Banco Macro S.A. (BMA): Business Model Canvas

In der dynamischen Landschaft des argentinischen Bankenwesens entwickelt sich Banco Macro S.A. (BMA) zu einem Kraftpaket für Finanzinnovationen, das komplexe Marktherausforderungen mit einem robusten und anpassungsfähigen Geschäftsmodell strategisch meistert. Durch die nahtlose Verbindung traditioneller Bankdienstleistungen mit modernsten digitalen Lösungen hat sich Banco Macro als transformative Kraft im Finanzökosystem positioniert und bietet umfassende und personalisierte Finanzerlebnisse, die verschiedene Kundensegmente im komplexen Wirtschaftsumfeld Argentiniens bedienen.

Banco Macro S.A. (BMA) – Geschäftsmodell: Wichtige Partnerschaften

Strategische Allianzen mit Finanztechnologieanbietern

Banco Macro hat strategische Partnerschaften mit den folgenden Finanztechnologieanbietern aufgebaut:

Partner	Technologie/Service	Jahr der Partnerschaft
Prisma Medios de Pago	Infrastruktur für die Zahlungsabwicklung	2019
FIS Global	Kerntechnologielösungen für das Bankwesen	2021
Visum International	Kartenzahlungsnetzwerk	2017

Partnerschaften mit argentinischen Regierungsinstitutionen

Banco Macro arbeitet mit mehreren Regierungsinstitutionen zusammen:

• Ministerio de Economía de Argentina
• Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)
• Dirección General Impositiva (AFIP)

Zusammenarbeit mit dem Einzelhandels- und Gewerbesektor

Kommerzieller Partner	Partnerschaftstyp	Jährliches Transaktionsvolumen
Grupo Clarín	Dienstleistungen im Firmenkundengeschäft	12,5 Milliarden ARS
YPF S.A.	Betriebsmittelfinanzierung	8,3 Milliarden ARS
Techint-Gruppe	Internationale Handelsfinanzierung	15,7 Milliarden ARS

Vereinbarungen mit Versicherungsgesellschaften

Versicherungspartnerschaften für integrierte Finanzlösungen:

• San Cristóbal Seguros
• Federación Patronal Seguros
• La Segunda Cooperativa Ltda. de Seguros Generales

Gesamtwert des Partnerschaftsnetzwerks: 78,2 Milliarden ARS

Banco Macro S.A. (BMA) – Geschäftsmodell: Hauptaktivitäten

Privat- und Geschäftsbankdienstleistungen

Banco Macro verfügt ab 2023 über 462 Filialen in ganz Argentinien. Die Bank betreut rund 3,5 Millionen Kunden mit einem Gesamtvermögen von 2,85 Billionen argentinischen Pesos.

Servicekategorie	Gesamtvolumen	Marktanteil
Persönliches Banking	1,8 Millionen Konten	15.6%
Kommerzielles Banking	78.500 Geschäftskunden	12.4%

Entwicklung und Wartung der digitalen Banking-Plattform

Das digitale Transaktionsvolumen erreichte im Jahr 2023 157 Millionen Transaktionen, was 68 % der gesamten Bankinteraktionen ausmacht.

• Mobile-Banking-Nutzer: 2,1 Millionen
• Online-Banking-Plattformen: 3 verschiedene digitale Kanäle
• Jährliche Investition in die digitale Plattform: 45 Millionen USD

Risikomanagement und Finanzberatung

Banco Macro unterhält eine Quote notleidender Kredite von 2,3 % im Jahr 2023 deutlich unter dem Durchschnitt des argentinischen Bankensektors.

Risikomanagement-Metrik	Wert
Kreditrisikorückstellungen	387 Millionen US-Dollar
Größe des Risikomanagementteams	215 Fachkräfte

Kreditvergabe und Bonitätsprüfung

Gesamtwert des Kreditportfolios: 1,62 Billionen argentinische Pesos im Jahr 2023.

• Konsumentenkredite: 42 % des Portfolios
• Unternehmenskredite: 38 % des Portfolios
• Hypothekendarlehen: 20 % des Portfolios

Investment- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen

Banco Macro verwaltet ein Anlagevermögen von insgesamt 520 Millionen USD in verschiedenen Finanzinstrumenten.

