LPL Financial Holdings Inc. (LPLA): Marketing Mix [Jan-2025 Atualizado]

No mundo dinâmico dos serviços financeiros, a LPL Financial Holdings Inc. é uma potência, revolucionando como os consultores financeiros independentes navegam em gestão de patrimônio e estratégias de investimento. Com um mix de marketing robusto que combina perfeitamente a tecnologia de ponta, alcance nacional, esforços promocionais estratégicos e preços competitivos, a LPLA se posicionou como uma plataforma que muda o jogo para profissionais financeiros que buscam suporte abrangente e ferramentas inovadoras. Mergulhe nos detalhes intrincados de como esse líder da indústria cria sua abordagem de mercado para capacitar os consultores e transformar serviços financeiros em 2024.

LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) - Mix de marketing: Produto

Serviços financeiros abrangentes para consultores financeiros independentes

A LPL Financial fornece um conjunto abrangente de serviços financeiros que apoiam 21.150 consultores financeiros independentes a partir do quarto trimestre 2023. A empresa gerencia o total de ativos de clientes de US $ 1,24 trilhão e suporta aproximadamente US $ 1,05 trilhão em ativos de consultoria e corretagem.

Categoria de serviço	Volume total	Quota de mercado
Suporte independente para consultores financeiros	21.150 consultores	Maior plataforma em nós
Total de ativos do cliente	US $ 1,24 trilhão	5 principais corretores

Plataformas de tecnologia integradas para gerenciamento de investimentos

A LPL oferece soluções de tecnologia avançada com US $ 46,4 bilhões investidos em infraestrutura tecnológica durante 2023.

• Plataformas de negociação avançadas
• Integração de dados de mercado em tempo real
• Ferramentas de gerenciamento de portfólio abrangentes
• Soluções digitais habilitadas para segurança cibernética

Soluções de gerenciamento de patrimônio e planejamento de aposentadoria

A LPL fornece serviços especializados de planejamento de aposentadoria com US $ 482 bilhões em ativos de aposentadoria sob gestão em 2023.

Produto de aposentadoria	Total de ativos	Taxa de crescimento
Serviços de planejamento de aposentadoria	US $ 482 bilhões	7,3% ano a ano

Serviços de suporte a corretoras e consultores de investimentos registrados (RIA)

A LPL suporta 21.150 consultores financeiros em vários modelos de serviço, incluindo:

• Modelo de corretor independente
• Plataformas Hybrid RIA
• Soluções corporativas da RIA

Ferramentas personalizadas de investimento e negociação

LPL fornece ferramentas sofisticadas de investimento com Mais de 500 soluções de pesquisa e investimento proprietárias.

Categoria de ferramenta	Número de soluções	Base de usuários
Pesquisa de investimento proprietário	500+ soluções	21.150 consultores

LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) - Mix de marketing: local

Presença nacional

A LPL Financial mantém operações em 50 estados nos Estados Unidos, com 19.500 consultores financeiros independentes a partir do terceiro trimestre de 2023.

Cobertura geográfica	Número de locais
Total dos Estados dos EUA servidos	50
Consultores financeiros independentes	19,500
Sede corporativa	Boston, Massachusetts

Plataformas digitais

A LPL Financial fornece serviços digitais abrangentes por meio de várias interfaces on -line.

• Plataforma de gerenciamento de investimentos on -line
• Aplicativo de investimento móvel
• Portal de cliente seguro
• Ferramentas digitais específicas do consultor

Canais de distribuição de rede

A LPL Financial aproveita várias estratégias de distribuição com US $ 1,2 trilhão em ativos de consultoria e corretagem a partir do terceiro trimestre de 2023.

Canal de distribuição	Métricas de cobertura
Consultores financeiros independentes	19.500 profissionais
Consultores de investimento registrados (RIAS)	4.900 mais de empresas
Total de ativos consultivos	US $ 1,2 trilhão

Infraestrutura corporativa

Sede corporativa centralizada localizada em Boston, Massachusetts, apoiando operações em todo o país.

• Localização primária: Boston, MA
• Suporta Rede de Serviços Financeiros em todo o país
• Fornece infraestrutura tecnológica e operacional

LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) - Mix de marketing: Promoção

Marketing direcionado para profissionais financeiros independentes

A LPL Financial reportou 21.175 consultores financeiros independentes a partir do terceiro trimestre de 2023. O orçamento de marketing alocado especificamente para recrutamento e retenção de consultores foi de US $ 87,4 milhões em 2022.

