Aprender cuándo comprar, mantener y vender en los mercados de valores

Introducción

Invertir en el mercado de valores puede ser una excelente manera de generar riqueza con el tiempo, pero comprender cuándo comprar, mantener y vender es un componente clave para maximizar los rendimientos. Esta publicación cubrirá los conceptos básicos de identificar el momento adecuado para comprar, mantener y vender acciones en el mercado de valores. El propósito de esta publicación es proporcionar un overview de los factores a considerar al tomar decisiones de inversión, como los movimientos del mercado, las tendencias generales y otros elementos clave de la inversión del mercado de valores.

Definición de términos

En los mercados de valores, es importante comprender la terminología utilizada antes de participar en cualquier tipo de comercio. En este capítulo, definiremos y explicaremos tres de los términos del mercado de valores más esenciales: 'mercado de valores', 'comprar' y 'venta' y 'tenencia'.

¿Qué es un mercado de valores?

Un mercado de valores, también conocido como el mercado de renta variable, es una colección de intercambios y mercados donde se negocian acciones, bonos y otros valores. Es una fuente global importante para que las empresas recauden capital mediante la emisión de acciones financieras y bonos a los inversores. Este dinero se utiliza para expandir las operaciones de la compañía y cubrir otros gastos comerciales.

¿Qué se entiende por "comprar" y "vender" en un mercado de valores?

Comprar y vender en un mercado de valores se refiere a la compra y venta de acciones y otros valores. Cuando compra una acción, está comprando una parte de la propiedad en una empresa y espera que el precio de las acciones aumente con el tiempo. Cuando vende una acción, lo contrario es cierto: está vendiendo su parte de la propiedad en la empresa y esperando que el precio de las acciones disminuya con el tiempo.

¿Qué se entiende por 'mantener' en un mercado de valores?

La posesión de un mercado de valores se refiere a mantener la propiedad de un seguridad o grupo de valores que se han comprado. Esto significa que una persona no está comprando o vendiendo activamente sus acciones, sino mantener el mismo saldo de la cuenta durante un período prolongado de tiempo. La tenencia a menudo se considera una estrategia de inversión a largo plazo que permite al inversor beneficiarse de la apreciación del precio de las acciones.

Beneficios y desafíos de compra, mantenimiento y venta

Beneficios de comprar acciones

Comprar acciones puede ser una herramienta de inversión rentable si se hace bien. Uno de los beneficios de la compra de acciones es que generalmente viene con ciertas protecciones. Si una empresa se declara en quiebra, entonces los acreedores son casi siempre los primeros en ser pagados. Otro beneficio de la compra de acciones es el potencial de apreciación del capital a largo plazo. El valor de las acciones puede aumentar con el tiempo, lo que lleva a un mayor retorno de la inversión. Además, la compra de acciones también brinda a los inversores acceso al potencial de ingresos de la compañía, lo que puede dar lugar a dividendos y otras formas de ingresos.

Beneficios de mantener a las acciones

Ponerse en acciones puede ser beneficioso a largo plazo, ya que permite a los inversores beneficiarse del potencial de apreciación de capital a largo plazo. Además, mantener las acciones también brinda a los inversores la oportunidad de invertir más en el crecimiento de la compañía. Por ejemplo, pueden participar en divisiones de acciones, donde la compañía emite más acciones a los accionistas actuales, o pueden actualizar sus acciones a formas de acciones más lucrativas. Además, los inversores que se aferran a las acciones pueden beneficiarse de tasas impositivas más bajas, ya que las ganancias de capital a largo plazo generalmente vienen con impuestos más bajos que las ganancias a corto plazo.

Desafíos de vender acciones

Vender acciones puede ser difícil, ya que no hay garantía de cuándo o a qué precio se venderán las acciones. Existen numerosos factores externos que pueden influir en el precio de las acciones, como la economía general, los desarrollos geopolíticos y el desempeño de otras acciones en el mismo sector. Además, las acciones pueden estar sujetas a grandes cambios de precios, lo que puede hacer que sean difíciles de precio correctamente. Además, la venta puede generar impuestos tanto en las ganancias de capital como en los ingresos por dividendos, que también pueden ser difíciles de administrar.

