Coinbase Global, Inc. (COIN) Bundle
Alguna vez me preguntó cómo Coinbase Global, Inc. (Coin), ¿un jugador clave en el mundo de las criptomonedas, en realidad opera y genera ingresos? Con la capitalización de fin de año del mercado criptográfico aumentando por 98% en 2024 a $ 3.4 billones, y los ingresos de Coinbase más que duplicar $ 6.6 mil millones, ¿Cómo se ha posicionado este intercambio de criptomonedas líder en EE. UU. En un panorama tan dinámico?
Sumérgete para explorar la historia de esta compañía, desde su fundación en 2012 hasta convertirse en una entidad cotizada pública y comprender quién la posee. Este artículo abordará la misión de esta empresa y explorará los mecanismos a través de los cuales opera y asegura su éxito financiero.
Listo para descubrir cómo esta empresa está aumentando la libertad económica para más 108 millones usuarios y administrar sobre $ 400 mil millones en activos?
Coinbase Global, Inc. (Coin) Historial
Línea de tiempo fundador de Coinbase
Año establecido
Coinbase se estableció en 2012.
Ubicación original
La compañía se ubicó originalmente en San Francisco, California.
Miembros del equipo fundador
Los miembros del equipo fundador fueron Brian Armstrong y Fred Ehrsam.
Capital inicial/financiación
La financiación inicial de Coinbase provino de una variedad de fuentes, incluida una $150,000 Ronda de semillas de Y Combinator en 2012. Posteriormente, en 2013, la compañía aseguró un $ 5 millones Ronda de financiación de la Serie A dirigida por Union Square Ventures.
Hitos de evolución de Coinbase
| Año | Evento clave | Significado |
|---|---|---|
| 2012 | Fundada en San Francisco | Estableció una plataforma para comprar, vender y almacenar moneda digital. |
| 2013 | Asegurado $ 5 millones Financiación de la Serie A | Desarrollo de plataforma y adquisición de usuarios. |
| 2014 | Lanzado Global Digital Asset Exchange (GDAX) | Proporcionó funciones comerciales avanzadas para comerciantes profesionales. |
| 2015 | Aumentó $ 75 millones Financiación de la Serie C | Operaciones significativamente escaladas y servicios ampliados. |
| 2016 | Soporte agregado para Ether (ETH) | Amplió el rango de criptomonedas negociables. |
| 2017 | Experimentó un rápido crecimiento de los usuarios durante el auge de las criptomonedas | Aumento de la base de usuarios a más 10 millones, infraestructura de tensión. |
| 2018 | Expandido internacionalmente y lanzado Coinbase Pro | Servicios mejorados para comerciantes profesionales y alcance global ampliado. |
| 2019 | Adquirió el negocio de custodia institucional de XAPO | Ofertas fortalecidas para inversores institucionales. |
| 2020 | Planes anunciados para hacerse público | Señaló un hito importante en el crecimiento de la compañía. |
| 2021 | Se hizo público a través de la lista directa en NASDAQ (moneda) | Marcó un evento significativo en la industria de las criptomonedas. El precio de referencia fue $250 una acción, dando a la compañía una capitalización de mercado inicial de $ 47 mil millones sobre una base completamente diluida. |
| 2022 | Recesión del mercado enfrentado y fuerza laboral reducida | Navegó en condiciones de mercado desafiantes al reducir los costos y centrarse en las áreas de negocios centrales. |
| 2023 | Centrado en el cumplimiento regulatorio y la expansión internacional | Trabajó para cumplir con los requisitos reglamentarios y ampliar su huella global. |
| 2024 | Continuó innovando con nuevos productos y servicios | Amplió sus ofertas en replanteo, comercio avanzado y expansión internacional. |
Momentos transformadores de Coinbase
- Enfoque temprano en el cumplimiento: Desde sus primeros días, la compañía priorizó el cumplimiento regulatorio, que lo distingue de muchos otros intercambios de criptomonedas. Este enfoque proactivo ayudó a generar confianza con los reguladores y allanó el camino para el crecimiento futuro.
