225
تصنيع 200
آحرون 150

شركات صغيرة إلى متوسطة الحجم

يدعم Oppenheimer 2500 شركة صغيرة إلى متوسطة الحجم مع إجمالي الخدمات الإقراض والاستشارات التي تصل إلى 1.8 مليار دولار في عام 2023.

مستثمري البيع بالتجزئة الفرديين

اعتبارًا من عام 2023 ، لدى Oppenheimer 87000 حساب مستثمر للبيع بالتجزئة الفردي بمتوسط ​​قيمة حساب قدره 285،000 دولار.

نوع الحساب عدد الحسابات متوسط ​​قيمة الحساب
مستثمري البيع بالتجزئة الفرديين 87,000 $285,000

Oppenheimer Holdings Inc. (OPY) - نموذج العمل: هيكل التكلفة

تعويض الموظف والفوائد

للسنة المالية 2022 ، ذكرت شركة Oppenheimer Holdings Inc. إجمالي تعويضات وفوائد مصاريف 438.1 مليون دولار. يشمل الانهيار:

فئة النفقات المبلغ ($)
الرواتب الأساسية 247,500,000
مكافآت الأداء 132,300,000
مزايا الرعاية الصحية والتقاعد 58,300,000

صيانة البنية التحتية للتكنولوجيا

بلغت تكاليف البنية التحتية التكنولوجية لعام 2022 83.6 مليون دولار ، مع التخصيص التالي:

  • أنظمة وبرامج تكنولوجيا المعلومات: 42.3 مليون دولار
  • استثمارات الأمن السيبراني: 21.5 مليون دولار
  • صيانة الشبكة والأجهزة: 19.8 مليون دولار

نفقات الامتثال التنظيمية

بلغت نفقات الامتثال التنظيمية لعام 2022 67.4 مليون دولار ، بما في ذلك:

منطقة الامتثال التكلفة ($)
الاستشارات القانونية والتنظيمية 28,600,000
تدريب الامتثال 12,900,000
التقارير والتوثيق 25,900,000

تكاليف التسويق واكتساب العملاء

بلغت نفقات التسويق لعام 2022 54.2 مليون دولار ، موزعة على النحو التالي:

  • التسويق الرقمي: 22.7 مليون دولار
  • الإعلان التقليدي: 16.5 مليون دولار
  • حدث العميل وإدارة العلاقات: 15 مليون دولار

استثمارات البحث والتنمية

بلغ إجمالي استثمارات البحث والتطوير لعام 2022 36.8 مليون دولار ، مخصصة عبر:

مجال التركيز على البحث والتطوير الاستثمار ($)
تطوير التكنولوجيا المالية 22,100,000
أبحاث استراتيجية الاستثمار 9,700,000
أدوات تحليل السوق 5,000,000

Oppenheimer Holdings Inc. (OPY) - نموذج العمل: تدفقات الإيرادات

لجنة من تداول الأوراق المالية

اعتبارًا من Q3 2023 ، حققت شركة Oppenheimer Holdings Inc. 160.3 مليون دولار من إيرادات لجنة التداول. تتراوح معدلات العمولة عادة ما بين 0.5 ٪ إلى 1.2 ٪ لكل معاملة.

فئة التداول إيرادات العمولة النسبة المئوية من المجموع
تداول الأسهم 98.7 مليون دولار 61.6%
تداول الدخل الثابت 45.2 مليون دولار 28.2%
خيارات تداول 16.4 مليون دولار 10.2%

الرسوم المصرفية الاستثمارية

بلغ إجمالي الرسوم المصرفية الاستثمارية لعام 2023 213.5 مليون دولار ، مع الانهيار التالي:

  • الاندماج & استشارية الاستحواذ: 87.6 مليون دولار
  • خدمات الاكتتاب: 102.3 مليون دولار
  • رسوم التنسيب الخاص: 23.6 مليون دولار

رسوم إدارة الأصول

بلغت إيرادات إدارة الأصول 175.2 مليون دولار في عام 2023 ، حيث بلغ متوسط ​​معدل الرسوم 0.75 ٪ من الأصول الخاضعة للإدارة.

فئة الأصول AUM رسوم الإدارة
صناديق الأسهم 22.4 مليار دولار 89.6 مليون دولار
صناديق الدخل الثابت 15.6 مليار دولار 62.4 مليون دولار
الاستثمارات البديلة 8.3 مليار دولار 23.2 مليون دولار

الخدمات الاستشارية المالية

بلغت إيرادات الخدمة الاستشارية المالية 95.7 مليون دولار في عام 2023 ، مع خدمات متخصصة بما في ذلك:

  • الاستشارات المالية للشركات: 42.3 مليون دولار
  • استشارات إدارة الثروات: 38.4 مليون دولار
  • خدمات تخطيط التقاعد: 15.0 مليون دولار

إيرادات الفوائد من أنشطة الإقراض

كان دخل الفوائد لعام 2023 67.8 مليون دولار ، مستمدة من مختلف منتجات الإقراض:

منتج الإقراض إجمالي القروض دخل الفوائد متوسط ​​سعر الفائدة
الإقراض الهامش 1.2 مليار دولار 38.6 مليون دولار 3.22%
الإقراض التجاري 750 مليون دولار 22.4 مليون دولار 2.99%
الإقراض القائم على الأوراق المالية 450 مليون دولار 6.8 مليون دولار 1.51%

Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.