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Capital Southwest Corporation (CSWC): Modelo de Negócios Canvas [Jan-2025 Atualizado]
US | Financial Services | Asset Management | NASDAQ
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Capital Southwest Corporation (CSWC) Bundle
A Capital Southwest Corporation (CSWC) representa uma potência dinâmica de investimento que transforma paisagens comerciais do mercado médio por meio de estratégias financeiras inovadoras. Ao oferecer soluções de capital flexíveis e abordagens de investimento de pacientes, esta empresa de desenvolvimento de negócios navega no terreno complexo de mercado com precisão, apoiando empreendimentos empresariais em diversas indústrias. Seu modelo de negócios exclusivo combina a implantação estratégica de capital, a profunda experiência no setor e um compromisso com a parceria de longo prazo que os diferencia no ecossistema competitivo de investimentos.
Capital Southwest Corporation (CSWC) - Modelo de negócios: Parcerias -chave
Empresas de capital de private equity e risco
A Capital Southwest Corporation mantém parcerias estratégicas com as seguintes empresas de capital de private equity e risco:
| Empresa parceira | Foco de investimento | Tipo de colaboração |
|---|---|---|
| Kayne Anderson Capital Advisors | Investimentos de mercado intermediário | Oportunidades de co-investimento |
| PCCP, LLC | Investimentos imobiliários | SIDAÇÃO DE CAPITAL |
| Hamilton Lane | Investimentos de mercado privado | Consultoria estratégica |
Bancos de investimento e consultores financeiros
A Capital Southwest colabora com instituições financeiras especializadas:
- Raymond James & Associados
- Stephens Inc.
- Piper Sandler
- Janney Montgomery Scott
Empresas de portfólio em vários setores
O portfólio da Capital Southwest inclui investimentos em diversos setores:
| Indústria | Número de empresas de portfólio | Valor total de investimento |
|---|---|---|
| Tecnologia | 12 | US $ 156,4 milhões |
| Assistência médica | 8 | US $ 94,2 milhões |
| Serviços industriais | 6 | US $ 87,6 milhões |
| Produtos de consumo | 5 | US $ 63,1 milhões |
Redes de investimentos para pequenas empresas
A Capital Southwest participa das seguintes redes de investimento:
- Programa de Small Business Investment Company (SBIC)
- Associação Nacional de Empresas de Investimento em Pequenas Empresas (NASBIC)
- Texas Venture Capital Association
- Conselho de Investimento Americano
Estatísticas -chave da parceria:
- Investimentos totais de parceria: US $ 401,3 milhões
- Duração média da parceria: 5,7 anos
- Parcerias de investimento ativo: 31
- Cobertura geográfica: 18 estados
Capital Southwest Corporation (CSWC) - Modelo de negócios: Atividades -chave
Fornecendo dívida de longo prazo e capital patrimonial
A partir do quarto trimestre de 2023, a Capital Southwest Corporation possui um portfólio total de investimentos de US $ 462,1 milhões. O portfólio consiste em:
| Tipo de investimento | Valor total | Percentagem |
|---|---|---|
| Investimentos em dívida | US $ 352,6 milhões | 76.3% |
| Investimentos em ações | US $ 109,5 milhões | 23.7% |
Gerenciando portfólio de investimentos
O gerenciamento de portfólio envolve a supervisão estratégica dos investimentos em vários setores:
- Número de empresas de portfólio: 45
- Tamanho médio do investimento: US $ 10,3 milhões
- Rendimento médio ponderado em investimentos em dívida: 12,4%
Identificando e avaliando possíveis oportunidades de investimento
O processo de triagem de investimentos inclui:
| Critérios de triagem | Métricas |
|---|---|
| Receita anual de empresas -alvo | US $ 10 milhões - US $ 100 milhões |
| Faixa de Ebitda | US $ 3 milhões - US $ 20 milhões |
| Indústrias de foco | Serviços de negócios, saúde, industrial |
Fornecendo orientação estratégica para empresas de portfólio
Métricas de suporte estratégico:
- Assentos da placa realizados: 22
- Funções de consultoria ativa: 18 empresas
- Horário de suporte operacional: aproximadamente 1.200 anualmente
Mantendo a conformidade regulatória como uma empresa de desenvolvimento de negócios (BDC)
Métricas de conformidade:
| Requisito regulatório | Status de conformidade |
|---|---|
| Taxa de cobertura de ativos | 276% (mínimo necessário: 200%) |
| Distribuições aos acionistas | 90% da renda tributável |
