Ausbruch von Arista Networks, Inc. (ANET) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Ausbruch von Arista Networks, Inc. (ANET) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

US | Technology | Computer Hardware | NYSE

Arista Networks, Inc. (ANET) Bundle

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Verständnis von Arista Networks, Inc. (ANET) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Das Unternehmen berichtete 3,24 Milliarden US -Dollar im Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2023, was a ist 15.4% Wachstum des Jahr für das Jahr.

Einnahmequelle Betrag (2023) Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Cloud -Networking -Lösungen 2,41 Milliarden US -Dollar 74.4%
Enterprise Networking 530 Millionen Dollar 16.3%
Software -Abonnements 269 ​​Millionen Dollar 8.3%

Geografische Umsatzbaus für 2023:

  • Vereinigte Staaten: 2,58 Milliarden US -Dollar (79.6% des Gesamtumsatzes)
  • Internationale Märkte: 660 Millionen Dollar (20.4% des Gesamtumsatzes)

Wachstumskennzahlen für das Umsatzwachstum:

  • Wachstum des Cloud -Netzwerksegments: 18.2% Jahr-über-Jahr
  • Wachstum des Unternehmensnetzwerksegments: 12.7% Jahr-über-Jahr
  • Software -Abonnement -Umsatzwachstum: 22.5% Jahr-über-Jahr

Quarter -Umsatztrend für 2023:

Quartal Einnahmen Wachstumsrate
Q1 2023 775 Millionen US -Dollar 14.3%
Q2 2023 815 Millionen US -Dollar 16.1%
Q3 2023 842 Millionen US -Dollar 15.9%
Q4 2023 807 Millionen Dollar 15.6%



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Arista Networks, Inc. (ANET)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Im Geschäftsjahr 2023 zeigte das Unternehmen eine robuste Rentabilitätsleistung mit wichtigen finanziellen Metriken wie folgt:

Rentabilitätsmetrik Wert Veränderung des Jahres
Bruttogewinnmarge 64.3% +2,1 Prozentpunkte
Betriebsgewinnmarge 31.7% +1,5 Prozentpunkte
Nettogewinnmarge 24.6% +1,2 Prozentpunkte

Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:

  • Einnahmen für 2023: 4,12 Milliarden US -Dollar
  • Nettoeinkommen: 1,01 Milliarden US -Dollar
  • Betriebseffizienzverhältnis: 0.68

Vergleichende Branchenrentabilitätsanalyse zeigt:

Metrisch Unternehmensleistung Branchendurchschnitt
Bruttomarge 64.3% 59.5%
Betriebsspanne 31.7% 27.2%
Rendite des Eigenkapitals 22.4% 19.6%

Betriebseffizienzindikatoren:

  • Kosten der verkauften Waren: 1,47 Milliarden US -Dollar
  • Betriebskosten: 1,32 Milliarden US -Dollar
  • Forschungs- und Entwicklungsausgaben: 542 Millionen US -Dollar



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Arista Networks, Inc. (ANET) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens einen strategischen Ansatz für das Kapitalmanagement.

Schulden Overview

Schuldenmetrik Menge
Totale langfristige Schulden 1,2 Milliarden US -Dollar
Kurzfristige Schulden 350 Millionen Dollar
Gesamtverschuldung 1,55 Milliarden US -Dollar

Analyse des Verschuldungsquoten

Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65, der unter dem Technologiesektor -Median von 0,85 liegt.

  • Kreditrating: BBB+ von Standard & Poor's
  • Interessenversicherungsquote: 12.3x
  • Letzte Anleihenausgabe: 500 Millionen Dollar bei 4,25% Gutscheinrate

Aktienfinanzierungsdetails

Eigenkapitalmetrik Menge
Eigenkapital der Aktionäre 2,4 Milliarden US -Dollar
Stammaktien ausstehend 110 Millionen Aktien
Marktkapitalisierung 25,3 Milliarden US -Dollar



Bewertung der Liquidität von Arista Networks, Inc. (ANET)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische Indikatoren für finanzielle Gesundheit für die kurzfristige finanzielle Stabilität des Unternehmens.

