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Capital Southwest Corporation (CSWC): Canvas de modelo de negocio [enero-2025 actualizado]
US | Financial Services | Asset Management | NASDAQ
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Capital Southwest Corporation (CSWC) Bundle
Capital Southwest Corporation (CSWC) representa una potencia de inversión dinámica que transforma los paisajes comerciales del mercado medio a través de estrategias financieras innovadoras. Al ofrecer soluciones de capital flexibles y enfoques de inversión de pacientes, esta empresa de desarrollo de negocios navega por terreno de mercado complejo con precisión, apoyando empresas empresariales en diversas industrias. Su modelo de negocio único combina el despliegue de capital estratégico, la profunda experiencia en la industria y un compromiso con la asociación a largo plazo que los distingue en el ecosistema de inversión competitiva.
Capital Southwest Corporation (CSWC) - Modelo de negocios: asociaciones clave
Empresas de capital privado y capital de riesgo
Capital Southwest Corporation mantiene asociaciones estratégicas con las siguientes empresas de capital privado y capital de riesgo:
| Empresa asociada | Enfoque de inversión | Tipo de colaboración |
|---|---|---|
| Kayne Anderson Capital Advisors | Inversiones en el mercado medio | Oportunidades de coinversión |
| PCCP, LLC | Inversiones inmobiliarias | Sindicación de capital |
| Lane Hamilton | Inversiones en el mercado privado | Aviso estratégico |
Bancos de inversión y asesores financieros
Capital Southwest colabora con instituciones financieras especializadas:
- Raymond James & Asociado
- Stephens Inc.
- Piper Sandler
- Janney Montgomery Scott
Empresas de cartera en varias industrias
La cartera de Capital Southwest incluye inversiones en diversos sectores:
| Industria | Número de compañías de cartera | Valor de inversión total |
|---|---|---|
| Tecnología | 12 | $ 156.4 millones |
| Cuidado de la salud | 8 | $ 94.2 millones |
| Servicios industriales | 6 | $ 87.6 millones |
| Productos de consumo | 5 | $ 63.1 millones |
Redes de inversión de pequeñas empresas
Capital Southwest participa en las siguientes redes de inversión:
- Programa de la compañía de inversión de pequeñas empresas (SBIC)
- Asociación Nacional de Empresas de Inversión de Pequeñas Empresas (NASBIC)
- Asociación de capital de riesgo de Texas
- Consejo de Inversión Americana
Estadísticas de asociación clave:
- Inversiones totales de asociación: $ 401.3 millones
- Duración promedio de la asociación: 5.7 años
- Asociaciones de inversión activa: 31
- Cobertura geográfica: 18 estados
Capital Southwest Corporation (CSWC) - Modelo de negocio: actividades clave
Proporcionar deuda a largo plazo y capital de capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, Capital Southwest Corporation tiene una cartera de inversión total de $ 462.1 millones. La cartera consta de:
| Tipo de inversión | Valor total | Porcentaje |
|---|---|---|
| Inversiones de deuda | $ 352.6 millones | 76.3% |
| Inversiones de renta variable | $ 109.5 millones | 23.7% |
Gestión de la cartera de inversiones
La gestión de la cartera implica una supervisión estratégica de las inversiones en varios sectores:
- Número de compañías de cartera: 45
- Tamaño promedio de la inversión: $ 10.3 millones
- Rendimiento promedio ponderado en inversiones de deuda: 12.4%
Identificar y evaluar posibles oportunidades de inversión
El proceso de detección de inversiones incluye:
| Criterios de detección | Métrica |
|---|---|
| Ingresos anuales de empresas objetivo | $ 10 millones - $ 100 millones |
| Gama EBITDA | $ 3 millones - $ 20 millones |
| Industrias de enfoque | Servicios comerciales, atención médica, industrial |
Proporcionar orientación estratégica a las compañías de cartera
Métricas de apoyo estratégico:
- Asientos de la junta celebrados: 22
- Roles de asesoramiento activo: 18 empresas
- Horas de soporte operativo: aproximadamente 1,200 anualmente
Mantener el cumplimiento regulatorio como empresa de desarrollo de negocios (BDC)
Métricas de cumplimiento:
| Requisito regulatorio | Estado de cumplimiento |
|---|---|
| Relación de cobertura de activos | 276% (mínimo requerido: 200%) |
| Distribuciones a los accionistas | 90% de los ingresos imponibles |
