Digitalbridge Group, Inc. (DBRG): Business Model Canvas [Jan-2025 Mis à jour]

Dans le monde dynamique de l'investissement dans les infrastructures numériques, Digitalbridge Group, Inc. (DBRG) émerge comme une puissance, naviguant stratégiquement dans le paysage complexe de l'immobilier technologique et des actifs de télécommunications. Cette entreprise innovante transforme les infrastructures numériques en une opportunité d'investissement convaincante, tirant parti de sa toile de modèle commercial sophistiqué pour créer de la valeur entre les plateformes d'investissement institutionnelles. En équilibrant méticuleusement les partenariats stratégiques, les ressources technologiques de pointe et une approche de portefeuille diversifiée, DBRG offre aux investisseurs une passerelle unique sur l'écosystème numérique à forte croissance qui remodeler les investissements mondiaux d'infrastructure.

Digitalbridge Group, Inc. (DBRG) - Modèle commercial: partenariats clés

Alliances stratégiques avec des investisseurs d'infrastructure numérique

Digitalbridge Group a établi des partenariats stratégiques avec plusieurs entités d'investissement d'infrastructure numérique:

Partenaire	Focus d'investissement	Valeur de partenariat
Partenaires d'infrastructure Blackstone	Infrastructure numérique	Engagement d'investissement de 1,2 milliard de dollars
Partenaires mondiaux d'infrastructure	Infrastructure de télécommunications	Contrat de co-investissement de 850 millions de dollars

Partenariats avec les sociétés de télécommunications

Les principaux partenariats de télécommunications comprennent:

• Verizon Communications - Tower Infrastructure Collaboration
• AT&T - 5G Network Infrastructure Development
• T-MOBILE - Partenariat d'extension du réseau à petites cellules

Collaboration avec des sociétés de capital-investissement

Private equity	Segment d'investissement	Détails du partenariat
Kkr	Infrastructure numérique	Plateforme d'investissement conjoint de 750 millions de dollars
Brookfield Asset Management	Investissements du centre de données	Contrat de co-investissement de 500 millions de dollars

Coentreprises avec des opérateurs de centres de données

• Equinix - 400 millions de dollars d'investissement de centre de données conjoint
• Digital Realty Trust - Développement de l'infrastructure collaborative
• Coresite Realty Corporation - Network Interconnection Partnerships

Relations d'investissement avec les investisseurs institutionnels

Investisseur institutionnel	Type d'investissement	Montant d'investissement
Système de retraite des employés publics de Californie (CALPERS)	Fonds d'infrastructure numérique	Engagement de 600 millions de dollars
Plan de retraite des enseignants de l'Ontario	Investissement en infrastructure	Attribution de 450 millions de dollars

Digitalbridge Group, Inc. (DBRG) - Modèle d'entreprise: activités clés

Investissement et gestion des infrastructures numériques

Au quatrième trimestre 2023, Digitalbridge gère environ 35,3 milliards de dollars d'actifs d'infrastructure numérique dans le monde.

Catégorie d'actifs	Investissement total	Propagation géographique
Centres de données	16,8 milliards de dollars	Amérique du Nord, Europe, Asie
Tours	12,5 milliards de dollars	États-Unis, Amérique latine
Réseaux de fibres	6 milliards de dollars	États-Unis, Europe

Acquisition et développement du centre de données

En 2023, DigitalBridge a terminé les acquisitions de centre de données stratégiques totalisant 2,3 milliards de dollars.

• Hyperscale Data Center Investments: 3 projets majeurs
• Extensions des infrastructures informatiques Edge: 7 développements régionaux
• Capacité totale du centre de données ajouté: 250 mégawatts

Optimisation du portefeuille immobilier numérique

Métrique de portefeuille	Performance de 2023
Valeur totale du portefeuille	35,3 milliards de dollars
Taux d'occupation du portefeuille	92.5%
Rendement annuel du portefeuille	6.7%

Évaluation des actifs technologiques et positionnement stratégique

La méthodologie d'évaluation des actifs technologiques de Digitalbridge se concentre sur:

• Modélisation prédictive des flux de trésorerie
• Prévision de la demande du marché
• Évaluation des risques d'obsolescence technologique

Exécution de l'allocation des capitaux et de la stratégie d'investissement

Catégorie d'investissement	2023 allocation	Focus stratégique
Infrastructure numérique	2,7 milliards de dollars	Extension et modernisation
Partenariats stratégiques	450 millions de dollars	Collaborations technologiques et infrastructures
Recherche et développement	120 millions de dollars	Technologies émergentes d'infrastructure numérique

Digitalbridge Group, Inc. (DBRG) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Portefeuille d'infrastructures numériques étendu

Au quatrième trimestre 2023, Digitalbridge gère environ 35 milliards de dollars d'actifs d'infrastructure numérique.

