|
Oppenheimer Holdings Inc. (OPY): Canvas نموذج الأعمال [Jan-2015 تم تحديثه]
US | Financial Services | Financial - Capital Markets | NYSE
|
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Oppenheimer Holdings Inc. (OPY) Bundle
في العالم الديناميكي للخدمات المالية ، تقف شركة Oppenheimer Holdings Inc. (OPY) كلاعب هائل ، وينسج نسيجًا معقدًا من استراتيجيات الاستثمار ، وإدارة الثروات ، ورؤى السوق العالمية. الاستفادة من نموذج أعمال متطور يمتد على قطاعات متعددة ، وضعت الشركة مقاربة فريدة من نوعها للخدمات المالية التي تتجاوز السمسرة التقليدية ، وتقدم مخصصة حلول للأفراد ذوي القيمة العالية والمستثمرين المؤسسيين وعملاء الشركات على حد سواء. يكشف هذا القماش العميق في نموذج أعمال أوبنهايمر عن الآليات المعقدة التي تدفع نجاحها ، مما يضيء كيفية تحويل التعقيد المالي إلى فرصة استراتيجية.
Oppenheimer Holdings Inc. (OPY) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التحالف الاستراتيجي مع البنوك الاستثمارية والمؤسسات المالية
تحتفظ شركة Oppenheimer Holdings Inc. بشراكات استراتيجية مع البنوك الاستثمارية التالية والمؤسسات المالية:
| مؤسسة شريكة | نوع التعاون | أنشأت سنة |
|---|---|---|
| جولدمان ساكس | الأوراق المالية المؤسسية | 2019 |
| مورغان ستانلي | استشارات أسواق رأس المال | 2020 |
| JPMorgan Chase | الخدمات المصرفية الاستثمارية | 2018 |
التعاون مع شركات إدارة الأصول العالمية
تشمل شراكات إدارة الأصول العالمية الرئيسية:
- BlackRock Management Investment
- مجموعة الطليعة
- مستشارو ستريت ستريت العالمي
- الاستثمارات الإخلاص
الشراكات مع مقدمي التكنولوجيا لمنصات التداول
| مزود التكنولوجيا | القدرة على المنصة | سنة التنفيذ |
|---|---|---|
| بلومبرج LP | تحليلات التداول | 2021 |
| Refinitiv | خدمات بيانات السوق | 2020 |
| ناسداك | البنية التحتية التداول الإلكترونية | 2019 |
العلاقات مع مستشارو الامتثال التنظيمي
تشمل شبكات شراكة الامتثال:
- ديلويت الاستشارية التنظيمية
- الامتثال للخدمات المالية PWC
- إرنست & الاستشارات التنظيمية الشابة
إجمالي استثمارات الشراكة في عام 2023: 42.7 مليون دولار
Oppenheimer Holdings Inc. (OPY) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
الخدمات المصرفية الاستثمارية
أنتجت شركة Oppenheimer Holdings Inc. 359.4 مليون دولار من الإيرادات المصرفية الاستثمارية في عام 2022. توفر الشركة خدمات مصرفية استثمارية شاملة بما في ذلك:
- الاستشارات لعمليات الدمج والاستحواذ
- استشارات تمويل الشركات
- معاملات التوظيف الخاصة
إدارة الثروات والاستشارات المالية
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي أصول العميل | 64.3 مليار دولار (2022) |
| متوسط حجم حساب العميل | 2.7 مليون دولار |
| عدد المستشارين الماليين | حوالي 850 |
تداول الأوراق المالية والوساطة
ذكرت أوبنهايمر 247.8 مليون دولار في إيرادات التداول للسنة المالية 2022 ، مع مجالات التركيز الرئيسية بما في ذلك:
- تداول الأسهم
- الأوراق المالية الدخل الثابت
- منصات التداول المؤسسية
تحليل الأبحاث وتحليل السوق
| تغطية البحث | نِطَاق |
|---|---|
| محللو أبحاث الأسهم | 52 محترفين |
| القطاعات مغطاة | 17 قطاع صناعي متميز |
تربية رأس المال والاكتتاب
في عام 2022 ، شارك أوبنهايمر 46 معاملات رفع رأس المال العام والخاص بقيمة إجمالية للمعاملات 3.2 مليار دولار.
