Public Storage (PSA) Porter's Five Forces Analysis

التخزين العام (PSA): تحليل القوى 5 [تحديث يناير 2015]

US | Real Estate | REIT - Industrial | NYSE
Public Storage (PSA) Porter's Five Forces Analysis
  • Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
  • Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
  • Pre-Built For Quick And Efficient Use
  • No Expertise Is Needed; Easy To Follow

Public Storage (PSA) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL: $121 $71

في المشهد الديناميكي للتخزين الذاتي ، يتنقل التخزين العام (PSA) نظامًا بيئيًا معقدًا لقوى السوق التي تشكل وضعها الاستراتيجي. بصفتها مؤسسة رائدة للاستثمار العقاري (REIT) ، تواجه الشركة تحديات معقدة من الموردين والعملاء والمنافسين والبدائل المحتملة والوافدين الجدد في السوق. إن فهم القوى الخمس لهذه الحمال يكشف عن صورة دقيقة للديناميات التنافسية لصناعة التخزين الذاتي ، حيث خفة الحركة الاستراتيجية و القدرة على التكيف في السوق هي مفتاح الحفاظ على موقع السوق القوي في سوق تخزين متزايد بشكل متزايد.



التخزين العام (PSA) - قوى بورتر الخمس: قوة المساومة للموردين

موردي البناء والمعدات المتخصصين

يعتمد التخزين العام على عدد محدود من الموردين المتخصصين لبناء ومعدات المنشأة. اعتبارًا من عام 2024 ، يُظهر سوق بناء مرافق التخزين تركيزًا بين الشركات المصنعة الرئيسية.

فئة المورد عدد الموردين الأساسيين الحصة السوقية (٪)
مصنعو وحدة التخزين المعيارية 3-4 67%
مقدمي نظام الأمن 2-3 58%
مكونات وحدة تخزين المعادن 4-5 72%

متطلبات استثمار رأس المال

يواجه التخزين العام تحديات كبيرة للاستثمار في رأس المال في تنمية المنشأة:

  • متوسط ​​تكلفة اكتساب الأراضي لكل فدان: 750،000 دولار - 1،200،000 دولار
  • تكلفة بناء المنشأة لكل قدم مربع: 85 دولارًا - 125 دولارًا
  • إجمالي تكلفة تطوير المنشأة: 4.5 مليون دولار - 7.2 مليون دولار لكل موقع

تبعيات الشركة المصنعة

توجد تبعيات مهمة مع الشركات المصنعة المحددة لمكونات وحدة التخزين:

نوع المكون الشركات المصنعة الرئيسية قيمة المشتريات السنوية
وحدات تخزين المعادن Steel Structures Inc. 42.3 مليون دولار
أنظمة الأمن حلول SecureTech 18.7 مليون دولار
معدات التحكم في المناخ تقنيات CoolStorage 25.6 مليون دولار

عقود المورد على المدى الطويل

التخزين العام يخفف من تقلب أسعار الموردين من خلال العقود الاستراتيجية طويلة الأجل:

  • متوسط ​​مدة العقد: 5-7 سنوات
  • نسبة قفل السعر: 65-75 ٪
  • تصعيد الأسعار السنوي المتفاوض عليه: 2-3 ٪


التخزين العام (PSA) - قوى بورتر الخمس: قوة التفاوض للعملاء

تكاليف التبديل المنخفضة للعملاء بين مرافق التخزين

يتراوح متوسط ​​التكلفة الشهرية لوحدة التخزين الذاتي بين 60 دولارًا إلى 180 دولارًا ، اعتمادًا على حجم الوحدة والموقع. يمكن للعملاء عادة نقل ممتلكاتهم بين المرافق مع الحد الأدنى من العقوبة المالية.

