|
Rathbones Group Plc (RAT.L): Ansoff Matrix
GB | Financial Services | Asset Management | LSE
|
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Rathbones Group Plc (RAT.L) Bundle
تعد Ansoff Matrix أداة استراتيجية قوية يمكنها توجيه صانعي القرار في Rathbones Group Plc نحو فتح طرق جديدة للنمو. من خلال الغوص في الاستراتيجيات الرئيسية الأربع - اختراق السوق، وتطوير السوق، وتطوير المنتجات، والتنويع - ستكتشف رؤى قابلة للتنفيذ مصممة خصيصًا للمشهد المالي الديناميكي اليوم. تابع القراءة لاستكشاف كيف يمكن لـ Rathbones الاستفادة من هذه الاستراتيجيات للبقاء في صدارة المنافسة وتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها.
Rathbones Group Plc - مصفوفة Ansoff: اختراق السوق
تعزيز جهود التسويق لتعزيز الوعي بالعلامة التجارية بين العملاء الحاليين
أعلنت مجموعة Rathbones Group Plc عن إجمالي الأموال الخاضعة للإدارة (FUM) بقيمة 62.9 مليار جنيه إسترليني اعتبارًا من 30 يونيو 2023، ارتفاعًا من 59.8 مليار جنيه إسترليني في نفس الوقت من عام 2022. هذا النمو 5.2% فعالية مبادرات التسويق الرامية إلى تعزيز الاعتراف بالعلامة التجارية والوعي بها.
زادت الحملة التسويقية الأخيرة للشركة، والتي أطلق عليها اسم «الاستثمار من أجل المستقبل»، من المشاركة من قبل 35% بين العملاء الحاليين مما أدى إلى زيادة حجم الإحالات. وفقًا لتقريرهم المالي 2023 للربع الثاني، استثمرت الشركة تقريبًا 5 ملايين جنيه إسترليني في استراتيجيات التسويق الرقمي التي أثبتت فعاليتها في الوصول إلى جمهورها.
تنفيذ برامج الولاء لزيادة معدلات الاحتفاظ بالعملاء
قدمت Rathbones برنامج ولاء للعملاء يكافئ العملاء على المشاركة طويلة الأجل. أدت هذه المبادرة إلى زيادة معدلات الاحتفاظ بالعملاء بمقدار 8% في عام 2023، مما ساهم في تدفق صافي قدره 1.2 مليار جنيه إسترليني خلال النصف الأول من السنة المالية. اجتذب البرنامج مزيجًا من العملاء الجدد والحاليين، مع معدل مشاركة يبلغ 60% داخل حسابات العملاء القائمة.
تحسين استراتيجيات التسعير لجذب حصة أكبر من السوق الحالية
في يونيو 2023، راجعت Rathbones استراتيجيات التسعير الخاصة بها ونفذت هيكل رسوم متدرج يهدف إلى حسابات أكبر، مما أدى إلى زيادة متوسط حجم الحساب من 1.5 مليون جنيه إسترليني إلى 1.75 مليون جنيه إسترليني. أدى هذا التعديل الاستراتيجي في التسعير إلى زيادة الإيرادات، حيث أبلغت شعبة إدارة الأصول عن معدل نمو سنوي قدره 12% في دخل الرسوم. من المتوقع أن يستحوذ التسعير المعدل على مبلغ إضافي 3% من الحصة الإجمالية في السوق خلال السنة المالية المقبلة.
