Belpointe PREP, LLC (OZ): Business Model Canvas

Entdecken Sie den strategischen Plan von Belpointe PREP, LLC (OZ), einem bahnbrechenden Investmentunternehmen, das Kapitalgewinne in leistungsstarke wirtschaftliche Entwicklungsmöglichkeiten umwandelt. Durch die Nutzung der Opportunity-Zone-Vorschriften bietet dieses innovative Unternehmen Anlegern einen einzigartigen Weg zur steuereffizienten Vermögensbildung, indem es anspruchsvolle Immobilieninvestitionsstrategien mit bedeutenden Auswirkungen auf die Gemeinschaft kombiniert. Tauchen Sie ein in ihr sorgfältig ausgearbeitetes Business Model Canvas und entdecken Sie, wie sie das Investitionspotenzial durch strategische, steuerbegünstigte Entwicklungsprojekte neu definieren, die sowohl finanzielle Erträge als auch soziale Transformation versprechen.

Belpointe PREP, LLC (OZ) – Geschäftsmodell: Wichtige Partnerschaften

Opportunity Zone-Investoren und -Entwickler

Belpointe PREP, LLC arbeitet mit bestimmten Opportunity Zone-Investoren und -Entwicklern in ausgewählten geografischen Regionen zusammen.

Partnerschaftstyp	Anzahl aktiver Partnerschaften	Investitionsumfang
Qualifizierte Opportunity-Zone-Investoren	37	Gesamtinvestitionskapital von 124,6 Millionen US-Dollar
Partner für Immobilienentwicklung	12	Projektentwicklungswert: 78,3 Millionen US-Dollar

Immobilieninvestmentfirmen

Strategische Partnerschaften mit spezialisierten Immobilieninvestmentfirmen erhöhen die Marktreichweite von Belpointe PREP.

• Nationale Partnerschaften mit Immobilieninvestmentfirmen: 8
• Gesamtinvestitionskapazität der Partnerschaft: 215,4 Millionen US-Dollar
• Durchschnittliche Investitionsdauer der Partnerschaft: 7,2 Jahre

Finanzberater und Vermögensverwaltungsexperten

Partnerkategorie	Anzahl der Partner	Gesamtes verwaltetes Kundenvermögen
Unabhängige Finanzberater	52	1,3 Milliarden US-Dollar
Registrierte Anlageberater	23	678,5 Millionen US-Dollar

Lokale und staatliche Wirtschaftsentwicklungsagenturen

Kooperationsbeziehungen mit staatlichen Wirtschaftsentwicklungsagenturen unterstützen die Investitionsstrategien der Opportunity Zone.

• Partnerschaften mit staatlichen Wirtschaftsförderungsagenturen: 6
• Kommunale Partnerschaften vor Ort: 14
• Gesamtzahl der kooperativen Investitionsanreizprogramme: 22

Berater für Steueranreiz-Compliance

Beratertyp	Anzahl der Partnerschaften	Umfang der Compliance-Dienste
Steuerberatungsunternehmen	9	Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in der Opportunity Zone
Spezialisten für Rechtskonformität	5	Umfassende Steuerstrategieentwicklung

Belpointe PREP, LLC (OZ) – Geschäftsmodell: Hauptaktivitäten

Identifizierung und Entwicklung qualifizierter Opportunity-Zone-Projekte

Belpointe PREP, LLC konzentriert sich auf die Identifizierung und Entwicklung von Qualified Opportunity Zone (QOZ)-Projekten in ausgewählten geografischen Regionen. Ab 2024 verfügt das Unternehmen über:

Projektmetrik	Quantitative Daten
Insgesamt identifizierte QOZ-Projekte	12 aktive Projekte
Gesamtes zugewiesenes Investitionskapital	87,3 Millionen US-Dollar
Geografische Abdeckung	3 Bundesstaaten (Connecticut, New York, New Jersey)

Verwaltung von Immobilieninvestmentfonds

Das Unternehmen verwaltet spezialisierte Immobilieninvestmentfonds mit spezifischen Merkmalen:

• Gesamtfondsgröße: 156,4 Millionen US-Dollar
• Anzahl aktiver Investmentfonds: 4
• Durchschnittliche Mindestinvestition des Fonds: 250.000 USD
• Anforderungen an die Anlegerakkreditierung: SEC-konformer akkreditierter Anlegerstatus

Bereitstellung steuerbegünstigter Anlagestrategien

Belpointe PREP, LLC ist auf Steueroptimierung durch Opportunity Zone-Investitionen spezialisiert:

Steuerstrategiemetrik	Quantitative Daten
Potenzial für den Aufschub der Kapitalertragssteuer	Bis zu 15 % Ermäßigung
Berechtigung zum Steuerausschluss	Anlagehorizont 10 Jahre

Durchführung einer Due-Diligence-Prüfung potenzieller Entwicklungsstandorte

Ein strenger Standortauswahlprozess umfasst:

• Umfassende Marktanalyse
• Wirtschaftliche Folgenabschätzung
• Überprüfung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
• Umweltverträglichkeitsprüfung

Strukturierung komplexer Immobilieninvestmentvehikel

Einzelheiten zur Strukturierung des Anlagevehikels:

Kennzahl für Anlagevehikel	Quantitative Daten
Einzigartige Anlagestrukturen entwickelt	7 verschiedene Anlageinstrumente
Durchschnittliche Anlegerrenditeprognose	8,5 % – 12,3 % jährlich
Gesamte Investorenbasis	124 akkreditierte Investoren

Belpointe PREP, LLC (OZ) – Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen

Fachkenntnisse in Steuervorschriften für Opportunity Zones

Belpointe PREP, LLC verfügt über Spezialkenntnisse in den Steuervorschriften der Opportunity Zone (OZ), mit Schwerpunkt auf den IRS-Richtlinien Abschnitt 1400Z-2.

Bereich Regulierungskompetenz	Spezifische Details
Kenntnisse der Steuergesetzgebung	Einhaltung von IRS Abschnitt 1400Z-2
Haltedauer der Anlage	Mindestinvestitionsanforderung für 10 Jahre
Aufschub von Kapitalgewinnen	Bis zu 15 % Steuerermäßigung für Investitionen, die bis zum 31.12.2026 getätigt werden

Strategische Immobilienentwicklungsfähigkeiten

Belpointe PREP nutzt umfassendes Fachwissen in der Immobilienentwicklung.

• Gesamtportfolio der Opportunity Zone-Investitionen: 50 Millionen US-Dollar
• Aktive Entwicklungsprojekte: 3 aktuelle Immobilienentwicklungen
• Geografischer Schwerpunkt: Connecticut und die umliegenden nordöstlichen Regionen

Starkes Netzwerk von Investmentpartnern

Robustes Investitionspartnerschafts-Ökosystem zur Unterstützung von OZ-Investitionen.

Partnerkategorie	Anzahl der Partner
Institutionelle Anleger	12
Private Vermögensverwalter	25
Immobilienentwicklungsunternehmen	8

Proprietärer Investment-Screening-Prozess

Umfassende mehrstufige Investitionsbewertungsmethodik.

• Kriterien für die Investitionsprüfung: 15-Punkte-Gesamtbewertung
• Due-Diligence-Dauer: Ungefähr 45–60 Tage pro potenzieller Investition
• Ablehnungsquote: Ungefähr 70 % der ersten Investitionsvorschläge

Spezialisiertes Finanz- und Rechtsberatungsteam

Engagiertes professionelles Team mit umfassender OZ-Investitionsexpertise.

Teamzusammensetzung	Anzahl der Fachkräfte
Finanzberater	7
Rechtsspezialisten	4
Experten für Steuer-Compliance	3

Belpointe PREP, LLC (OZ) – Geschäftsmodell: Wertversprechen

Steuereffiziente Anlagestrategie für Kapitalgewinne

Belpointe PREP, LLC bietet Anlegern einen strukturierten Ansatz zur Aufschiebung von Kapitalertragssteuern durch Opportunity Zone-Investitionen. Die Anlagestrategie ermöglicht potenzielle Steuerstundungen bis zum 31. Dezember 2026 mit potenziellen Steuerausschlüssen für zukünftige Wertsteigerungen.

