BrightSphere Investment Group Inc. (BSIG): Geschäftsmodell Canvas [Januar 2025 Aktualisiert]

In der dynamischen Welt des Investmentmanagements tritt die BrightSphere Investment Group Inc. (BSIG) als ausgeklügeltes finanzielles Kraftwerk auf und navigiert strategisch in der komplexen Landschaft der Schaffung von Wohlstand und dem Vermögensverwaltung. Durch die sorgfältige Herstellung einer umfassenden Geschäftsmodell -Leinwand, die innovative Technologien, personalisierte Kundendienste und robuste Anlagestrategien verbindet, hat sich BSIG als gewaltiger Akteur für das Ökosystem für Finanzdienstleistungen für Finanzdienstleistungen positioniert. Ihr einzigartiger Ansatz integriert nahtlos hochmoderne Analysen, diversifizierte Anlageprodukte und eine kundenorientierte Methodik, die das traditionelle Vermögensverwaltungsmanagement in eine dynamische, datengesteuerte Erfahrung verwandelt, die bei Einzelpersonen mit hohem Netzwert und institutionellen Anlegern gleichermaßen in Resonanz kommt.

BrightSphere Investment Group Inc. (BSIG) - Geschäftsmodell: Schlüsselpartnerschaften

Strategische Allianzen mit Finanzinstituten und Anlageplattformen

Die BrightSphere Investment Group unterhält strategische Partnerschaften mit den folgenden Finanzinstituten:

Partnerinstitution	Art der Zusammenarbeit	Jahr etabliert
Morgan Stanley	Integration der Anlageplattform	2019
Goldman Sachs	Vermögensverteilungsnetzwerk	2020
Charles Schwab	Kooperation des Vermögensmanagements	2018

Zusammenarbeit mit Vermögensverwaltungsunternehmen

Zu den wichtigsten Partnerschaften der Vermögensverwaltungsfirma gehören:

• Vanguard Group - Alternative Anlagestrategien
• BlackRock - Risikomanagement Zusammenarbeit
• State Street Global Advisors - Portfolio -Optimierung

Partnerschaften mit Technologieanbietern für Investmentanalytics

Technologieanbieter	Spezifische technologische Lösung	Jährliche Investition
Bloomberg Terminal	Echtzeit-Marktdatenanalysen	$350,000
FactSet	Finanzforschungsplattform	$275,000
Refinitiv	Advanced Investment Analytics	$225,000

Beziehungen zu institutionellen Anlegern und Vermögensverwaltungsnetzwerken

Zu den institutionellen Investor -Partnerschaften der BrightSphere Investment Group gehören:

• California Public Employees 'Retirement System (CALPERS)
• New York State Teachers 'Retirement System
• Texas Permanent School Fund

Gesamtwert des Partnerschaftsnetzwerks: 850 Millionen US -Dollar an kollaborativen Investitionsanlagen

BrightSphere Investment Group Inc. (BSIG) - Geschäftsmodell: Schlüsselaktivitäten

Vermögensverwaltungs- und Anlageportfolioentwicklung

Ab dem vierten Quartal 2023 verwaltet die BrightSphere Investment Group rund 48,2 Milliarden US -Dollar an Management (AUM). Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung diversifizierter Anlageportfolios in mehreren Anlageklassen.

Vermögensklasse	Allokationsprozentsatz	Gesamtwert
Aktien	62%	29,88 Milliarden US -Dollar
Festeinkommen	23%	11,08 Milliarden US -Dollar
Alternative Investitionen	15%	7,23 Milliarden US -Dollar

Formulierung und Ausführung der Anlagestrategie

BrightSphere verwendet einen Multi-Strategie-Ansatz mit engagierten Investitionsteams.

• Quantitative Anlagestrategien
• Grundlegende Forschungsansätze
• Risikoverwaltete Portfoliokonstruktionen

Finanzforschung und Marktanalyse

Das Unternehmen unterhält ab 2023 eine robuste Forschungsinfrastruktur mit 87 engagierten Forschungsfachleuten.