- Adición de éter (ETH): Agregar soporte para éter en 2016 fue un momento fundamental. A medida que la red Ethereum y su criptomoneda nativa ganaron tracción, esta decisión permitió a la compañía capturar una parte significativa del mercado en crecimiento.
- Listado directo en NASDAQ: La decisión de salir a bolsa a través de la lista directa en 2021 fue un movimiento audaz. A diferencia de una OPI tradicional, una lista directa permitió a los accionistas existentes vender sus acciones directamente al público sin la necesidad de suscriptores. Este evento legitimó la industria de las criptomonedas a los ojos de muchos inversores.
- Estrategia de adquisición: Adquisiciones estratégicas, como la compra del negocio de custodia institucional de XAPO en 2019, han permitido a la compañía expandir sus ofertas de servicios y atender a una gama más amplia de clientes, incluidos los inversores institucionales.
- Navegación de paisaje regulatorio: La compañía se ha involucrado activamente con reguladores de todo el mundo para dar forma al futuro de la regulación de las criptomonedas. Este enfoque proactivo ha ayudado a la compañía a navegar por los requisitos regulatorios complejos y en evolución, posicionándolo como un líder en la industria.
Para obtener más información sobre la posición financiera de la compañía, consulte: Desglosar Coinbase Global, Inc. (Coin) Salud financiera: información clave para los inversores
Estructura de propiedad de Coinbase Global, Inc. (Coin)
Comprender la estructura de propiedad de Coinbase revela quién tiene una influencia significativa sobre las decisiones y la dirección estratégica de la compañía. Las acciones de la Compañía se negocian públicamente, pero una parte sustancial es mantenida por inversores institucionales, fondos mutuos y expertos de la compañía.
El estado actual de Coinbase
Coinbase Global, Inc. es un negociado públicamente Compañía, lo que significa que sus acciones están disponibles para su compra en el mercado de valores. Figura en el nasdaq debajo del símbolo del ticker ACUÑAR.
Desglose de propiedad de Coinbase
La propiedad de Coinbase se distribuye entre varios tipos de accionistas. Aquí hay un desglose:
| Tipo de accionista | Propiedad, % | Notas |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 58.84% | Incluye principales empresas de inversión como Vanguardia, Roca negra, y Calle estatal. |
| Propietarios de fondos mutuos | 21.33% | Los fondos mutuos poseen una porción significativa de las acciones de Coinbase, que reflejan diversas estrategias de inversión. |
| Expertos individuales | Menos del 10% | Refleja la propiedad de ejecutivos y miembros de la junta, incluidos los cofundadores Brian Armstrong y Fred Ehrsam. |
Liderazgo de Coinbase
El equipo de liderazgo de Coinbase guía la dirección y operaciones estratégicas de la compañía. Las figuras clave incluyen:
- Brian Armstrong: Cofundador y director ejecutivo
- Alesia Haas: Director financiero
- Emilie Choi: Presidente y Director de Operaciones
Para obtener más información sobre los inversores de Coinbase, consulte: Explorando el inversor de Coinbase Global, Inc. (Coin) Profile: ¿Quién está comprando y por qué?
Coinbase Global, Inc. (Coin) Misión y valores
Coinbase tiene como objetivo aumentar la libertad económica en el mundo mediante la construcción de un sistema financiero abierto. Esto implica crear infraestructura de criptomonedas accesible y habilitar las transacciones globales de activos digitales, al tiempo que mantiene valores como transparencia, confianza e innovación.
Propósito central
Declaración de misión oficial
La declaración de misión de Coinbase Global, Inc. (Coin) es: para aumentar la libertad económica en el mundo a través de una plataforma criptoeconómica.
- Coinbase tiene como objetivo capacitar a las personas para controlar su futuro financiero al proporcionar una plataforma segura y fácil de usar para comprar, vender y almacenar criptomonedas.
- La compañía está comprometida con la seguridad y el cumplimiento, priorizando la seguridad de los fondos de los usuarios y la información personal. En 2024, Coinbase mantuvo una infraestructura de seguridad robusta con $ 255 millones en seguro de protección de activos digitales.
