Comprensión de las relaciones de riesgo/recompensa en el análisis de existencias

Introducción

Cuando se trata de análisis de acciones, es esencial comprender las relaciones de riesgo/recompensa para analizar el rendimiento de las acciones. Las relaciones de riesgo/recompensa son una medida útil para identificar el riesgo y la posible recompensa de invertir en una acción. Al aprender a interpretar y usar las relaciones de riesgo/recompensa en el análisis de acciones, los inversores pueden comprender mejor cómo tomar decisiones de inversión inteligentes.

Definición de relaciones de riesgo/recompensa

Las relaciones de riesgo/recompensa son una métrica utilizada para medir el rendimiento potencial de una inversión en relación con el riesgo tomado. Estas proporciones se basan en el precio de una acción durante un período específico de tiempo y miden las ganancias potenciales de un aumento en el precio de las acciones en relación con las pérdidas potenciales de una disminución en el precio de las acciones.

Por qué son importantes para el análisis de existencias

Las relaciones de riesgo/recompensa son esenciales para el análisis de acciones, ya que proporcionan a los inversores una evaluación clara del riesgo y la recompensa de una acción. Esto permite a los inversores tomar decisiones de inversión más inteligentes y obtener una idea de cómo pueden funcionar los mercados de valores en el futuro.

• Al evaluar la relación de riesgo/recompensa, los inversores pueden comprender cuánto riesgo están asumiendo al invertir en ciertas acciones.
• La relación de riesgo/recompensa también puede ser una herramienta útil para comparar el rendimiento de las diferentes acciones e identificar inversiones infravaloradas o sobrevaluadas.
• Además, la comprensión de las relaciones de riesgo/recompensa es importante ya que los movimientos del mercado de valores a veces pueden ser impredecibles, y esta métrica permite a los inversores obtener una mejor comprensión del riesgo y la recompensa involucrados en las inversiones de acciones.

Establecer expectativas de recompensa basales

Establecer expectativas basales para las relaciones de riesgo/recompensa en el análisis de acciones debería ser un enfoque principal al considerar las inversiones. Para hacer esto, los inversores deben realizar investigaciones extensas para comprender la tasa de rendimiento esperada entre las acciones competitivas, así como evaluar cuánto riesgo están dispuestos a correr.

Investigación la tasa de rendimiento esperada entre las acciones competitivas

Investigar la tasa de rendimiento esperada entre acciones competitivas es un paso fundamental al considerar la inversión. Hay varias fuentes a través de las cuales los inversores pueden acceder a datos financieros en profundidad sobre acciones competitivas, como revistas de la industria y bases de datos en línea. Además, es importante incluir acciones competitivas en la misma industria que las acciones que está considerando, ya que es más probable que proporcionen una línea de base para la comparación. Al compilar datos financieros de acciones competitivas, los inversores pueden desarrollar una comprensión de las tendencias del mercado y cómo se comportan las diferentes acciones potencialmente.

Evaluar cuánto riesgo está dispuesto a correr

Además de investigar la tasa de rendimiento esperada entre las acciones competitivas, los inversores también deben evaluar cuánto riesgo están dispuestos a correr. La tolerancia al riesgo es un factor personal que debe tenerse en cuenta al considerar las inversiones en acciones. Los inversores deben desarrollar una comprensión profunda de su apetito por el riesgo y conocer los riesgos potenciales asociados con la inversión en el mercado de valores. También es importante garantizar que los inversores conozcan las posibles recompensas y pérdidas asociadas con cualquier inversión en acciones.

• Comprender su tolerancia al riesgo
• Tenga en cuenta los riesgos potenciales asociados con las inversiones en acciones
• Estar familiarizado con posibles recompensas y pérdidas

Calcule la relación de riesgo/recompensa

La relación de riesgo/recompensa es una parte esencial del análisis de acciones, ya que permite a los inversores comprender el rendimiento esperado de sus inversiones versus el riesgo asumido. Al calcular la relación de riesgo/recompensa, los inversores pueden comprender mejor la cantidad de riesgo que están tomando para lograr recompensas.

