Elementis plc (ELM.L) Bundle
Una breve historia de Elementis plc
Elementis plc, fundada en 1845, es una compañía mundial de productos químicos especializados con sede en Londres, Reino Unido. A lo largo de los años, ha evolucionado de un fabricante de productos químicos tradicionales a un jugador enfocado en el mercado de productos químicos especializados, principalmente atendiendo los bienes de consumo, el cuidado personal y los sectores industriales.
En 1995, Elementis se formó a través de la fusión de varias compañías, marcando un cambio significativo en su estrategia operativa. La compañía se ha adaptado continuamente a través de diversas adquisiciones, desinversiones y expansiones a nuevos mercados. Una adquisición notable ocurrió en 2010, cuando Elementis adquirió el negocio de productos químicos especializados de Ashland Inc. para aproximadamente £ 200 millones. Esta adquisición mejoró las ofertas de productos de elementos en cuidados personales y aplicaciones industriales.
En 2014, Elementis informó ingresos de £ 670.8 millones, y en 2015, amplió aún más las operaciones al adquirir el negocio de aditivos de polímeros de la compañía alemana, Additives International £ 88 millones, reforzando su compromiso con el crecimiento en aditivos de alto rendimiento.
A partir de 2022, Elementis plc informó un ingreso de £ 650 millones, con un ingreso neto de £ 45 millones. El margen de beneficio operativo de la compañía se encontraba en 7.5%, reflejando su enfoque en productos especializados de alta calidad y gestión operativa eficiente.
La compañía opera a través de tres segmentos principales: cuidado personal, recubrimientos y productos especializados. Cada segmento ha mostrado resiliencia y potencial de crecimiento, contribuyendo significativamente a la generación de ingresos. El desempeño financiero en estos segmentos en 2022 se puede resumir en la siguiente tabla:
| Segmento | 2022 Ingresos (£ millones) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Cuidado personal | 280 | 43.1% |
| Revestimiento | 220 | 33.8% |
| Productos especializados | 150 | 23.1% |
Elementis ha emprendido una transformación estratégica destinada a priorizar la sostenibilidad y la innovación. En 2021, la compañía lanzó su estrategia de sostenibilidad, comprometiéndose a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de 30% Para 2030. La Compañía reconoce la importancia de la sostenibilidad en sus modelos operativos y comerciales, alineando sus intereses con las iniciativas globales de cambio climático.
En el mercado de valores, Elementis PLC cotiza en la Bolsa de Londres bajo el símbolo del ticker Elm. A partir de octubre de 2023, el precio de las acciones era aproximadamente £1.50, con una capitalización de mercado de aproximadamente £ 1.1 mil millones. La relación P/E de la compañía está cerca 24.5, indicando la confianza de los inversores en sus perspectivas de crecimiento a largo plazo.
En general, Elementis PLC ha experimentado una historia dinámica caracterizada por iniciativas de crecimiento estratégico, adquisiciones y un compromiso con la sostenibilidad, posicionándose bien dentro del sector de productos químicos especializados.
A Who posee elementis plc
Elementis PLC es una empresa que cotiza en bolsa que figura en la Bolsa de Londres bajo el Símbolo de Ticker Elm. A partir de octubre de 2023, tiene una capitalización de mercado de aproximadamente £ 775 millones.
La estructura de propiedad de Elementis es diversa, con varios inversores institucionales que tienen apuestas significativas. Según los últimos datos de septiembre de 2023, los mayores accionistas son los siguientes:
| Nombre del inversor | Propiedad porcentual | Tipo de inversor |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 11.5% | Inversor institucional |
| Compañía de Gestión e Investigación de Fidelidad | 10.2% | Inversor institucional |
| Vanguard Group, Inc. | 7.8% | Inversor institucional |
| JPMorgan Gestión de activos | 5.4% | Inversor institucional |
| Invesco Ltd. | 4.9% | Inversor institucional |
El flotador libre total de Elementis PLC se encuentra aproximadamente 70%, que indica que una parte significativa de las acciones está disponible para la negociación en el mercado público.
En términos de propiedad interna, a partir de las presentaciones más recientes, los funcionarios ejecutivos y los directores mantienen 2.1% de las acciones de la Compañía, que se alinea con las normas de la industria con respecto a la participación ejecutiva.
Las acciones restantes se distribuyen entre inversores individuales y empresas institucionales más pequeñas. Los diez principales accionistas colectivamente poseen aproximadamente 52% de las acciones de la compañía, proporcionando una gran influencia sobre las decisiones y la dirección de la compañía.
En el contexto más amplio de la propiedad institucional, alrededor 71% de Elementis es propiedad de inversores institucionales, una cifra que destaca el atractivo de la compañía para las grandes empresas de inversión.
