Oppenheimer Holdings Inc. (OPY) Business Model Canvas

Oppenheimer Holdings Inc. (OPY): Modelo de negócios Canvas [Jan-2025 Atualizado]

US | Financial Services | Financial - Capital Markets | NYSE
Oppenheimer Holdings Inc. (OPY) Business Model Canvas
  • Totalmente Editável: Adapte-Se Às Suas Necessidades No Excel Ou Planilhas
  • Design Profissional: Modelos Confiáveis ​​E Padrão Da Indústria
  • Pré-Construídos Para Uso Rápido E Eficiente
  • Não É Necessária Experiência; Fácil De Seguir

Oppenheimer Holdings Inc. (OPY) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:

No mundo dinâmico dos serviços financeiros, a Oppenheimer Holdings Inc. (OPY) permanece como um participante formidável, tecendo uma tapeçaria complexa de estratégias de investimento, gerenciamento de patrimônio e insights globais do mercado. Aproveitando um modelo de negócios sofisticado que abrange vários setores, a empresa criou uma abordagem única para os serviços financeiros que vão além da corretora tradicional, oferecendo personalizado Soluções para indivíduos de alta rede, investidores institucionais e clientes corporativos. Este mergulho profundo na Canvas de Modelo de Negócios da Oppenheimer revela os intrincados mecanismos que impulsionam seu sucesso, iluminando como eles transformam a complexidade financeira em oportunidade estratégica.


Oppenheimer Holdings Inc. (OPY) - Modelo de negócios: Parcerias -chave

Aliança estratégica com bancos de investimento e instituições financeiras

Oppenheimer Holdings Inc. mantém parcerias estratégicas com os seguintes bancos de investimento e instituições financeiras:

Instituição parceira Tipo de colaboração Ano estabelecido
Goldman Sachs Valores mobiliários institucionais 2019
Morgan Stanley Capital Markets Advisory 2020
JPMorgan Chase Banco de investimento 2018

Colaboração com empresas globais de gerenciamento de ativos

As principais parcerias globais de gerenciamento de ativos incluem:

  • Gerenciamento de investimentos em BlackRock
  • Grupo Vanguard
  • Conselheiros Globais da State Street
  • Fidelity Investments

Parcerias com fornecedores de tecnologia para plataformas de negociação

Provedor de tecnologia Capacidade da plataforma Ano de implementação
Bloomberg LP Analítica de negociação 2021
Refinitiv Serviços de dados de mercado 2020
NASDAQ Infraestrutura de negociação eletrônica 2019

Relacionamentos com consultores de conformidade regulatória

As redes de parceria de conformidade incluem:

  • Deloitte Advisory Regulatório
  • Conformidade dos Serviços Financeiros da PWC
  • Ernst & Jovem consultoria regulatória

Total Partnership Investments em 2023: US $ 42,7 milhões


Oppenheimer Holdings Inc. (OPY) - Modelo de negócios: Atividades -chave

Serviços bancários de investimento

A Oppenheimer Holdings Inc. gerou US $ 359,4 milhões em receita de banco de investimento em 2022. A empresa fornece serviços abrangentes de banco de investimento, incluindo:

  • Fusões e aquisições consultivas
  • Consultoria de Finanças Corporativas
  • Transações de posicionamento privado

Gerenciamento de patrimônio e consultoria financeira

Métrica Valor
Total de ativos do cliente US $ 64,3 bilhões (2022)
Tamanho médio da conta do cliente US $ 2,7 milhões
Número de consultores financeiros Aproximadamente 850

Securities Trading and Brokerage

Oppenheimer relatou US $ 247,8 milhões em receita comercial Para o ano fiscal de 2022, com as principais áreas de foco, incluindo:

  • Negociação de ações
  • Títulos de renda fixa
  • Plataformas de negociação institucional

Pesquisa e análise de mercado

Cobertura de pesquisa Escopo
Analistas de pesquisa de ações 52 profissionais
Setores cobertos 17 setores distintos da indústria

Crie e subscrição de capital

Em 2022, Oppenheimer participou de 46 transações de capital público e privado com um valor total da transação de US $ 3,2 bilhões.