Conceptos básicos de cálculo de la relación

La relación de riesgo/recompensa se calcula dividiendo la diferencia entre los precios de entrada y salida, con el precio de entrada. Si una acción comienza en $ 10 y termina en $ 12, entonces la diferencia entre los dos precios es de $ 2, y dividirla por el precio de entrada, $ 10, resulta en una relación de riesgo/recompensa de 0.2.

Examinar el rendimiento esperado versus el riesgo tomado

La relación de riesgo/recompensa puede ayudar a los inversores a comprender el rendimiento esperado de sus inversiones y la cantidad potencial de riesgo asumido. Si una relación de riesgo/recompensa es más alta que 1, entonces el inversor está tomando más riesgo por la posible recompensa. Por el contrario, si la relación de riesgo/recompensa es inferior a 1, entonces el inversor está tomando menos riesgo y puede esperar rendimientos más bajos.

Los inversores también deben considerar cuán volátil es una acción al observar la relación de riesgo/recompensa. Por ejemplo, una acción que tiene una relación de riesgo/recompensa de 0.5 puede tener más volatilidad y riesgo que una acción con una relación de riesgo/recompensa de 0.2. Al considerar la volatilidad y la relación de riesgo/recompensa juntos, los inversores pueden evaluar mejor sus posibles inversiones.

Analizar estados financieros

Los estados financieros brindan a los inversores información vital sobre el desempeño y las operaciones de una empresa. Al analizar a fondo el estado de resultados y el balance general de las empresas, los inversores pueden evaluar el riesgo potencial y la recompensa de una inversión propuesta.

Análisis de estados de cuenta de ingresos

El estado de resultados es una instantánea de la rentabilidad de una empresa durante un período de tiempo, como un año. Analizar el estado de resultados puede ayudar a los inversores a detectar tendencias en el desempeño de la compañía, comparar estos datos con el promedio de la industria y estimar las ganancias futuras. Específicamente, los inversores deben prestar atención a las líneas de pedido, incluidos los ingresos netos, el costo de los bienes vendidos (COGS), los gastos operativos, los ingresos operativos e ingresos netos.

Examinando balances

El balance general indica la posición financiera de una empresa en un momento determinado. Esta declaración detalla los activos y pasivos de la Compañía, que luego se utilizan para calcular el patrimonio en el balance general. Al analizar el balance general, los inversores pueden comparar el balance de la compañía con los balances de empresas similares en la industria. Deben prestar especial atención a áreas como la relación deuda / capital, las relaciones de liquidez y los índices de flujo de efectivo operativo.

• Relación de deuda / capital: mide la parte de los activos de la empresa financiados por deuda. Los inversores deben tener en cuenta cuán sostenible es el financiamiento de la deuda de la empresa.
• Ratios de liquidez: indique la capacidad de una empresa para pagar pasivos a corto plazo utilizando efectivo u otros activos líquidos. Los altos índices de liquidez pueden indicar que una empresa es buena para administrar inversiones y obligaciones a corto plazo.
• Ratios de flujo de efectivo operativo: refleja los flujos de efectivo generados a partir de las operaciones. Una empresa que genera un flujo de caja saludable a partir de sus operaciones indica un buen potencial para el retorno de la inversión.

Mirar tanto el estado de resultados como el balance general de manera detallada puede ayudar a los inversores a comprender mejor los riesgos asociados con una inversión y calcular una relación de recompensa a riesgo más precisa.

Examinar la industria y la competencia de las acciones

Comprender la relación de riesgo/recompensa de una acción significa comprender su posición en el paisaje más grande. Examinar la industria y la competencia de las acciones puede dar a un inversor una mayor comprensión de los riesgos y recompensas de una acción determinada.

