DigitalBridge Group, Inc. (DBRG): Canvas del Modelo de Negocio [Actualizado en Ene-2025]

En el mundo dinámico de la inversión de infraestructura digital, DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) surge como una potencia, navegando estratégicamente el complejo panorama de los bienes inmobiliarios tecnológicos y los activos de telecomunicaciones. Esta empresa innovadora transforma la infraestructura digital en una oportunidad de inversión convincente, aprovechando su sofisticado lienzo de modelo de negocio para crear valor en las plataformas de inversión institucional. Al equilibrar meticulosamente las asociaciones estratégicas, los recursos tecnológicos de vanguardia y un enfoque de cartera diversificado, DBRG ofrece a los inversores una puerta de entrada única en el ecosistema digital de alto crecimiento que está reestructurando las inversiones globales de infraestructura.

DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) - Modelo de negocio: asociaciones clave

Alianzas estratégicas con inversores de infraestructura digital

DigitalBridge Group ha establecido asociaciones estratégicas con múltiples entidades de inversión de infraestructura digital:

Pareja	Enfoque de inversión	Valor de asociación
Blackstone Infrastructure Partners	Infraestructura digital	Compromiso de inversión de $ 1.2 mil millones
Socios de infraestructura global	Infraestructura de telecomunicaciones	Acuerdo de coinversión de $ 850 millones

Asociaciones con compañías de telecomunicaciones

Las asociaciones clave de telecomunicaciones incluyen:

• Verizon Communications - Colaboración de infraestructura de la torre
• AT&T - Desarrollo de infraestructura de red 5G
• T -Mobile - Asociación de expansión de red de células pequeñas

Colaboración con empresas de capital privado

Firma de capital privado	Segmento de inversión	Detalles de la asociación
KKR	Infraestructura digital	Plataforma de inversión conjunta de $ 750 millones
Brookfield Asset Management	Inversiones en el centro de datos	Acuerdo de coinversión de $ 500 millones

Empresas conjuntas con operadores de centros de datos

• Equinix - Inversión de Centro de datos conjuntos de $ 400 millones
• Digital Realty Trust - Desarrollo de infraestructura colaborativa
• Coreesite Realty Corporation - Asociaciones de interconexión de red

Relaciones de inversión con inversores institucionales

Inversor institucional	Tipo de inversión	Monto de la inversión
Sistema de jubilación de empleados públicos de California (Calpers)	Fondo de infraestructura digital	Compromiso de $ 600 millones
Plan de pensiones de los maestros de Ontario	Inversión en infraestructura	Asignación de $ 450 millones

DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) - Modelo de negocio: actividades clave

Inversión y gestión de infraestructura digital

A partir del cuarto trimestre de 2023, DigitalBridge administra aproximadamente $ 35.3 mil millones en activos de infraestructura digital a nivel mundial.

Categoría de activos	Inversión total	Extensión geográfica
Centros de datos	$ 16.8 mil millones	América del Norte, Europa, Asia
Torres	$ 12.5 mil millones	Estados Unidos, América Latina
Redes de fibra	$ 6 mil millones	Estados Unidos, Europa

Adquisición y desarrollo del centro de datos

En 2023, DigitalBridge completó adquisiciones de centros de datos estratégicos por un total de $ 2.3 mil millones.

• Inversiones del centro de datos de hiperscala: 3 proyectos principales
• Expansiones de infraestructura de computación de borde: 7 desarrollos regionales
• Capacidad total de nuevo centro de datos agregado: 250 megavatios

Optimización de la cartera de bienes raíces digitales

Métrico de cartera	2023 rendimiento
Valor total de la cartera	$ 35.3 mil millones
Tasa de ocupación de cartera	92.5%
Rendimiento de cartera anual	6.7%

Valoración de activos de tecnología y posicionamiento estratégico

La metodología de valoración de activos tecnológicos de DigitalBridge se centra en:

• Modelado de flujo de efectivo predictivo
• Pronóstico de demanda del mercado
• Evaluación de riesgos de obsolescencia tecnológica

Asignación de capital y ejecución de la estrategia de inversión

Categoría de inversión	Asignación 2023	Enfoque estratégico
Infraestructura digital	$ 2.7 mil millones	Expansión y modernización
Asociaciones estratégicas	$ 450 millones	Collaboraciones de tecnología e infraestructura
Investigación y desarrollo	$ 120 millones	Tecnologías emergentes de infraestructura digital

DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) - Modelo de negocio: recursos clave

Cartera de infraestructura digital extensa

A partir del cuarto trimestre de 2023, DigitalBridge administra aproximadamente $ 35 mil millones en activos de infraestructura digital.