حجم وحدة التخزين متوسط ​​التكلفة الشهرية جهد التبديل النموذجي
5x5 قدم $60-$80 قليل
10x10 قدم $100-$140 قليل
10x20 قدم $150-$180 قليل

ارتفاع تجزئة السوق

يشمل سوق التخزين الذاتي حوالي 49000 منشأة في جميع أنحاء الولايات المتحدة. يمتلك التخزين العام حوالي 2500 منشأة ، تمثل حوالي 5.1 ٪ من إجمالي السوق.

  • إجمالي مرافق التخزين الذاتي للولايات المتحدة: 49000
  • مرافق التخزين العامة: 2500
  • حصة السوق: 5.1 ٪

حساسية الأسعار في سوق التخزين الذاتي

حساسية أسعار المستهلك مرتفعة ، حيث يبلغ 68 ٪ من العملاء أنهم يقارنون الأسعار قبل اختيار منشأة تخزين. متوسط ​​الفرق في السعر الذي يؤدي إلى تبديل هو حوالي 15 ٪.

سلوك مقارنة السعر نسبة مئوية
العملاء مقارنة الأسعار 68%
فرق السعر الذي يؤدي إلى التبديل 15%

حلول التخزين التي تدعم التكنولوجيا

تستمر توقعات العملاء للخدمات الرقمية في الزيادة ، حيث يتوقع 73 ٪ من عملاء مرفقات التخزين قدرات الحجز والدفع عبر الإنترنت.

  • طلب الحجز عبر الإنترنت: 73 ٪
  • تفضيل الدفع الرقمي: 65 ٪
  • استخدام تطبيق الهاتف المحمول: 42 ٪


التخزين العام (PSA) - قوى بورتر الخمس: التنافس التنافسي

تجزئة الصناعة وهيكل السوق

تتكون صناعة التخزين الذاتي من حوالي 54000 منشأة في جميع أنحاء الولايات المتحدة اعتبارًا من عام 2023. يمتلك التخزين العام 2548 منشأة ، تمثل حوالي 4.7 ٪ من إجمالي السوق.

منافس عدد المرافق الحصة السوقية
التخزين العام 2,548 4.7%
تخزين مساحة إضافية 2,050 3.8%
تخزين الحياة 1,200 2.2%
Cubesmart 1,100 2.0%

المشهد التنافسي

حقق التخزين العام 3.96 مليار دولار من الإيرادات للسنة المالية 2023 ، مع صافي دخل تشغيلي قدره 2.14 مليار دولار.

ديناميات السوق

  • متوسط ​​معدل الإشغال في صناعة التخزين الذاتي: 92.3 ٪
  • متوسط ​​معدل الإيجار لكل قدم مربع: 15.24 دولار سنويا
  • إجمالي مساحة التخزين الذاتي في الولايات المتحدة: 1.9 مليار قدم مربع

استراتيجية تنافسية

أنفق التخزين العام 487 مليون دولار على عمليات الاستحواذ وتطوير مرافق جديدة في عام 2023.

الاستثمار الاستراتيجي كمية
عمليات الاستحواذ 312 مليون دولار
تطوير منشأة جديدة 175 مليون دولار

استثمارات الابتكار الرقمية

خصصت التخزين العام 42.6 مليون دولار لصالح التحول الرقمي ومنصات الخدمة عبر الإنترنت في عام 2023.



التخزين العام (PSA) - قوى بورتر الخمس: تهديد بدائل

خيارات التخزين البديلة

وفقًا لدراسة الطلب على جمعية التخزين الذاتية لعام 2023 ، فإن 38 ٪ من الأسر الأمريكية تستخدم مرافق التخزين الذاتي حاليًا. تمثل بدائل تخزين المرآب المنزلي خيارًا تنافسيًا مهمًا.