| Presentaciones de la SEC trimestrales | Presentación 100% a tiempo |
Capital Southwest Corporation (CSWC) - Modelo de negocio: recursos clave
Equipo experimentado de gestión de inversiones
Al 31 de diciembre de 2023, el equipo de gestión de inversiones de Capital Southwest Corporation estaba compuesto:
| Posición | Número de profesionales |
|---|---|
| Profesionales de inversión senior | 8 |
| Miembros del equipo de inversión total | 15 |
Capital financiero sustancial
Recursos financieros a partir del cuarto trimestre 2023:
| Métrica financiera | Cantidad |
|---|---|
| Activos totales | $ 1.2 mil millones |
| Cartera de inversiones totales | $ 943.5 millones |
| Valor de activo neto | $ 715.2 millones |
Extensas redes y relaciones de la industria
Composición de red de la industria:
- Compañías de cartera activas: 27
- Sectores cubiertos: atención médica, tecnología, servicios industriales
- Alcance geográfico: principalmente Estados Unidos
Procesos de evaluación de inversión patentados
Métricas de detección de inversiones:
- Evaluaciones anuales de acuerdos: Aproximadamente 300-400 inversiones potenciales
- Proceso de diligencia debida: Análisis integral de varias etapas
- Criterios de inversión Áreas de enfoque:
- Potencial de crecimiento de ingresos
- Calidad del equipo de gestión
- Posicionamiento del mercado
Estrategia de inversión flexible en múltiples sectores
Diversificación de cartera de inversiones:
| Sector | Porcentaje de cartera |
|---|---|
| Cuidado de la salud | 35% |
| Tecnología | 25% |
| Servicios industriales | 20% |
| Otros sectores | 20% |
Capital Southwest Corporation (CSWC) - Modelo de negocio: propuestas de valor
Soluciones de capital flexibles para compañías de mercado medio
A partir del cuarto trimestre de 2023, Capital Southwest Corporation proporcionó capital de inversión por un total de $ 454.2 millones en 38 compañías de cartera. El tamaño promedio de la inversión oscila entre $ 10 millones y $ 30 millones por empresa del mercado medio.
| Categoría de inversión | Cantidad total | Número de empresas |
|---|---|---|
| Inversión total de cartera | $ 454.2 millones | 38 empresas |
| Tamaño de inversión promedio | $ 10- $ 30 millones | Por empresa |
Enfoque de asociación estratégica a largo plazo
Capital Southwest mantiene un período promedio de tenencia de inversión de 7-10 años, lo que demuestra el compromiso con las asociaciones estratégicas a largo plazo.
- Duración de inversión típica: 7-10 años
- Participación activa de la junta en compañías de cartera
- Guía estratégica práctica
Experiencia en crecimiento y apoyo de reestructuración
En 2023, la corporación apoyó a las compañías de cartera con $ 67.3 millones en capital de crecimiento y inversiones de reestructuración.
| Categoría de apoyo | Monto de la inversión |
|---|---|
| Capital de crecimiento | $ 42.1 millones |
| Reestructuración de inversiones | $ 25.2 millones |
Capital del paciente con interferencia operativa mínima
Capital Southwest proporciona a capital del paciente una intervención operativa directa mínima, Mantener un enfoque de inversión no controlador.
- Típicamente estaca de capital minoritario: 20-40%
- Estructura de inversión no controladora
- Preservación de autonomía del equipo de gestión
Estructuras financieras personalizadas para diversas necesidades comerciales
La corporación ofrece múltiples instrumentos de financiación adaptados a requisitos comerciales específicos.
| Instrumento de financiamiento | Asignación total en 2023 |
|---|---|
| Deuda subordinada | $ 178.6 millones |
| Inversiones de renta variable | $ 275.6 millones |
Capital Southwest Corporation (CSWC) - Modelo de negocios: relaciones con los clientes
Compromiso de la empresa de cartera activa
Capital Southwest Corporation mantiene una participación directa con 18 empresas de cartera activas a partir del tercer trimestre de 2023. El tamaño de inversión promedio por compañía de cartera es de $ 23.4 millones.
| Métrico de compromiso | Valor |
|---|---|
| Compañías de cartera activas totales | 18 |
| Inversión promedio por empresa | $ 23.4 millones |
| Frecuencia de interacción trimestral | 4-6 reuniones estratégicas |
Enfoque de inversión consultiva
Capital Southwest proporciona consulta estratégica en múltiples sectores de inversión.