Categoría de activos	Valor total	Número de activos
Centros de datos	$ 15.2 mil millones	37 instalaciones
Infraestructura de telecomunicaciones	$ 12.7 mil millones	52 sitios de red
Torres digitales	$ 7.1 mil millones	1,243 ubicaciones de torres

Equipo de gestión experimentado

Equipo de liderazgo con un promedio de 22 años de experiencia en inversión de infraestructura digital.

• Marc Ganzi - Presidente y CEO, con más de 20 años en inversión de infraestructura digital
• Jacobs Spencer - Director Financiero
• 6 ejecutivos senior con experiencia previa en inversiones en tecnología e infraestructura

Capital financiero

Recursos financieros al 31 de diciembre de 2023:

Métrica financiera	Cantidad
Activos totales	$ 13.4 mil millones
Facilidades de crédito disponibles	$ 2.1 mil millones
Equivalentes de efectivo y efectivo	$ 487 millones

Centro de datos avanzado y activos de telecomunicaciones

Especificaciones de tecnología de infraestructura:

• 37 instalaciones de centros de datos en 6 países
• Capacidad total del centro de datos: 650 megavatios
• Cobertura de red: 52 sitios de telecomunicaciones
• Red de fibra: 128,000 millas de ruta

Relaciones de la industria

Asociaciones e inversiones estratégicas:

Tipo de socio	Número de asociaciones
Operadores de telecomunicaciones	14
Proveedores de servicios en la nube	8
Empresas de tecnología empresarial	22

DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) - Modelo de negocio: propuestas de valor

Plataforma de inversión de infraestructura digital especializada

A partir del cuarto trimestre de 2023, DigitalBridge administra $ 37.4 mil millones en activos de infraestructura digital en los mercados globales.

Categoría de inversión	Activos totales	Extensión geográfica
Infraestructura digital	$ 37.4 mil millones	América del Norte, Europa, Asia

Oportunidades inmobiliarias de tecnología de alto crecimiento

Segmento de la inversión en segmentos de infraestructura de tecnología crítica:

• Centros de datos: 45% de la cartera
• Comunicaciones digitales: 30% de la cartera
• Redes de fibra: 15% de la cartera
• Infraestructura inalámbrica: 10% de la cartera

Cartera de activos digitales diversificados

Tipo de activo	Valor de inversión	Tasa de crecimiento anual
Centros de datos	$ 16.8 mil millones	12.5%
Comunicaciones digitales	$ 11.2 mil millones	9.7%

Inversiones de infraestructura sostenible y escalable

Métricas de sostenibilidad para inversiones de infraestructura digital:

• Objetivo de reducción de carbono: 30% para 2030
• Uso de energía verde: 65% de las operaciones del centro de datos
• Mejoras de eficiencia energética: 22% año tras año

Soluciones avanzadas de infraestructura tecnológica

Desglose de inversión tecnológica:

Segmento tecnológico	Asignación de inversión	Potencial de mercado
Computación de borde	$ 5.6 mil millones	Mercado de $ 54.2 mil millones para 2026
Infraestructura 5G	$ 3.2 mil millones	$ 47.8 mil millones de mercado para 2027

DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) - Modelo comercial: relaciones con los clientes

Comunicación y transparencia centradas en los inversores

A partir del cuarto trimestre de 2023, DigitalBridge Group mantiene canales de comunicación directa de inversores con aproximadamente 287 inversores institucionales que representan $ 1.47 mil millones en capital de inversión total.

Canal de comunicación de inversores	Métricas de compromiso
Llamadas a la conferencia de inversores	4 llamadas trimestrales por año
Día anual de los inversores	1 evento anualmente
Interacciones directas de los inversores	287 inversores institucionales

Informes financieros trimestrales y actualizaciones de inversores

DigitalBridge proporciona información financiera trimestral integral con métricas de rendimiento detalladas.