تحسين كفاءة الخدمة لتعزيز رضا العملاء
ركزت Rathbones على تعزيز كفاءة خدماتها، مما أدى إلى تقليل وقت استجابة العملاء من 48 ساعة في المتوسط إلى 24 ساعة بتنفيذ أدوات جديدة لإدارة العلاقة مع الزبائن. تحسنت درجات رضا العملاء وفقًا لذلك، مع الإبلاغ عن زيادة إلى 90% في استطلاعات آراء العملاء لعام 2023. هذا المستوى من الرضا أعلى من متوسط الصناعة 82%، مما يعكس التزام راثبونز بتقديم خدمة متفوقة.
| مقياس الأداء | الربع الثاني 2022 | الربع الثاني 2023 | معدل النمو |
|---|---|---|---|
| الصناديق الخاضعة للإدارة | 59.8 مليار جنيه إسترليني | 62.9 مليار جنيه إسترليني | 5.2% |
| معدل الاحتفاظ بالعملاء | 82% | 90% | 8% |
| متوسط حجم الحساب | 1.5 مليون جنيه إسترليني | 1.75 مليون جنيه إسترليني | 16.7% |
| وقت الاستجابة (ساعات) | 48 ساعة | 24 ساعة | -50% |
| درجة رضا العميل (٪) | 82% | 90% | 9.8% |
Rathbones Group Plc - Ansoff Matrix: تطوير السوق
التوسع في مناطق جغرافية جديدة ذات منتجات مالية قائمة
أبلغت Rathbones Group Plc، ومقرها لندن، عن إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) تقريبًا 56.5 مليار جنيه إسترليني اعتبارًا من الربع الأخير في سبتمبر 2023. تستكشف الشركة فرصًا لاختراق الأسواق الدولية، لا سيما في أوروبا وآسيا، حيث يتوسع قطاع إدارة الثروات بشكل كبير. من المتوقع أن ينمو سوق إدارة الثروات العالمي إلى 118 تريليون جنيه إسترليني بحلول عام 2025، مع التأكيد على إمكانية استفادة Rathbones من منتجاتها الحالية.
استهدف قطاعات العملاء الجديدة، بما في ذلك المستثمرون الأصغر سنًا أو الأفراد ذوي الثروات العالية
تهدف Rathbones إلى جذب المستثمرين الشباب، الذين يبحثون بشكل متزايد عن الاستقلال المالي وفرص الاستثمار. في تقرير من عام 2023، وجد أن 52% من جيل الألفية مهتمون بإدارة استثماراتهم. تلبي استراتيجيات الاستثمار المصممة خصيصًا للشركة وموارد التعليم المالي هذه الديموغرافية. بالإضافة إلى ذلك، استهداف الأفراد ذوي الثروات العالية، الذين من المتوقع أن يزدادوا بنسبة 40% على مستوى العالم خلال العقد المقبل، يسمح لشركة Rathbones بتنويع قاعدة عملائها وتعزيز عروض الخدمات.
تعزيز الشراكات مع المستشارين الماليين المحليين لدخول الأسواق غير المستغلة
حدد Rathbones أهمية الشراكات المحلية لدخول السوق. من خلال تشكيل تحالفات مع المستشارين الماليين المحليين، يمكن للشركة التنقل بشكل فعال في البيئات التنظيمية الإقليمية وتفضيلات المستهلك. في عام 2023، أبلغت Rathbones عن نمو في التعاون أدى إلى زيادة قدرها 15% في عمليات اقتناء العملاء الجدد من خلال شبكات الإحالة. وهذه الاستراتيجية لا توسع نطاق وصولها إلى الأسواق فحسب، بل تعزز أيضا المصداقية في المناطق غير المألوفة.
الاستفادة من التسويق الرقمي للوصول إلى العملاء المحتملين خارج الأسواق التقليدية
أدى ظهور المنصات الرقمية إلى تغيير استراتيجيات التسويق في صناعة الخدمات المالية. زادت Rathbones ميزانيتها التسويقية عبر الإنترنت بمقدار 25% في عام 2023 لجذب جمهور أوسع. لقد شهدت الشركة 30% الزيادة في المشاركة الرقمية من خلال حملات وسائل التواصل الاجتماعي وندوات عبر الإنترنت تهدف إلى تثقيف العملاء المحتملين حول استراتيجيات الاستثمار. علاوة على ذلك ، فإن تنفيذ تحليلات البيانات قد أدى 500,000 العملاء المحتملين سنويا.
