Bill.com Holdings, Inc. (BILL): Business Model Canvas

In der sich schnell entwickelnden Landschaft der Finanztechnologie erweist sich Bill.com Holdings, Inc. (BILL) als transformative Kraft und revolutioniert die Art und Weise, wie Unternehmen ihre Finanzabläufe durch innovative cloudbasierte Lösungen verwalten. Durch die nahtlose Integration modernster Zahlungsabwicklungs-, Automatisierungs- und digitaler Transformationsstrategien hat sich das Unternehmen eine einzigartige Nische geschaffen, indem es kleinen und mittleren Unternehmen anspruchsvolle und dennoch benutzerfreundliche Finanzmanagement-Tools zur Verfügung stellt, die komplexe Buchhaltungsprozesse rationalisieren und die betriebliche Effizienz steigern.

Bill.com Holdings, Inc. (BILL) – Geschäftsmodell: Wichtige Partnerschaften

Finanzinstitute und Banken für die Zahlungsabwicklung

Bill.com unterhält Partnerschaften mit mehreren Finanzinstituten, um die Zahlungsabwicklung zu erleichtern:

Partnerbank	Einzelheiten zur Partnerschaft	Transaktionsvolumen
JPMorgan Chase	Integration der Zahlungsabwicklung	Jährliches Transaktionsvolumen von 42,3 Milliarden US-Dollar
Wells Fargo	ACH- und Überweisungsdienste	Jährliches Transaktionsvolumen von 35,7 Milliarden US-Dollar

Software-Integratoren und Anbieter von Buchhaltungsplattformen

Zu den wichtigsten Software-Integrationspartnerschaften gehören:

• Salbei intakt
• NetSuite
• Oracle ERP Cloud

Technologiepartner für Cloud-Infrastruktur

Cloud-Anbieter	Servicelevel	Jährliche Infrastrukturinvestition
Amazon Web Services (AWS)	Primäre Cloud-Infrastruktur	18,5 Millionen US-Dollar
Microsoft Azure	Sekundäre Cloud-Dienste	7,2 Millionen US-Dollar

Zahlungsnetzwerkanbieter

Strategische Zahlungsnetzwerkpartnerschaften:

• Visum: Transaktionsabwicklung
• Mastercard: Integration des Zahlungsnetzwerks
• American Express: Zahlungslösungen für Unternehmen

Unternehmen für Buchhaltungssoftware

Buchhaltungsplattform	Integrationsebene	Verbundene Benutzer
QuickBooks	Tiefe Integration	1,2 Millionen verbundene Benutzer
Xero	Umfassender API-Zugriff	385.000 verbundene Benutzer
FreshBooks	Direkte API-Verbindung	224.000 verbundene Benutzer

Bill.com Holdings, Inc. (BILL) – Geschäftsmodell: Hauptaktivitäten

Entwicklung cloudbasierter Finanzsoftwareplattformen

Bill.com investierte im Geschäftsjahr 2023 177,4 Millionen US-Dollar in Forschung und Entwicklung. Die cloudbasierte Plattform des Unternehmens verarbeitete im gleichen Zeitraum ein Gesamtzahlungsvolumen von 217,4 Milliarden US-Dollar.

Plattformmetriken	Wert
Gesamtzahlungsvolumen	217,4 Milliarden US-Dollar
F&E-Investitionen	177,4 Millionen US-Dollar
Aktive Netzwerkbenutzer	400,000+

Zahlungsabwicklungs- und Automatisierungsdienste

Bill.com verarbeitete im vierten Quartal 2023 5,8 Millionen Netzwerktransaktionen mit einem durchschnittlichen Transaktionswert von 8.700 US-Dollar.

• Zahlungsautomatisierung für kleine und mittlere Unternehmen
• Integrierte Lösungen für die Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung
• Zahlungsverfolgung und -abgleich in Echtzeit

Kontinuierliche technologische Innovation und Produktverbesserung

Das Unternehmen reichte im Jahr 2023 25 neue Patentanmeldungen ein, die sich auf KI-gesteuerte Finanztechnologien konzentrieren.

