Tapestry, Inc. (TPR): BCG-Matrix [11-2024 Aktualisiert]

Während wir uns im Jahr 2024 in die Finanzlandschaft von Tapestry, Inc. (TPR) befassen, bietet die Boston Consulting Group Matrix einen klaren Rahmen für das Verständnis ihres Markenportfolios. Mit Trainer auftauchen wie a Stern durch beeindruckendes Umsatzwachstum und robuste internationale Leistung, Kate Spade behält seine Position als zuverlässig bei Cash Cow. Umgekehrt, Stuart Weitzman steht vor Herausforderungen als Hund, kämpft mit Betriebsverlusten und geringer Markenerkennung. Inzwischen die jüngste Übernahme von Capri Holdings präsentiert a Fragezeichenpotenzielles Wachstum anbieten, aber sorgfältige Investitionen und Überwachung erfordern. Erkunden Sie die Dynamik der Marken von Tapestry unten, um tiefere Einblicke in ihre aktuellen Ansehen und Zukunftsaussichten zu erhalten.

Hintergrund von Tapestry, Inc. (TPR)

Tapestry, Inc. ist ein herausragender Akteur in der Mode- und Accessoire -Branche und fungiert als globales Haus der Marken. Es bringt die legendären Namen des Trainers Kate Spade New York und Stuart Weitzman zusammen. Jede Marke arbeitet unabhängig voneinander, aber sie verpflichtet sich für Innovation und Authentizität, was sich in ihren charakteristischen Produkten und Kundenerlebnissen über verschiedene Geschäftskanäle und Regionen hinweg widerspiegelt.

Tapestry wurde 1941 gegründet und begann ursprünglich als Coach, ein kleiner in New York ansässiger Workshop, der sich auf handgefertigte Lederwaren spezialisiert hat. Im Laufe der Jahrzehnte erweiterte das Unternehmen sein Portfolio und erwarb Kate Spade im Jahr 2017 und Stuart Weitzman im Jahr 2015. Diese strategische Konsolidierung hat es Tapisserie ermöglicht, Cross-Brand-Synergien zu nutzen und seine Marktposition zu verbessern.

Zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025, der am 28. September 2024 endete, meldete der Tapestry einen Nettoumsatz von 1,51 Milliarden US von 75,3% gegenüber 72,5% gegenüber dem Vorjahr.

Tapestry arbeitet durch drei Hauptsegmente: Coach, Kate Spade und Stuart Weitzman. Das Coach -Segment, das den weltweiten Umsatz von Coach -Markenprodukten umfasst, machte einen erheblichen Teil des Umsatzes des Unternehmens aus und erzielte im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 einen Nettoumsatz von 1,17 Milliarden US -Dollar. Im Gegensatz dazu verzeichnete Kate Spade einen Rückgang des Nettoumsatzes auf 283,2 USD. Millionen, hauptsächlich auf den Umsatz mit direkter Direktverbraucher zurückzuführen.

Das Unternehmen hat aktiv Nachhaltigkeit und Inklusivität in seinen Geschäftspraktiken verfolgt und sich auf die Schaffung eines gerechteren und vielfältigeren Arbeitsplatzes konzentriert und gleichzeitig seine Umweltauswirkungen verringern. Dieses Engagement ist ein wesentlicher Bestandteil der Markenidentität von Tapestry und ist mit dem Kundenstamm in Schwung, was die Unternehmensverantwortung zunehmend schätzt.

Im August 2023 kündigte Tapestry einen Fusionsvertrag mit Capri Holdings Limited mit einem Wert von ca. 8,5 Milliarden US -Dollar an, was sein Portfolio durch die Integration zusätzlicher Luxusmarken weiter verbessern wird. Diese Akquisition zielt darauf ab, die Reichweite und Fähigkeiten von Tapestry in der wettbewerbsfähigen Modelandschaft zu erweitern.

Zum 28. September 2024 beliefen sich das Tapestry -Gesamtvermögen von 13,73 Milliarden US -Dollar, wobei die Gesamtverbindlichkeiten in Höhe von 10,75 Milliarden US -Dollar in Höhe von einer robusten Bilanz entsprechen, die ihre laufenden Wachstumsinitiativen unterstützt.

Tapestry, Inc. (TPR) - BCG -Matrix: Sterne

Coach Brand zeigt ein starkes Umsatzwachstum.

Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 stieg der Nettoumsatz des Coachs um um 1.1% oder 13,2 Millionen US -Dollar Zu 1,17 Milliarden US -Dollar. Ohne die Auswirkungen der Fremdwährung, der Nettoumsatz um den Umsatz um die Auswirkungen 1.6% oder 18,3 Millionen US -Dollar. Dieses Wachstum wurde in erster Linie durch eine Zunahme von angetrieben 32,9 Millionen US -Dollar Im Vertrieb von Direct-to Consumer (DTC), der auf eine robuste E-Commerce-Leistung weltweit zurückzuführen ist.

Das Betriebsergebnis für Coach stieg auf 386,6 Mio. USD.

Das Betriebseinkommen des Coach stieg um nach 15,3 Millionen US -Dollar Zu 386,6 Millionen US -Dollar Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025, was zu einer Anstieg der operativen Marge von führt 90 Basispunkte Zu 33.0%. Diese Verbesserung wurde durch eine Bruttomarge -Zunahme von gestützt 330 Basispunkte Aufgrund von Preisenverbesserungen und günstigen Währungsauswirkungen.

Der Coach -Bruttomargen verbesserte sich signifikant auf 78,3%.

Der Bruttogewinn des Trainers für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025 war 916,1 Millionen US -Dollareine grobe Marge von von 78.3%, im Vergleich zu 75.0% im gleichen Zeitraum im Vorjahr. Dieser Anstieg spiegelt a wider 5.6% Erhöhung des Bruttogewinns von 48,5 Millionen US -Dollar.

E-Commerce-Umsatz fährt das Wachstum von Direct-to-Consumer (DTC).

Der Anstieg des DTC-Umsatzes, vor allem durch E-Commerce, trug erheblich zum Gesamtumsatzwachstum von Coach bei. Die DTC -Verkäufe für Coach stiegen um bis zu 32,9 Millionen US -Dollar, was teilweise durch a ausgeglichen wurde 11,7 Millionen US -Dollar Rückgang des von Nordamerikas angetriebenen Großhandelsumsatzes.

Starke Leistung in internationalen Märkten, insbesondere im Großraum China.

Für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025 erreichte der Umsatz von Coach in Greater China 213,9 Millionen US -Dollar, beitragen zu einer insgesamt starken internationalen Leistung. Dies war eine leichte Abnahme von 220,3 Millionen US -Dollar Im Vorjahr hielt die Marke jedoch ihre Wachstumskrajektorie in der Region bei.

Tapestry, Inc. (TPR) - BCG -Matrix: Cash -Kühe

Kate Spade bleibt trotz eines Umsatzrückgangs eine stabile Einnahmequelle.

Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 verzeichnete Kate Spade einen Nettoumsatz von 283,2 Mio. USD, was einen Rückgang von 6,6% oder 20,0 Mio. USD gegenüber 303,2 Mio. USD im Vorjahr entsprach. Dieser Rückgang wurde hauptsächlich auf einen Rückgang von DTC-Umsätzen (Direktverbraucher) um 24,4 Mio. USD zurückzuführen, was teilweise durch einen Anstieg von 4,9 Mio. USD an Großhandelsumsätzen ausgeglichen wurde.

Das Betriebsergebnis für Kate Spade stieg geringfügig auf 27 Millionen US -Dollar.

Das Betriebsergebnis von Kate Spade für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025 betrug 27,0 Mio. USD, was eine Steigerung von 0,4 Mio. USD gegenüber 26,6 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2024 entspricht. Die operative Marge verbesserte sich auf 9,6% gegenüber 8,8% gegenüber dem Vorjahr gegenüber dem Vorjahr. .

Konsistente Markenpräsenz und loyaler Kundenstamm.

Trotz des Umsatzrückgangs unterhält Kate Spade eine starke Markenpräsenz und einen loyalen Kundenstamm. Diese Stabilität ist für seine Position als Cash Cow im Portfolio von Tapestry, Inc. von entscheidender Bedeutung, sodass es zuverlässige Cashflows für andere Geschäftseinheiten generieren kann.

Erzeugt einen stetigen Cashflow und trägt positiv zur allgemeinen Rentabilität bei.

Kate Spade erzeugt weiterhin einen stetigen Cashflow und trägt positiv zur allgemeinen Rentabilität von Tapestry bei. Die Bruttogewinnmarge der Marke für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025 betrug 75,3%, ein Anstieg von 280 Basispunkten von 72,5% im gleichen Quartal des Vorjahres, was hauptsächlich auf Verbesserungen der Nettopreise und niedrigere Frachtkosten zurückzuführen ist.

Tapestry, Inc. (TPR) - BCG -Matrix: Hunde

Stuart Weitzman kämpft weiterhin mit operativen Verlusten von 7,4 Millionen US -Dollar.

Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 meldete Stuart Weitzman einen operativen Verlust von 7,4 Millionen US -Dollar, eine Verbesserung gegenüber einem Verlust von 8,6 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Das Umsatzwachstum ist minimal, mit nur geringfügiger Umsatzsteigerungen.

Stuart Weitzmans Nettoumsatz für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025 waren 53,7 Millionen US -Dollar, reflektiert a 2,1% Erhöhung oder 1,1 Millionen US -Dollar aus 52,6 Millionen US -Dollar Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2024.

Hohe Betriebskosten und niedrige Markenerkennung beeinflussen die Rentabilität.

Die Ausgaben für Verkauf, allgemeine und administrative (SG & A) für Stuart Weitzman waren 36,6 Millionen US -Dollarrepräsentieren 68.1% Nettoumsatz für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025. Die Anerkennung der Marke bleibt im Vergleich zu ihren Wettbewerbern niedrig, was die Marktleistung behindert.

Braucht strategische Neubewertung oder potenzielle Veräußerung.

Angesichts der anhaltenden Betriebsverluste und des minimalen Umsatzwachstums müssen Tapestry, Inc. möglicherweise eine strategische Neubewertung der Marke Stuart Weitzman oder der potenziellen Veräußerung in Betracht ziehen, da dies weiterhin eine Geldfalle für das Unternehmen ist.

Tapestry, Inc. (TPR) - BCG -Matrix: Fragezeichen

Die jüngste Übernahme von Capri Holdings bietet sowohl Chancen als auch Risiken.

Die Erfassung von Capri Holdings Limited durch Tapestry, Inc. umfasste insgesamt vor Steuern. 70,8 Millionen US -Dollar, einschließlich 37,4 Millionen US -Dollar im Zusammenhang mit der Finanzierung, die in Zinsaufwand erfasst wurde und 33,4 Millionen US -Dollar hauptsächlich im Zusammenhang mit beruflichen Gebühren in SG & A -Ausgaben.

Unsichere Auswirkungen auf die Gesamt finanzielle Leistung und Markenintegration.

Das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025 meldete ein Nettoeinkommen von 186,6 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 4.3% oder 8,4 Millionen US -Dollar im Vergleich zum Vorjahr. Die Integration der Capri -Bestände in das Portfolio von Tapestry stellt Herausforderungen dar, insbesondere bei der Ausrichtung der Markenidentitäten und der betrieblichen Effizienz, die sich auf die Rentabilität auswirken können.

Potenzial für das Wachstum der neuen Märkte erfordert jedoch erhebliche Investitionen.

Der Nettoumsatz für Wandteppiche im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 war 1,51 Milliarden US -Dollareine leichte Abnahme von 0.4% aus 1,5132 Milliarden US -Dollar im selben Quartal des Vorjahres. Dies zeigt potenzielle Wachstumschancen in neuen Märkten, insbesondere in der Marke Capri, erfordert jedoch erhebliche Investitionen, um den Marktanteil zu erfassen.

Leistungskennzahlen müssen eine enge Überwachung erfolgen, um die Lebensfähigkeit zu bestimmen.

Das Betriebsergebnis für Wandteppich im selben Quartal war 252 Millionen Dollareine marginale Abnahme von von 1,2 Millionen US -Dollar aus dem Vorjahr. Dies unterstreicht die Notwendigkeit einer engen Überwachung der Leistungsmetriken, um die Lebensfähigkeit der neu erworbenen Marken und deren Fähigkeit, von Fragenmarkierungen zu Sternen zu wechseln, zu bewerten.

Zusammenfassend zeigt Tapestry, Inc. (TPR) ein vielfältiges Portfolio durch die Linse der BCG -Matrix mit Trainer auftauchen wie a Stern Angetrieben von robustem Umsatzwachstum und hohen Margen während Kate Spade dient als zuverlässig Cash Cow Aufrechterhaltung eines stetigen Cashflows. Umgekehrt, Stuart Weitzman Kämpfe wie a Hund mit anhaltenden Betriebsverlusten, die eine strategische Überarbeitung benötigen. Inzwischen die jüngste Übernahme von Capri Holdings repräsentiert a Fragezeichensowohl Wachstumspotenzial als auch inhärente Risiken, die eine wachsame Überwachung erfordern, um die zukünftige Lebensfähigkeit zu bewerten.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Tapestry, Inc. (TPR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Tapestry, Inc. (TPR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Tapestry, Inc. (TPR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.