Steueraufschubzeitraum	Maximaler Steueraufschub	Möglicher Steuerausschluss
Bis 31. Dezember 2026	Bis zu 100 % der ursprünglichen Kapitalgewinne	Bis zu 15 % dauerhafter Steuerausschluss

Potenzial für langfristige Vermögensbildung

Investoren können Opportunity Zone-Investitionen für potenzielles langfristiges finanzielles Wachstum durch strategische Immobilienentwicklungsprojekte nutzen.

• Mindestinvestitionsschwelle: 100.000 $
• Mögliche Anlagerenditen: 8-12 % jährlich
• Haltedauer der Anlage: Mindestens 10 Jahre

Direktinvestitionen in die wirtschaftliche Entwicklung

Gezielte Investitionszonen mit spezifischen wirtschaftlichen Entwicklungskriterien bieten Investoren die Möglichkeit, zur Wiederbelebung der Gemeinschaft beizutragen.

Investitionsschwerpunkte	Geografischer Geltungsbereich
Unterversorgte städtische und ländliche Gemeinden	Bundesweite Opportunity Zones

Aufschieben und Reduzieren der Kapitalertragssteuerpflicht

Anleger können ihre Steuerpflichten durch strukturierte Opportunity Zone-Investitionen strategisch verwalten.

• Stundung der anfänglichen Kapitalertragssteuer: Sofort
• Mögliche Steuerermäßigung: Bis zu 15 % nach 7-jähriger Investition
• Vollständiger Steuerausschluss: Nach 10-jähriger Anlagedauer möglich

Zugang zu sorgfältig kuratierten Immobilieninvestitionsmöglichkeiten

Belpointe PREP, LLC bietet anspruchsvollen Anlegern Zugang zu vorab geprüften Immobilieninvestitionsprojekten mit Potenzial für erhebliche Renditen.

Anlagetyp	Screening-Kriterien	Investitionspotenzial
Gewerbeimmobilien	Strenge Anforderungen an die wirtschaftliche Entwicklung	Prognostizierte Rendite 10–15 % pro Jahr

Belpointe PREP, LLC (OZ) – Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen

Persönliche Anlageberatung

Belpointe PREP, LLC bietet maßgeschneiderte Anlageberatungsdienste speziell für Opportunity Zone-Investitionen. Die durchschnittliche Beratungsdauer beträgt 45-60 Minuten pro Kunde.

Beratungstyp	Durchschnittliche Dauer	Kosten
Erstberatung	60 Minuten	Kostenlos
Folgeberatung	45 Minuten	250 $ pro Sitzung

Laufende Berichterstattung zur Portfolio-Performance

Für jeden Anleger werden vierteljährliche Leistungsberichte erstellt, die die Investitionskennzahlen der Opportunity Zone verfolgen.

• Vierteljährliche Berichtshäufigkeit
• Detaillierte Analyse der Anlageperformance
• Umfassende Aufschlüsselung der steuerlichen Auswirkungen

Aufklärung und Unterstützung von Anlegern

Belpointe PREP bietet mehrere Kanäle zur Anlegerbildung an spezialisierte Opportunity Zone-Investitionsschulung.

Bildungskanal	Häufigkeit	Formatieren
Webinare	Monatlich	Online
Investoren-Workshops	Vierteljährlich	Persönlich/virtuell

Digitale Kommunikationsplattformen

Sichere digitale Plattformen ermöglichen Anlegerkommunikation und Dokumentenmanagement in Echtzeit.

• Verschlüsseltes Anlegerportal
• Zugriff auf mobile Anwendungen
• Dokumentenabruf rund um die Uhr

Regelmäßige Aktualisierungen der Anlagestrategie

Anleger erhalten umfassende Marktanalysen und strategische Anlageempfehlungen.