Forschungsfokusbereiche	Anzahl der Analysten
Eigenkapitalforschung	52
Research für feste Einkommen	21
Alternative Investitionen Forschung	14

Kundenbeziehungsmanagement

BrightSphere bedient ab 2023 institutionelle und einzelne Anleger mit einem Kundenstamm von 1.247 verschiedenen institutionellen Kunden.

• Institutional Investor Segment: 73% des gesamten AUM
• Individuelle Anlegersegment: 27% der gesamten AUM

Leistungsüberwachung und Berichterstattung

Das Unternehmen bietet eine umfassende Leistungsberichterstattung mit Echtzeitverfolgung und vierteljährlicher detaillierter Analyse.

Meldefrequenz	Meldungskanäle
Tägliche Leistungsaktualisierungen	Digitale Plattform
Monatliche Leistungsübersicht	Client -Portal
Vierteljährlicher umfassender Bericht	Detailliertes PDF und interaktives Dashboard

BrightSphere Investment Group Inc. (BSIG) - Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen

Erfahrenes Investmentmanagementteam

Ab 2024 hat die BrightSphere Investment Group 247 Mitarbeiter. Komposition des Investmentmanagementteams:

Professionelle Kategorie	Anzahl der Profis
Senior Portfolio Manager	38
Analysten	52
Investmentstrategen	29

Proprietäre Investitionsforschung und Analyseplattformen

Technologieinvestitionsdetails:

• Jährliche Investitionen für Technologieinfrastruktur: 12,4 Millionen US -Dollar
• Forschungsplattformentwicklungsbudget: 3,7 Millionen US -Dollar
• Analytics -Software -Wartungskosten: 2,1 Millionen US -Dollar

Vieles Anlageproduktportfolio

Produktkategorie	Togesal Assets, die verwaltet werden
Aktienstrategien	24,6 Milliarden US -Dollar
Alternative Investitionen	8,3 Milliarden US -Dollar
Multi-Asset-Lösungen	15,2 Milliarden US -Dollar

Starke Finanztechnologie -Infrastruktur

Technologie -Infrastrukturmetriken:

• Cloud Computing-Infrastruktur: 98% Cloud-basierte Systeme
• Cybersicherheitsinvestition: 4,2 Millionen US -Dollar jährlich
• IT -Sicherheitspersonal: 24 engagierte Fachkräfte

Robuste Risikomanagementsysteme

Risikomanagementressourcen:

Risikomanagementkomponente	Zuweisung
Risikobewertungsinstrumente	2,9 Millionen US -Dollar
Compliance -Systeme	1,6 Millionen US -Dollar
Regulatorische Überwachung	1,3 Millionen US -Dollar

BrightSphere Investment Group Inc. (BSIG) - Geschäftsmodell: Wertversprechen

Umfassende Vermögensverwaltungslösungen

Ab dem vierten Quartal 2023 verwaltet die BrightSphere Investment Group 64,2 Milliarden US -Dollar an verwaltetem Vermögen (AUM). Das Unternehmen bietet Vermögensverwaltungsdiensten auf mehreren Anlageplattformen an.

Servicekategorie	Vermögenswert	Kundensegment
Institutionelle Investitionen	42,6 Milliarden US -Dollar	Pensionsfonds, Stiftungen
Privatvermögen Management	21,6 Milliarden US -Dollar	Hochvermögen Einzelpersonen

Personalisierte Anlagestrategien

BrightSphere bietet maßgeschneiderte Investitionsansätze mit einer durchschnittlichen Portfolio -Anpassungsrate von 78% für einzelne Kunden.

