Apprendre quand acheter, détenir et vendre sur les marchés boursiers

Introduction

Investir en bourse peut être un excellent moyen de créer de la richesse au fil du temps, mais comprendre quand acheter, conserver et vendre est un élément clé pour maximiser les rendements. Cet article couvrira les bases pour identifier le bon moment pour acheter, conserver et vendre des actions en bourse. Le but de cet article est de fournir un overview des facteurs à prendre en compte lors de la prise de décisions d'investissement, tels que les mouvements du marché, les tendances générales et d'autres éléments clés de l'investissement boursier.

Définition des termes

Sur les marchés boursiers, il est important de comprendre la terminologie utilisée avant de s’engager dans tout type de transaction. Dans ce chapitre, nous définirons et expliquerons trois des termes boursiers les plus essentiels : « marché boursier », « acheter » et « vendre », et « détenir ».

Qu'est-ce qu'une bourse ?

Un marché boursier, également connu sous le nom de marché des actions, est un ensemble de bourses et de marchés où sont négociés des actions, des obligations et d'autres titres. Il s'agit d'une source mondiale importante permettant aux entreprises de lever des capitaux en émettant des actions et des obligations financières aux investisseurs. Cet argent est ensuite utilisé pour développer les opérations de l’entreprise et pour couvrir d’autres dépenses professionnelles.

Qu’entend-on par « acheter » et « vendre » en bourse ?

L'achat et la vente sur un marché boursier font référence à l'achat et à la vente d'actions et d'autres titres. Lorsque vous achetez une action, vous achetez une part de propriété dans une entreprise et vous vous attendez à ce que le prix de l’action augmente avec le temps. Lorsque vous vendez une action, c’est l’inverse : vous vendez votre part de propriété dans l’entreprise et vous vous attendez à ce que le prix de l’action diminue avec le temps.

Qu’entend-on par « détenir » en bourse ?

La détention en bourse fait référence au maintien de la propriété d'un titre ou d'un groupe de titres achetés. Cela signifie qu’une personne n’achète ou ne vend pas activement ses actions, mais maintient plutôt le même solde de compte pendant une période prolongée. La détention est souvent considérée comme une stratégie d’investissement à long terme qui permet à l’investisseur de bénéficier de l’appréciation du cours de l’action.

Avantages et défis de l’achat, de la détention et de la vente

Avantages de l'achat d'actions

L’achat d’actions peut être un outil d’investissement rentable s’il est bien fait. L’un des avantages de l’achat d’actions est qu’il s’accompagne généralement de certaines protections. Si une entreprise fait faillite, les créanciers sont presque toujours les premiers à être payés. Un autre avantage de l’achat d’actions est le potentiel d’appréciation du capital à long terme. La valeur des actions peut augmenter avec le temps, entraînant un retour sur investissement plus important. En outre, l’achat d’actions donne également aux investisseurs accès au potentiel de gains de l’entreprise, qui peut se traduire par des dividendes et d’autres formes de revenus.

Avantages de conserver des actions

Conserver des actions peut être bénéfique à long terme, car cela permet aux investisseurs de bénéficier du potentiel d’appréciation du capital à long terme. En outre, conserver des actions donne également aux investisseurs la possibilité d’investir davantage dans la croissance de l’entreprise. Par exemple, ils peuvent être en mesure de participer à des fractionnements d'actions, au cours desquels la société émet davantage d'actions aux actionnaires actuels, ou ils peuvent être en mesure de valoriser leurs actions vers des formes d'actions plus lucratives. De plus, les investisseurs qui conservent des actions peuvent bénéficier de taux d’imposition inférieurs, car les gains en capital à long terme sont généralement moins imposés que les gains à court terme.

Les défis de la vente d'actions

Vendre des actions peut être difficile, car il n’y a aucune garantie quant au moment ou au prix où les actions seront vendues. De nombreux facteurs externes peuvent influencer le prix des actions, tels que l'économie globale, les évolutions géopolitiques et la performance d'autres actions du même secteur. En outre, les actions peuvent être soumises à d’importantes fluctuations de prix, ce qui peut rendre difficile leur évaluation correcte. De plus, la vente peut entraîner des impôts sur les plus-values ​​et les revenus de dividendes, ce qui peut également être difficile à gérer.

