Cómo analizar la relación EV/R de una empresa

Introducción

Medir el desempeño de una empresa es una métrica importante para los inversores, y la relación EV/R es una herramienta importante para este propósito. EV/R significa valor empresarial para la relación ingresos (EV/R), y es una medida del valor total de una empresa, en relación con sus ingresos totales.

La relación EV/R es una métrica muy útil, ya que brinda a los inversores una forma de evaluar el desempeño de una empresa con el tiempo. Puede mostrarles qué empresas han podido generar constantemente ingresos más altos, así como qué compañías han luchado por mantener sus ingresos. Al analizar la relación EV/R, los inversores pueden tomar decisiones informadas sobre las que las empresas invertir, según su desempeño financiero.

En esta publicación de blog, discutiremos cómo analizar la relación EV/R de una empresa y proporcionaremos algunos consejos útiles para los inversores. Veremos los diferentes componentes de la relación EV/R y cómo interpretarlos, así como cómo usar el análisis EV/R para evaluar el desempeño financiero de una empresa.

Componentes centrales

Overview del valor de mercado del patrimonio (MVE)

El valor de mercado del capital (MVE) es una métrica financiera importante utilizada para evaluar el desempeño del mercado de una empresa. El MVE es el valor de mercado en tiempo real del capital pendiente de la Compañía, lo que significa que es el valor de las acciones de la Compañía según lo determine el mercado de valores. Se calcula como el producto del número total de acciones en circulación y el precio de mercado actual de una sola acción.

Estado de resultados Overview

El estado de resultados es un documento clave utilizado por inversores y analistas para comprender el desempeño financiero de una empresa. Proporciona un overview de los ingresos, gastos y ganancias de una empresa durante un período de tiempo específico. El estado de resultados se puede utilizar para calcular una serie de métricas financieras, como la relación EV/R.

Cálculo de la relación EV/R

La relación EV/R es una medida de la salud financiera general de una empresa y se calcula como la suma de su valor de mercado de capital (MVE) y sus pasivos totales divididos por sus ingresos totales. Es una herramienta útil para que los inversores y analistas comparen el desempeño financiero de una empresa con el de su industria o competidores.

La fórmula para calcular la relación EV/R es la siguiente: EV/R = (MVE + Pasivos totales)/Ingresos totales

La relación EV/R proporciona a los inversores y analistas una instantánea rápida de la salud financiera de una empresa. Las empresas con una relación EV/R más alta en relación con sus pares de la industria pueden tener una menor rentabilidad o pueden enfrentar un mayor riesgo financiero. Por el contrario, las empresas con una relación EV/R más baja pueden tener una mayor rentabilidad y pueden considerarse inversiones menos riesgosas.

Análisis de la relación EV/R

Los inversores utiliza la relación EV/R, también conocida como valor de valor empresarial a ingresos, para evaluar el rendimiento y el valor de una empresa y sus acciones. Se calcula dividiendo el valor empresarial de una empresa por sus ingresos anuales. La relación indica si una empresa está subvaluada o sobrevaluada en comparación con sus pares en la industria.

Definición de relación EV/R

La relación EV/R mide el valor total de una empresa en relación con sus ingresos anuales. Se utiliza para comparar las valoraciones de diferentes compañías en la misma industria. Una relación EV/R más alta podría indicar una empresa con un alto potencial de crecimiento, mientras que una baja relación EV/R podría indicar subvaluación.

Calculando la relación EV/R

Para calcular la relación EV/R, debe conocer el valor empresarial de la Compañía y sus ingresos anuales. El valor empresarial se puede calcular agregando el valor de mercado del capital y la deuda de la Compañía, y restando cualquier activo no operativo. Los ingresos anuales se pueden calcular a partir de los estados financieros de la Compañía.