- Coinbase cree que los protocolos abiertos por el dinero fomentarán la innovación, la libertad económica y la igualdad de oportunidades, similar al impacto de Internet en la publicación de información.
Declaración de visión
La declaración de visión de Coinbase es Empoderar a las personas para participar en la economía global.
- Coinbase prevé un futuro en el que las criptomonedas sean ampliamente aceptadas y utilizadas para las transacciones cotidianas, lo que hace que los servicios financieros sean más accesibles a nivel mundial.
- La compañía se esfuerza por estar a la vanguardia de la revolución digital a través de la innovación y la colaboración, impulsando un cambio positivo y fomentando la libertad financiera.
- En 2024, Coinbase cometido $ 500 millones Para el desarrollo tecnológico de Blockchain y Web3, demostrando su enfoque en la tecnología y la innovación.
Eslogan de la empresa/lema
Coinbase ha utilizado diferentes lemas a lo largo de su historia. Los lemas anteriores incluyen:
- 'Bienvenido al futuro del dinero' (circa 2013)
- 'Comprar y vender moneda digital' (circa 2017)
Para obtener más información, puede visitar: Declaración de misión, visión y valores centrales de Coinbase Global, Inc. (Coin).
Coinbase Global, Inc. (Coin) cómo funciona
Coinbase opera como una plataforma de intercambio de criptomonedas, que proporciona un conjunto de productos y servicios que facilitan la compra, la venta y el almacenamiento de varios activos digitales. Principalmente atiende a inversores e instituciones minoristas que buscan participar en el mercado de criptomonedas.
Portafolio de productos/servicios de Coinbase
| Producto/servicio | Mercado objetivo | Características clave |
|---|---|---|
| Minorista de Coinbase | Inversores individuales, entusiastas de las criptomonedas | Plataforma fácil de usar para comprar, vender y administrar criptomonedas. Ofrece recursos educativos y herramientas de gestión de cartera. |
| Coinbase Pro | Comerciantes activos, usuarios experimentados de criptomonedas | Interfaz de negociación avanzada con datos de mercado en tiempo real, herramientas de gráficos y tarifas más bajas en comparación con la plataforma minorista. |
| Prime de Coinbase | Instituciones, fondos de cobertura, Tesoros corporativos | Plataforma integral que proporciona servicios de comercio avanzado, soluciones de custodia, financiamiento primo y replanteo de servicios adaptados para clientes institucionales. |
| Billetera | Usuarios de criptomonedas, participantes de Defi | La billetera de autocustody que permite a los usuarios almacenar, administrar y usar sus criptomonedas y NFT, y acceder a aplicaciones descentralizadas (DAPPS). |
| Nube de coinbase | Desarrolladores, empresas | Conjunto de servicios de infraestructura blockchain que permiten a los desarrolladores construir y escalar aplicaciones de blockchain. Incluye API, infraestructura de nodos y herramientas de análisis de datos. |
| Comercio de coinbase | Comerciantes, negocios | Plataforma que permite a los comerciantes aceptar pagos de criptomonedas de los clientes a nivel mundial. |
Marco operativo de Coinbase
El marco operativo de Coinbase gira en torno a proporcionar una plataforma segura y regulada para transacciones de criptomonedas y servicios relacionados. Los aspectos clave de sus operaciones incluyen:
- Adquisición de usuario e incorporación: Coinbase se centra en atraer nuevos usuarios a través de iniciativas de marketing, programas de referencia y contenido educativo. El proceso de incorporación implica la verificación de identidad (KYC) y la configuración de la cuenta.
- Operación de la plataforma de negociación: Coinbase opera sus plataformas de negociación (minorista, pro, prime) al hacer coincidir los pedidos de compra y venta de los usuarios. Utiliza una combinación de tecnología interna y asociaciones con fabricantes de mercado para garantizar liquidez y ejecución comercial eficiente.