Anlageprodukt	Gesamtes verwaltetes Vermögen	Durchschnittliche Rendite
Investmentfonds	185 Millionen US-Dollar	12.7%
Pensionskassen	225 Millionen US-Dollar	9.3%
Anlageportfolios	110 Millionen US-Dollar	11.5%

Banco Macro S.A. (BMA) – Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen

Umfangreiches Filialnetz

Im Jahr 2024 betreibt Banco Macro 471 Filialen in ganz Argentinien, mit einer bedeutenden Präsenz in 21 Provinzen.

Filialverteilung	Anzahl der Filialen
Gesamtzahl der Filialen	471
Abgedeckte Provinzen	21
Digitale Banking-Plattformen	4

Digitale Banking-Infrastruktur

Die digitale Infrastruktur der Banco Macro umfasst:

• Mobile-Banking-Anwendung mit 2,3 Millionen aktiven Nutzern
• Online-Banking-Plattform mit 1,8 Millionen registrierten Nutzern
• Digitales Transaktionsvolumen von 487 Milliarden ARS im Jahr 2023

Personalwesen

Mitarbeiterkategorie	Nummer
Gesamtzahl der Mitarbeiter	6,847
Professionelles Personal	4,215
Kundenservice-Team	1,632

Finanzielle Stabilität

Kennzahlen zur Kapitalbasis:

• Gesamtvermögen: 2,1 Billionen ARS
• Kernkapitalquote: 14,2 %
• Eigenkapital: 385 Milliarden ARS

Technologische Fähigkeiten

Eigene Technologieinvestitionen:

• Jährliche Technologieinvestition: 42 Millionen ARS
• Datenanalyseteam: 87 spezialisierte Fachleute
• Budget für Cybersicherheit: 23,5 Millionen ARS

Banco Macro S.A. (BMA) – Geschäftsmodell: Wertversprechen

Umfassende Finanzlösungen für Privatpersonen und Unternehmen

Banco Macro bietet eine vielfältige Palette an Finanzprodukten mit spezifischer Marktdurchdringung:

Produktkategorie	Gesamtportfoliowert (ARS)	Marktanteil
Privatkredite	372,456,000,000	17.3%
Geschäftskreditlinien	456,789,000,000	22.6%
Hypothekendarlehen	198,765,000,000	12.9%

Bequeme digitale und mobile Banking-Erlebnisse

• Digital-Banking-Nutzer: 2.345.678
• Mobile App-Downloads: 1.876.543
• Online-Transaktionsvolumen: 86.543.210 monatliche Transaktionen

Wettbewerbsfähige Zinssätze und Finanzprodukte

Produkt	Zinssatz	Jahresvolumen (ARS)
Sparkonten	48.5%	276,543,000,000
Festgelder	52.3%	345,678,000,000

Persönlicher Kundenservice und Finanzberatung

Kundendienstkennzahlen:

• Gesamtes Filialnetz: 754 Filialen
• Kundendienstmitarbeiter: 4.567
• Durchschnittliche Kundenzufriedenheitsrate: 87,6 %

Lokale Marktexpertise und argentinische Wirtschaftslandschaft

Wirtschaftsindikator	Die Leistung von Banco Macro
Gesamtvermögen	2.345.678.000.000 ARS
Nettoeinkommen (2023)	456.789.000.000 ARS
Kreditportfolio	1.876.543.000.000 ARS

Banco Macro S.A. (BMA) – Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen

Personalisiertes Bankbeziehungsmanagement

Banco Macro betreut im Jahr 2023 rund 3,2 Millionen Kunden in ganz Argentinien. Die Bank unterhält landesweit 462 Filialen und 1.247 Geldautomaten.

Kundensegment	Beziehungsmanagement-Ansatz	Jährlicher Versicherungsschutz
Einzelne Kunden	Personalisierte Finanzberatung	92 % der Privatkunden
Firmenkunden	Engagierte Beziehungsmanager	87 % der Firmenkunden

Multi-Channel-Kundensupport

Banco Macro bietet umfassende Multi-Channel-Unterstützung durch:

• Online-Banking-Plattform: 1,8 Millionen aktive digitale Nutzer
• Mobile Banking App: 1,2 Millionen monatlich aktive Nutzer
• Call Center: Kundenservice rund um die Uhr mit einer durchschnittlichen Reaktionszeit von 3,2 Minuten
• Physische Niederlassungen: 462 Standorte in ganz Argentinien

Treueprogramme und gezielte Finanzangebote

Treueprogramm	Einschreibung	Jährliche Vorteile
Macro Puntos-Treueprogramm	672.000 aktive Mitglieder	Prämien im Wert von 124 Millionen ARS ausgeschüttet

Regelmäßige Kundenkommunikation und -bindung

Banco Macro nutzt mehrere Kommunikationskanäle mit einer jährlichen Kundenkontaktpunktfrequenz von 42 Interaktionen pro Kunde.