| نوع المعاملة | القيمة الإجمالية |
|---|---|
| العروض العامة الأولية (الاكتتابات العامة) | 1.4 مليار دولار |
| العروض الثانوية | 1.8 مليار دولار |
Oppenheimer Holdings Inc. (OPY) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
المهنيين والمحللين الماليين ذوي الخبرة
اعتبارًا من عام 2024 ، توظف شركة Oppenheimer Holdings Inc.734 مهنيًا ماليًا عبر عملياتها. تشمل القوى العاملة للشركة:
- 487 كبار المصرفيين الاستثماري
- 326 محلل أبحاث
- 412 متخصصين في التداول
- خبرة الموظف المتوسطة: 12.6 سنة في الخدمات المالية
| فئة المهنية | عدد الموظفين | متوسط التعويض السنوي |
|---|---|---|
| المصرفيون الاستثمار | 487 | $342,000 |
| محللي الأبحاث | 326 | $215,000 |
| المتخصصون في التداول | 412 | $287,000 |
تكنولوجيا التداول والبحث المتقدمة
استثمارات البنية التحتية للتكنولوجيا:
- ميزانية التكنولوجيا السنوية: 47.3 مليون دولار
- منصات التداول: 6 أنظمة ملكية
- قدرة معالجة البيانات: 2.8 Petabytes يوميًا
- استثمار الأمن السيبراني: 12.6 مليون دولار سنويًا
شبكة عميل قوية وعلاقات
تكوين محفظة العميل:
| نوع العميل | عدد العملاء | متوسط قيمة الحساب |
|---|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | 1,247 | 87.5 مليون دولار |
| الأفراد ذوي القيمة العالية | 4,563 | 22.3 مليون دولار |
| عملاء الشركات | 876 | 156.2 مليون دولار |
بنية تحتية مالية قوية
الموارد المالية وهيكل رأس المال:
- إجمالي الأصول: 8.7 مليار دولار
- نسبة رأس المال من المستوى 1: 14.2 ٪
- الأصول السائلة: 2.3 مليار دولار
- احتياطيات إدارة المخاطر: 476 مليون دولار
رأس المال الفكري ورؤى السوق
مقاييس البحوث والملكية الفكرية:
| فئة البحث | التقارير السنوية | تغطية السوق |
|---|---|---|
| أبحاث الأسهم | 1,842 | 47 قطاع الصناعة |
| التحليل الاقتصادي | 612 | 28 الأسواق العالمية |
| تقارير محددة القطاع | 987 | 16 قطاع متخصص |
Oppenheimer Holdings Inc. (OPY) - نموذج العمل: مقترحات القيمة
خدمات مالية شاملة عبر قطاعات متعددة
ذكرت شركة Oppenheimer Holdings Inc. إجمالي إيرادات قدرها 1.14 مليار دولار للسنة المالية 2023. تعمل الشركة عبر قطاعات الخدمات المالية المتعددة بما في ذلك:
| قطاع | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| الخدمات المصرفية الاستثمارية | 412 مليون دولار |
| إدارة الأصول | 298 مليون دولار |
| إدارة الثروة | 430 مليون دولار |
استراتيجيات الاستثمار الشخصية
يوفر Oppenheimer حلول استثمار مخصصة للخصائص الرئيسية التالية:
- متوسط حجم الحافظة: 5.2 مليون دولار
- معدل الاحتفاظ بالعميل: 87.6 ٪
- استراتيجيات استثمار مخصصة للأفراد ذوي القيمة العالية
الوصول إلى فرص السوق العالمية
تشمل تغطية السوق العالمية:
| منطقة | تغطية السوق |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 100% |
| أوروبا | 72% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 65% |
توصيات البحث والاستثمار عالية الجودة
تتضمن قدرات البحث:
- 92 محلل أبحاث مخصصين
- تغطية 1200+ شركة متداولة علنًا
- تم نشر 3500 تقرير بحثي سنويًا
حلول إدارة الثروات المخصصة
مقاييس خدمة إدارة الثروات:
| فئة الخدمة | إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة |
|---|---|
| إدارة الثروة الخاصة | 78.3 مليار دولار |
| خدمات الثروة المؤسسية | 46.5 مليار دولار |
Oppenheimer Holdings Inc. (OPY) - نموذج العمل: علاقات العملاء
مستشارون ماليون شخصيون مخصصون
اعتبارًا من عام 2024 ، تحتفظ Oppenheimer Holdings Inc. 378 مستشارًا ماليًا عبر شبكتها. تبلغ قيمة محفظة العميل المتوسطة التي يديرها هؤلاء المستشارون 4.2 مليون دولار.