- Custodia y seguridad: Una parte importante de las operaciones de Coinbase implica almacenar y administrar de forma segura los activos de criptomonedas de los usuarios. Coinbase emplea varias medidas de seguridad, incluyendo almacenamiento en frío, autenticación multifactor y cobertura de seguro.
- Cumplimiento regulatorio: Coinbase opera en un entorno altamente regulado e invierte mucho en los programas de cumplimiento para cumplir con los requisitos de varias jurisdicciones. Esto incluye medidas contra el lavado de dinero (AML), los procedimientos de KYC e informes regulatorios.
- Infraestructura tecnológica: Coinbase se basa en una infraestructura tecnológica robusta para admitir sus plataformas comerciales, soluciones de custodia y otros servicios. Esto incluye servidores, redes, bases de datos y aplicaciones de software.
- Atención al cliente: Coinbase proporciona atención al cliente a través de varios canales, incluidos el correo electrónico, el chat y el teléfono. También ofrece recursos educativos y preguntas frecuentes para ayudar a los usuarios a navegar por la plataforma y comprender las criptomonedas.
Ventajas estratégicas de Coinbase
El éxito y la posición del mercado de Coinbase están respaldados por varias ventajas estratégicas:
- Reconocimiento y confianza de la marca: Coinbase se ha establecido como una marca conocida y confiable en la industria de las criptomonedas. Esta reputación ayuda a atraer nuevos usuarios y retener a los existentes.
- Cumplimiento regulatorio: El enfoque proactivo de Coinbase para el cumplimiento regulatorio le otorga una ventaja competitiva sobre los competidores menos compatibles. Permite a Coinbase operar en más jurisdicciones y generar confianza con clientes institucionales.
- Plataforma fácil de usar: La plataforma minorista de Coinbase es conocida por su interfaz fácil de usar, lo que facilita a los principiantes comprar y vender criptomonedas. Esto reduce la barrera de entrada para los nuevos usuarios e impulsa la adopción.
- Suite de productos integral: Coinbase ofrece una amplia gama de productos y servicios, que atienden a diferentes segmentos del mercado de criptomonedas. Esto permite a Coinbase capturar más valor de su base de usuarios y diversificar sus flujos de ingresos.
- Infraestructura tecnológica fuerte: La robusta infraestructura tecnológica de Coinbase garantiza la confiabilidad, escalabilidad y seguridad de su plataforma. Esto es esencial para manejar altos volúmenes comerciales y proteger los activos de los usuarios.
- Asociaciones estratégicas: Coinbase ha formado asociaciones estratégicas con varias compañías, incluidos procesadores de pagos, instituciones financieras y proveedores de tecnología. Estas asociaciones amplían el alcance de Coinbase y mejoran sus ofertas de servicios.
Para obtener más información sobre los principios básicos que guían a Coinbase, puede encontrar este recurso valioso: Declaración de misión, visión y valores centrales de Coinbase Global, Inc. (Coin).
Coinbase Global, Inc. (Coin) Cómo ganar dinero
La Compañía genera principalmente ingresos a través de tarifas de transacción del comercio de criptomonedas, junto con las ofertas de suscripción y servicios.
Desglose de ingresos de Coinbase
| Flujo de ingresos | % del total | Tendencia de crecimiento |
|---|---|---|
| Ingresos por transacciones | ~81% | Creciente |
| Ingresos de suscripción y servicios | ~19% | Creciente |
La economía empresarial de Coinbase
La economía empresarial de la compañía está influenciada por varios factores clave:
- Volatilidad de criptomonedas: Las fluctuaciones en los precios de las criptomonedas pueden afectar significativamente los volúmenes de negociación y, en consecuencia, los ingresos por transacciones. Una mayor volatilidad a menudo conduce a una mayor actividad comercial, beneficiando a la empresa.
- Tarifas de transacción: La Compañía cobra tarifas por transacciones, que varían según factores como el tamaño de la transacción, el método de pago utilizado y las condiciones del mercado. Estas tarifas son un impulsor principal de los ingresos.