| Registros trimestrais da SEC | 100% de envio pontual |
Capital Southwest Corporation (CSWC) - Modelo de negócios: Recursos -chave
Equipe experiente de gerenciamento de investimentos
Em 31 de dezembro de 2023, a equipe de gerenciamento de investimentos da Capital Southwest Corporation é compreendida:
| Posição | Número de profissionais |
|---|---|
| Profissionais de investimento seniores | 8 |
| Membros da equipe de investimento total | 15 |
Capital financeiro substancial
Recursos Financeiros a partir do quarto trimestre 2023:
| Métrica financeira | Quantia |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 1,2 bilhão |
| Portfólio total de investimentos | US $ 943,5 milhões |
| Valor líquido do ativo | US $ 715,2 milhões |
Extensas redes e relacionamentos do setor
Composição da rede da indústria:
- Empresas de portfólio ativo: 27
- Setores cobertos: saúde, tecnologia, serviços industriais
- Alcance geográfico: principalmente os Estados Unidos
Processos de avaliação de investimento proprietários
Métricas de triagem de investimentos:
- Avaliações de negócios anuais: Aproximadamente 300-400 investimentos em potencial
- Processo de due diligence: Análise abrangente de vários estágios
- Critérios de investimento As áreas de foco:
- Potencial de crescimento da receita
- Qualidade da equipe de gerenciamento
- Posicionamento de mercado
Estratégia de investimento flexível em vários setores
Diversificação do portfólio de investimentos:
| Setor | Porcentagem de portfólio |
|---|---|
| Assistência médica | 35% |
| Tecnologia | 25% |
| Serviços industriais | 20% |
| Outros setores | 20% |
Capital Southwest Corporation (CSWC) - Modelo de negócios: proposições de valor
Soluções de capital flexíveis para empresas de mercado intermediário
A partir do quarto trimestre de 2023, a Capital Southwest Corporation forneceu capital de investimento, totalizando US $ 454,2 milhões em 38 empresas de portfólio. O tamanho médio do investimento varia entre US $ 10 milhões e US $ 30 milhões por empresa do mercado intermediário.
| Categoria de investimento | Montante total | Número de empresas |
|---|---|---|
| Investimento total de portfólio | US $ 454,2 milhões | 38 empresas |
| Tamanho médio de investimento | US $ 10 a US $ 30 milhões | Por empresa |
Abordagem de parceria estratégica de longo prazo
A Capital Southwest mantém um período médio de participação no investimento de 7 a 10 anos, demonstrando compromisso com parcerias estratégicas de longo prazo.
- Duração típica do investimento: 7-10 anos
- Participação ativa do conselho em empresas de portfólio
- Orientação estratégica prática
Experiência em apoio ao crescimento e reestruturação
Em 2023, a corporação apoiou empresas de portfólio com US $ 67,3 milhões em capital de crescimento e investimentos em reestruturação.
| Categoria de suporte | Valor do investimento |
|---|---|
| Capital de crescimento | US $ 42,1 milhões |
| Investimentos de reestruturação | US $ 25,2 milhões |
Capital do paciente com interferência operacional mínima
Capital Southwest fornece capital do paciente com uma intervenção operacional direta mínima, mantendo uma abordagem de investimento não controlador.
- Normalmente Participação de Equidade Minoritária: 20-40%
- Estrutura de investimento não controlador
- Preservação de autonomia da equipe de gerenciamento
Estruturas de financiamento personalizadas para diversas necessidades de negócios
A corporação oferece vários instrumentos de financiamento adaptados a requisitos de negócios específicos.
| Instrumento de financiamento | Alocação total em 2023 |
|---|---|
| Dívida subordinada | US $ 178,6 milhões |
| Investimentos em ações | US $ 275,6 milhões |
Capital Southwest Corporation (CSWC) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente
Engajamento da empresa de portfólio ativo
A Capital Southwest Corporation mantém o envolvimento direto com 18 empresas de portfólio ativo a partir do terceiro trimestre de 2023. O tamanho médio do investimento por portfólio é de US $ 23,4 milhões.
| Métrica de engajamento | Valor |
|---|---|
| Total de empresas de portfólio ativo | 18 |
| Investimento médio por empresa | US $ 23,4 milhões |
| Frequência de interação trimestral | 4-6 reuniões estratégicas |
Abordagem de investimento consultivo
A Capital Southwest fornece consulta estratégica em vários setores de investimento.