Con respecto al rendimiento, Elementis informó un ingreso de aproximadamente $ 1.35 mil millones para el año fiscal 2022, con un ingreso neto de alrededor $ 80 millones, que refleja una trayectoria de crecimiento moderada a pesar de los desafíos en el mercado global.
Elementis opera principalmente en el sector de productos químicos especializados, que ha enfrentado fluctuaciones debido a las interrupciones de la cadena de suministro y los aumentos de los precios de las materias primas, factores que los inversores monitorean de cerca.
Declaración de misión de Elementis plc
Elementis PLC es una compañía global de productos químicos especializados que tiene como objetivo mejorar el rendimiento y la sostenibilidad de los productos de sus clientes. La compañía está estructurada en torno a sus tres principales segmentos comerciales: cuidado personal, recubrimientos y energía. Elementis se compromete a ofrecer soluciones innovadoras que satisfagan las necesidades en evolución de su diversa base de clientes.
La declaración de misión de Elementis refleja su dedicación para proporcionar productos de alta calidad al tiempo que prioriza la seguridad, la sostenibilidad y la excelencia operativa. Elementis se esfuerza por ser el socio de elección para sus clientes, aprovechando su experiencia para crear soluciones personalizadas que mejoren el rendimiento del producto.
A partir del último informe financiero para el año fiscal que finaliza el 31 de diciembre de 2022, Elementis informó un ingreso total de £ 358.6 millones, mostrando un aumento de £ 345.4 millones en 2021. La compañía logró un EBITDA ajustado de £ 64.2 millones, con un margen de Ebitda de 17.9%.
| Métrica financiera | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ingresos totales | £ 358.6 millones | £ 345.4 millones |
| Ebitda ajustado | £ 64.2 millones | £ 60.8 millones |
| Margen EBITDA | 17.9% | 17.6% |
| Deuda neta | £ 116.5 millones | £ 113.0 millones |
Elementis enfatiza la sostenibilidad como un principio central en su misión. La compañía está trabajando activamente para reducir su huella de carbono y aumentar la eficiencia de sus procesos de producción. En 2022, Elementis informó una reducción de 10% en emisiones de gases de efecto invernadero por tonelada de producto en comparación con el año anterior.
La compañía también se centra en la innovación, comprometiéndose 1.5% de sus ingresos totales para la investigación y el desarrollo cada año. Esta inversión es crucial para desarrollar nuevos productos que satisfagan las demandas cambiantes del mercado, particularmente en áreas como productos químicos ecológicos y aditivos que mejoran el rendimiento.
Elementis ha establecido una hoja de ruta clara para lograr su misión, lo que incluye expandir su cartera de productos y mejorar la participación del cliente a través de un enfoque más personalizado. Para 2025, la compañía tiene como objetivo lograr una tasa de crecimiento anual de 3% a 5% En su segmento de productos especializados.
En conclusión, la declaración de misión de Elementis PLC encapsula su visión de crecimiento, innovación y sostenibilidad, estableciendo una base sólida para sus operaciones continuas en el mercado de productos químicos especializados.
Cómo funciona Elementis plc
Elementis plc es una compañía mundial de productos químicos especializados con sede en Londres, Reino Unido. Opera a través de tres segmentos principales: cuidado personal, recubrimientos y productos especializados. Cada uno de estos segmentos atiende a diversas industrias, incluidos cosméticos, automotriz y productos farmacéuticos.
A partir de los últimos datos financieros disponibles para el año finalizado el 31 de diciembre de 2022, Elementis informó ingresos de aproximadamente £ 623 millones, representando una disminución de £ 663 millones en 2021. La caída se atribuyó principalmente a la disminución de las ventas en los segmentos de recubrimientos y productos especializados.
| Segmento | 2022 Ingresos (£ m) | 2021 ingresos (£ m) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Cuidado personal | 201 | 207 | (2.9) |
| Revestimiento | 319 | 391 | (18.4) |
| Productos especializados | 103 | 65 | 58.5 |
Los beneficios operativos de la compañía disminuyeron a £ 70 millones en 2022 de £ 104 millones en 2021, reflejando un 32.7% rechazar. Esto se debió en gran medida al aumento de los costos de entrada y las interrupciones de la cadena de suministro exacerbadas por los eventos globales.
El elemento tiene un fuerte enfoque en la innovación y la sostenibilidad. Por ejemplo, en el segmento de cuidado personal, la compañía introdujo productos con ingredientes sostenibles, aprovechando las tendencias del consumidor hacia formulaciones ecológicas. En 2022, aumentaron su inversión en I + D a £ 18 millones, arriba de £ 15 millones en 2021.
