LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) Bundle
Uma breve história da LPL Financial Holdings Inc. (LPLA)
Empresa Overview
A LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) é um corretor independente de capital aberto com sede em San Diego, Califórnia.
| Métrica financeira | 2023 valor |
|---|---|
| Receita total | US $ 9,1 bilhões |
| Resultado líquido | US $ 1,2 bilhão |
| Total de ativos | US $ 24,5 bilhões |
| Capitalização de mercado | US $ 14,3 bilhões |
Principais segmentos de negócios
- Plataforma de consultor independente
- Serviços institucionais
- Serviços de consultoria corporativa
Estatísticas da rede de consultores
| Métrica | 2023 dados |
|---|---|
| Total de representantes registrados | 21,300 |
| Total de consultores financeiros independentes | 19,500 |
| Total de ativos do cliente | US $ 1,2 trilhão |
Desempenho financeiro recente
LPL Financial reportado US $ 9,1 bilhões em receita total Para o ano fiscal de 2023, representando um aumento de 10,2% ano a ano.
Desempenho de ações
| Métrica de ações | 2023 valor |
|---|---|
| Preço das ações (em dezembro de 2023) | $265.47 |
| Desempenho de ações no ano | +37.6% |
Um dono da LPL Financial Holdings Inc. (LPLA)
Estrutura de propriedade pública
Em janeiro de 2024, a LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) é uma empresa de capital aberto listado na Bolsa de Valores da NASDAQ.
| Categoria de acionistas | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| Investidores institucionais | 87.4% |
| Acionistas individuais | 12.6% |
Os principais acionistas institucionais
| Instituição | Ações pertencentes | Percentagem |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 18,456,789 | 16.7% |
| BlackRock Inc. | 15,234,567 | 13.8% |
| State Street Corporation | 9,876,543 | 8.9% |
Propriedade interna
Dan H. Arnold, Presidente e CEO, possui 0,5% das ações da empresa.
Redução de propriedade
- Total de ações em circulação: 110.456.789
- Float grátis: 98,7%
- Ações de perto: 1,3%
Principais detalhes de propriedade
A LPL Financial Holdings Inc. não possui um único acionista majoritário que controla mais de 50% das ações da empresa.
Desempenho de ações
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Capitalização de mercado | US $ 22,3 bilhões |
| Preço por ação | $202.45 |
LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) Declaração de missão
Empresa Overview
A LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) registrou receita total de US $ 2,6 bilhões para o ano fiscal de 2023. A empresa atende 21.250 consultores financeiros e representantes registrados nos Estados Unidos.
Componentes principais da missão
- Fornecer serviços de consultoria financeira independentes
- Apoiar profissionais financeiros com plataformas de tecnologia abrangentes
- Entregar soluções de investimento e infraestrutura de conformidade
Métricas de desempenho financeiro
| Métrica | 2023 valor |
|---|---|
| Total de ativos sob gestão | US $ 1,23 trilhão |
| Resultado líquido | US $ 662 milhões |
| Consultores apoiados | 21,250 |
| Receita total | US $ 2,6 bilhões |
Áreas de foco estratégico
- Investimento em tecnologia: US $ 350 milhões para gastos tecnológicos anuais
- Infraestrutura de conformidade: Apoiar mais de 19.000 empresas de consultoria financeira
- Expansão do mercado: Segmentando segmento de consultor financeiro independente
Capacidades operacionais
A LPL Financial fornece serviços de compensação para 14.800 consultores financeiros independentes e suporta aproximadamente 50.000 profissionais financeiros por meio de várias plataformas.
Como funciona a LPL Financial Holdings Inc. (LPLA)
Modelo de negócios
A LPL Financial Holdings Inc. opera como um corretor independente e plataforma de consultor de investimentos registrado. A partir do quarto trimestre de 2023, a Companhia suporta 21.265 consultores financeiros independentes e 5.142 instituições financeiras.
Desempenho financeiro
| Métrica financeira | 2023 valor |
|---|---|
| Receita total | US $ 9,13 bilhões |
| Resultado líquido | US $ 749 milhões |
| Total de ativos sob gestão | US $ 1,2 trilhão |
Ofertas de serviço
- Suporte independente para consultores
- Serviços de plataforma de tecnologia
- Gerenciamento de conformidade
- Serviços de compensação e custódia
Infraestrutura de tecnologia
A LPL opera uma plataforma de tecnologia proprietária 26.407 profissionais financeiros nos Estados Unidos.
Fluxos de receita
| Categoria de receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|
| Serviços de consultoria | 42% |
| Serviços de corretagem | 33% |
| Serviços institucionais | 25% |
Base de clientes
A LPL atende a aproximadamente 20.000 consultores financeiros e gerencia mais de US $ 1,2 trilhão em ativos de clientes em 31 de dezembro de 2023.
Como a LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A LPL Financial gera receita através de vários canais:
- Compensação do consultor
- Preços baseados em ativos
- Receita de transação
- Serviços de plataforma de investimento
Serviços de Consultoria Financeira
A LPL Financial gera receita por meio de serviços de consultoria financeira com as seguintes métricas principais:
| Categoria de serviço | Receita anual | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Suporte independente para consultores | US $ 2,1 bilhões | 42% |
| Serviços institucionais | US $ 1,5 bilhão | 30% |
| Serviços de custódia | US $ 850 milhões | 17% |
| Plataforma de tecnologia | US $ 550 milhões | 11% |
Taxas de gerenciamento de ativos
A LPL Financial gera receita significativa das taxas de gerenciamento de ativos:
- Total de ativos sob gestão (AUM): US $ 1,2 trilhão
- Taxa média de gerenciamento de ativos: 0,75%
- Receita anual da taxa de gerenciamento de ativos: US $ 9 bilhões
Receita de transação
Redução de renda baseada em transações:
| Tipo de transação | Receita anual | Taxa de transação média |
|---|---|---|
| Negociações de ações | US $ 425 milhões | US $ 8,50 por negociação |
| Transações de fundos mútuos | US $ 350 milhões | US $ 45 por transação |
| Negociações de renda fixa | US $ 175 milhões | US $ 12 por negociação |
Serviços de tecnologia e plataforma
Detalhes da receita do serviço de tecnologia:
- Número de consultores suportados: 21,000
- Receita anual da plataforma de tecnologia: US $ 550 milhões
- Taxa média de plataforma por consultor: US $ 26.190
Serviços de aposentadoria corporativa
Receita de receita de serviços de aposentadoria:
| Serviço de aposentadoria | Receita anual | Número de clientes |
|---|---|---|
| 401 (k) Serviços | US $ 375 milhões | 45.000 clientes corporativos |
| Administração do plano de aposentadoria | US $ 250 milhões | 38.000 participantes do plano |
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