LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) Bundle
Una breve historia de LPL Financial Holdings Inc. (LPLA)
Compañía Overview
LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) es un corredor de bolsa independiente que cotiza en bolsa con sede en San Diego, California.
| Métrica financiera | Valor 2023 |
|---|---|
| Ingresos totales | $ 9.1 mil millones |
| Lngresos netos | $ 1.2 mil millones |
| Activos totales | $ 24.5 mil millones |
| Capitalización de mercado | $ 14.3 mil millones |
Segmentos de negocios clave
- Plataforma de asesor independiente
- Servicios institucionales
- Servicios de asesoramiento corporativo
Estadísticas de la red de asesor
| Métrico | 2023 datos |
|---|---|
| Total de representantes registrados | 21,300 |
| Asesores financieros independientes totales | 19,500 |
| Activos totales del cliente | $ 1.2 billones |
Desempeño financiero reciente
LPL Financial informó $ 9.1 mil millones en ingresos totales Para el año fiscal 2023, que representa un aumento de 10.2% año tras año.
Rendimiento de stock
| Métrico de stock | Valor 2023 |
|---|---|
| Precio de las acciones (a diciembre de 2023) | $265.47 |
| Rendimiento de las acciones hasta la fecha | +37.6% |
A Who posee LPL Financial Holdings Inc. (LPLA)
Estructura de propiedad pública
A partir de enero de 2024, LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) es una empresa que cotiza en bolsa que cotiza en la Bolsa de NASDAQ.
| Categoría de accionistas | Porcentaje de propiedad |
|---|---|
| Inversores institucionales | 87.4% |
| Accionistas individuales | 12.6% |
Los principales accionistas institucionales
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 18,456,789 | 16.7% |
| Blackrock Inc. | 15,234,567 | 13.8% |
| State Street Corporation | 9,876,543 | 8.9% |
Propiedad interna
Dan H. Arnold, Presidente y CEO, posee el 0.5% de las acciones de la compañía.
Desglose de propiedad
- Total de acciones en circulación: 110,456,789
- Flotador gratis: 98.7%
- Acciones retenidas: 1.3%
Detalles de la propiedad importantes
LPL Financial Holdings Inc. no tiene un accionista mayoritario único que controle más del 50% de las acciones de la compañía.
Rendimiento de stock
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Capitalización de mercado | $ 22.3 mil millones |
| Precio por acción | $202.45 |
LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) Declaración de misión
Compañía Overview
LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) reportó ingresos totales de $ 2.6 mil millones para el año fiscal 2023. La compañía atiende a 21,250 asesores financieros y representantes registrados en los Estados Unidos.
Componentes de la misión central
- Proporcionar servicios de asesoramiento financiero independiente
- Apoyar a profesionales financieros con plataformas de tecnología integrales
- Entregar soluciones de inversión e infraestructura de cumplimiento
Métricas de desempeño financiero
| Métrico | Valor 2023 |
|---|---|
| Activos totales bajo administración | $ 1.23 billones |
| Lngresos netos | $ 662 millones |
| Asesores apoyados | 21,250 |
| Ingresos totales | $ 2.6 mil millones |
Áreas de enfoque estratégico
- Inversión tecnológica: Gastos de tecnología anual de $ 350 millones
- Infraestructura de cumplimiento: Apoyo a más de 19,000 empresas de asesoramiento financiero
- Expansión del mercado: Dirigido al segmento de asesores financieros independientes
Capacidades operativas
LPL Financial ofrece servicios de compensación para 14,800 asesores financieros independientes y respalda a aproximadamente 50,000 profesionales financieros a través de diversas plataformas.
Cómo funciona LPL Financial Holdings Inc. (LPLA)
Modelo de negocio
LPL Financial Holdings Inc. opera como un corredor de bolsa independiente y una plataforma de asesor de inversiones registrada. A partir del cuarto trimestre de 2023, la compañía apoya a 21,265 asesores financieros independientes y 5,142 instituciones financieras.
Desempeño financiero
| Métrica financiera | Valor 2023 |
|---|---|
| Ingresos totales | $ 9.13 mil millones |
| Lngresos netos | $ 749 millones |
| Activos totales bajo administración | $ 1.2 billones |
Ofrendas de servicio
- Apoyo de asesor independiente
- Servicios de plataforma de tecnología
- Gestión de cumplimiento
- Servicios de compensación y custodia
Infraestructura tecnológica
LPL opera una plataforma de tecnología patentada que sirve 26,407 profesionales financieros en todo Estados Unidos.
Flujos de ingresos
| Categoría de ingresos | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|
| Servicios de asesoramiento | 42% |
| Servicios de corretaje | 33% |
| Servicios institucionales | 25% |
Base de clientes
LPL atiende a aproximadamente 20,000 asesores financieros y administra más de $ 1.2 billones en activos del cliente al 31 de diciembre de 2023.
Cómo LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) gana dinero
Flujos de ingresos
LPL Financial genera ingresos a través de múltiples canales:
- Compensación de asesor
- Precios basados en activos
- Ingresos por transacciones
- Servicios de plataforma de inversión
Servicios de asesoramiento financiero
LPL Financial genera ingresos a través de servicios de asesoramiento financiero con las siguientes métricas clave:
| Categoría de servicio | Ingresos anuales | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Apoyo de asesor independiente | $ 2.1 mil millones | 42% |
| Servicios institucionales | $ 1.5 mil millones | 30% |
| Servicios de custodia | $ 850 millones | 17% |
| Plataforma tecnológica | $ 550 millones | 11% |
Tarifas de gestión de activos
LPL Financial genera ingresos significativos de las tarifas de gestión de activos:
- Activos totales bajo administración (AUM): $ 1.2 billones
- Tarifa promedio de gestión de activos: 0.75%
- Ingresos anuales de tarifas de gestión de activos: $ 9 mil millones
Ingresos por transacciones
Desglose de ingresos basado en transacciones:
| Tipo de transacción | Ingresos anuales | Tarifa de transacción promedio |
|---|---|---|
| Comercio de renta variable | $ 425 millones | $ 8.50 por intercambio |
| Transacciones de fondos mutuos | $ 350 millones | $ 45 por transacción |
| Operaciones de renta fija | $ 175 millones | $ 12 por operación |
Servicios de tecnología y plataforma
Detalles de ingresos del servicio de tecnología:
- Número de asesores apoyados: 21,000
- Ingresos anuales de la plataforma de tecnología: $ 550 millones
- Tarifa de plataforma promedio por asesor: $ 26,190
Servicios de jubilación corporativa
Desglose de ingresos de servicios de jubilación:
| Servicio de jubilación | Ingresos anuales | Número de clientes |
|---|---|---|
| Servicios 401 (k) | $ 375 millones | 45,000 clientes corporativos |
| Administración del plan de jubilación | $ 250 millones | 38,000 participantes del plan |
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