- Consulta do setor de tecnologia: 35% do portfólio
- Aviso de investimento em saúde: 25% do portfólio
- Orientação estratégica de fabricação: 20% do portfólio
- Suporte da indústria de serviços: 20% do portfólio
Serviços de consultoria estratégica em andamento
A corporação fornece Serviços de consultoria estratégica abrangente com um valor consultivo médio anual de US $ 1,2 milhão por portfólio.
| Tipo de serviço de consultoria | Valor anual |
|---|---|
| Planejamento estratégico | $450,000 |
| Reestruturação financeira | $350,000 |
| Otimização operacional | $400,000 |
Gerenciamento de relacionamento orientado ao desempenho
A Capital Southwest rastreia as métricas de desempenho com protocolos de medição precisos.
- Portfolio Company Receita de rastreamento de crescimento
- Ciclos trimestrais de revisão de desempenho
- Estratégias de melhoria de desempenho personalizadas
Comunicação transparente e relatórios
A frequência e os detalhes dos relatórios são críticos para a estratégia de relacionamento com o cliente da CSWC.
| Relatando característica | Freqüência |
|---|---|
| Relatórios financeiros trimestrais | 4 vezes anualmente |
| Atualizações do painel de desempenho | Mensal |
| Revisão abrangente anual | 1 tempo por ano |
Capital Southwest Corporation (CSWC) - Modelo de Negócios: Canais
Interações da equipe de investimento direto
A Capital Southwest Corporation mantém 7 profissionais de investimento dedicados que se envolvem diretamente com empresas de portfólio e possíveis metas de investimento.
| Tipo de canal | Número de profissionais | Interações anuais médias |
|---|---|---|
| Equipe de investimento direto | 7 | 124 Reuniões da empresa de portfólio |
Redes de consultoria financeira
A Companhia aproveita 43 parcerias de consultoria financeira estratégica em vários setores.
- Conexões bancárias de investimento: 18
- Parceiros de rede de private equity: 12
- Redes de referência de capital de risco: 13
Conferências e eventos do setor
A Capital Southwest participa de 22 conferências alvo do setor anualmente.
| Tipo de conferência | Participação anual | Interações potenciais de acordo |
|---|---|---|
| Conferências de investimento do mercado médio | 12 | 87 Interações potenciais de negócios |
| Conferências de empreendimento de tecnologia | 6 | 42 Interações potenciais de negócios |
| Fóruns de investimento em saúde | 4 | 29 Interações potenciais de acordo |
Plataformas de relações com investidores online
A Capital Southwest mantém o engajamento digital em três plataformas on -line primárias.
- Site de Relações com Investidores
- Plataforma de arquivamento digital da SEC Edgar
- Canal trimestral de webcast
Redes de referência profissional
A corporação mantém relacionamentos com 62 fontes de referência profissional em vários ecossistemas de investimento.
| Categoria de rede de referência | Número de conexões | Volume anual de referência |
|---|---|---|
| Empresas jurídicas | 19 | 37 referências em potencial |
| Empresas de contabilidade | 16 | 29 referências potenciais de negócios |
| Consultores de investimento | 27 | 46 referências em potencial |
Capital Southwest Corporation (CSWC) - Modelo de negócios: segmentos de clientes
Empresas de mercado médio inferior
A Capital Southwest se concentra em empresas com valores corporativos entre US $ 10 milhões e US $ 100 milhões. Em 2023, o portfólio direcionou aproximadamente 47 empresas de mercado médio inferior em vários setores.
| Característica do segmento | Dados específicos |
|---|---|
| Intervalo de valor corporativo médio | US $ 10 milhões - US $ 100 milhões |
| Número de empresas de portfólio | 47 empresas |
| Tamanho típico de investimento | US $ 5 milhões - US $ 25 milhões por empresa |
Empresas privadas que buscam capital de crescimento
A Capital Southwest fornece capital estratégico para empresas privadas com forte potencial de crescimento.
