Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) Bundle
Uma breve história do Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM)
Empresa Overview
A Alarm.com Holdings, Inc. é uma empresa de tecnologia com sede em Tysons, Virgínia. Fundada em 2006, a empresa fornece software e serviços baseados em nuvem para o setor de casa e segurança inteligente.
Desempenho financeiro
| Ano fiscal | Receita | Resultado líquido | Ganhos por ação |
|---|---|---|---|
| 2022 | US $ 831,7 milhões | US $ 121,2 milhões | $2.77 |
| 2023 | US $ 904,6 milhões | US $ 138,5 milhões | $3.22 |
Desempenho de ações
Em janeiro de 2024, o Alarm.com (NASDAQ: ALRM) negocia em aproximadamente US $ 52,43 por ação, com uma capitalização de mercado de US $ 2,6 bilhões.
Principais segmentos de negócios
- Soluções de segurança residencial
- Serviços de segurança comercial
- Tecnologia doméstica inteligente
- Serviços de monitoramento de vídeo
Base de assinante
A partir do quarto trimestre 2023, o Alarm.com suporta mais de 7,3 milhões de contas de assinantes em toda a América do Norte.
Plataforma de tecnologia
A plataforma baseada em nuvem da empresa processa mais de 42 bilhões de eventos de dados mensalmente, suportando ecossistemas de segurança e segurança inteligentes.
Métricas corporativas
| Métrica | 2023 valor |
|---|---|
| Total de funcionários | 1,250 |
| Gastos de pesquisa e desenvolvimento | US $ 156,3 milhões |
| Fluxo de caixa operacional | US $ 252,1 milhões |
O que é dono de Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM)
Principais acionistas institucionais
| O Vanguard Group, Inc. | 4.938.673 ações | 12.72% |
| BlackRock Inc. | 4.297.337 ações | 11.07% |
| FMR LLC | 3.782.000 ações | 9.74% |
| Wellington Management Group LLP | 3.218.673 ações | 8.29% |
Principal de propriedade privilegiada
- Steven Trundle (Presidente e CEO): 1.037.419 ações
- Daniel Kerzner (CFO): 125.647 ações
- James Parsons (Presidente): 812.336 ações
Aparelhamento percentual de propriedade
Investidores institucionais: 74.63%
Propriedade interna: 5.87%
Investidores de varejo: 19.50%
Principais detentores de fundos mútuos
| Vanguard Total Stock Market Index Fund | 1.524.637 ações |
| Fundo de índice de crescimento da vanguarda | 892.456 ações |
| Fidelity Contrafund | 673.291 ações |
Declaração de missão do Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM)
Missão corporativa Overview
O Alarm.com Holdings, Inc. fornece plataformas de tecnologia para soluções de segurança doméstica e comercial conectadas, gerenciamento de energia e bem -estar.
Métricas de desempenho financeiro
| Métrica financeira | 2023 valor |
|---|---|
| Receita total | US $ 912,4 milhões |
| Resultado líquido | US $ 141,2 milhões |
| Margem bruta | 52.3% |
| Fluxo de caixa operacional | US $ 250,6 milhões |
Principais áreas de foco estratégico
- Soluções de segurança doméstica inteligentes
- Integração da tecnologia da IoT
- Segmentos de mercado comercial e residencial
- Plataformas avançadas de inteligência artificial
Recursos de plataforma de tecnologia
Recursos da plataforma:
- Monitoramento de vídeo
- Sistemas de controle de acesso
- Gerenciamento de energia
- Automação residencial inteligente
Presença de mercado
Serve mais de 7 milhões de assinantes na América do Norte com aproximadamente 18.000 parceiros de provedores de serviços.
| Segmento de mercado | Contagem de assinantes |
|---|---|
| Segurança residencial | 5,2 milhões |
| Segurança comercial | 1,8 milhão |
How Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) funciona
Negócios Overview
O Alarm.com Holdings, Inc. é uma plataforma de tecnologia que fornece soluções inteligentes de segurança doméstica e comercial. A partir do quarto trimestre 2023, a empresa informou:
- Receita total: US $ 268,1 milhões
- Lucro líquido: US $ 41,8 milhões
- Assinantes: mais de 8,4 milhões de contas residenciais e comerciais
Ecossistema de produtos
O Alarm.com oferece soluções de tecnologia integradas, incluindo:
- Sistemas de segurança inteligentes
- Monitoramento de vídeo
- Serviços de automação residencial
- Plataformas de gerenciamento de energia
Desempenho financeiro
| Métrica financeira | 2023 valor |
|---|---|
| Receita anual | US $ 1,07 bilhão |
| Margem bruta | 52.3% |
| Fluxo de caixa operacional | US $ 187,5 milhões |
Segmentos de mercado
Alarm.com serve vários segmentos de mercado:
- Segurança residencial
- Segurança comercial
- Gerenciamento de propriedades
- Provedores de telecomunicações
Plataforma de tecnologia
Capacidades tecnológicas -chave:
- Infraestrutura baseada em nuvem
- Análise de IA
- Algoritmos de aprendizado de máquina
- Integração do dispositivo IoT
Crescimento de assinantes
| Ano | Contagem de assinantes | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2022 | 7,9 milhões | 8.2% |
| 2023 | 8,4 milhões | 6.3% |
Desempenho de ações
Em janeiro de 2024:
- Preço das ações: US $ 66,45
- Capitalização de mercado: US $ 3,1 bilhões
- Razão de preço / lucro: 42.3
Como Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) ganha dinheiro
Fluxos de receita
O Alarm.com gera receita através de vários canais no ecossistema de tecnologia de segurança e segurança inteligente:
- Serviços de assinatura: US $ 536,4 milhões em receita recorrente anual (Q4 2023)
- Licenciamento de software: receita anual de US $ 241,7 milhões
- Vendas de hardware: receita anual de US $ 184,3 milhões
Redução do serviço de assinatura
| Categoria de serviço | Receita anual | Percentagem |
|---|---|---|
| Monitoramento de segurança residencial | US $ 312,5 milhões | 58.3% |
| Serviços domésticos inteligentes | US $ 147,6 milhões | 27.5% |
| Serviços de segurança comercial | US $ 76,3 milhões | 14.2% |
Base de clientes
Total de assinantes: 8,2 milhões A partir do quarto trimestre 2023
- Clientes residenciais: 6,5 milhões
- Clientes comerciais: 1,7 milhão
Modelo de preços
| Nível de serviço | Custo mensal de assinatura |
|---|---|
| Segurança básica | $14.99 |
| Segurança premium | $29.99 |
| Segurança comercial | $49.99 |
Desempenho financeiro
Receita total para 2023: US $ 962,4 milhões
Resultado líquido: US $ 170,6 milhões
Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.