Relación de riesgo/recompensa en toda la industria

Dado que el desempeño de las acciones está sujeto a cambios en el mercado, es importante comprender la relación de riesgo/reword de la industria actual. Para hacer esto, los inversores deben rastrear y analizar el rendimiento de todas las acciones en la industria en su conjunto. Esto puede ayudar a los inversores a identificar con mayor precisión qué acciones ofrecen el mejor equilibrio de riesgo/recompensa.

Examinando la competencia

Los inversores no solo deberían considerar la relación de riesgo/recompensa de la industria en su conjunto, sino que también deberían analizar la competencia. Al examinar los precios de las acciones de las empresas competidoras, los inversores pueden comprender cómo se posiciona una acción determinada en comparación con sus pares. Esto puede ayudarlos a decidir si el stock es una buena estrategia.

Los inversores también deben analizar las estrategias de los competidores para determinar qué riesgos y recompensas a otras compañías en el campo pueden estar tomando. Al comprender cómo otras empresas en la industria están lidiando con los mismos desafíos y oportunidades, los inversores pueden entender qué esperar en el futuro y tomar decisiones bien informadas sobre sus inversiones sobre acciones.

Realizar análisis fundamentales

Realizar un análisis fundamental de una empresa es un factor importante para comprender los índices de riesgo/rendimiento asociados con el comercio de acciones. Al igual que cualquier otra inversión, la inversión en acciones implica un cierto grado de riesgo que debe sopesarse con la posible recompensa. El análisis fundamental ayuda a los operadores a comprender el riesgo inherente asociado con cualquier acción dada y a evaluar la probabilidad de su rendimiento potencial. El análisis fundamental de una empresa requiere una evaluación del valor de mercado y el potencial de ingresos de la empresa. Los siguientes puntos discuten ambas áreas en detalle.

Analizar el valor de mercado de la empresa

El valor de mercado de una empresa proporciona una idea de su posición financiera y sus perspectivas futuras. El enfoque de análisis fundamental para comprender el valor de mercado de una empresa implica observar su capitalización total, deuda relativa y efectivo en los libros. Al comprender el valor de mercado actual de una empresa, los comerciantes pueden tomar decisiones educadas sobre el potencial de la compañía para generar rendimientos a largo plazo. Además, el valor de mercado también proporciona una indicación del riesgo potencial asociado con el comercio de acciones.

Evaluación del potencial de ingresos de la empresa

El potencial de ingresos de una empresa puede evaluarse observando sus márgenes de rentabilidad y la sostenibilidad de sus flujos de ingresos. La rentabilidad de una empresa se puede evaluar teniendo en cuenta sus ingresos brutos, ingresos operativos e ingresos netos. Además, la sostenibilidad de los flujos de ingresos de la Compañía debe evaluarse a fondo para evaluar la confiabilidad de sus perspectivas futuras. También se deben tener en cuenta factores como la calidad de la gestión, la oferta de productos, la cadena de suministro, la base de clientes y el posicionamiento competitivo de la empresa.

Conclusión

Cuando se trata de análisis de existencias, la comprensión de las relaciones de riesgo/recompensa es esencial para tomar decisiones informadas. En esta publicación de blog, revisamos los pasos esenciales de la relación de riesgo/recompensa, incluida la comprensión de la volatilidad de las acciones, el aprendizaje de cómo calcular el retorno de la inversión y el uso de señales de detención de la pérdida para administrar el riesgo. Además, discutimos la importancia de diversificar las inversiones como un medio para reducir el riesgo. Al tomar estos pasos, los inversores pueden tener una mayor probabilidad de éxito en el mercado de valores.

Revisión de pasos de relación de riesgo/recompensa esencial

• Comprender la volatilidad de las acciones
• Calcular el retorno de la inversión
• Uso de señales de detención de la pérdida

La importancia de diversificar las inversiones

Diversificar las inversiones es una estrategia clave para gestionar el riesgo. Al invertir en acciones en múltiples industrias y con diferentes niveles de volatilidad, los inversores pueden reducir su exposición al riesgo mientras participan en el mercado de valores.