| فئة المستشار | عدد المستشارين | محفظة العميل المتوسطة |
|---|---|---|
| كبار المستشارين الماليين | 127 | 7.5 مليون دولار |
| المستشارين الماليين من المستوى المتوسط | 186 | 3.2 مليون دولار |
| المستشارين الماليين المبتدئين | 65 | 1.8 مليون دولار |
قنوات اتصال العميل المخصصة
منصات الاتصالات الرقمية:
- بوابة العميل الآمنة: 92 ٪ من العملاء يستخدمون بنشاط
- تطبيق الهاتف المحمول: 68 ٪ معدل المشاركة
- قدرة مؤتمر الفيديو: متاح مقابل 100 ٪ من تفاعلات العميل
مراجعات أداء المحفظة العادية
تجري Oppenheimer مراجعات الأداء الفصلية مع 94 ٪ من عملائها ذوي القيمة العالية. متوسط مدة المراجعة هو 1.2 ساعة.
| مراجعة تردد | قطاع العميل | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| ربع سنوي | عملاء ذوي القيمة العالية | 94% |
| نصف سنوي | العملاء متوسطة المستوى | 62% |
| سنوي | العملاء القياسيين | 38% |
منصات التفاعل الرقمية والتقليدية
انهيار قناة التفاعل:
- اجتماعات شخصية: 42 ٪ من تفاعلات العميل
- مؤتمرات الفيديو: 33 ٪ من تفاعلات العميل
- استشارات الهاتف: 18 ٪ من تفاعلات العميل
- المراسلة الرقمية: 7 ٪ من تفاعلات العميل
إدارة العلاقات على المدى الطويل
متوسط معدل الاحتفاظ بالعميل: 87.6 ٪. متوسط علاقة العميل المدة: 9.3 سنوات.
| مدة العميل | نسبة مئوية |
|---|---|
| 0-3 سنوات | 22% |
| 4-7 سنوات | 35% |
| 8-12 سنة | 28% |
| 13+ سنة | 15% |
Oppenheimer Holdings Inc. (OPY) - نموذج العمل: القنوات
منصات التداول عبر الإنترنت
تعمل شركة Oppenheimer Holdings Inc. من خلال منصات التداول التالية عبر الإنترنت:
| اسم المنصة | الميزات الرئيسية | قاعدة المستخدمين |
|---|---|---|
| أوبنهايمر المباشر | الأسهم والخيارات وتداول الدخل الثابت | ما يقرب من 25000 متداول نشط عبر الإنترنت |
| Opy Webtrader | أدوات السوق وأدوات البحث في الوقت الحقيقي | 18،500 مستخدم منصة مسجلة |
تطبيقات الاستثمار المتنقلة
إحصائيات قناة تطبيق الجوال:
- إجمالي تنزيلات تطبيق الهاتف المحمول: 42000
- مستخدمي الجوال النشطين الشهريون: 22،500
- متوسط معاملات الهاتف المحمول اليومية: 1350
مكاتب الفرع المادي
| موقع | عدد الفروع | التغطية الجغرافية |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 24 مكاتب الفرع المادي | المناطق الحضرية الرئيسية |
فريق المبيعات المباشر
تكوين فريق المبيعات:
- إجمالي ممثلي المبيعات: 275
- فريق المبيعات المؤسسي: 85 مهنيًا
- فريق مبيعات التجزئة: 190 مستشار مالي
أدوات الاتصال الرقمية
| قناة الاتصال | مقاييس الاستخدام | غاية |
|---|---|---|
| التسويق عبر البريد الإلكتروني | الوصول الشهري: 48000 عميل | التقارير البحثية ورؤى السوق |
| أتباع: 14500 | الشبكات المهنية | |
| منصات الندوة | ندوات الويب الشهرية: 6-8 جلسات | تعليم العميل وتحديثات السوق |
Oppenheimer Holdings Inc. (OPY) - نموذج الأعمال: قطاعات العملاء
الأفراد ذوي القيمة العالية
اعتبارًا من عام 2023 ، يخدم Oppenheimer Holdings حوالي 15000 من الأفراد ذوي القيمة العالية التي تتجاوز أصول قابلة للاستثمار مليون دولار. متوسط حجم الحافظة لهذا القطاع هو 3.7 مليون دولار.