خيار التخزين متوسط ​​التكلفة الشهرية سعة
وحدة التخزين العامة (10x10) $149 100 قدم مربع
تخزين المرآب المنزلي 0 دولار (المساحة الحالية) 250-500 قدم مربع
تخزين الطابق السفلي 0 دولار (المساحة الحالية) 150-300 قدم مربع

منصات تخزين نظير إلى نظير

سهّلت المنصات الناشئة مثل Neighbor.com 487،000 إيجارات تخزين اعتبارًا من الربع الرابع 2023 ، والتي تمثل نموًا بنسبة 62 ٪ على أساس سنوي في حلول التخزين البديلة.

  • متوسط ​​معدل تخزين نظير إلى نظير: 89 دولارًا شهريًا
  • إجمالي سوق تخزين نظير إلى نظير: 347 مليون دولار في عام 2023
  • نمو السوق المتوقع: 18.5 ٪ سنويًا

اتجاهات تقليص حجمها السكنية

تكشف بيانات مكتب الإحصاء الأمريكية عن أن 12.3 ٪ من الأميركيين نقلوا مساكن في عام 2022 ، مع 27 ٪ من تلك التحركات التي تنطوي على تقليص حجمها ، مما يؤثر بشكل مباشر على الطلب على التخزين.

حلول التخزين الرقمية

وصل سوق التخزين السحابي إلى 83.41 مليار دولار في عام 2023 ، مما قد يقلل من احتياجات التخزين المادية للمستندات وملفات الوسائط.

فئة العنصر معدل الاستبدال الرقمي المحتمل
وثائق 89%
صور 76%
ملفات الوسائط 93%


التخزين العام (PSA) - قوى بورتر الخمس: تهديد للوافدين الجدد

متطلبات رأس المال الأولية

يتطلب التخزين العام حوالي 25-35 مليون دولار لبناء منشأة تخزين جديدة. تتراوح تكاليف اكتساب الأراضي بين 3-7 ملايين دولار حسب الموقع. تتراوح نفقات البناء عادة ما بين 20 إلى 28 مليون دولار لمرفق 80،000-100000 قدم مربع.

مكون رأس المال نطاق التكلفة
اكتساب الأراضي 3-7 مليون دولار
بناء المنشأة 20-28 مليون دولار
إجمالي الاستثمار 25-35 مليون دولار

لوائح تقسيم المناطق

تحديات تقسيم المناطق تخلق حواجز كبيرة أمام الدخول. ما يقرب من 62 ٪ من البلديات لها قيود صارمة على تقسيم المناطق لمرافق التخلف الذاتي.

  • يمكن أن تستغرق عملية موافقة التصريح من 12 إلى 18 شهرًا
  • متوسط ​​تكلفة الامتثال للتقسيم: 500،000 دولار-1.2 مليون دولار
  • دراسات التأثير البيئي المطلوبة في 47 ٪ من المواقع الحضرية

عوائق سمعة العلامة التجارية

يسيطر التخزين العام على 9.2 ٪ من سوق التخزين الذاتي في الولايات المتحدة ، مع رسملة سوق تبلغ 42.4 مليار دولار اعتبارًا من عام 2024.

مقياس السوق قيمة
الحصة السوقية 9.2%
القيمة السوقية 42.4 مليار دولار

وفورات الحجم

يدير التخزين العام 2548 منشأة تخزين في 38 ولاية. يبلغ متوسط ​​معدل إشغال المنشأة 92.7 ٪ ، ويولد حوالي 3200 دولار لكل وحدة سنويًا.

البيئة التنظيمية REIT

باعتبارها REIT ، يجب أن يوزع التخزين العام 90 ٪ من الدخل الخاضع للضريبة على المساهمين. تكاليف الامتثال متوسط ​​1.5-2.3 مليون دولار سنويا للتقارير التنظيمية والإدارة.

  • ميزانية الامتثال السنوية: 1.5-2.3 مليون دولار
  • التوزيع المطلوب: 90 ٪ من الدخل الخاضع للضريبة
  • اللوائح الضريبية المعقدة تحد من المشاركين في السوق الجدد

Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.