En términos de métricas de rentabilidad, Eletemis registró un margen de beneficio neto de 11.2% en 2022, en comparación con 15.7% en el año anterior. Esto refleja los desafíos en el mantenimiento de los niveles de ganancias en medio de las condiciones fluctuantes del mercado.
La compañía informó un margen bruto de 24.2% en 2022, abajo de 30.6% en 2021. La disminución fue influenciada por mayores costos de materias primas e ineficiencias operativas.
Elementis también mantiene un balance robusto. Al 31 de diciembre de 2022, la compañía tenía activos totales de £ 1.2 mil millones, con pasivos totales por valor de £ 690 millones, lo que resulta en una relación deuda / capital de 0.45.
Operacionalmente, Elementis se centra en mejorar su huella global. En 2022, la compañía generó aproximadamente 56% de sus ingresos de América del Norte, 30% de Europa y 14% de Asia y el resto del mundo.
El rendimiento de las acciones de Elementis ha mostrado volatilidad en los últimos años. A partir de octubre de 2023, el precio de las acciones ha fluctuado entre £1.80 y £2.80, reflejando condiciones de mercado más amplias y el sentimiento de los inversores hacia el sector de productos químicos especializados.
Mirando hacia el futuro, Elementis tiene como objetivo mejorar su cartera de productos mientras se centra en las iniciativas de sostenibilidad. La estrategia a largo plazo de la Compañía incluye invertir en expansiones de capacidad e ingresar a nuevos mercados para fomentar el crecimiento en medio de las demandas de los consumidores en la evolución.
Cómo Elementis plc gana dinero
Elementis plc, una compañía global de productos químicos especializados, genera ingresos a través de una cartera diversificada de productos principalmente en las industrias de cuidado personal, recubrimientos y plásticos. La compañía se centra en productos especializados de alto margen que satisfacen diversas necesidades del mercado.
Para el año que finalizó el 31 de diciembre de 2022, Elementis informó ingresos de £ 356 millones, lo que representa un aumento de 10% desde £ 323 millones en 2021. Este crecimiento fue impulsado por una fuerte demanda en varios sectores y la implementación exitosa de iniciativas de precios estratégicos.
Flujos de ingresos
Los ingresos de Elementis están segmentados en tres categorías principales:
- Cuidado personal
- Revestimiento
- Plástica
Cada segmento contribuye de manera diferente a los ingresos generales, como se ilustra en la tabla a continuación:
| Segmento | 2022 Ingresos (£ millones) | 2021 ingresos (£ millones) | Crecimiento (%) |
|---|---|---|---|
| Cuidado personal | 145 | 130 | 11.5% |
| Revestimiento | 142 | 130 | 9.2% |
| Plástica | 69 | 63 | 9.5% |
Productos e innovaciones clave
Elementaris es reconocida por su enfoque innovador, lanzando productos como:
- Ácido glicólico Para formulaciones de cuidado personal
- OrganoClay para engrosar y suspensión en recubrimientos
- Sílice hidrofílica Para un rendimiento mejorado en plásticos
La compañía invierte significativamente en investigación y desarrollo, asignando aproximadamente 4.5% de sus ingresos anuales, o £ 16 millones, hacia I + D en 2022. Esta inversión ha llevado a la introducción de productos de alto rendimiento, mejorando la lealtad del cliente y la cuota de mercado.
Ideas geográficas
Elemento opera a nivel mundial, con los principales mercados ubicados en América del Norte, Europa y Asia-Pacífico. En 2022, el desglose de los ingresos por región fue:
| Región | 2022 Ingresos (£ millones) | 2021 ingresos (£ millones) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|---|
| América del norte | 180 | 162 | 50.6% |
| Europa | 130 | 118 | 36.5% |
| Asia-Pacífico | 46 | 43 | 12.9% |
El mercado norteamericano sigue siendo el mayor contribuyente, que representa sobre 50% de ingresos totales, a medida que la región continúa adoptando productos innovadores en cuidado personal y recubrimientos.
Márgenes de ganancias y desempeño financiero
Elementis mantiene un margen de beneficio saludable, con un EBITDA de £ 64 millones en 2022, lo que resulta en un margen de EBITDA de 18%. Este es un ligero aumento del EBITDA del año anterior de £ 55 millones, lo que dio un margen de 17%.
Al 30 de septiembre de 2023, las acciones de Elementis cotizaban a £ 1.75 por acción, con una capitalización de mercado de aproximadamente £ 1 mil millones. La relación actual de la compañía se encuentra en 1.7, indicando una fuerte liquidez y salud financiera.
La gama de productos diversificada de Elementis PLC, los precios estratégicos y la innovación impulsan su generación de ingresos, junto con una sólida gestión financiera que respalda el crecimiento y la rentabilidad.
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