- Consulta del sector tecnológico: 35% de la cartera
- Aviso de inversión en salud: 25% de cartera
- Guía estratégica de fabricación: 20% de cartera
- Soporte de la industria de servicios: 20% de la cartera
Servicios de asesoramiento estratégico en curso
La corporación proporciona Servicios de asesoramiento estratégico integral con un valor de asesoramiento anual promedio de $ 1.2 millones por empresa de cartera.
| Tipo de servicio de asesoramiento | Valor anual |
|---|---|
| Planificación estratégica | $450,000 |
| Reestructuración financiera | $350,000 |
| Optimización operacional | $400,000 |
Gestión de relaciones basada en el rendimiento
Capital Southwest rastrea métricas de rendimiento con protocolos de medición precisos.
- Seguimiento de crecimiento de ingresos de la compañía de cartera
- Ciclos de revisión de rendimiento trimestral
- Estrategias de mejora del rendimiento personalizadas
Comunicación e informes transparentes
La frecuencia y los detalles de los informes son críticos para la estrategia de relación de clientes de CSWC.
| Característica de informes | Frecuencia |
|---|---|
| Informes financieros trimestrales | 4 veces anualmente |
| Actualizaciones del tablero de rendimiento | Mensual |
| Revisión completa anual | 1 vez por año |
Capital Southwest Corporation (CSWC) - Modelo de negocios: canales
Interacciones del equipo de inversión directa
Capital Southwest Corporation mantiene 7 profesionales de inversión dedicados que se involucran directamente con las compañías de cartera y los posibles objetivos de inversión.
| Tipo de canal | Número de profesionales | Interacciones anuales promedio |
|---|---|---|
| Equipo de inversión directa | 7 | 124 reuniones de la compañía de cartera |
Redes de asesoramiento financiero
La Compañía aprovecha 43 asociaciones de asesoramiento financiero estratégico en múltiples sectores.
- Conexiones de banca de inversión: 18
- Socios de red de capital privado: 12
- Redes de referencia de capital de riesgo: 13
Conferencias y eventos de la industria
Capital Southwest participa en 22 conferencias de la industria específicas anualmente.
| Tipo de conferencia | Participación anual | Interacciones potenciales de acuerdo |
|---|---|---|
| Conferencias de inversión del mercado intermedio | 12 | 87 interacciones potenciales de acuerdo |
| Conferencias de riesgo tecnológica | 6 | 42 interacciones potenciales de acuerdo |
| Foros de inversión en salud | 4 | 29 interacciones potenciales de acuerdo |
Plataformas de relaciones con inversores en línea
Capital Southwest mantiene la participación digital en 3 plataformas principales en línea.
- Sitio web de relaciones con los inversores
- Sec Edgar Plataforma de archivo digital
- Canal de transmisión web trimestral de ganancias
Redes de referencia profesionales
La corporación mantiene relaciones con 62 fuentes de referencia profesionales en varios ecosistemas de inversión.
| Categoría de red de referencia | Número de conexiones | Volumen de referencia anual |
|---|---|---|
| Firma legal | 19 | 37 referencias potenciales de acuerdo |
| Firmas de contabilidad | 16 | 29 referencias potenciales de acuerdo |
| Consultores de inversión | 27 | 46 referencias potenciales de acuerdo |
Capital Southwest Corporation (CSWC) - Modelo de negocios: segmentos de clientes
Empresas del mercado medio inferior
Capital Southwest se centra en empresas con valores empresariales entre $ 10 millones y $ 100 millones. A partir de 2023, la cartera se dirigió a aproximadamente 47 compañías de mercado medio inferior en varios sectores.
| Característica de segmento | Datos específicos |
|---|---|
| Rango de valor de la empresa promedio | $ 10M - $ 100M |
| Número de compañías de cartera | 47 empresas |
| Tamaño de inversión típico | $ 5M - $ 25M por empresa |
Empresas privadas que buscan capital de crecimiento
Capital Southwest proporciona capital estratégico a las empresas privadas con un fuerte potencial de crecimiento.