La fórmula para calcular la relación EV/R es:

• EV/ R = Valor empresarial/ Ingresos anuales

Interpretando la relación EV/R

La relación EV/R se utiliza para comparar diferentes compañías en el mismo sector para determinar su valor relativo. Las empresas con una alta relación EV/R pueden estar infravaloradas, mientras que las que tienen una relación EV/R baja pueden sobrevaluarse. Como regla general, una empresa con una relación EV/R de 1 o superior puede considerarse infravalorado, mientras que una empresa con una relación EV/R de menos de 1 puede considerarse sobrevaluada.

Es importante recordar que la relación EV/R no es la única medida de valor; Hay otros factores, como el potencial de crecimiento y la rentabilidad que pueden influir en el valor de una empresa. Por lo tanto, es importante tener en cuenta estas consideraciones adicionales en el análisis al evaluar las inversiones potenciales.

4. Beneficios de analizar la relación EV/R

Analizar la relación EV/R de una empresa es beneficioso de varias maneras. Puede ayudar a los propietarios de negocios a tomar una decisión más informada, evaluar el valor relativo de una empresa y hacer una estimación del crecimiento potencial.

a. Tomar decisiones comerciales más informadas

La relación EV/R permite a los dueños de negocios comparar su empresa con la de empresas similares. Esto les permite comprender el valor relativo entre ellos y tomar decisiones que estén mejor informadas. Al analizar la relación EV/R, los dueños de negocios pueden comprender cómo el mercado percibe el valor de su empresa en comparación con la competencia. Esta comprensión puede ayudarlos a tomar decisiones más informadas con respecto a su propia empresa. Esto puede ser especialmente importante cuando se trata de tomar decisiones sobre fusiones y adquisiciones, inversiones y más.

b. Evaluar el valor relativo de una empresa

La relación EV/R no solo es beneficiosa para comprender el valor relativo de dos empresas, sino que también es útil para comprender el valor relativo de una sola empresa. Al evaluar la relación EV/R, los dueños de negocios pueden determinar cómo el mercado percibe el valor de su propia empresa. Esta comprensión puede ayudarlos a tomar decisiones que no solo están más informadas, sino que incluso pueden ser más rentables. Al comprender su relación EV/R, los dueños de negocios pueden tomar decisiones basadas en la percepción del mercado de su empresa.

do. Hacer una estimación del crecimiento potencial

Finalmente, analizar la relación EV/R también puede ayudar a los dueños de negocios a hacer una estimación del crecimiento potencial. Al comprender el valor relativo de su empresa y la competencia, pueden estimar el posible aumento en el valor que su empresa podría experimentar. Esto puede ayudar a los propietarios de negocios a hacer proyecciones y desarrollar estrategias que puedan conducir a un valor más alto. Al comprender la relación EV/R y sus posibles implicaciones para el valor de su empresa, los dueños de negocios pueden tomar decisiones más informadas sobre el futuro de su empresa.

Determinar un objetivo EV/R

Al analizar el EV/R de una empresa, debe tener un valor objetivo para tomar una decisión educada. El cálculo de EV/R objetivo varía según la industria, lo que conduce a diferentes estándares en diversas industrias.

Diferentes industrias tienen diferentes estándares

Al decidir sobre un EV/R objetivo para una empresa específica, la industria en la que se involucra principalmente debe tenerse en cuenta. Diferentes industrias tienden a tener diferentes estándares para EV/R; Por lo tanto, es importante estar familiarizado con el EV/R objetivo esperado en la industria específica para hacer una evaluación precisa.

Promedios actuales de la industria de referencia

Al analizar una empresa e intentar determinar un EV/R objetivo apropiado, es importante hacer referencia a los promedios actuales de la industria. Puede consultar publicaciones de la industria o realizar investigaciones en línea para comprender los promedios actuales de la industria. Una vez que haya reunido esta información, puede usar la información para determinar un EV/R de destino razonable para la empresa seleccionada.

