Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) Bundle
Una breve historia de Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL)
Compañía Overview
Diamond Hill Investment Group, Inc. es una empresa de gestión de inversiones que cotiza en bolsa con sede en Columbus, Ohio.
Desempeño financiero
| Año fiscal | Ingresos totales | Lngresos netos | Activos bajo administración |
|---|---|---|---|
| 2023 | $ 234.5 millones | $ 62.3 millones | $ 27.6 mil millones |
| 2022 | $ 251.2 millones | $ 68.7 millones | $ 25.9 mil millones |
Estrategias de inversión clave
- Estrategias de equidad de valor de gran capitalización
- Estrategias de capital de valor de pequeña capitalización
- Estrategias de equidad a largo plazo
- Estrategias de capital global e internacional
Rendimiento de stock
A partir de enero de 2024, el precio de las acciones de DHIL: $ 233.47
Capitalización de mercado: $ 1.42 mil millones
Estructura de propiedad
| Tipo de accionista | Propiedad porcentual |
|---|---|
| Inversores institucionales | 72.3% |
| Propiedad interna | 15.6% |
| Flotador público | 12.1% |
Fondos mutuos
- Diamond Hill Fondo de gorra grande
- Diamond Hill Small Cap Fund
- Diamond Hill Long-Short Fund
- Diamond Hill Global Fund
Sede corporativa
Dirección: 325 John H. McConnell Blvd, Suite 200, Columbus, OH 43215
Liderazgo
CEO: William Donald Sadler
Director de inversiones: Chuck Bath
A Who posee Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL)
Principales accionistas
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Acciones mantenidas |
|---|---|---|
| Diamond Hill Capital Management, Inc. | 53.6% | 3,421,482 acciones |
| Blackrock, Inc. | 5.1% | 324,795 acciones |
| Dimensional Fund Advisors LP | 4.9% | 312,647 acciones |
Propiedad interna
A partir de los últimos datos disponibles, la propiedad de información privilegiada incluye:
- Daniel G. Caldwell (CEO): 1.2% de propiedad
- Thomas C. O'Brien (Presidente): 0.9% de propiedad
- William J. Lowry (CFO): 0.7% de propiedad
Propiedad institucional
El total de la propiedad institucional es del 87.4% de las acciones en circulación, con inversores institucionales clave que incluyen:
- Vanguard Group Inc.: 4.3%
- Renaissance Technologies LLC: 3.2%
- State Street Corporation: 3.1%
Propiedad pública
Public Float representa aproximadamente el 46.4% del total de acciones en circulación, con aproximadamente 2,956,518 acciones disponibles para la negociación pública.
Declaración de misión de Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL)
Compañía Overview
Diamond Hill Investment Group, Inc. es una empresa de gestión de inversiones que cotiza en bolsa con sede en Columbus, Ohio. Al 31 de diciembre de 2023, la compañía informó:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Activos totales bajo administración | $ 25.4 mil millones |
| Capitalización de mercado | $ 1.2 mil millones |
| Número de empleados | 197 |
Filosofía de inversión central
La misión de Diamond Hill se centra en entregar resultados superiores de inversión a largo plazo a través de:
- Estrategias de inversión orientadas al valor
- Enfoque fundamental basado en la investigación
- Alineación de intereses con los clientes
Estrategias de inversión
La compañía administra múltiples estrategias de inversión con la siguiente asignación a partir de 2023:
| Estrategia | Activos bajo administración | Porcentaje |
|---|---|---|
| Gorra grande | $ 12.6 mil millones | 49.6% |
| Tapa pequeña | $ 7.2 mil millones | 28.3% |
| Equidad internacional | $ 5.6 mil millones | 22.1% |
Desempeño financiero
Métricas financieras clave para el año fiscal 2023:
- Ingresos: $ 213.4 millones
- Ingresos netos: $ 62.7 millones
- Ganancias por acción: $ 8.45
Base de clientes
Desglose de composición del cliente para 2023:
| Tipo de cliente | Porcentaje |
|---|---|
| Inversores institucionales | 68% |
| Accionistas de fondos mutuos | 22% |
| Inversores individuales | 10% |
Cómo funciona Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL)
Compañía Overview
Diamond Hill Investment Group, Inc. es una empresa de gestión de inversiones que cotiza en bolsa con sede en Columbus, Ohio. Al 31 de diciembre de 2023, la compañía gestionó $ 21.5 mil millones en activos.
Estrategias de inversión
La empresa se centra en varias estrategias de inversión:
- Equidad de gorra grande
- Equidad de límite de pequeño medio
- Equidad internacional
- Capital global
- Ingreso fijo
Desempeño financiero
| Métrica financiera | Valor 2023 |
|---|---|
| Ingresos totales | $ 157.4 millones |
| Lngresos netos | $ 37.2 millones |
| Activos bajo administración | $ 21.5 mil millones |
| Ganancias por acción | $8.72 |
Estructura de propiedad
Operado públicamente en NASDAQ bajo Ticker Dhil. A partir de 2024, aproximadamente el 59% de las acciones están en manos de inversores institucionales.
Segmentos de negocios clave
- Gestión de inversiones institucionales
- Gestión de fondos mutuos
- Gestión de cuentas separada
Detalles operativos
La compañía emplea a aproximadamente 136 profesionales al 31 de diciembre de 2023, con un enfoque principal en estrategias de inversión basadas en la investigación.
Estructura de tarifas
| Estrategia de inversión | Tarifa de gestión promedio |
|---|---|
| Equidad de gorra grande | 0.65% |
| Equidad de límite de pequeño medio | 0.75% |
| Equidad internacional | 0.85% |
Presencia en el mercado
Diamond Hill atiende a clientes en todo Estados Unidos, con una concentración significativa de inversores institucionales en la región del Medio Oeste.
Cómo Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) gana dinero
Servicios de gestión de inversiones
Diamond Hill Investment Group genera ingresos a través de servicios de gestión de inversiones con la siguiente estructura de tarifas:
| Tipo de tarifa | Porcentaje | Impacto anual de ingresos |
|---|---|---|
| Tarifas de gestión | 0.50% - 1.00% | $ 89.4 millones (2023) |
| Tarifas de rendimiento | 0.10% - 0.25% | $ 12.6 millones (2023) |
Desglose de gestión de activos
Diamond Hill administra múltiples estrategias de inversión:
- Estrategia de capital de gran capitalización: $ 15.2 mil millones de AUM
- Estrategia de capital de capitalización pequeña: $ 6.8 mil millones de AUM
- Estrategia de renta variable a largo plazo: $ 3.4 mil millones de AUM
- Estrategia de capital mundial: $ 2.1 mil millones AUM
Segmentos de cliente
Fuentes de ingresos por tipo de cliente:
| Segmento de clientes | Porcentaje de ingresos | Contribución total de ingresos |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 68% | $ 76.5 millones |
| Inversores de fondos mutuos | 22% | $ 24.8 millones |
| Inversores minoristas | 10% | $ 11.2 millones |
Desempeño financiero
Métricas financieras clave para Diamond Hill Investment Group:
- Ingresos totales (2023): $ 112.5 millones
- Ingresos netos: $ 35.6 millones
- Activos bajo administración: $ 27.5 mil millones
- Gastos operativos: $ 67.3 millones
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