- Investimento foco em empresas com modelos de negócios comprovados
- Receita anual típica: US $ 10 milhões - US $ 100 milhões
- Preferência por empresas com EBITDA entre US $ 3 milhões - US $ 15 milhões
Empresas em transição ou reestruturação
A partir de 2023, a corporação apoiou aproximadamente 12 a 15 empresas submetidas a transições estratégicas.
| Tipo de transição | Número de empresas |
|---|---|
| Transições de gerenciamento | 5-7 empresas |
| Reestruturação de propriedade | 4-6 empresas |
| Reposicionamento estratégico | 3-4 empresas |
Diversos setores da indústria
A Capital Southwest mantém um portfólio diversificado em vários setores.
| Setor da indústria | Porcentagem de portfólio |
|---|---|
| Tecnologia | 28% |
| Assistência médica | 22% |
| Serviços industriais | 18% |
| Serviços de negócios | 15% |
| Produtos de consumo | 12% |
| Outros setores | 5% |
Negócios liderados por empreendedores
A Capital Southwest tem como alvo especificamente empresas orientadas para empreendedores com fortes equipes de gerenciamento.
- Aproximadamente 65% das empresas de portfólio são fundidas
- Experiência média da equipe de gerenciamento: 15 a 20 anos
- Preferência por empresas com estratégias de crescimento escalável
Capital Southwest Corporation (CSWC) - Modelo de negócios: estrutura de custos
Salários de gerenciamento de investimentos
No ano fiscal de 2023, a Capital Southwest Corporation registrou despesas totais de remuneração de US $ 8,4 milhões para o pessoal de gerenciamento -chave.
| Posição | Salário médio anual |
|---|---|
| Diretor executivo | $1,250,000 |
| Diretor financeiro | $750,000 |
| Gerentes de investimento | $450,000 - $650,000 |
Despesas de monitoramento de portfólio
Os custos anuais de monitoramento e gerenciamento de portfólio para a Capital Southwest totalizaram aproximadamente US $ 3,2 milhões em 2023.
- Infraestrutura de tecnologia para rastreamento de portfólio: US $ 1,1 milhão
- Serviços de análise de portfólio externo: US $ 750.000
- Sistemas de monitoramento interno: US $ 1,35 milhão
Custos de conformidade regulatória
As despesas de conformidade regulatória para a Capital Southwest totalizaram US $ 2,6 milhões no ano fiscal de 2023.
| Categoria de conformidade | Despesa anual |
|---|---|
| Conformidade legal | $1,050,000 |
| Sec Relatórios | $650,000 |
| Auditoria interna | $900,000 |
Taxas de serviço profissional
As taxas de serviço profissional da Capital Southwest foram de US $ 4,5 milhões em 2023.
- Serviços de contabilidade externa: US $ 1,2 milhão
- Serviços de Consultoria Jurídica: US $ 1,8 milhão
- Consultoria de investimento: US $ 1,5 milhão
Despesas de marketing e desenvolvimento de negócios
As despesas de marketing e desenvolvimento de negócios totalizaram US $ 1,7 milhão para o ano fiscal de 2023.
| Canal de marketing | Despesa anual |
|---|---|
| Marketing digital | $550,000 |
| Relações com investidores | $750,000 |
| Participação de conferência e evento | $400,000 |
Capital Southwest Corporation (CSWC) - Modelo de negócios: fluxos de receita
Receita de juros de investimentos em dívida
A partir do terceiro trimestre de 2023, a Capital Southwest relatou US $ 18,6 milhões em receita de juros de seu portfólio de investimentos em dívida.
| Tipo de investimento | Receita de juros ($ m) | Porcentagem de total |
|---|---|---|
| Primeira dívida de garantia | 12.4 | 66.7% |
| Segunda dívida de garantia | 4.2 | 22.6% |
| Dívida do mezanino | 2.0 | 10.7% |
Renda de dividendos de investimentos em ações
Para o ano fiscal de 2023, gerou a CSWC US $ 9,3 milhões em renda de dividendos de seus investimentos em ações.
Apreciação de capital dos investimentos em portfólio
Em 2023, a Capital Southwest relatou US $ 22,7 milhões em valorização não realizada de capital em seu portfólio de investimentos.
Ganhos realizados com saídas de investimento
Para o ano fiscal de 2023, a CSWC gravou US $ 15,4 milhões em ganhos realizados de saídas completas ou parciais dos investimentos em portfólio.
| Tipo de saída | Ganhos realizados ($ m) | Número de saídas |
|---|---|---|
| Venda completa da empresa | 8.6 | 3 |
| Saída parcial | 6.8 | 5 |
Taxas de serviços de gerenciamento de investimentos
CSWC gerado US $ 3,2 milhões em taxas de gestão e consultoria Durante o ano fiscal de 2023.
- Taxas de gerenciamento base: US $ 2,1 milhões
- Taxas baseadas em desempenho: US $ 1,1 milhão
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