Canal de marketing	Investimento anual	Público -alvo
Direct Advisor Outreach	US $ 42,6 milhões	Profissionais financeiros independentes
Campanhas de recrutamento	US $ 22,8 milhões	Novos consultores em potencial
Programas de retenção	US $ 22 milhões	Consultores de LPL existentes

Webinars educacionais e recursos de desenvolvimento profissional

LPL Financial conduziu 347 webinars de desenvolvimento profissional em 2023, com 18.753 participantes do Total Advisor.

• Presença média de on -line: 54 consultores por sessão
• Horário de treinamento on -line: 2.184 horas totais
• Plataformas de aprendizado digital: 6 plataformas especializadas

Parcerias estratégicas com instituições financeiras

A LPL Financial manteve parcerias com 570 instituições financeiras em 2023, representando US $ 1,2 trilhão em ativos de consultoria e corretagem.

Tipo de parceria	Número de instituições	Valor do ativo
Parcerias bancárias	342	US $ 687 bilhões
Parcerias da União de Crédito	158	US $ 312 bilhões
Outras instituições financeiras	70	US $ 201 bilhões

Campanhas de marketing digital

Os gastos com marketing digital em 2023 atingiram US $ 53,2 milhões, com 76% focados em demonstrações de capacidade de tecnologia.

• Impressões de publicidade digital: 412 milhões
• Taxa de engajamento de mídia social: 4,7%
• Tráfego do site: 2,3 milhões de visitantes mensais

Conferência da indústria e patrocínios de eventos

A LPL Financial patrocinou 23 grandes conferências do setor financeiro em 2023, com um investimento total de patrocínio de US $ 4,6 milhões.

Tipo de conferência	Número de conferências	Investimento de patrocínio
Conferências Financeiras Nacionais	12	US $ 2,8 milhões
Eventos financeiros regionais	8	US $ 1,4 milhão
Fóruns de inovação em tecnologia	3	US $ 0,4 milhão

LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) - Mix de marketing: Preço

Estruturas da Comissão Competitiva para Consultores Financeiros

A LPL Financial oferece uma estrutura de comissão competitiva com os seguintes detalhes importantes:

• Taxas de pagamento de grade que variam de 70% a 95% para consultores independentes
• A compensação total do consultor atingiu US $ 2,1 bilhões no terceiro trimestre de 2023
• Porcentagem de pagamento médio do consultor: 83,4%

Nível de produção do consultor	Taxa de pagamento da comissão
$0 - $250,000	70-80%
$250,001 - $500,000	80-85%
$500,001 - $1,000,000	85-90%
$1,000,001+	90-95%

Modelos de preços em camadas para serviços de investimento

A LPL Financial implementa uma estratégia de preços de várias camadas:

• Taxas de custódia a partir de 0,10% anualmente
• Requisitos mínimos de saldo da conta: US $ 50.000 para contas padrão
• Estruturas de taxas reduzidas para portfólios de investimento maiores

Acordos de taxa baseados em desempenho

As estruturas das taxas de desempenho incluem:

• Camas de taxa de consultoria: 0,50% a 1,50% dos ativos sob gestão
• Taxas institucionais de desempenho do cliente com média de 0,75%
• Total de ativos sob gestão: US $ 1,2 trilhão a partir do terceiro trimestre 2023

Preços transparentes para plataformas de tecnologia e suporte

Detalhes de preços da plataforma de tecnologia:

• Taxa de tecnologia mensal: US $ 75 a US $ 250 por consultor
• Investimento de tecnologia anual: US $ 30 milhões em aprimoramentos de plataforma
• Serviços de suporte gratuitos para consultores qualificados

Estratégias de preços flexíveis para atrair e reter consultores

Estratégia de preços	Oferta específica
Incentivos de recrutamento	Pacotes de transição de até US $ 1,5 milhão
Descontos de volume	Taxas reduzidas para consultores de alto volume
Bônus de retenção	5-10% de compensação adicional para consultores de longo prazo

Destaques de desempenho financeiro:

• Q3 2023 Receita total: US $ 2,4 bilhões
• Lucro líquido: US $ 316 milhões
• Receita média do consultor por conta: US $ 125.000 anualmente