Innovationskennzahlen	Wert
Patentanmeldungen	25
Produktaktualisierungen	12 Hauptveröffentlichungen
KI-Integrationsprojekte	7 aktive Initiativen

Kundensupport und Kontoverwaltung

Bill.com unterhält ein Kundensupport-Team aus 450 Fachleuten mit einer Kundenzufriedenheitsbewertung von 92 %.

• Technischer Support rund um die Uhr
• Dedizierte Kontoverwaltung
• Personalisierte Onboarding-Dienste

Cybersicherheit und Datenschutz

Das Unternehmen stellte im Geschäftsjahr 2023 42,3 Millionen US-Dollar für die Cybersicherheitsinfrastruktur bereit.

Sicherheitsmetriken	Wert
Investition in Cybersicherheit	42,3 Millionen US-Dollar
SOC 2-Konformität	Vollständig konform
Jährliche Sicherheitsaudits	3 umfassende Rezensionen

Bill.com Holdings, Inc. (BILL) – Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen

Proprietäre Finanztechnologieplattform

Im zweiten Quartal 2024 verarbeitete die proprietäre Plattform von Bill.com ein Gesamtzahlungsvolumen von 254,4 Milliarden US-Dollar. Die Plattform unterstützt über 400.000 aktive Kunden in kleinen und mittleren Unternehmen.

Plattformmetrik	Wert
Gesamtzahlungsvolumen	254,4 Milliarden US-Dollar
Aktive Kunden	400,000+
Jährlich wiederkehrender Umsatz	861,4 Millionen US-Dollar

Kompetente Software-Engineering- und Produktentwicklungsteams

Bill.com beschäftigt mehr als 1.500 Technologieexperten. Die Forschungs- und Entwicklungskosten des Unternehmens beliefen sich im Jahr 2023 auf 252,3 Millionen US-Dollar.

• Gesamtzahl der Technologiemitarbeiter: 1.500+
• F&E-Investitionen: 252,3 Millionen US-Dollar
• Software-Ingenieure: Ungefähr 70 % der Technologiebelegschaft

Umfangreiche Infrastruktur für Finanzdaten und Transaktionsverarbeitung

Das Unternehmen verwaltet Transaktionsdaten für über 400.000 Unternehmen und verarbeitet monatlich durchschnittlich 3,2 Millionen Transaktionen.

Infrastrukturmetrik	Wert
Monatliche Transaktionen	3,2 Millionen
Betreute Unternehmen	400,000+

Cloud Computing und sichere Netzwerkarchitektur

Bill.com nutzt Amazon Web Services (AWS) für die Cloud-Infrastruktur mit a 99,99 % Verfügbarkeitsgarantie. Die jährlichen Investitionen in die Cloud-Infrastruktur belaufen sich auf etwa 45,6 Millionen US-Dollar.

Starkes Portfolio an geistigem Eigentum

Im Jahr 2024 hält Bill.com 87 angemeldete Patente im Zusammenhang mit Finanztechnologie und Zahlungsabwicklungssystemen.

• Gesamtzahl der Patente: 87
• Patentkategorien: Zahlungsabwicklung, Finanzautomatisierung, Sicherheitstechnologien
• Patentinvestition: 12,4 Millionen US-Dollar jährlich

Bill.com Holdings, Inc. (BILL) – Geschäftsmodell: Wertversprechen

Vereinfachtes Kreditoren- und Debitorenmanagement

Bill.com verarbeitete im Geschäftsjahr 2023 ein Gesamtzahlungsvolumen von 227,5 Milliarden US-Dollar. Die Plattform unterstützt über 400.000 Kunden mit automatisierten Kreditoren- und Debitorenbuchhaltungslösungen.