| الاستراتيجية | المقاييس الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) | 56.5 مليار جنيه إسترليني | 118 تريليون جنيه إسترليني (السوق العالمية بحلول عام 2025) |
| الهدف التجريبي: جيل الألفية | 52 ٪ مهتمين بالاستثمارات | زيادة بنسبة 40 ٪ في الأفراد ذوي القيمة العالية على مدار العقد |
| الشراكات مع المستشارين | زيادة بنسبة 15 ٪ في عمليات الاستحواذ على العملاء | إمكانات النمو في الأسواق غير المستغلة |
| التسويق الرقمي | زيادة بنسبة 25 ٪ في الميزانية | زيادة 30 ٪ في المشاركة الرقمية |
Rathbones Group PLC - ANSOFF MATRIX: تطوير المنتج
تقديم صناديق استثمار مبتكرة مصممة للاتجاهات والقطاعات الناشئة
قامت مجموعة Rathbones PLC بتوسيع نطاق صناديق الاستثمار بنشاط ، مع التركيز على القطاعات الناشئة مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والرعاية الصحية. في عام 2022 ، أطلقت الشركة صندوقًا جديدًا يهدف إلى الحصول على النمو في أسواق الطاقة المتجددة ، والذي شهد تدفقًا قويًا للاستثمارات. على وجه التحديد ، أبلغ صندوق Rathbone Greenbank Equity عن عائد إجمالي لـ 12.5% على مدار العام الماضي ، يتفوق على مؤشر FTSE All-Share بواسطة 3%.
تطوير خدمات التخطيط المالي المخصص باستخدام التحليلات المتقدمة
استثمرت الشركة بشكل كبير في التحليلات المتقدمة لتعزيز خدمات التخطيط المالي. اعتبارًا من عام 2023 ، نفذت Rathbones منصة تحليلات جديدة تزيد من الكفاءة في تقييمات محفظة العميل ، بالإبلاغ عن أ 25% انخفاض في الوقت المستغرق لإنشاء خطط مالية مخصصة. زادت درجات رضا العميل عن طريق 15% على أساس سنوي ، مدفوعة بتحسين تخصيص الخدمة.
إطلاق منتجات استثمارية مستدامة وتركز على ESG لتلبية المطالب المتزايدة
إدراكًا للطلب المتزايد على الاستثمار المستدام ، أطلقت Rathbones العديد من المنتجات التي تركز على ESG ، بما في ذلك صندوق السندات الأخلاقي Rathbones. حقق هذا المنتج تدفقًا صافيًا للأصول التي يبلغ مجموعها 450 مليون جنيه إسترليني خلال الـ 12 شهرًا الأولى بعد الإطلاق. بالإضافة إلى ذلك ، اعتبارًا من Q2 2023 ، أعلنت Rathbones أن الأموال المتوافقة مع ESG تم حسابها 30% من إجمالي AUM (الأصول الخاضعة للإدارة) ، مما يعكس توافق متزايد مع اتجاهات الاستدامة العالمية.
تعزيز المنصات الرقمية باستخدام أدوات جديدة لتحسين مشاركة العميل وتجربتها
قامت Rathbones بخطوات كبيرة في ترقية منصاتها الرقمية ، حيث تضم ميزات مثل تتبع المحفظة في الوقت الفعلي وأدوات التقارير المخصصة. بحلول منتصف عام 2013 ، لاحظت الشركة أ 40% زيادة في مشاركة العميل على المنصات الرقمية ، مع أكثر 70% من العملاء الذين يستخدمون الأدوات عبر الإنترنت لاحتياجاتهم الاستثمارية. أدت مبادرة التحول الرقمي إلى أ 20% الارتفاع في عمليات الاستحواذ على العملاء الجديدة مقارنة بالعام السابق.
| سنة | إطلاق المنتج | إجمالي التدفقات الصافية (مليون جنيه إسترليني) | أداء (٪) | رضا العميل (٪) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | صندوق الطاقة المتجددة | 200 | 12.5 | 75 |
| 2023 | صندوق السندات الأخلاقية ESG | 450 | ن/أ | 90 |
| 2023 | الأدوات الرقمية المحسنة | ن/أ | ن/أ | 80 |
مجموعة Rathbones PLC - Matrix ANSOFF: التنويع
استكشاف الفرص في الخدمات المالية ذات الصلة ، مثل التأمين أو العقارات.