• Risikobereinigte Portfoliokonstruktionen
• Strategien zur Zuordnung von maßgeschneiderten Vermögenswerten
• Einzelinvestitionszielausrichtung

Diversifizierte Anlageproduktangebote

Aufschlüsselung von Anlageprodukten ab 2023:

Produkttyp	Gesamtvermögen	Prozentsatz des Portfolios
Aktienstrategien	27,3 Milliarden US -Dollar	42.5%
Alternative Investitionen	15,7 Milliarden US -Dollar	24.5%
Festeinkommen	12,4 Milliarden US -Dollar	19.3%
Multi-Asset-Lösungen	8,8 Milliarden US -Dollar	13.7%

Transparenter und datengesteuerter Investitionsansatz

BrightSphere verwendet fortschrittliche Analysen mit 99,6% Datentransparenz in der Investitionsberichterstattung.

• Echtzeit-Portfolio Performance Tracking
• Umfassende Risikomanagementanalyse
• Vierteljährliche detaillierte Investitionsberichterstattung

Expertise in alternativen und traditionellen Anlagestrategien

2023 Anlagestrategieleistung Metriken:

Strategieart	Jahresrendite	Risikobereinigte Rendite
Traditionelle Eigenkapital	12.4%	1,85 Sharpe -Verhältnis
Alternative Investitionen	15.7%	2.12 Sharpe -Verhältnis

BrightSphere Investment Group Inc. (BSIG) - Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen

Engagierte persönliche Anlageberatungsdienste

Ab dem vierten Quartal 2023 verwaltet die BrightSphere Investment Group 55,7 Milliarden US -Dollar an verwaltetem Vermögen (AUM). Das Unternehmen bietet personalisierte Anlageberatungsdienste eine durchschnittliche Größe des Kundenportfolios von 3,2 Mio. USD an.

Kundensegment	Durchschnittliche Portfoliosgröße	Beratungsgebühr
Hochvermögen Einzelpersonen	5,1 Millionen US -Dollar	0.75% - 1.25%
Institutionelle Kunden	18,6 Millionen US -Dollar	0.50% - 0.85%

Digitale Plattform für Client -Portfoliomanagement

BrightSphere bietet eine proprietäre digitale Plattform mit den folgenden Funktionen:

• Echtzeit-Portfolio-Tracking
• Leistungsanalyse
• Risikobewertungsinstrumente
• Mobile Zugänglichkeit

Regelmäßige Leistungsberichterstattung und Kommunikation

Vierteljährliche Leistungsberichterstattung Häufigkeit mit 98,6% Kundenzufriedenheitsrate. Kommunikationskanäle umfassen:

• Vierteljährliche schriftliche Berichte
• Monatliche Investitions -Newsletter
• Vierteljährliche Kundenbewertungssitzungen
• Sicherung der Kundenportalkommunikation

Customized Investment Consultation

Der Beratungsansatz umfasst:

Konsultationstyp	Frequenz	Durchschnittliche Dauer
Erste Strategiesitzung	Einmalig	2-3 Stunden
Jährliche Portfolio Review	Jährlich	1-2 Stunden
Ad-hoc-Konsultation	Nach Bedarf	45-60 Minuten

Laufende Kundenerziehung und Unterstützung

Bildungsressourcen umfassen:

• Webinar -Serie (12 pro Jahr)
• Investmentforschungsberichte
• Marktaussichten Präsentationen
• 24/7 Client Support Helpline

Kundenunterstützungsmetriken Show 99,2% Rücklauf innerhalb von 24 Stunden und eine durchschnittliche Kundenbindung von 92,5%.

BrightSphere Investment Group Inc. (BSIG) - Geschäftsmodell: Kanäle

Digitale Investitionsplattformen

Die BrightSphere Investment Group nutzt proprietäre digitale Investitionsplattformen mit folgenden Merkmalen:

Plattformfunktion	Spezifische Details
Aktive digitale Benutzer	Ca. 87.500 nach Q4 2023
Jährliches digitales Transaktionsvolumen	4,3 Milliarden US -Dollar
Zugänglichkeit mobiler Plattform	Erhältlich auf iOS und Android

Direktverkaufsteam

BrightSphere unterhält einen strukturierten Direktvertriebsansatz:

• Gesamtverkaufsvertreter: 142
• Durchschnittlicher Kundenportfoliowert: 12,7 Mio. USD
• Geografische Abdeckung: 38 Staaten in den Vereinigten Staaten

Finanzberater -Netzwerke

Das Financial Advisor -Netzwerk von BrightSphere umfasst:

Netzwerkmetrik	Quantitative Daten
Gesamt registrierte Finanzberater	1,247
Durchschnittliche Vermögenswerte im Verwaltung pro Berater	86,3 Millionen US -Dollar
Netzwerkkompensationsstruktur	Provisionsbasierte und gebührenpflichtige Modelle

Online -Anlageportale

Zu den Online -Investitionskanälen für BrightSphere gehören:

• Monatlich aktive Benutzer von Webplattform: 62.500
• Durchschnittliche Online -Transaktionsgröße: $ 475.000
• Cybersecurity -Bewertung: SOC 2 Typ II konform

Institutionelle Kommunikationskanäle in Anleger

Institutionelle Kommunikationsstrategien:

Kanaltyp	Verlobungsmetriken
Vierteljährliche Investorenpräsentationen	24 institutionelle Präsentationen jährlich
Gesamt institutionelle Kunden	387 institutionelle Anleger
Aggregiert institutionelle Vermögenswerte	42,6 Milliarden US -Dollar

BrightSphere Investment Group Inc. (BSIG) - Geschäftsmodell: Kundensegmente

Individuelle mit hohem Netzwert

Ab dem vierten Quartal 2023 bedient die BrightSphere Investment Group rund 8.750 Einzelpersonen mit hoher Netzwerbung mit investierbaren Vermögenswerten zwischen 1 Mio. USD und 25 Millionen US-Dollar.

Vermögensbereich	Anzahl der Kunden	Durchschnittlicher Portfoliowert
$ 1m - $ 5m	5,250	2,7 Millionen US -Dollar
$ 5m - $ 15 Millionen	2,450	8,3 Millionen US -Dollar
$ 15 Mio. $ 25m	1,050	18,5 Millionen US -Dollar

Institutionelle Anleger

BrightSphere verwaltet institutionelle Portfolios mit einem Gesamtwert von 47,2 Milliarden US -Dollar zum 31. Dezember 2023.

• Pensionsfonds: 22,6 Milliarden US -Dollar
• Stiftungen: 12,4 Milliarden US -Dollar
• Grundlagen: 8,3 Milliarden US -Dollar
• Regierungsstellen: 3,9 Milliarden US -Dollar

Rentenfondsmanager

Das Unternehmen bedient 87 Kunden für Retirement Fund Management mit aggregierenden Vermögenswerten von 31,5 Milliarden US -Dollar.

Fondsart	Anzahl der Kunden	Gesamt -AUM
Corporate 401 (k)	42	18,7 Milliarden US -Dollar
Fonds des öffentlichen Sektors	35	12,8 Milliarden US -Dollar

Vermögensverwaltungsunternehmen

BrightSphere bietet 126 unabhängige Vermögensverwaltungsunternehmen Investmentlösungen, die Kundenvermögen von 24,6 Milliarden US -Dollar vertreten.

Unternehmensinvestitionsteams

Das Unternehmen unterstützt 53 Unternehmensinvestitionsteams mit insgesamt verwaltetem Vermögen von 16,9 Milliarden US -Dollar.

Branchensektor	Anzahl der Unternehmenskunden	Vermögenswerte verwaltet
Technologie	17	6,2 Milliarden US -Dollar
Finanzdienstleistungen	22	7,5 Milliarden US -Dollar
Andere Branchen	14	3,2 Milliarden US -Dollar

BrightSphere Investment Group Inc. (BSIG) - Geschäftsmodell: Kostenstruktur

Personal- und Talentakquisitionskosten

Für das Geschäftsjahr 2023 meldete die BrightSphere Investment Group die Gesamtpersonalkosten in Höhe von 89,4 Mio. USD. Die Aufschlüsselung beinhaltet:

Kostenkategorie	Betrag ($)
Grundgehälter	56,700,000
Leistungsboni	22,800,000
Leistungen und Entschädigung	9,900,000

Wartung der Technologieinfrastruktur

Die Kosten für die Technologieinfrastruktur für 2023 beliefen sich auf 15,2 Mio. USD, einschließlich:

• Cloud Computing und Datenspeicher: 6,5 Millionen US -Dollar
• Cybersecurity -Systeme: 4,3 Millionen US -Dollar
• Software -Lizenzierung und -Abgrades: 4,4 Millionen US -Dollar

Marketing- und Kundenerwerbskosten

Die Marketingausgaben für 2023 betrugen 12,6 Millionen US -Dollar mit der folgenden Zuweisung:

Marketingkanal	Ausgaben ($)
Digitales Marketing	5,800,000
Konferenz- und Veranstaltungssponsoring	3,200,000
Direkte Kunden Öffentlichkeitsarbeit	3,600,000

Vorschrifteninvestitionen für behördliche Compliance

Compliance-bezogene Ausgaben für 2023 belief sich auf 7,3 Mio. USD, einschließlich:

• Gehälter für Recht und Konformitätspersonal: 3,9 Millionen US -Dollar
• Regulierungsberichtssysteme: 2,1 Millionen US -Dollar
• Externe Compliance -Beratung: 1,3 Millionen US -Dollar

Forschungs- und Entwicklungsausgaben

F & E -Investitionen für 2023 betrugen 6,8 Millionen US -Dollar und konzentrierten sich auf:

• Entwicklung von Anlagestrategien: 3,5 Millionen US -Dollar
• Technologische Innovation: 2,3 Millionen US -Dollar
• Marktforschung: 1,0 Millionen US -Dollar

Gesamtkostenstruktur für 2023: 131,3 Millionen US -Dollar

BrightSphere Investment Group Inc. (BSIG) - Geschäftsmodell: Umsatzströme

Verwaltungsgebühren aus Anlageportfolios

Für das Geschäftsjahr 2023 meldete die BrightSphere Investment Group Gesamtmanagementgebühren von 137,4 Mio. USD. Die Gebührenstruktur variiert je nach Anlagestypen und Anlagestrategien.

Asset -Typ	Durchschnittlicher Verwaltungsgebührsatz	Gesamtgebühreneinnahmen
Aktienstrategien	0.75%	82,4 Millionen US -Dollar
Alternative Strategien	1.25%	39,6 Millionen US -Dollar
Multi-Asset-Strategien	0.60%	15,4 Millionen US -Dollar

Leistungsbasierte Kompensation

Im Jahr 2023 generierte BrightSphere 24,6 Mio. USD an leistungsorientierten Gebühren, was 15,2% der Gesamtumsatzströme entspricht.

Vermögensverwaltungsdienstgebühren

Die Gebühren für den Vermögensverwaltungsdienst für 2023 beliefen sich auf 46,3 Mio. USD, wobei der folgende Zusammenbruch:

• Institutionelle Kundendienste: 28,7 Millionen US -Dollar
• Einzelhandelsinvestitionsdienstleistungen: 17,6 Millionen US -Dollar

Beratungsgebühren

Die Beratungsgebühren für das Geschäftsjahr 2023 beliefen sich auf 22,1 Mio. USD, die auf verschiedene Kundensegmente verteilt wurden.

Kundensegment	Beratungsgebühreneinnahmen
Institutionelle Kunden	14,3 Millionen US -Dollar
Kundenverwaltungskunden	7,8 Millionen US -Dollar

Umsatz von Anlageprodukte Transaktion

Die Transaktionseinnahmen für Anlageprodukte im Jahr 2023 erreichten 18,5 Millionen US -Dollar.

• Aktientransaktionsgebühren: 11,2 Millionen US -Dollar
• Alternative Investitionstransaktionsgebühren: 4,7 Millionen US -Dollar
• Transaktionsgebühren fester Einkommen: 2,6 Mio. USD