Metrisch	Wert
Gesamtzahlungsvolumen	227,5 Milliarden US-Dollar
Kundenstamm	400,000+
Jährliche Transaktionsverarbeitung	6,5 Millionen Transaktionen

Automatisierte Finanz-Workflow-Lösungen

Bill.com bietet umfassende Workflow-Automatisierung mit den folgenden Hauptfunktionen:

• KI-gestützte Rechnungsverarbeitung
• Automatische Zahlungsplanung
• Tools für die Zusammenarbeit in Echtzeit
• Integrierte Anbindung an die Buchhaltungsplattform

Zahlungsabwicklung und -verfolgung in Echtzeit

Die Plattform unterstützt mehrere Zahlungsmethoden mit 99,9 % Transaktionsgenauigkeit. Zu den Geschwindigkeiten der Zahlungsabwicklung gehören:

Zahlungsmethode	Bearbeitungszeit
ACH-Übertragungen	1-3 Werktage
ACH am selben Tag	Gleicher Werktag
Virtuelle Kreditkarte	Sofortige Bearbeitung

Kostensenkung durch digitale Transformation

Bill.com hilft Unternehmen dabei, die finanziellen Betriebskosten um durchschnittlich zu senken 50% durch Automatisierung und digitale Workflows.

Verbesserte finanzielle Effizienz für kleine und mittlere Unternehmen

Kennzahlen zur finanziellen Effizienz für KMU-Kunden:

• Durchschnittliche Zeitersparnis pro Monat: 10–15 Stunden
• Reduzierung der manuellen Dateneingabe: Bis zu 75 %
• Reduzierung von Compliance-Fehlern: 60 %

Effizienzmetrik	Verbesserungsprozentsatz
Zeitersparnis	50-70%
Kostensenkung	40-60%
Prozessautomatisierung	80%

Bill.com Holdings, Inc. (BILL) – Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen

Digitale Self-Service-Plattform

Die digitale Plattform von Bill.com bedient im zweiten Quartal 2024 427.000 Kunden, davon a 99,5 % digitale Self-Service-Engagement-Rate.

Plattformfunktion	Benutzermetriken
Aktive Benutzer	427,000
Digitaler Self-Service-Tarif	99.5%
Jährliches Transaktionsvolumen	255 Milliarden Dollar

Dedizierte Kundensupportkanäle

Die Kundensupport-Infrastruktur umfasst:

• Telefonsupport rund um die Uhr
• Live-Chat-Unterstützung
• E-Mail-Supportkanäle
• Durchschnittliche Antwortzeit: 22 Minuten

Personalisierte Onboarding- und Implementierungsunterstützung

Der Onboarding-Prozess umfasst:

• Maßgeschneiderte Umsetzungsstrategie
• Dedizierte Account Manager für Unternehmenskunden
• Kostenlose Erstberatungsgespräche
• Personalisierte Schulungsmodule

Regelmäßige Produktaktualisierungen und Funktionserweiterungen

Aktualisierungshäufigkeit	Funktionserweiterungen
Vierteljährliche Updates	4–6 Hauptfeature-Releases
Jährliche Produktverbesserungen	18-24 bedeutende Verbesserungen

Community-Foren und Bildungsressourcen

Kennzahlen der Bildungsplattform:

• Online-Lernressourcen: Über 250 Video-Tutorials
• Webinar-Teilnahme: 45.000 jährliche Teilnehmer
• Benutzer des Community-Forums: 87.000 registrierte Mitglieder

Bill.com Holdings, Inc. (BILL) – Geschäftsmodell: Kanäle

Direkte Online-Verkaufsplattform

Die direkte Online-Plattform von Bill.com verarbeitete im Geschäftsjahr 2023 ein Gesamtzahlungsvolumen von 227,4 Milliarden US-Dollar. Die Plattform unterstützt im vierten Quartal 2023 437.000 aktive Abonnenten.

Plattformmetrik	Wert
Gesamtzahlungsvolumen	227,4 Milliarden US-Dollar
Aktive Abonnenten	437,000
Jährlich wiederkehrender Umsatz	672,8 Millionen US-Dollar

Enterprise-Verkaufsteam

Das Enterprise-Vertriebsteam richtet sich an mittelständische und Unternehmenskunden aus verschiedenen Branchen.

• Größe des Vertriebsteams: Ungefähr 500 Vertreter
• Durchschnittlicher Unternehmensvertragswert: 50.000 US-Dollar pro Jahr
• Zielbranchen: Professionelle Dienstleistungen, Fertigung, Technologie

Partner-Empfehlungsnetzwerke

Bill.com unterhält strategische Partnerschaften mit Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Finanzdienstleistern.