أظهرت مجموعة Rathbones PLC اهتمامًا بتنويع خدماتها المالية من خلال استكشاف القطاعات مثل التأمين والعقارات. اعتبارًا من عام 2022 ، حقق صناعة التأمين في المملكة المتحدة حجم السوق تقريبًا 244 مليار جنيه إسترليني. كان قطاع العقارات ، بما في ذلك إدارة الممتلكات ، أيضًا مجالًا متناميًا ، يقدر قيمته بحوالي 1.5 تريليون جنيه إسترليني في المملكة المتحدة.
الحصول على أو التعاون مع شركات Fintech لتوسيع عروض الخدمات.
في يوليو 2021 ، أعلنت Rathbones عن استحواذها على أعمال إدارة الأصول في Investec في صفقة بقيمة 800 مليون جنيه إسترليني. يهدف هذا الاستحواذ إلى تعزيز قدراتهم التكنولوجية وتنويع عروض الخدمات الخاصة بهم. التعاون مع شركات Fintech مثل FreetRade أو ثورة يمكن وضع Rathbones للاستفادة من قطاع Fintech المتزايد في المملكة المتحدة ، من المتوقع أن يكون يستحق 11 مليار جنيه إسترليني بحلول عام 2023.
الاستثمار في الأصول البديلة ، مثل الأسهم الخاصة أو السلع ، لتنويع تدفقات الدخل.
قامت مجموعة Rathbones بتوضع استراتيجية محفظة الاستثمار لتشمل الأصول البديلة. في أحدث تقرير مالي ، اعتبارًا من Q3 2023 ، خصص Rathbones تقريبًا 13% من أصولها تحت الإدارة إلى الأسهم الخاصة ، تصل إلى حولك 3 مليارات جنيه إسترليني. علاوة على ذلك ، أظهرت الشركة اهتمامًا متزايدًا بالسلع ، مع زيادة المخصصات 5% على أساس سنوي اعتبارا من 2022.
| نوع الأصول | تخصيص ٪ | المبلغ (مليار جنيه إسترليني) | نمو على أساس سنوي (٪) |
|---|---|---|---|
| حقوق الملكية الخاصة | 13% | 3 | 9% |
| السلع | 8% | 2 | 5% |
| العقارات | 10% | 2.5 | 6% |
تقييم المشاريع غير المالية التي تتماشى مع نقاط القوة في مجموعة Rathbones وموقف السوق.
بدأت مجموعة Rathbones في تقييم المشاريع غير المالية المحتملة ، وخاصة في مبادرات الاستدامة ومسؤولية الشركات. في عام 2023 ، خصصوا مليون جنيه إسترليني نحو جهود الحفاظ على البيئة ومشاريع الاستثمار المجتمعي. هذا يتوافق مع وضعهم القوي في السوق كمستثمر مسؤول ، مع أكثر 50 مليار جنيه إسترليني في الأصول تحت الإدارة اعتبارا من Q3 2023.
توفر مصفوفة ANSOFF إطارًا شاملاً لمجموعة Rathbones PLC للتنقل الاستراتيجي في فرص النمو عبر أبعاد مختلفة - سواء كانت تعميق تغلغل السوق ، أو المغامرة في مناطق جديدة ، أو تطوير عروض مبتكرة ، أو تنويع محفظتها. من خلال تطبيق هذه الاستراتيجيات المدروسة ، يمكن لـ Rathbones تعزيز ميزةها التنافسية وخدمة عملائها بشكل أفضل في مشهد مالي متطور باستمرار.
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.