Tipo de transação Valor total
Ofertas públicas iniciais (IPOs) US $ 1,4 bilhão
Ofertas secundárias US $ 1,8 bilhão

Oppenheimer Holdings Inc. (OPY) - Modelo de negócios: Recursos -chave

Profissionais financeiros experientes e analistas

Em 2024, a Oppenheimer Holdings Inc. emprega 1.734 profissionais financeiros em suas operações. A força de trabalho da empresa inclui:

  • 487 banqueiros de investimento seniores
  • 326 analistas de pesquisa
  • 412 especialistas comerciais
  • Experiência mediana do funcionário: 12,6 anos em serviços financeiros
Categoria profissional Número de funcionários Compensação média anual
Banqueiros de investimento 487 $342,000
Analistas de pesquisa 326 $215,000
Especialistas em negociação 412 $287,000

Tecnologia avançada de negociação e pesquisa

Investimentos de infraestrutura de tecnologia:

  • Orçamento anual de tecnologia: US $ 47,3 milhões
  • Plataformas de negociação: 6 sistemas proprietários
  • Capacidade de processamento de dados: 2,8 petabytes por dia
  • Investimento de segurança cibernética: US $ 12,6 milhões anualmente

Rede de clientes e relacionamentos fortes

Composição do portfólio de clientes:

Tipo de cliente Número de clientes Valor médio da conta
Investidores institucionais 1,247 US $ 87,5 milhões
Indivíduos de alto patrimônio líquido 4,563 US $ 22,3 milhões
Clientes corporativos 876 US $ 156,2 milhões

Infraestrutura financeira robusta

Recursos financeiros e estrutura de capital:

  • Total de ativos: US $ 8,7 bilhões
  • Tier 1 Capital Ratio: 14,2%
  • Ativos líquidos: US $ 2,3 bilhões
  • Reservas de gerenciamento de riscos: US $ 476 milhões

Capital intelectual e insights de mercado

Métricas de pesquisa e propriedade intelectual:

Categoria de pesquisa Relatórios anuais Cobertura de mercado
Pesquisa de ações 1,842 47 setores da indústria
Análise econômica 612 28 mercados globais
Relatórios específicos do setor 987 16 setores especializados

Oppenheimer Holdings Inc. (OPY) - Modelo de negócios: proposições de valor

Serviços financeiros abrangentes em vários setores

Oppenheimer Holdings Inc. relatou receita total de US $ 1,14 bilhão para o ano fiscal de 2023. A empresa opera em vários setores de serviços financeiros, incluindo:

Setor Contribuição da receita
Banco de investimento US $ 412 milhões
Gestão de ativos US $ 298 milhões
Gestão de patrimônio US $ 430 milhões

Estratégias de investimento personalizadas

Oppenheimer fornece soluções de investimento personalizadas com as seguintes características -chave:

  • Tamanho médio do portfólio: US $ 5,2 milhões
  • Taxa de retenção de clientes: 87,6%
  • Estratégias de investimento personalizadas para indivíduos de alto patrimônio líquido

Acesso a oportunidades de mercado global

A cobertura do mercado global inclui:

Região Cobertura de mercado
América do Norte 100%
Europa 72%
Ásia-Pacífico 65%

Recomendações de pesquisa e investimento de alta qualidade

Os recursos de pesquisa incluem:

  • 92 analistas de pesquisa dedicados
  • Cobertura de mais de 1.200 empresas de capital aberto
  • Média de 3.500 relatórios de pesquisa publicados anualmente

Soluções de gerenciamento de patrimônio personalizado

Métricas de serviço de gerenciamento de patrimônio:

Categoria de serviço Total de ativos sob gestão
Gerenciamento de patrimônio privado US $ 78,3 bilhões
Serviços institucionais de riqueza US $ 46,5 bilhões

Oppenheimer Holdings Inc. (OPY) - Modelo de negócios: Relacionamentos do cliente

Consultores financeiros pessoais dedicados

A partir de 2024, a Oppenheimer Holdings Inc. mantém 378 consultores financeiros em sua rede. O valor médio do portfólio de clientes gerenciado por esses consultores é de US $ 4,2 milhões.