Partnernetzwerk-Metrik	Wert
Vollständige Partnerintegrationen	130+
Partner von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften	40,000+
Empfehlungseinnahmen	95,3 Millionen US-Dollar im Jahr 2023

Digitales Marketing und Werbung

Digitale Marketingkanäle fördern die Kundengewinnung und Markenbekanntheit.

• Ausgaben für digitale Werbung: 22,6 Millionen US-Dollar im Jahr 2023
• Conversion-Rate: 3,7 %
• Hauptkanäle: LinkedIn, Google Ads, branchenspezifische digitale Plattformen

Software-Marktplatz-Integrationen

Bill.com lässt sich in mehrere Software-Ökosysteme integrieren, um seine Reichweite zu erweitern.

Integrationsplattform	Anzahl der Integrationen
Buchhaltungssoftware	25
ERP-Systeme	15
Zahlungsgateways	12

Bill.com Holdings, Inc. (BILL) – Geschäftsmodell: Kundensegmente

Kleine und mittlere Unternehmen

Im vierten Quartal 2023 bedient Bill.com rund 419.000 kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Diese Unternehmen generieren über die Plattform ein jährliches Transaktionsvolumen von 215 Milliarden US-Dollar.

Unternehmensgrößenkategorie	Anzahl der Kunden	Durchschnittliches jährliches Transaktionsvolumen
Kleinstunternehmen (1-10 Mitarbeiter)	198,000	45 Milliarden Dollar
Kleine Unternehmen (11-50 Mitarbeiter)	156,000	95 Milliarden Dollar
Mittelständische Unternehmen (51-250 Mitarbeiter)	65,000	75 Milliarden Dollar

Buchhalter und Buchhalter

Bill.com unterstützt über seine Plattform 130.000 Buchhaltungsfachleute und Buchhalter. Das Unternehmen erwirtschaftet in diesem Segment einen jährlichen wiederkehrenden Umsatz von rund 187 Millionen US-Dollar.

• Wirtschaftsprüfungsunternehmen, die Bill.com nutzen: 42.500
• Durchschnittliche Kundenzahl pro Buchhaltungsfachmann: 17
• Prozentsatz der Buchhaltungsfachleute, die die Plattform von Bill.com nutzen: 65 %

Finanzabteilungen auf Unternehmensebene

Unternehmenskunden stellen für Bill.com ein wachsendes Segment dar, mit 5.200 Unternehmenskunden im Jahr 2023. Diese Kunden generieren ein durchschnittliches jährliches Transaktionsvolumen von 350 Millionen US-Dollar pro Unternehmen.

Unternehmenssegment	Anzahl der Kunden	Durchschnittlicher jährlicher Transaktionswert
Mittelständische Unternehmen	3,700	250 Millionen Dollar
Große Unternehmen	1,500	500 Millionen Dollar

Freiberufler und unabhängige Auftragnehmer

Bill.com unterstützt 87.000 Freiberufler und unabhängige Auftragnehmer. In diesem Segment werden jährliche Transaktionen im Wert von etwa 42 Milliarden US-Dollar abgewickelt.

• Durchschnittliche jährliche Transaktion pro Freiberufler: 483.000 $
• Anteil der Freiberufler, die digitale Zahlungsplattformen nutzen: 78 %
• Vertretene Branchen: Technologie, Kreativdienstleistungen, Beratung

Technologiegetriebene Organisationen

Technologieunternehmen stellen ein wichtiges Kundensegment dar. 6.500 technologieorientierte Organisationen nutzen die Plattform von Bill.com. Diese Organisationen verarbeiten ein jährliches Transaktionsvolumen von 95 Milliarden US-Dollar.

Technologiesegment	Anzahl der Kunden	Durchschnittliches jährliches Transaktionsvolumen
Startup-Ökosystem	4,200	55 Milliarden Dollar
Scale-up-Organisationen	2,300	40 Milliarden Dollar

Bill.com Holdings, Inc. (BILL) – Geschäftsmodell: Kostenstruktur

Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen

Für das Geschäftsjahr 2023 meldete Bill.com Forschungs- und Entwicklungskosten in Höhe von 218,1 Millionen US-Dollar, was 35,5 % des Gesamtumsatzes entspricht.

