Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) Bundle
Una breve historia de Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM)
Compañía Overview
Alarm.com Holdings, Inc. es una empresa de tecnología con sede en Tysons, Virginia. Fundada en 2006, la compañía proporciona software y servicios basados en la nube para la industria inteligente de viviendas y seguridad.
Desempeño financiero
| Año fiscal | Ganancia | Lngresos netos | Ganancias por acción |
|---|---|---|---|
| 2022 | $ 831.7 millones | $ 121.2 millones | $2.77 |
| 2023 | $ 904.6 millones | $ 138.5 millones | $3.22 |
Rendimiento de stock
A partir de enero de 2024, Alarm.com (NASDAQ: ALRM) cotiza a aproximadamente $ 52.43 por acción, con una capitalización de mercado de $ 2.6 mil millones.
Segmentos de negocios clave
- Soluciones de seguridad residencial
- Servicios de seguridad comerciales
- Tecnología de hogar inteligente
- Servicios de monitoreo de video
Base de suscriptores
A partir del cuarto trimestre de 2023, Alarm.com admite más de 7.3 millones de cuentas de suscriptores en América del Norte.
Plataforma tecnológica
La plataforma basada en la nube de la compañía procesa más de 42 mil millones de eventos de datos mensualmente, lo que respalda los ecosistemas de seguridad y de seguridad inteligentes.
Métricas corporativas
| Métrico | Valor 2023 |
|---|---|
| Total de empleados | 1,250 |
| Gasto de investigación y desarrollo | $ 156.3 millones |
| Flujo de caja operativo | $ 252.1 millones |
Quién posee Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM)
Principales accionistas institucionales
| The Vanguard Group, Inc. | 4,938,673 acciones | 12.72% |
| Blackrock Inc. | 4.297.337 acciones | 11.07% |
| FMR LLC | 3,782,000 acciones | 9.74% |
| Wellington Management Group LLP | 3,218,673 acciones | 8.29% |
Top Insider Propiedad
- Steven Trundle (Presidente y CEO): 1,037,419 acciones
- Daniel Kerzner (CFO): 125,647 acciones
- James Parsons (Presidente): 812,336 acciones
Desglose porcentaje de propiedad
Inversores institucionales: 74.63%
Propiedad interna: 5.87%
Inversores minoristas: 19.50%
Titulares de fondos mutuos superiores
| Vanguard Total Stock Market Index Fund | 1.524.637 acciones |
| Fondo de índice de crecimiento de Vanguard | 892,456 acciones |
| Fidelidad contraconda | 673,291 acciones |
Declaración de misión de alarma.com Holdings, Inc. (ALRM)
Misión corporativa Overview
Alarm.com Holdings, Inc. proporciona plataformas tecnológicas para soluciones de seguridad, gestión de energía y bienestar de hogares y de hogar conectados.
Métricas de desempeño financiero
| Métrica financiera | Valor 2023 |
|---|---|
| Ingresos totales | $ 912.4 millones |
| Lngresos netos | $ 141.2 millones |
| Margen bruto | 52.3% |
| Flujo de caja operativo | $ 250.6 millones |
Áreas clave de enfoque estratégico
- Soluciones de seguridad para el hogar inteligente
- Integración de tecnología de IoT
- Segmentos de mercado comercial y residencial
- Plataformas avanzadas de inteligencia artificial
Capacidades de la plataforma tecnológica
Características de la plataforma:
- Monitoreo de video
- Sistemas de control de acceso
- Gestión de la energía
- Automatización inteligente del hogar
Presencia en el mercado
Sirve a más de 7 millones de suscriptores en América del Norte con aproximadamente 18,000 socios de proveedores de servicios.
| Segmento de mercado | Recuento de suscriptores |
|---|---|
| Seguridad residencial | 5.2 millones |
| Seguridad comercial | 1.8 millones |
Cómo funciona Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM)
Negocio Overview
Alarm.com Holdings, Inc. es una plataforma de tecnología que proporciona soluciones inteligentes de seguridad para el hogar y el negocio. A partir del cuarto trimestre de 2023, la compañía informó:
- Ingresos totales: $ 268.1 millones
- Ingresos netos: $ 41.8 millones
- Suscriptores: más de 8,4 millones de cuentas residenciales y comerciales
Ecosistema de productos
Alarm.com ofrece soluciones tecnológicas integradas que incluyen:
- Sistemas de seguridad inteligentes
- Monitoreo de video
- Servicios de automatización del hogar
- Plataformas de gestión de energía
Desempeño financiero
| Métrica financiera | Valor 2023 |
|---|---|
| Ingresos anuales | $ 1.07 mil millones |
| Margen bruto | 52.3% |
| Flujo de caja operativo | $ 187.5 millones |
Segmentos de mercado
Alarm.com atiende a múltiples segmentos de mercado:
- Seguridad residencial
- Seguridad comercial
- Administración de propiedades
- Proveedores de telecomunicaciones
Plataforma tecnológica
Capacidades tecnológicas clave:
- Infraestructura basada en la nube
- Analítico con IA
- Algoritmos de aprendizaje automático
- Integración del dispositivo IoT
Crecimiento de suscriptores
| Año | Recuento de suscriptores | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| 2022 | 7.9 millones | 8.2% |
| 2023 | 8.4 millones | 6.3% |
Rendimiento de stock
A partir de enero de 2024:
- Precio de las acciones: $ 66.45
- Capitalización de mercado: $ 3.1 mil millones
- Relación de precio a ganancias: 42.3
Cómo Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) gana dinero
Flujos de ingresos
Alarm.com genera ingresos a través de múltiples canales en el ecosistema inteligente de tecnología de hogar y seguridad:
- Servicios de suscripción: $ 536.4 millones en ingresos recurrentes anuales (cuarto trimestre de 2023)
- Licencias de software: $ 241.7 millones de ingresos anuales
- Ventas de hardware: $ 184.3 millones de ingresos anuales
Desglose del servicio de suscripción
| Categoría de servicio | Ingresos anuales | Porcentaje |
|---|---|---|
| Monitoreo de seguridad residencial | $ 312.5 millones | 58.3% |
| Servicios para el hogar inteligente | $ 147.6 millones | 27.5% |
| Servicios de seguridad comerciales | $ 76.3 millones | 14.2% |
Base de clientes
Total de suscriptores: 8.2 millones A partir del cuarto trimestre 2023
- Clientes residenciales: 6.5 millones
- Clientes comerciales: 1.7 millones
Modelo de precios
| Nivel de servicio | Costo de suscripción mensual |
|---|---|
| Seguridad básica | $14.99 |
| Seguridad premium | $29.99 |
| Seguridad comercial | $49.99 |
Desempeño financiero
Ingresos totales para 2023: $ 962.4 millones
Lngresos netos: $ 170.6 millones
Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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