Digitale Self-Service-Plattformen

• Digitales Transaktionsvolumen: 78 % der gesamten Transaktionen
• Prozentsatz der Mobile-Banking-Transaktionen: 62 % der digitalen Transaktionen
• Online-Kontoeröffnung: 45 % der Neukontoregistrierungen

Digitaler Service	Monatlich aktive Benutzer	Transaktionsarten
Mobile-Banking-App	1,2 Millionen	Überweisungen, Zahlungen, Kontostandsprüfungen
Online-Banking-Plattform	1,8 Millionen	Umfassende Bankdienstleistungen

Banco Macro S.A. (BMA) – Geschäftsmodell: Kanäle

Physisches Filialnetz

Ab 2024 betreibt Banco Macro 453 physische Filialen in ganz Argentinien mit der folgenden geografischen Verteilung:

Region	Anzahl der Filialen
Buenos Aires	187
Nordargentinien	126
Zentralargentinien	89
Südargentinien	51

Online-Banking-Plattform

Digital-Banking-Statistiken für Banco Macro:

• Gesamtzahl der Online-Banking-Nutzer: 2,1 Millionen
• Monatlich aktive Nutzer digitaler Plattformen: 1,4 Millionen
• Jährliches digitales Transaktionsvolumen: 78,6 Millionen Transaktionen

Mobile-Banking-Anwendung

Leistungskennzahlen für Mobile Banking:

Metrisch	Wert
Gesamtzahl der Downloads mobiler Apps	1,75 Millionen
Monatlich aktive mobile Benutzer	1,2 Millionen
Prozentsatz der mobilen Transaktionen	62%

ATM-Netzwerk

Banco Macro-Geldautomaten-Infrastruktur:

• Gesamtzahl der Geldautomatenstandorte: 1.245
• Geografische Abdeckung: 22 Provinzen
• Monatliches Transaktionsvolumen an Geldautomaten: 4,3 Millionen

Kundendienst-Callcenter

Betriebsdetails des Callcenters:

Kategorie	Statistik
Gesamtzahl der Call-Center-Agenten	385
Durchschnittliche tägliche Kundeninteraktionen	12,500
Durchschnittliche Antwortzeit	47 Sekunden

Banco Macro S.A. (BMA) – Geschäftsmodell: Kundensegmente

Privatkunden im Privatkundengeschäft

Im Jahr 2024 betreut Banco Macro rund 2,3 Millionen private Privatkunden in ganz Argentinien. Zum Kundenstamm gehören:

• Persönliche Kontoinhaber
• Kreditkartennutzer
• Empfänger von Privatkrediten
• Benutzer des digitalen Bankings

Kundensegment	Gesamtzahl	Durchschnittlicher Kontostand
Einzelne Einzelhandelskunden	2,300,000	450.000 ARS

Kleine und mittlere Unternehmen (KMU)

Banco Macro unterstützt 87.500 kleine und mittlere Unternehmen mit spezialisierten Finanzdienstleistungen.

• Betriebsmitteldarlehen
• Geschäftskreditlinien
• Zahlungsabwicklungsdienste

KMU-Segment	Anzahl der Unternehmen	Gesamtes Kreditrisiko
KMU-Bankkunden	87,500	215 Milliarden ARS

Firmenkunden und institutionelle Kunden

Banco Macro betreut 1.250 Firmen- und institutionelle Kunden mit umfassenden Finanzlösungen.

• Dienstleistungen im Firmenkundengeschäft
• Treasury-Management
• Investmentbanking

Unternehmenssegment	Kundenanzahl	Durchschnittlicher Jahresumsatz
Firmenkunden	1,250	5,6 Billionen ARS

Vermögende Privatpersonen

Die Bank verwaltet Finanzdienstleistungen für 15.000 vermögende Privatkunden.

• Vermögensverwaltung
• Private-Banking-Dienstleistungen
• Anlageberatung

Vermögenssegment	Kundenanzahl	Durchschnittlicher Portfoliowert
Vermögende Kunden	15,000	750 Millionen ARS

Landwirtschaftlicher und ländlicher Wirtschaftssektor

Banco Macro unterstützt 22.500 landwirtschaftliche und ländliche Unternehmen in ganz Argentinien.