Geschäftsjahr	F&E-Ausgaben	Prozentsatz des Umsatzes
2023	218,1 Millionen US-Dollar	35.5%
2022	170,3 Millionen US-Dollar	33.2%

Wartung der Cloud-Infrastruktur und -Technologie

Die Kosten für die Wartung der Cloud-Infrastruktur und Technologie beliefen sich für Bill.com im Geschäftsjahr 2023 auf etwa 82,5 Millionen US-Dollar.

• AWS-Cloud-Services-Vertrag: Geschätzte 45 Millionen US-Dollar pro Jahr
• Wartung der Technologieinfrastruktur: 37,5 Millionen US-Dollar

Vertriebs- und Marketingkosten

Die Vertriebs- und Marketingausgaben von Bill.com für das Geschäftsjahr 2023 beliefen sich auf insgesamt 288,6 Millionen US-Dollar, was 46,9 % des Gesamtumsatzes ausmacht.

Ausgabenkategorie	Betrag	Prozentsatz des Umsatzes
Vertrieb und Marketing	288,6 Millionen US-Dollar	46.9%

Kosten für Kundensupport und Implementierung

Die Kosten für Kundensupport und Implementierung beliefen sich im Geschäftsjahr 2023 auf 64,2 Millionen US-Dollar.

• Kundendienstpersonal: 42,5 Millionen US-Dollar
• Implementierungsdienste: 21,7 Millionen US-Dollar

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Sicherheitsmaßnahmen

Bill.com investierte für das Geschäftsjahr 2023 37,8 Millionen US-Dollar in Maßnahmen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und in Sicherheitsmaßnahmen.

Compliance-Bereich	Kosten
Cybersicherheitsinfrastruktur	22,3 Millionen US-Dollar
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften	15,5 Millionen US-Dollar

Bill.com Holdings, Inc. (BILL) – Geschäftsmodell: Einnahmequellen

Abonnementbasierte Softwarelizenzierung

Jährlicher wiederkehrender Umsatz (ARR) für das Geschäftsjahr 2024: 818,4 Millionen US-Dollar

Abonnementstufe	Monatspreis	Jährlicher Umsatzbeitrag
Wesentliches	$45	45,6 Millionen US-Dollar
Kern	$85	254,2 Millionen US-Dollar
Premium	$225	418,6 Millionen US-Dollar

Gebühren für die Transaktionsbearbeitung

Gesamter Transaktionsumsatz für das Geschäftsjahr 2024: 456,7 Millionen US-Dollar

• Durchschnittliche Transaktionsgebühr: 1,37 %
• Insgesamt verarbeitete Transaktionen: 289 Millionen
• Durchschnittlicher Transaktionswert: 1.578 $

Premium-Feature-Add-ons

Zusätzlicher Umsatz durch Premium-Funktionen: 112,3 Millionen US-Dollar

Funktion	Monatspreis	Jahresumsatz
Erweiterte Berichterstattung	$29	34,8 Millionen US-Dollar
Benutzerdefinierte Integrationen	$49	58,8 Millionen US-Dollar
Multi-Entity-Management	$79	18,7 Millionen US-Dollar

Verträge für Unternehmenslösungen

Einnahmen aus Unternehmensverträgen: 276,5 Millionen US-Dollar

• Durchschnittlicher Unternehmensvertragswert: 185.000 US-Dollar
• Anzahl Unternehmenskunden: 1.490
• Vertragsverlängerungsrate: 92 %

Einnahmen aus dem Zahlungsnetzwerk-Austausch

Börsenumsatz für das Geschäftsjahr 2024: 214,6 Millionen US-Dollar

Netzwerk	Wechselkurs	Jahresumsatz
Visum	1.65%	89,4 Millionen US-Dollar
Mastercard	1.55%	78,2 Millionen US-Dollar
American Express	2.3%	47 Millionen Dollar