Comparar con empresas similares con operaciones similares

Además de hacer referencia a los promedios actuales de la industria, también es beneficioso comparar la compañía seleccionada con otras empresas similares que tienen operaciones similares. Al comparar compañías similares, puede comprender mejor el EV/R objetivo para la empresa específica y realizar una evaluación precisa del EV/R de la Compañía.

Al tomarse el tiempo para hacer referencia a los promedios actuales de la industria, comparar la empresa con empresas similares y comprender el EV/R estándar de la industria, puede tomar una decisión educada al analizar el EV/R de una empresa.

Ejemplos de análisis EV/R

Mirar la relación EV/R de una empresa proporciona información valiosa sobre su salud financiera y su desempeño potencial en comparación con sus competidores. EV/R es una medida del valor empresarial en relación con los ingresos y, como tal, una relación EV/R mayor que 1 indica que el valor empresarial de la compañía es más alto que sus ingresos. Al comparar las relaciones EV/R de diferentes compañías en el mismo sector, los inversores pueden identificar qué empresas probablemente tendrán un mejor desempeño. Para dar una mejor comprensión de cómo analizar EV/R, aquí se discuten algunos ejemplos de análisis EV/R.

Amazonas

Amazon, una de las principales compañías de comercio electrónico en todo el mundo, tiene una relación EV/R de 10.36. Esto indica que el valor empresarial de Amazon es mucho más alto que sus ingresos, y esta relación ha aumentado constantemente con el tiempo. Analizar la relación EV/R de Amazon es útil para que los inversores comprendan el potencial de la compañía, ya que indica la capacidad de Amazon para generar un retorno de sus inversiones. Además, la alta relación EV/R también demuestra que Amazon tiene el potencial de aumentar su valor empresarial más rápido que sus ingresos.

Manzana

Apple, un famoso gigante tecnológico, tiene una relación EV/R de 2.74. La relación EV/R relativamente baja indica que el valor empresarial de Apple es más bajo que sus ingresos. La relación EV/R de Apple ha disminuido lentamente en los últimos cinco años, lo que podría ser una señal del éxito en declive de la compañía. Por lo tanto, analizar esta relación EV/R es importante para que los inversores predecan el desempeño financiero futuro de la compañía. Sin embargo, los inversores deben tener cuidado con que la disminución de la relación EV/R también podría indicar que el valor empresarial de Apple puede no crecer tan rápido como el crecimiento de los ingresos.

Alfabeto

Alphabet, una compañía de conglomerados multinacionales, tiene una relación EV/R de 6.14. Esta relación EV/R es más alta que la de Apple, lo que indica que el valor empresarial de Alphabet es mayor que sus ingresos. Un análisis posterior de la relación EV/R de Alphabet muestra que la relación ha aumentado constantemente en los últimos cinco años, lo que hace que el alfabeto sea una opción atractiva para los inversores. Una relación EV/R más alta indica que la compañía tiene el potencial de aumentar su valor empresarial a un ritmo más rápido que sus ingresos, lo que hace que el alfabeto sea una buena oportunidad de inversión potencial.

Conclusión

En esta publicación de blog, hemos discutido cuál es la relación de valor/ingresos empresariales (EV/R), por qué los inversores y analistas usan esta relación y cómo analizarla. También hemos esbozado los pasos para calcular la relación EV/R y discutimos la importancia de interpretar los resultados para obtener información sobre la salud financiera de la empresa.

Analizar la relación EV/R de una empresa puede proporcionar información significativa sobre su desempeño financiero. Los inversores y analistas pueden usar la información que obtienen a través del análisis de la relación EV/R para determinar el valor intrínseco de la Compañía y tomar decisiones de inversión informadas. Además, comprender la relación EV/R ayuda a una mejor evaluación comparativa de una empresa contra los rivales en la misma industria, lo que puede ayudar a identificar oportunidades atractivas para las inversiones.

En general, el análisis de la relación EV/R puede proporcionar información importante sobre la salud financiera de una empresa, ayudando así a los inversores y analistas a tomar decisiones informadas.