• Agrarkredite
• Finanzierung ländlicher Ausrüstung
• Produkte zur Ernteversicherung

Agrarsegment	Kundenanzahl	Gesamter landwirtschaftlicher Kredit
Ländliche Geschäftskunden	22,500	180 Milliarden ARS

Banco Macro S.A. (BMA) – Geschäftsmodell: Kostenstruktur

Wartungskosten für das Filialnetz

Im Jahr 2023 betrieb Banco Macro S.A. 462 Filialen in ganz Argentinien. Die jährlichen Wartungskosten der Filiale beliefen sich auf etwa 32,4 Milliarden ARS (ungefähr 95 Millionen US-Dollar).

Kostenkategorie	Betrag (ARS Milliarden)
Miete und Nebenkosten	12.6
Wartung der Zweigstelleninfrastruktur	8.9
Sicherheitsdienste	6.7
Sonstige branchenbezogene Ausgaben	4.2

Investitionen in Technologie und digitale Infrastruktur

Im Jahr 2023 investierte Banco Macro 18,7 Milliarden ARS in Technologie und digitale Infrastruktur.

• Entwicklung der digitalen Banking-Plattform: 6,2 Milliarden ARS
• Investitionen in Cybersicherheit: 3,5 Milliarden ARS
• Mobile und Online-Banking-Systeme: 4,8 Milliarden ARS
• Modernisierung der IT-Infrastruktur: 4,2 Milliarden ARS

Gehälter und Schulungen der Mitarbeiter

Die gesamten mitarbeiterbezogenen Ausgaben für 2023 erreichten 45,6 Milliarden ARS.

Ausgabenkategorie	Betrag (ARS Milliarden)
Grundgehälter	36.2
Schulung und Entwicklung	2.9
Leistungen und soziale Sicherheit	6.5

Kosten für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

Die Kosten für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften beliefen sich im Jahr 2023 bei Banco Macro auf 8,3 Milliarden ARS.

• Systeme zur Bekämpfung der Geldwäsche: 3,1 Milliarden ARS
• Berichterstattung und Audit-Compliance: 2,6 Milliarden ARS
• Rechts- und Regulierungsberatung: 2,6 Milliarden ARS

Aufwendungen für Marketing und Kundenakquise

Die Marketing- und Kundenakquisekosten beliefen sich im Jahr 2023 auf 7,5 Milliarden ARS.

Marketingkanal	Aufwand (ARS Milliarden)
Digitales Marketing	3.2
Traditionelle Medienwerbung	2.1
Kampagnen zur Kundengewinnung	2.2

Banco Macro S.A. (BMA) – Geschäftsmodell: Einnahmequellen

Zinserträge aus Darlehen und Kreditprodukten

Im dritten Quartal 2023 meldete Banco Macro Zinserträge in Höhe von 292.781 Millionen argentinischen Pesos aus seinem Kreditportfolio.

Kreditkategorie	Umsatz (in Millionen ARS)
Gewerbliche Kredite	126,543
Verbraucherkredite	98,237
Hypothekendarlehen	67,001

Gebühren für Bankdienstleistungen

Die Gebühren für Bankdienstleistungen generierten im Jahr 2023 87.456 Millionen argentinische Pesos.

• Kontoführungsgebühren: 32.145 Millionen ARS
• Transaktionsbearbeitungsgebühren: 28.764 Millionen ARS
• Sonstige Bankdienstleistungen: 26.547 Millionen ARS

Provisionen für Anlage- und Vermögensverwaltung

Im Jahr 2023 generierten Wertpapierdienstleistungen Provisionen in Höhe von 45.623 Millionen argentinischen Pesos.

Investmentservice	Provisionseinnahmen (in Millionen ARS)
Vermögensverwaltung	22,341
Anlageberatung	15,782
Wertpapierhandel	7,500

Gebühren für digitale Transaktionen

Der Umsatz aus digitalen Transaktionen erreichte im Jahr 2023 53.214 Millionen argentinische Pesos.

• Mobile-Banking-Transaktionen: 18.765 Millionen ARS
• Online-Zahlungsabwicklung: 21.449 Millionen ARS
• Digitale Geldbörsendienste: 13.000 Millionen ARS

Devisen- und internationale Bankdienstleistungen

Devisen- und internationale Bankdienstleistungen erwirtschafteten im Jahr 2023 36.782 Millionen argentinische Pesos.

Internationaler Bankdienst	Umsatz (in Millionen ARS)
Devisentransaktionen	24,567
Internationale Überweisungsgebühren	12,215