- Inversión Centrarse en empresas con modelos comerciales probados
- Rango de ingresos anual típico: $ 10M - $ 100M
- Preferencia por las empresas con EBITDA entre $ 3M - $ 15M
Empresas en transición o reestructuración
A partir de 2023, la corporación apoyó aproximadamente 12-15 empresas sometidas a transiciones estratégicas.
| Tipo de transición | Número de empresas |
|---|---|
| Transiciones de gestión | 5-7 empresas |
| Reestructuración de propiedad | 4-6 empresas |
| Reposicionamiento estratégico | 3-4 empresas |
Diversos sectores de la industria
Capital Southwest mantiene una cartera diversificada en múltiples sectores.
| Sector industrial | Porcentaje de cartera |
|---|---|
| Tecnología | 28% |
| Cuidado de la salud | 22% |
| Servicios industriales | 18% |
| Servicios comerciales | 15% |
| Productos de consumo | 12% |
| Otros sectores | 5% |
Empresas emprendedoras
Capital Southwest se dirige específicamente a empresas emprendidas empresariales con fuertes equipos de gestión.
- Aproximadamente el 65% de las compañías de cartera están dirigidas por fundadores
- Experiencia del equipo de gestión promedio: 15-20 años
- Preferencia por las empresas con estrategias de crecimiento escalables
Capital Southwest Corporation (CSWC) - Modelo de negocio: Estructura de costos
Salarios de gestión de inversiones
A partir del año fiscal 2023, Capital Southwest Corporation reportó gastos de compensación total de $ 8.4 millones para el personal de gestión clave.
| Posición | Salario anual promedio |
|---|---|
| Director ejecutivo | $1,250,000 |
| Director financiero | $750,000 |
| Administradores de inversiones | $450,000 - $650,000 |
Gastos de monitoreo de cartera
Los costos anuales de monitoreo y gestión de la cartera para capital suroeste totalizaron aproximadamente $ 3.2 millones en 2023.
- Infraestructura tecnológica para el seguimiento de la cartera: $ 1.1 millones
- Servicios de análisis de cartera externos: $ 750,000
- Sistemas de monitoreo interno: $ 1.35 millones
Costos de cumplimiento regulatorio
Los gastos de cumplimiento regulatorio para Capital Southwest ascendieron a $ 2.6 millones en el año fiscal 2023.
| Categoría de cumplimiento | Gasto anual |
|---|---|
| Cumplimiento legal | $1,050,000 |
| Informes de la SEC | $650,000 |
| Auditoría interna | $900,000 |
Tarifas de servicio profesional
Las tarifas de servicio profesional para Capital Southwest fueron de $ 4.5 millones en 2023.
- Servicios de contabilidad externos: $ 1.2 millones
- Servicios de asesoramiento legal: $ 1.8 millones
- Consultoría de inversiones: $ 1.5 millones
Gastos de marketing y desarrollo empresarial
Los gastos de marketing y desarrollo comercial totalizaron $ 1.7 millones para el año fiscal 2023.
| Canal de marketing | Gasto anual |
|---|---|
| Marketing digital | $550,000 |
| Relaciones con inversores | $750,000 |
| Participación de la conferencia y eventos | $400,000 |
Capital Southwest Corporation (CSWC) - Modelo de negocios: flujos de ingresos
Ingresos por intereses de las inversiones de deuda
A partir del tercer trimestre de 2023, Capital Southwest informó $ 18.6 millones en ingresos por intereses de su cartera de inversión de deuda.
| Tipo de inversión | Ingresos de intereses ($ M) | Porcentaje de total |
|---|---|---|
| Primera deuda de gravamen | 12.4 | 66.7% |
| Deuda de segundo gravamen | 4.2 | 22.6% |
| Deuda de entrepiso | 2.0 | 10.7% |
Ingresos de dividendos de inversiones de capital
Para el año fiscal 2023, CSWC generó $ 9.3 millones en ingresos por dividendos de sus inversiones de capital.
Apreciación de capital de las inversiones de cartera
En 2023, Capital Southwest informó $ 22.7 millones en apreciación de capital no realizada en su cartera de inversiones.
Ganancias realizadas por salidas de inversión
Para el año fiscal 2023, CSWC registró $ 15.4 millones en ganancias realizadas de salidas completas o parciales de inversiones de cartera.
| Tipo de salida | Ganancias realizadas ($ m) | Número de salidas |
|---|---|---|
| Venta completa de la empresa | 8.6 | 3 |
| Salida parcial | 6.8 | 5 |
Tarifas de los servicios de gestión de inversiones
CSWC generado $ 3.2 millones en tarifas de gestión y asesoramiento Durante el año fiscal 2023.
- Tarifas de gestión base: $ 2.1 millones
- Tarifas basadas en el desempeño: $ 1.1 millones
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