- Servicios de suscripción: Los ingresos también se generan a partir de servicios de suscripción como Coinbase uno, que ofrece beneficios como el comercio de tarifas cero y la atención al cliente mejorada.
- Servicios de custodia: Proporcionar un almacenamiento seguro para activos digitales genera ingresos, particularmente de clientes institucionales.
- Recompensas de apuesta: Permitir a los usuarios recoger su criptografía y ganar recompensas, con la compañía tomando una comisión sobre esas recompensas, se suma a los flujos de ingresos.
- Ingresos de intereses: La posesión de la moneda fiduciaria del cliente y las ganancias sobre esas tenencias contribuye al desempeño financiero general.
El desempeño financiero de Coinbase
Los aspectos clave del desempeño financiero de la compañía incluyen:
- En 2024, la compañía demostró una fuerte recuperación, impulsada por el aumento de los precios de la criptografía y los volúmenes comerciales.
- Para el año 2024, los ingresos totales aumentaron a $ 3.1 mil millones, arriba de $ 3.1 mil millones en 2023.
- Los ingresos por suscripción y servicios crecieron significativamente, llegando $ 1.4 mil millones para el año 2024, en comparación con $ 802 millones en 2023.
- La compañía informó un ingreso neto de $ 95 millones para el año 2024, una mejora sustancial de una pérdida neta de $ 2.6 mil millones en 2023.
- EBITDA ajustado fue $ 966 millones para el año 2024, en comparación con negativo $ 1.2 mil millones para el año 2023.
Para obtener más información sobre quién está invirtiendo en la empresa y sus motivaciones, consulte: Explorando el inversor de Coinbase Global, Inc. (Coin) Profile: ¿Quién está comprando y por qué?
Posición de mercado de Coinbase Global, Inc. (Coin) y perspectivas futuras
Coinbase es un jugador prominente en el mercado de intercambio de criptomonedas, con su futuro depósito de su capacidad para navegar en paisajes regulatorios y capitalizar el espacio de activos digitales en evolución. El desempeño de la compañía está estrechamente vinculado a las tendencias más amplias en la adopción de criptomonedas y la volatilidad del mercado.
Panorama competitivo
| Compañía | Cuota de mercado, % | Ventaja clave |
|---|---|---|
| Coinbase | 45% | Interfaz fácil de usar y un fuerte cumplimiento regulatorio. |
| Binance | 30% | Extensa gama de criptomonedas y presencia global. |
| Kraken | 15% | Altos estándares de seguridad y opciones de comercio de margen. |
Oportunidades y desafíos
| Oportunidades | Riesgos |
|---|---|
| Expandiéndose a nuevos mercados, particularmente en regiones con la creciente adopción de criptomonedas. | Mayor escrutinio regulatorio y posibles desafíos legales en varias jurisdicciones. |
| Diversificación de flujos de ingresos a través de nuevos productos y servicios como soluciones de apuesta y custodia. | Intensa competencia de otros intercambios de criptomonedas y plataformas descentralizadas. |
| Aprovechando los avances tecnológicos, como las soluciones de escala de la capa 2, para mejorar las velocidades de transacción y reducir las tarifas. | Volatilidad en el mercado de criptomonedas, que puede afectar los volúmenes e ingresos comerciales. |
Posición de la industria
Coinbase ocupa una posición significativa en la industria de intercambio de criptomonedas, reconocida por su enfoque en el cumplimiento y la experiencia del usuario.
- El compromiso de Coinbase con el cumplimiento regulatorio le ha permitido operar en varios mercados clave, dándole una ventaja competitiva sobre los intercambios menos compatibles.
- La plataforma fácil de usar de la compañía atrae a comerciantes de criptomonedas novatos y experimentados.
- Coinbase está invirtiendo activamente en nuevas tecnologías y servicios para mantenerse por delante de la curva en el espacio de activos digitales en rápida evolución.
Para obtener más información sobre la salud financiera de Coinbase, consulte: Desglosar Coinbase Global, Inc. (Coin) Salud financiera: información clave para los inversores
Coinbase Global, Inc. (COIN) DCF Excel Template
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