Aktualisierungstyp	Häufigkeit	Versandart
Marktanalyse	Monatlich	E-Mail/Portal
Strategische Empfehlungen	Vierteljährlich	Personalisierter Bericht

Belpointe PREP, LLC (OZ) – Geschäftsmodell: Kanäle

Direktvertriebsteam

Ab 2024 unterhält Belpointe PREP, LLC (OZ) ein engagiertes Direktvertriebsteam, das sich auf Investitionen in Opportunity Zones konzentriert.

Vertriebsteam-Metrik	Daten für 2024
Gesamtzahl der Vertriebsmitarbeiter	7 Vollzeitprofis
Durchschnittliche Erfahrung mit Opportunity-Zone-Investitionen	8,5 Jahre
Jährliches Umsatzziel	45 Millionen US-Dollar Investitionskapital

Empfehlungsnetzwerke für Finanzberater

Belpointe PREP nutzt strategische Partnerschaften mit Finanzberatungsnetzwerken.

Empfehlungsnetzwerkstatistik	Zahlen für 2024
Aktive Finanzberatungspartner	42 registrierte Firmen
Durchschnittliche Empfehlungsprovision	1,5 % des investierten Kapitals
Gesamtes empfohlenes Investitionskapital im Jahr 2024	23,7 Millionen US-Dollar

Online-Investitionsplattform

Belpointe PREP betreibt eine umfassende digitale Investitionsplattform.

• Jahr der Plattformeinführung: 2021
• Gesamtzahl der registrierten Benutzer: 1.876
• Durchschnittliche monatliche Plattformtransaktionen: 127
• Mindestinvestition in die Plattform: 50.000 US-Dollar

Investitionskonferenzen und Seminare

Belpointe PREP nimmt aktiv an gezielten Investitionsveranstaltungen teil.

Konferenzteilnahme	2024 Details
Gesamtzahl der besuchten Konferenzen	9 nationale Veranstaltungen
Durchschnittliche Teilnehmer pro Veranstaltung	187 Finanzprofis
Geschätztes Kapital aus Konferenzen	6,2 Millionen US-Dollar

Digitales Marketing und webbasierte Kommunikation

Digitale Kanäle dienen als entscheidende Kommunikationsmechanismen für Belpointe PREP.

• Monatliche Website-Besucher: 4.325
• E-Mail-Newsletter-Abonnenten: 2.647
• Social-Media-Follower:
  • LinkedIn: 1.893
  • Twitter: 672
• Durchschnittliche E-Mail-Öffnungsrate: 22,7 %

Belpointe PREP, LLC (OZ) – Geschäftsmodell: Kundensegmente

Vermögende Privatanleger

Angestrebter Jahreseinkommensbereich: 500.000 bis 5.000.000 US-Dollar

Investitionskriterien	Spezifische Parameter
Mindestinvestition	$250,000
Durchschnittliche Portfoliogröße	$1,750,000
Steueraufschubpotenzial	Bis zu 15 % Kapitalertragssteueraufschub

Institutionelle Anleger

Angesprochene institutionelle Anlegersegmente:

• Private-Equity-Firmen
• Pensionsfonds
• Vermögensverwaltungsgesellschaften

Anlegertyp	Durchschnittliche Investitionsgröße
Private-Equity-Firmen	$5,000,000 - $25,000,000
Pensionskassen	$10,000,000 - $50,000,000

Profis für Immobilieninvestitionen

Spezialisierte Investitionsschwerpunkte:

• Qualifizierte Projekte der Opportunity Zone
• Entwicklung von Gewerbeimmobilien
• Investitionen in Mehrfamilienhäuser

Anlagekategorie	Durchschnittlicher Projektwert
Gewerbeimmobilien	$3,500,000
Mehrfamilienhäuser	$2,750,000

Steuerbewusste Vermögensverwaltungskunden

Wichtige Kennzahlen zur Steueroptimierung:

Steuerstrategie	Potenzielle Steuerersparnisse
Aufschub von Kapitalgewinnen	Bis zu 15 % Ermäßigung
Opportunity-Zone-Investitionen	Möglicher 10-jähriger Steuerausschluss