Categoria de consultor Número de consultores Portfólio médio de clientes
Consultores financeiros seniores 127 US $ 7,5 milhões
Consultores financeiros de nível médio 186 US $ 3,2 milhões
Consultores financeiros juniores 65 US $ 1,8 milhão

Canais de comunicação do cliente personalizados

Plataformas de comunicação digital:

  • Portal de cliente seguro: 92% dos clientes usam ativamente
  • Aplicativo móvel: taxa de engajamento de 68%
  • Capacidade de videoconferência: disponível para 100% das interações com os clientes

Revisões regulares de desempenho do portfólio

A Oppenheimer realiza análises trimestrais de desempenho com 94% de seus clientes de alta rede. A duração média da revisão é de 1,2 horas.

Frequência de revisão Segmento de cliente Percentagem
Trimestral Clientes de alta rede 94%
Semestral Clientes de nível intermediário 62%
Anual Clientes padrão 38%

Plataformas de interação digital e tradicional

Discurso do canal de interação:

  • Reuniões pessoais: 42% das interações com os clientes
  • Videoconferências: 33% das interações do cliente
  • Consultas telefônicas: 18% das interações com os clientes
  • Mensagens digitais: 7% das interações do cliente

Gerenciamento de relacionamento de longo prazo

Taxa média de retenção de clientes: 87,6%. Duração mediana do relacionamento com o cliente: 9,3 anos.

Posse do cliente Percentagem
0-3 anos 22%
4-7 anos 35%
8-12 anos 28%
Mais de 13 anos 15%

Oppenheimer Holdings Inc. (OPY) - Modelo de negócios: Canais

Plataformas de negociação on -line

Oppenheimer Holdings Inc. opera com as seguintes plataformas de negociação on -line:

Nome da plataforma Principais recursos Base de usuários
Oppenheimer direto Patrimônio líquido, opções e negociação de renda fixa Aproximadamente 25.000 comerciantes online ativos
OPY Webtrader Dados de mercado em tempo real e ferramentas de pesquisa 18.500 usuários de plataforma registrada

Aplicativos de investimento móvel

Estatísticas de canal de aplicativo móvel:

  • Downloads de aplicativos móveis totais: 42.000
  • Usuários móveis ativos mensais: 22.500
  • Transações móveis diárias médias: 1.350

Filiais físicos

Localização Número de ramificações Cobertura geográfica
Estados Unidos 24 filiais físicas Principais áreas metropolitanas

Equipe de vendas diretas

Composição da equipe de vendas:

  • Total de Representantes de Vendas: 275
  • Equipe de vendas institucionais: 85 profissionais
  • Equipe de vendas de varejo: 190 consultores financeiros

Ferramentas de comunicação digital

Canal de comunicação Métricas de uso Propósito
Marketing por e -mail Alcance mensal: 48.000 clientes Relatórios de pesquisa e insights de mercado
LinkedIn Seguidores: 14.500 Networking profissional
Plataformas de webinar Lenços mensais: 6-8 sessões Atualizações de educação e mercado do cliente

Oppenheimer Holdings Inc. (OPY) - Modelo de negócios: segmentos de clientes

Indivíduos de alta rede

A partir de 2023, a Oppenheimer Holdings atende a aproximadamente 15.000 indivíduos de alta rede com ativos investíveis superiores a US $ 1 milhão. O tamanho médio do portfólio para este segmento é de US $ 3,7 milhões.

Segmento de clientes Número de clientes Valor médio do portfólio
Indivíduos de alta rede 15,000 US $ 3,7 milhões

Investidores institucionais

Oppenheimer gerencia aproximadamente US $ 47,2 bilhões em ativos institucionais a partir do quarto trimestre 2023.

  • Fundos de pensão: 38% do portfólio institucional
  • Doações: 22% do portfólio institucional
  • Fundos soberanos de riqueza: 15% do portfólio institucional
  • Companhias de seguros: 25% do portfólio institucional

Clientes corporativos

Em 2023, a Oppenheimer atendeu a 1.200 clientes corporativos em vários setores, com receitas bancárias corporativas totais de US $ 312 milhões.

Setor da indústria Número de clientes corporativos
Tecnologia 350
Assistência médica 275
Serviços financeiros 225
Fabricação 200
Outros 150

Pequenas e médias empresas

A Oppenheimer suporta 2.500 empresas pequenas e médias, com serviços totais de empréstimos e consultoria que atingem US $ 1,8 bilhão em 2023.

Investidores de varejo individuais

A partir de 2023, a Oppenheimer possui 87.000 contas individuais de investidores de varejo com um valor médio de conta de US $ 285.000.