• Potentiel d’appréciation du capital à long terme
• Accès au potentiel de revenus de l’entreprise
• Potentiel d’augmentation de la valeur au fil du temps
• Possibilité de participer aux fractionnements d'actions et aux mises à niveau
• Baisse des impôts sur les plus-values à long terme
• Facteurs externes pouvant influencer le prix des actions
• Fortes fluctuations des prix des actions
• Possibilité d'impôts sur les plus-values et les revenus de dividendes

Quand acheter des actions

Lorsqu’il s’agit de décider quand acheter des actions, il est important d’être bien informé. Il existe plusieurs approches différentes à considérer lors de l’investissement en actions. Cela comprend une analyse approfondie de l’entreprise, l’application d’une analyse technique et la surveillance du sentiment du marché. Tous ces éléments sont importants à garder à l’esprit lors de la prise de décisions d’investissement en bourse.

Analyser l'entreprise

Afin de choisir les bonnes actions, les investisseurs doivent comprendre les fondamentaux de l’entreprise dans laquelle ils investissent. Cela comprend l’évaluation des états financiers de l’entreprise, l’évaluation des antécédents de l’équipe de direction et l’évaluation de la performance du secteur. En prenant le temps d’effectuer des recherches approfondies sur l’entreprise, les investisseurs peuvent prendre une décision éclairée lors de l’achat d’actions.

Appliquer l'analyse technique

En plus de rechercher l'entreprise, les investisseurs doivent utiliser l'analyse technique dans le cadre de leur processus décisionnel. En prenant en compte les tendances sur les graphiques et en analysant les données, les investisseurs peuvent identifier les points d'entrée et de sortie potentiels pour acheter ou vendre des actions. Il est important de comprendre les tendances du marché boursier ainsi que la manière dont les actions se négocient historiquement.

Surveillance des sentiments

Enfin, il est important de garder un œil sur le sentiment du marché. Cela signifie surveiller les actualités et autres rapports liés au marché boursier. Les marchés peuvent être volatils et les nouvelles peuvent avoir un impact sur la performance d'une action particulière. Se tenir au courant des dernières nouvelles peut aider les investisseurs à prendre de meilleures décisions d'investissement.

En prenant en compte ces éléments lors de l’achat d’actions, les investisseurs peuvent augmenter leurs chances de prendre des décisions d’investissement judicieuses. Utiliser toutes les informations disponibles et effectuer des recherches approfondies sont essentiels pour garantir que les investissements sont rentables à long terme.

Quand détenir des actions

Particulièrement dans un marché volatil, décider du moment où détenir des actions est une stratégie essentielle pour les investisseurs boursiers. Comparé à l’achat et à la vente d’actions, le processus permettant de déterminer quand rester investi peut être plus compliqué et plus difficile. Jetons un coup d’œil à certaines des considérations au moment de décider quand prendre une position à long terme en actions.

Prendre des positions à long terme

Lorsque vous prenez une position à long terme en actions, vous devez avoir une solide compréhension des fondamentaux de l’entreprise, y compris ses données financières, ses avantages concurrentiels et ses perspectives d’avenir. Assurez-vous que l’entreprise est bien étudiée et que vous avez confiance dans sa capacité à résister à la volatilité et à endurer les ralentissements économiques. Dans le cadre de votre diligence raisonnable, assurez-vous de lire des analyses de marché provenant de sources fiables pour avoir un aperçu du secteur et des actions. Si le titre est en baisse, discutez avec des professionnels et des investisseurs pour réfléchir à la cause sous-jacente et aux éventuels catalyseurs de croissance.

Surmonter la volatilité à court terme

Souvent, le marché subit un certain degré de volatilité imprévisible. Il est important d’être prêt à affronter les hauts et les bas du marché. Regarder les graphiques des prix et faire preuve de réflexe n'est pas une stratégie efficace : la meilleure façon de surmonter la volatilité à court terme est d'avoir un plan et de s'y tenir. Élaborez une stratégie et un calendrier pour savoir quand reconsidérer votre position, et soyez réaliste quant au temps qu'il faudra pour que votre action finisse par afficher des gains.

Identifier les catalyseurs à long terme

L'identification des catalyseurs est une étape importante pour déterminer quand détenir des actions. Un catalyseur peut être tout événement ou situation susceptible d’influencer la performance future des actions. Recherchez des indices indiquant qu'une entreprise est susceptible de gagner de la valeur dans un avenir proche et à long terme, comme une fusion, des bénéfices meilleurs que prévu ou le lancement d'un nouveau produit. L’examen de ces moteurs potentiels de croissance peut vous aider à décider quand rester investi dans un titre spécifique et quand restructurer votre allocation d’actifs.