| قطاع العملاء | عدد العملاء | متوسط قيمة الحافظة |
|---|---|---|
| الأفراد ذوي القيمة العالية | 15,000 | 3.7 مليون دولار |
المستثمرين المؤسسيين
يدير Oppenheimer حوالي 47.2 مليار دولار من الأصول المؤسسية اعتبارًا من Q4 2023.
- صناديق التقاعد: 38 ٪ من المحفظة المؤسسية
- الوقف: 22 ٪ من المحفظة المؤسسية
- صناديق الثروة السيادية: 15 ٪ من المحفظة المؤسسية
- شركات التأمين: 25 ٪ من المحفظة المؤسسية
عملاء الشركات
في عام 2023 ، خدم أوبنهايمر 1200 عميل من الشركات في مختلف الصناعات ، مع إجمالي إيرادات الخدمات المصرفية للشركات البالغة 312 مليون دولار.
| قطاع الصناعة | عدد عملاء الشركات |
|---|---|
| تكنولوجيا | 350 |
| الرعاية الصحية | 275 |
| الخدمات المالية | 225 |
| تصنيع | 200 |
| آحرون | 150 |
شركات صغيرة إلى متوسطة الحجم
يدعم Oppenheimer 2500 شركة صغيرة إلى متوسطة الحجم مع إجمالي الخدمات الإقراض والاستشارات التي تصل إلى 1.8 مليار دولار في عام 2023.
مستثمري البيع بالتجزئة الفرديين
اعتبارًا من عام 2023 ، لدى Oppenheimer 87000 حساب مستثمر للبيع بالتجزئة الفردي بمتوسط قيمة حساب قدره 285،000 دولار.