• Potencial para la apreciación del capital a largo plazo
• Acceso al potencial de ingresos de la empresa
• Potencial de mayor valor con el tiempo
• Capacidad para participar en divisiones y actualizaciones de existencias
• Impuestos más bajos sobre las ganancias de capital a largo plazo
• Factores externos que pueden influir en el precio de las acciones
• Columpios de gran precio en acciones
• Posibilidad de impuestos sobre ganancias de capital e ingresos por dividendos

Cuándo comprar acciones

Cuando se trata de decidir cuándo comprar acciones, es importante estar bien informado. Hay varios enfoques diferentes a considerar al invertir en acciones. Esto incluye analizar la empresa en profundidad, aplicar análisis técnicos y monitorear el sentimiento del mercado. Todos estos componentes son importantes a tener en cuenta al tomar decisiones de inversión en el mercado de valores.

Análisis de la empresa

Para elegir las acciones correctas, los inversores deben comprender los fundamentos de la compañía en la que están invirtiendo. Esto incluye evaluar los estados financieros de la compañía, evaluar el historial del equipo de gestión y la evaluación del desempeño del sector. Al tomarse el tiempo de hacer una investigación en profundidad sobre la empresa, los inversores pueden tomar una decisión informada al comprar acciones.

Aplicación de análisis técnico

Además de investigar la empresa, los inversores deben utilizar el análisis técnico como parte de su proceso de toma de decisiones. Al tener en cuenta los patrones de los gráficos y analizar los datos, los inversores pueden identificar posibles puntos de entrada y salida para comprar o vender acciones. Es importante comprender las tendencias en el mercado de valores, así como cómo las acciones han estado cotizando históricamente.

Sentimiento de monitoreo

Finalmente, es importante vigilar el sentimiento del mercado. Esto significa monitorear noticias y otros informes relacionados con el mercado de valores. Los mercados pueden ser volátiles y las noticias pueden tener un impacto en el rendimiento de una acción en particular. Mantenerse al tanto de las últimas noticias puede ayudar a los inversores a tomar mejores decisiones de inversión.

Al tener en cuenta estos componentes al comprar acciones, los inversores pueden aumentar las posibilidades de tomar decisiones de inversión sólidas. Utilizar toda la información disponible y realizar investigaciones exhaustivas es clave para garantizar que las inversiones sean rentables a largo plazo.

Cuándo mantener existencias

Particularmente en un mercado volátil, decidir cuándo tener acciones es una estrategia esencial para los inversores del mercado de valores. En comparación con la compra y venta de acciones, el proceso de determinar cuándo permanecer invertido puede ser más complicado y desafiante. Echemos un vistazo a algunas de las consideraciones al decidir cuándo tomar una posición a largo plazo en las acciones.

Tomar posiciones a largo plazo

Al tomar una posición a largo plazo en las acciones, debe tener una comprensión sólida de los fundamentos de la compañía, incluidas las finanzas, las ventajas competitivas de la empresa y las perspectivas futuras. Asegúrese de que la empresa esté bien estudiada y se sienta seguro de su capacidad para resistir la volatilidad y soportar las recesiones económicas. Como parte de su debida diligencia, asegúrese de leer el análisis de mercado de fuentes confiables para obtener información sobre la industria y las acciones. Si la acción está en una recesión, hable con profesionales e inversores para considerar la causa subyacente y cualquier posible catalizador de crecimiento.

Superar la volatilidad a corto plazo

A menudo, el mercado sufre un cierto grado de volatilidad que no se puede predecir. Es importante estar preparado para sacar los altibajos del mercado. Mirar los gráficos de precios y el juicio de rodilla no es una estrategia efectiva, la mejor manera de superar la volatilidad a corto plazo es tener un plan y seguirlo. Desarrolle una estrategia y un cronograma para cuándo reconsiderar su posición y sea realista sobre el tiempo que puede tomar que sus acciones finalmente muestren ganancias.

Identificación de catalizadores a largo plazo

Identificar catalizadores es un paso importante para determinar cuándo mantener existencias. Un catalizador puede ser cualquier evento o situación que probablemente influya en el rendimiento de las acciones futuras. Busque pistas que indiquen que una empresa es probable que gane valor en el futuro cercano y a largo plazo, como una fusión, ganancias mejores de lo esperado o una nueva implementación de productos. Examinar estos potenciales impulsores de crecimiento puede ayudarlo a decidir cuándo permanecer invertido en una acción específica y cuándo reestructurar su asignación de activos.