Tipo de conta Número de contas Valor médio da conta
Investidores de varejo individuais 87,000 $285,000

Oppenheimer Holdings Inc. (OPY) - Modelo de negócios: estrutura de custos

Compensação e benefícios dos funcionários

Para o ano fiscal de 2022, a Oppenheimer Holdings Inc. relatou despesas totais de remuneração e benefícios de US $ 438,1 milhões. O colapso inclui:

Categoria de despesa Valor ($)
Salários da base 247,500,000
Bônus de desempenho 132,300,000
Benefícios de saúde e aposentadoria 58,300,000

Manutenção de infraestrutura de tecnologia

Os custos de infraestrutura de tecnologia para 2022 totalizaram US $ 83,6 milhões, com a seguinte alocação:

  • Sistemas de TI e software: US $ 42,3 milhões
  • Investimentos de segurança cibernética: US $ 21,5 milhões
  • Manutenção de rede e hardware: US $ 19,8 milhões

Despesas de conformidade regulatória

As despesas de conformidade regulatória para 2022 totalizaram US $ 67,4 milhões, incluindo:

Área de conformidade Custo ($)
Consultoria legal e regulatória 28,600,000
Treinamento de conformidade 12,900,000
Relatórios e documentação 25,900,000

Custos de marketing e aquisição de clientes

As despesas de marketing para 2022 foram de US $ 54,2 milhões, distribuídas da seguinte forma:

  • Marketing Digital: US $ 22,7 milhões
  • Publicidade tradicional: US $ 16,5 milhões
  • Gerenciamento de eventos e relacionamento com clientes: US $ 15 milhões

Investimentos de pesquisa e desenvolvimento

Os investimentos em P&D para 2022 totalizaram US $ 36,8 milhões, alocados de forma contínua:

Área de foco em P&D Investimento ($)
Desenvolvimento de Tecnologia Financeira 22,100,000
Pesquisa em estratégia de investimento 9,700,000
Ferramentas de análise de mercado 5,000,000

Oppenheimer Holdings Inc. (OPY) - Modelo de negócios: fluxos de receita

Comissão da negociação de valores mobiliários

No terceiro trimestre de 2023, a Oppenheimer Holdings Inc. gerou US $ 160,3 milhões em receitas da Comissão de Comércio. As taxas de comissão normalmente variam entre 0,5% a 1,2% por transação.

Categoria de negociação Receita da Comissão Porcentagem de total
Negociação de ações US $ 98,7 milhões 61.6%
Negociação de renda fixa US $ 45,2 milhões 28.2%
Negociação de opções US $ 16,4 milhões 10.2%

Taxas bancárias de investimento

As taxas bancárias de investimento para 2023 totalizaram US $ 213,5 milhões, com a seguinte quebra:

  • Fusão & Aquisição de aquisição: US $ 87,6 milhões
  • Serviços de subscrição: US $ 102,3 milhões
  • Taxas de colocação privada: US $ 23,6 milhões

Cobranças de gerenciamento de ativos

A receita de gerenciamento de ativos atingiu US $ 175,2 milhões em 2023, com uma taxa média de 0,75% dos ativos sob gestão.

Classe de ativos Aum Taxas de gerenciamento
Fundos de ações US $ 22,4 bilhões US $ 89,6 milhões
Fundos de renda fixa US $ 15,6 bilhões US $ 62,4 milhões
Investimentos alternativos US $ 8,3 bilhões US $ 23,2 milhões

Serviços de Consultoria Financeira

As receitas de serviços de consultoria financeira totalizaram US $ 95,7 milhões em 2023, com serviços especializados, incluindo:

  • Aviso financeiro corporativo: US $ 42,3 milhões
  • Consultoria de gestão de patrimônio: US $ 38,4 milhões
  • Serviços de planejamento de aposentadoria: US $ 15,0 milhões

Receita de juros das atividades de empréstimos

A receita de juros de 2023 foi de US $ 67,8 milhões, derivada de vários produtos de empréstimos:

Produto de empréstimo Empréstimos totais Receita de juros Taxa de juros média
Empréstimos de margem US $ 1,2 bilhão US $ 38,6 milhões 3.22%
Empréstimos comerciais US $ 750 milhões US $ 22,4 milhões 2.99%
Empréstimos baseados em valores mobiliários US $ 450 milhões US $ 6,8 milhões 1.51%

Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.