• Comprendre les fondamentaux de l’entreprise
• Soyez conscient de la volatilité à court terme
• Rechercher des catalyseurs de croissance potentiels

Quand vendre des actions

Lorsqu’il s’agit d’investissements, il est important de savoir quand acheter et quand vendre. Savoir quand vendre peut être une décision difficile, mais avec les bonnes informations et la bonne stratégie, cela peut être plus facile. Cet article abordera trois points clés à garder à l’esprit pour décider du moment où vendre des actions.

Être conscient des pertes

Le premier facteur à prendre en compte pour décider quand vendre des actions est d’être conscient des pertes. Au lieu de conserver des actions dans l’espoir que le marché se redresse, tenez compte du montant de la perte que vous subissez et décidez si cela vaut la peine de continuer à conserver ces actions ou de les vendre et d’accepter la perte. Utilisez les données dont vous disposez, telles que les tendances du marché, les performances et les stratégies des autres investisseurs, pour prendre une décision éclairée quant à savoir s'il est temps de vendre vos actions.

Adhérer à un objectif de prix

Une autre stratégie à considérer lors de la prise de décision de vendre des actions consiste à fixer un objectif de cours. Cela signifie fixer un prix auquel vous vendrez vos actions quoi qu’il arrive. Fixer ce prix à l’avance vous aide à conserver votre investissement mais vous permet de repartir une fois votre prix cible atteint. Cela permet de garantir que vous ne restez pas investi trop longtemps dans un marché mauvais et supprime une partie de l'émotion liée à vos décisions.

Prendre des bénéfices

Enfin, lorsque vous décidez quand vendre des actions, pensez à prendre des bénéfices. Si vos actions ont atteint leur objectif de cours ou si le marché montre des signes de ralentissement, il est peut-être temps de prendre vos bénéfices et de vendre. Prendre des bénéfices est un excellent moyen d’obtenir un retour sur investissement et peut aider à minimiser les pertes si le marché se détériore. Avant de prendre des bénéfices, assurez-vous d'évaluer votre risque et de prendre une décision basée sur les données dont vous disposez.

Savoir quand vendre des actions peut être délicat, mais en étant conscient de vos pertes, en adhérant à un objectif de cours et en réalisant des bénéfices lorsqu'ils sont disponibles, vous pouvez prendre une décision éclairée quant au moment de vendre vos investissements. Avec la bonne stratégie et la bonne approche, vous pouvez être sûr de tirer le meilleur parti de vos investissements.

Conclusion

Le succès en bourse nécessite une prise de décision stratégique et peut être à la fois gratifiant et délicat. Dans cet article, nous avons discuté de stratégies proactives pour développer un plan efficace de négociation d'actions, telles que la définition d'objectifs d'investissement et la recherche sur le marché boursier et la sélection de titres. Nous avons également discuté de l'identification des signaux d'achat, de conservation et de vente ainsi que de l'utilisation de l'analyse technique et de l'analyse fondamentale dans le processus de négociation d'actions. Nous avons également discuté de la gestion des risques, des implications fiscales et de l’importance d’avoir des attentes réalistes.

Résumé des points clés

En résumé, un investissement boursier réussi repose sur une planification et une prise de décision minutieuses. Il est important de définir des objectifs d'investissement, d'élaborer des critères de sélection de titres et d'identifier les signaux d'achat, de conservation et de vente. Des attentes réalistes et une gestion des risques nécessaire sont également importantes afin de maximiser les profits potentiels tout en se protégeant contre les pertes de marché. De plus, l'utilisation d'analyses techniques et fondamentales peut aider l'investisseur à identifier les meilleurs points d'entrée et de sortie pour les transactions.

Raisons pour lesquelles l’investissement boursier peut être à la fois enrichissant et délicat

• Risques associés à la volatilité des marchés, aux changements politiques, juridiques et économiques, aux progrès technologiques et à d'autres forces.
• Possibilité que les pertes soient plus importantes que prévu en raison d’événements imprévus.
• Incertitude dans la prévision de la direction du marché.
• Implications fiscales associées aux opérations sur actions.
• Difficultés liées à l’identification des signaux d’achat, de conservation et de vente.