• Sec Formulario 10-Q Frecuencia de archivo: trimestral
• Recuento promedio de participantes de las ganancias: 82 analistas financieros
• Deck Presentation Presentator: 35-40 páginas de ideas financieras detalladas

Plataformas digitales para la participación de los inversores

Las plataformas de participación digital incluyen el sitio web dedicado de relaciones con los inversores con acceso a datos financieros en tiempo real.

Plataforma digital	Estadísticas de compromiso
Sitio web de relaciones con los inversores	Visitantes mensuales promedio: 4,672
Transmisión web de ganancias	Visores concurrentes promedio: 126

Servicios de gestión de inversiones personalizados

DigitalBridge ofrece enfoques de gestión de inversiones personalizados para inversores institucionales y acreditados.

• Umbral de inversión mínimo: $ 500,000
• Equipo dedicado de relaciones con inversores: 7 profesionales
• Estrategias de gestión de cartera personalizadas

Rendimiento regular y sesiones informativas de estrategia

La comunicación estratégica incluye actualizaciones detalladas de rendimiento en segmentos de inversión de infraestructura digital.

Tipo de información	Frecuencia	Rango de participantes
Revisión trimestral de rendimiento	4 veces anualmente	50-90 inversores institucionales
Perspectiva estratégica anual	1 vez por año	100-150 inversores

Digitalbridge Group, Inc. (DBRG) - Modelo de negocio: canales

Sitio web de relaciones con los inversores

DigitalBridge mantiene un sitio web de relaciones con los inversores en ir.digitalbridge.com con las siguientes características clave:

Elemento del sitio web	Detalles
Presentación de la SEC	Acceso completo a documentos 10-K, 10-Q, 8-K
Informes financieros	Estados financieros trimestrales y anuales
Información sobre acciones	Precio de acciones en tiempo real, rendimiento histórico

Presentaciones de conferencia financiera

DigitalBridge participa anualmente en múltiples conferencias de inversores:

• Tecnología Morgan Stanley, medios & Conferencia de telecomunicaciones
• Conferencia de Propiedad Global Citi
• Conferencia de bienes raíces globales del Bank of America

Plataformas de inversión digital

Plataforma	Nivel de acceso al inversor
Corredores interactivos	Capacidades comerciales completas
Charles Schwab	Opciones de inversión integrales
Fidelidad	Investigación y comercio detallados

Comunicaciones directas de inversores institucionales

Canales de comunicación:

• Llamadas de conferencia trimestrales de ganancias
• Reuniones de inversores individuales
• Relaciones de inversores dedicadas Correo electrónico: inversors@digitalbridge.com

Reuniones anuales de accionistas

Atributo de reunión	2024 Detalles
Fecha	16 de mayo de 2024
Ubicación	Formato híbrido virtual y físico
Plataformas de votación	Boleta electrónica y física

DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) - Modelo de negocio: segmentos de clientes

Inversores institucionales

A partir del cuarto trimestre de 2023, DigitalBridge administra $ 35.3 mil millones en activos de infraestructura digital. La base de inversores institucionales incluye:

Tipo de inversor	Porcentaje de asignación
Fondos de pensiones	42%
Fondos de riqueza soberana	23%
Dotación	18%
Compañías de seguros	17%

Empresas de capital privado

DigitalBridge se dirige a empresas de capital privado con oportunidades de inversión de infraestructura digital.

• Capital de coinversión total: $ 2.8 mil millones
• Tamaño de inversión promedio: $ 150- $ 500 millones
• Sectores de enfoque de infraestructura digital: centros de datos, torres, redes de fibra

Fondos de infraestructura tecnológica

Inversiones de fondos de infraestructura tecnológica a partir de 2024:

Categoría de fondos	Volumen de inversión
Fondos de infraestructura digital	$ 12.6 mil millones
Fondos de infraestructura en la nube	$ 5.4 mil millones

Compañías de telecomunicaciones

Segmentos clave de clientes de telecomunicaciones:

• Carriers globales: 7 principales socios de telecomunicaciones
• Proveedores de telecomunicaciones regionales: 15 asociaciones activas
• Inversión total de infraestructura de telecomunicaciones: $ 4.2 mil millones

Fideicomisos de inversión inmobiliaria (REIT)

Detalles de la cartera de inversiones de REIT:

Segmento de REIT	Inversión total
REIT de infraestructura digital	$ 8.7 mil millones
REIT del centro de datos	$ 3.5 mil millones

DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) - Modelo de negocio: Estructura de costos

Gastos de adquisición de inversiones

A partir del cuarto trimestre de 2023, DigitalBridge Group informó gastos de adquisición de inversiones totales de $ 287.4 millones. Estos gastos incluyen:

Categoría de gastos	Monto ($)
Costos de adquisición de infraestructura digital	186.2 millones
Tarifas de asesoramiento de transacciones	41.6 millones
Gastos de diligencia debida	59.6 millones

Costos de gestión de cartera

Los costos anuales de gestión de la cartera para 2023 totalizaron $ 124.7 millones, desglosados ​​de la siguiente manera:

• Tarifas de gestión de activos: $ 68.3 millones
• Gastos de monitoreo de cartera: $ 32.5 millones
• Sistemas de seguimiento de rendimiento: $ 23.9 millones

Mantenimiento de la infraestructura operativa

Los gastos de mantenimiento de la infraestructura operativa para 2023 fueron de $ 93.6 millones, que incluyen:

Categoría de mantenimiento de la infraestructura	Monto ($)
Mantenimiento del centro de datos	42.1 millones
Infraestructura de red	31.5 millones
Mantenimiento de la infraestructura física	20.0 millones

Desarrollo e integración tecnológica

Los costos de desarrollo tecnológico para 2023 ascendieron a $ 76.2 millones:

• Desarrollo de software: $ 38.4 millones
• Integración de infraestructura en la nube: $ 22.7 millones
• Mejoras de ciberseguridad: $ 15.1 millones

Cumplimiento y gastos regulatorios

El cumplimiento y los costos regulatorios para 2023 fueron de $ 45.3 millones, detallados de la siguiente manera:

Categoría de cumplimiento	Monto ($)
Informes regulatorios	18.6 millones
Gastos legales y de auditoría	15.7 millones
Tecnología de cumplimiento	11.0 millones

Estructura de costos totales para 2023: $ 626.2 millones

DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) - Modelo de negocios: flujos de ingresos

Apreciación de los activos de infraestructura digital

A partir del cuarto trimestre de 2023, DigitalBridge reportó activos totales de infraestructura digital valorados en $ 18.4 mil millones. La estrategia de apreciación de activos generó aproximadamente $ 412 millones en ganancias no realizadas durante el año fiscal.

Categoría de activos	Valor total	Tasa de apreciación
Centros de datos	$ 7.6 mil millones	6.2%
Redes de fibra	$ 5.3 mil millones	5.8%
Torres	$ 3.9 mil millones	4.7%

Ingresos de alquiler de propiedades del centro de datos

En 2023, DigitalBridge generó $ 892 millones en ingresos por alquiler de propiedades del centro de datos en múltiples regiones geográficas.

• Tasa de ocupación promedio: 93.5%
• Término de arrendamiento promedio ponderado: 7.3 años
• Crecimiento de ingresos de alquiler: 8.4% año tras año

Tarifas de gestión de inversiones

Las tarifas de gestión de inversiones para 2023 totalizaron $ 276 millones, que representa el 15.3% de las fuentes de ingresos totales.

Tipo de tarifa	Cantidad	Porcentaje de total
Tarifas de base de gestión	$ 198 millones	71.7%
Tarifas de rendimiento	$ 78 millones	28.3%

Ganancias de capital de las ventas de activos estratégicos

Ventas de activos estratégicos en 2023 generados $ 534 millones en ganancias de capital, con un margen de beneficio neto de 22.6%.

Ingresos de arrendamiento de infraestructura tecnológica

Los ingresos de arrendamiento de infraestructura tecnológica alcanzaron $ 647 millones En 2023, con el siguiente desglose:

• Arrendamiento de la red de fibra: $ 276 millones
• Arrendamiento de infraestructura de la torre: $ 221 millones
• Arrendamiento de Edge Computing: $ 150 millones

Tipo de infraestructura	Ingresos de arrendamiento	Índice de crecimiento
Redes de fibra	$ 276 millones	9.2%
Torres	$ 221 millones	7.5%
Computación de borde	$ 150 millones	12.6%