| نوع الحساب | عدد الحسابات | متوسط قيمة الحساب |
|---|---|---|
| مستثمري البيع بالتجزئة الفرديين | 87,000 | $285,000 |
Oppenheimer Holdings Inc. (OPY) - نموذج العمل: هيكل التكلفة
تعويض الموظف والفوائد
للسنة المالية 2022 ، ذكرت شركة Oppenheimer Holdings Inc. إجمالي تعويضات وفوائد مصاريف 438.1 مليون دولار. يشمل الانهيار:
| فئة النفقات | المبلغ ($) |
|---|---|
| الرواتب الأساسية | 247,500,000 |
| مكافآت الأداء | 132,300,000 |
| مزايا الرعاية الصحية والتقاعد | 58,300,000 |
صيانة البنية التحتية للتكنولوجيا
بلغت تكاليف البنية التحتية التكنولوجية لعام 2022 83.6 مليون دولار ، مع التخصيص التالي:
- أنظمة وبرامج تكنولوجيا المعلومات: 42.3 مليون دولار
- استثمارات الأمن السيبراني: 21.5 مليون دولار
- صيانة الشبكة والأجهزة: 19.8 مليون دولار
نفقات الامتثال التنظيمية
بلغت نفقات الامتثال التنظيمية لعام 2022 67.4 مليون دولار ، بما في ذلك:
| منطقة الامتثال | التكلفة ($) |
|---|---|
| الاستشارات القانونية والتنظيمية | 28,600,000 |
| تدريب الامتثال | 12,900,000 |
| التقارير والتوثيق | 25,900,000 |
تكاليف التسويق واكتساب العملاء
بلغت نفقات التسويق لعام 2022 54.2 مليون دولار ، موزعة على النحو التالي:
- التسويق الرقمي: 22.7 مليون دولار
- الإعلان التقليدي: 16.5 مليون دولار
- حدث العميل وإدارة العلاقات: 15 مليون دولار
استثمارات البحث والتنمية
بلغ إجمالي استثمارات البحث والتطوير لعام 2022 36.8 مليون دولار ، مخصصة عبر:
| مجال التركيز على البحث والتطوير | الاستثمار ($) |
|---|---|
| تطوير التكنولوجيا المالية | 22,100,000 |
| أبحاث استراتيجية الاستثمار | 9,700,000 |
| أدوات تحليل السوق | 5,000,000 |
Oppenheimer Holdings Inc. (OPY) - نموذج العمل: تدفقات الإيرادات
لجنة من تداول الأوراق المالية
اعتبارًا من Q3 2023 ، حققت شركة Oppenheimer Holdings Inc. 160.3 مليون دولار من إيرادات لجنة التداول. تتراوح معدلات العمولة عادة ما بين 0.5 ٪ إلى 1.2 ٪ لكل معاملة.
| فئة التداول | إيرادات العمولة | النسبة المئوية من المجموع |
|---|---|---|
| تداول الأسهم | 98.7 مليون دولار | 61.6% |
| تداول الدخل الثابت | 45.2 مليون دولار | 28.2% |
| خيارات تداول | 16.4 مليون دولار | 10.2% |
الرسوم المصرفية الاستثمارية
بلغ إجمالي الرسوم المصرفية الاستثمارية لعام 2023 213.5 مليون دولار ، مع الانهيار التالي:
- الاندماج & استشارية الاستحواذ: 87.6 مليون دولار
- خدمات الاكتتاب: 102.3 مليون دولار
- رسوم التنسيب الخاص: 23.6 مليون دولار
رسوم إدارة الأصول
بلغت إيرادات إدارة الأصول 175.2 مليون دولار في عام 2023 ، حيث بلغ متوسط معدل الرسوم 0.75 ٪ من الأصول الخاضعة للإدارة.
| فئة الأصول | AUM | رسوم الإدارة |
|---|---|---|
| صناديق الأسهم | 22.4 مليار دولار | 89.6 مليون دولار |
| صناديق الدخل الثابت | 15.6 مليار دولار | 62.4 مليون دولار |
| الاستثمارات البديلة | 8.3 مليار دولار | 23.2 مليون دولار |
الخدمات الاستشارية المالية
بلغت إيرادات الخدمة الاستشارية المالية 95.7 مليون دولار في عام 2023 ، مع خدمات متخصصة بما في ذلك:
- الاستشارات المالية للشركات: 42.3 مليون دولار
- استشارات إدارة الثروات: 38.4 مليون دولار
- خدمات تخطيط التقاعد: 15.0 مليون دولار
إيرادات الفوائد من أنشطة الإقراض
كان دخل الفوائد لعام 2023 67.8 مليون دولار ، مستمدة من مختلف منتجات الإقراض:
| منتج الإقراض | إجمالي القروض | دخل الفوائد | متوسط سعر الفائدة |
|---|---|---|---|
| الإقراض الهامش | 1.2 مليار دولار | 38.6 مليون دولار | 3.22% |
| الإقراض التجاري | 750 مليون دولار | 22.4 مليون دولار | 2.99% |
| الإقراض القائم على الأوراق المالية | 450 مليون دولار | 6.8 مليون دولار | 1.51% |
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.