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Verhältnisstyp 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 3.42 3.18
Schnellverhältnis 3.15 2.95

Betriebskapitaltrends

Die Arbeitskapitalanalyse zeigt eine starke finanzielle Positionierung:

  • 2023 Betriebskapital: 1,24 Milliarden US -Dollar
  • 2022 Betriebskapital: 1,06 Milliarden US -Dollar
  • Wachstum von Jahr-über-Vorjahres: 17.0%

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie 2023 Betrag 2022 Betrag
Betriebscashflow 1,38 Milliarden US -Dollar 1,22 Milliarden US -Dollar
Cashflow investieren -412 Millionen Dollar -385 Millionen Dollar
Finanzierung des Cashflows -276 Millionen Dollar -245 Millionen Dollar

Liquiditätsstärken

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 1,67 Milliarden US -Dollar
  • Kurzfristige Investitionen: 842 Millionen US -Dollar
  • Gesamtflüssigkeitsgüter: 2,51 Milliarden US -Dollar

Wichtige Liquiditätsmetriken

Metrisch 2023 Wert
Cash Conversion Cycle 42 Tage
Tage im täglichen Umsatz ausstehend 38 Tage



Ist Arista Networks, Inc. (Anet) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Ab Januar 2024 enthüllen die finanziellen Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert Branchen -Benchmark
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 27,6x 29.4x
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 5.3x 5.7x
Enterprise Value/EBITDA 18.2x 19,5x

Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:

  • Aktienkursleistung: +14.3% über die letzten 12 Monate
  • Aktueller Aktienkurs: $138.45
  • 52-Wochen-Reichweite: $112.67 - $155.33

Analystenempfehlung Aufschlüsselung:

Bewertung Anzahl der Analysten Prozentsatz
Kaufen 12 56%
Halten 8 37%
Verkaufen 2 7%

Dividendenmerkmale:

  • Dividendenrendite: 0.8%
  • Auszahlungsquote: 22.5%
  • Jährliche Dividende: 1,20 USD pro Aktie



Wichtige Risiken für Arista Networks, Inc. (Anet)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die Marktposition auswirken könnten:

Branchenwettbewerbsrisiken

Wettbewerbsmetrik Aktueller Status
Marktanteilsvolatilität ±3.5% vierteljährliche Schwankung
F & E -Investition 687 Millionen Dollar jährlich
Wettbewerbsdruckindex 7.2/10

Betriebsrisiken

  • Störungsrisiko für Lieferketten: 42% Potenzielle Auswirkungen auf die vierteljährlichen Einnahmen
  • Cybersicherheit Anfälligkeit: 3,6 Millionen potenzielle Verstoßkosten
  • Technologie -Veralterung des Risikos: 18% jährliche technologische Erfrischungsanforderung

Finanzielle Risiken

Finanzrisikokategorie Mögliche Auswirkungen
Währungsaustauschschwankung ±6.3% Umsatzvariabilität
Zinssensitivität 124 Millionen Dollar potenzielle finanzielle Exposition
Verschuldungsquote 1.2:1

Vorschriftenrisiken für die Vorschriften

  • Potenzielle Regulierungsstrafe: 3,2 Millionen US -Dollar Zu 8,7 Millionen US -Dollar
  • Kostenüberwachungskosten: Kosten: 2,4 Millionen US -Dollar jährlich
  • Internationale regulatorische Komplexität: 17 Verschiedene regulatorische Rahmenbedingungen

Strategische Risiken

Zu den wichtigsten strategischen Risiken gehören potenzielle Marktkontraktion, technologische Störung und Verschiebung der Kundenpräferenzen.




Zukünftige Wachstumsaussichten für Arista Networks, Inc. (ANET)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit quantifizierbarem Potenzial:

  • Der Cloud -Networking -Markt wird voraussichtlich erreichen 31,2 Milliarden US -Dollar bis 2026
  • Enterprise Networking Infrastructure prognostiziert, um zu wachsen, um zu wachsen 11.5% CAGR bis 2027
  • AI -Netzwerkinfrastrukturinvestitionen geschätzt 14,5 Milliarden US -Dollar jährlich
Wachstumssegment Marktgröße Wachstumsrate
Cloud -Networking 31,2 Milliarden US -Dollar 12.3%
Enterprise -Umschaltung 22,7 Milliarden US -Dollar 9.8%
AI -Netzwerkinfrastruktur 14,5 Milliarden US -Dollar 18.6%

Zu den strategischen Wachstumsinitiativen gehören:

  • Erweiterung der AI -Networking -Lösungen Portfolio
  • Steigende Investitionen in F & E: 684 Millionen Dollar im Jahr 2023
  • Targeting von Hyperscale -Cloud -Anbietern mit fortschrittlichen Netzwerktechnologien

Wettbewerbsvorteile, die das zukünftige Wachstum vorantreiben:

  • Proprietäres Netzwerkbetriebssystem mit 99.999% Zuverlässigkeit
  • Umfangreiches Patentportfolio: 1,200 Networking -Patente
  • Starke Unternehmensrate für Kundenbindung: 95%

DCF model

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