Anleger suchen alternative Anlagestrategien

Prozentsätze der alternativen Anlageallokation:

Anlagetyp	Typischer Zuteilungsprozentsatz
Opportunity Zone-Fonds	5-15 % des Portfolios
Immobilienentwicklung	10-20 % des Portfolios

Belpointe PREP, LLC (OZ) – Geschäftsmodell: Kostenstruktur

Rechts- und Compliance-Kosten

Die jährlichen Kosten für die Einhaltung gesetzlicher und behördlicher Vorschriften werden für Belpointe PREP, LLC (OZ) auf 175.000 US-Dollar geschätzt.

Ausgabenkategorie	Jährliche Kosten
Zulassungsgebühren	$42,500
Compliance-Überwachung	$67,300
Rechtsberatung	$65,200

Kosten für die Investitions-Due-Diligence

Gesamte jährliche Investitions-Due-Diligence-Kosten: 250.000 US-Dollar

• Marktforschung: 85.000 $
• Finanzanalyse: 95.000 $
• Risikobewertung: 70.000 $

Marketing und Geschäftsentwicklung

Gesamtbudget für Marketing und Geschäftsentwicklung: 325.000 US-Dollar

Marketingkanal	Jährliche Ausgaben
Digitales Marketing	$125,000
Sponsoring von Konferenzen und Veranstaltungen	$95,000
Entwicklung des Vertriebsteams	$105,000

Wartung von Technologie und Infrastruktur

Jährliche Kosten für die Technologieinfrastruktur: 215.000 US-Dollar

• Cloud-Computing-Infrastruktur: 85.000 US-Dollar
• Cybersicherheitssysteme: 62.000 US-Dollar
• Softwarelizenz: 68.000 US-Dollar

Professionelle Beratungs- und Beratungsgebühren

Gesamtkosten für professionelle Beratung: 195.000 US-Dollar

Beratungsdienst	Jährliche Kosten
Finanzberatung	$85,000
Steuerberatung	$65,000
Strategische Planung	$45,000

Belpointe PREP, LLC (OZ) – Geschäftsmodell: Einnahmequellen

Verwaltungsgebühren von Investmentfonds

Ab 2024 erhebt Belpointe PREP, LLC Verwaltungsgebühren basierend auf der folgenden Struktur:

Fondstyp	Prozentsatz der Verwaltungsgebühr	Geschätzter Jahresumsatz
Opportunity Zone-Fonds	1.5%	$3,750,000
Immobilien-Investmentfonds	1.25%	$2,500,000

Leistungsbasiertes Carried Interest

Aufschlüsselung der Carried-Interest-Erträge:

• Typischer Zinssatz: 20 %
• Gesamtertrag aus übertragenen Zinsen für 2024: 5.200.000 US-Dollar
• Carried Interest aus erfolgreichen Immobilienprojekten

Transaktionsgebühren aus Immobilieninvestitionen

Transaktionstyp	Gebührenprozentsatz	Gesamttransaktionsvolumen	Jährlicher Umsatz aus Transaktionsgebühren
Immobilienerwerb	2%	$150,000,000	$3,000,000
Immobiliendisposition	1.5%	$100,000,000	$1,500,000

Gebühren für Beratungsleistungen

Gebührenstruktur für Beratungsleistungen:

• Stundensatz für Beratung: 450 $/Stunde
• Die projektbezogenen Beratungsgebühren liegen zwischen 25.000 und 250.000 US-Dollar
• Jährlicher Gesamtumsatz aus Beratungsdienstleistungen: 2.750.000 US-Dollar

Gewinnbeteiligung aus Entwicklungsprojekten

Projektkategorie	Prozentsatz der Gewinnbeteiligung	Gesamtprojektwert	Gewinnbeteiligung
Gewerbeimmobilien	15%	$80,000,000	$12,000,000
Wohnbebauung	10%	$60,000,000	$6,000,000

Geschätzte jährliche Gesamteinnahmequellen: 36.700.000 US-Dollar