• Comprender los fundamentos de la empresa
• Tenga en cuenta la volatilidad a corto plazo
• Buscar catalizadores de crecimiento potencial

Cuándo vender acciones

Cuando se trata de inversiones, es importante saber cuándo comprar y cuándo vender. Saber cuándo vender puede ser una decisión difícil, pero con la información y la estrategia adecuadas, puede ser más fácil. Este artículo discutirá tres puntos clave a tener en cuenta al decidir cuándo vender acciones.

Estar consciente de las pérdidas

El primer factor a considerar al decidir cuándo vender acciones es estar al tanto de las pérdidas. En lugar de aferrarse a las acciones con la esperanza de que el mercado cambie, tenga en cuenta la cantidad de pérdida que está experimentando y tome una decisión sobre si vale la pena continuar manteniendo estas acciones o venderlas y tomar la pérdida. Use los datos disponibles para usted, como las tendencias del mercado, el rendimiento y las estrategias de otros inversores, para tomar una decisión informada sobre si es hora de vender sus acciones.

Adherirse a un precio objetivo

Otra estrategia a tener en cuenta al tomar la decisión de vender acciones es establecer un precio objetivo. Esto significa establecer un punto de precio en el que venderá sus acciones sin importar qué. Establecer este precio con anticipación ayuda a mantenerlo invertido, pero le permite alejarse una vez que se alcanza su precio objetivo. Esto ayuda a garantizar que no permanezca invertido demasiado en un mal mercado y elimina parte de la emoción de sus decisiones.

Tomar ganancias

Finalmente, al decidir cuándo vender acciones, considere tomar ganancias. Si sus acciones han alcanzado su precio objetivo o si el mercado muestra signos de desaceleración, puede ser hora de tomar sus ganancias y vender. Tomar ganancias es una excelente manera de obtener un retorno de su inversión y puede ayudar a minimizar las pérdidas si el mercado empeora. Antes de obtener ganancias, asegúrese de evaluar su riesgo y tomar una decisión basada en los datos frente a usted.

Saber cuándo vender acciones puede ser complicado, pero al ser conscientes de sus pérdidas, adherirse a un precio objetivo y obtener ganancias cuando estén disponibles, puede tomar una decisión informada sobre cuándo vender sus inversiones. Con la estrategia y el enfoque correctos, puede asegurarse de aprovechar al máximo sus inversiones.

Conclusión

El éxito en el mercado de valores requiere una toma de decisiones estratégicas y puede ser gratificante y complicado. En esta publicación, hemos discutido estrategias proactivas para desarrollar un plan efectivo para las acciones comerciales, como establecer objetivos de inversión e investigar el mercado de valores y la selección de acciones. También hemos discutido la identificación de señales de compra, retención y venta y el uso de análisis técnico y análisis fundamental en el proceso de negociación de acciones. Además, hemos discutido la gestión de riesgos, las implicaciones fiscales y la importancia de tener expectativas realistas.

Resumen de los puntos clave

En resumen, la inversión exitosa del mercado de valores se basa en una planificación cuidadosa y una toma de decisiones. Es importante definir los objetivos de inversión, desarrollar un criterio de selección de acciones e identificar las señales de compra, retención y venta. Las expectativas realistas y la gestión de riesgos necesaria también son importantes para maximizar las ganancias potenciales al tiempo que protegen contra las pérdidas del mercado. Además, el uso de análisis técnico y fundamental puede ayudar al inversor a identificar los mejores puntos de entrada y salida para las operaciones.

Razones por las cuales la inversión en el mercado de valores puede ser gratificante y complicado

• Riesgos asociados con la volatilidad del mercado, los cambios políticos, legales y económicos, el avance tecnológico y otras fuerzas.
• El potencial de pérdidas es mayor de lo esperado debido a eventos imprevistos.
• Incertidumbre al predecir la dirección del mercado.
• Implicaciones fiscales asociadas con el comercio de acciones.
• Dificultades asociadas con la identificación de señales de compra, retención y venta.