Catégorie d'actifs	Valeur totale	Nombre d'actifs
Centres de données	15,2 milliards de dollars	37 installations
Infrastructure de télécommunications	12,7 milliards de dollars	52 sites réseau
Tours numériques	7,1 milliards de dollars	1 243 emplacements de tour

Équipe de gestion expérimentée

Équipe de direction avec une expérience en moyenne 22 ans d'expérience d'investissement dans les infrastructures numériques.

• Marc Ganzi - Président et chef de la direction, avec plus de 20 ans dans l'investissement d'infrastructure numérique
• Jacobs Spencer - directeur financier
• 6 cadres supérieurs ayant une expérience antérieure dans les investissements technologiques et infrastructures

Capital financier

Ressources financières au 31 décembre 2023:

Métrique financière	Montant
Actif total	13,4 milliards de dollars
Facilités de crédit disponibles	2,1 milliards de dollars
Equivalents en espèces et en espèces	487 millions de dollars

Centre de données avancé et actifs de télécommunications

Spécifications de la technologie des infrastructures:

• 37 Installations du centre de données dans 6 pays
• Capacité totale du centre de données: 650 mégawatts
• Couverture réseau: 52 sites de télécommunications
• Réseau de fibres: 128 000 miles de route

Relations de l'industrie

Partenariats stratégiques et investissements:

Type de partenaire	Nombre de partenariats
Opérateurs de télécommunications	14
Fournisseurs de services cloud	8
Entreprises technologiques d'entreprise	22

Digitalbridge Group, Inc. (DBRG) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Plateforme d'investissement spécialisée d'infrastructure numérique

Dès le quatrième trimestre 2023, Digitalbridge gère 37,4 milliards de dollars d'actifs d'infrastructure numérique sur les marchés mondiaux.

Catégorie d'investissement	Actif total	Propagation géographique
Infrastructure numérique	37,4 milliards de dollars	Amérique du Nord, Europe, Asie

Opportunités immobilières de la technologie à forte croissance

L'investissement se concentre sur les segments d'infrastructures technologiques critiques:

• Centres de données: 45% du portefeuille
• Communications numériques: 30% du portefeuille
• Réseaux de fibres: 15% du portefeuille
• Infrastructure sans fil: 10% du portefeuille

Portfolio d'actifs numériques diversifié

Type d'actif	Valeur d'investissement	Taux de croissance annuel
Centres de données	16,8 milliards de dollars	12.5%
Communications numériques	11,2 milliards de dollars	9.7%

Investissements d'infrastructure durables et évolutifs

Mesures de durabilité pour les investissements dans les infrastructures numériques:

• Cible de réduction du carbone: 30% d'ici 2030
• Utilisation d'énergie verte: 65% des opérations du centre de données
• Améliorations de l'efficacité énergétique: 22% d'une année sur l'autre

Solutions d'infrastructure technologique avancées

Répartition des investissements technologiques:

Segment technologique	Allocation des investissements	Potentiel de marché
Informatique Edge	5,6 milliards de dollars	Marché de 54,2 milliards de dollars d'ici 2026
Infrastructure 5G	3,2 milliards de dollars	47,8 milliards de dollars de marché d'ici 2027

Digitalbridge Group, Inc. (DBRG) - Modèle d'entreprise: relations avec les clients

Communication et transparence axées sur les investisseurs

Au quatrième trimestre 2023, Digitalbridge Group maintient les canaux de communication des investisseurs directs avec environ 287 investisseurs institutionnels représentant 1,47 milliard de dollars de capital d'investissement.

Canal de communication des investisseurs	Métriques d'engagement
Conférence téléphonique des investisseurs	4 appels trimestriels par an
Journée annuelle des investisseurs	1 événement par an
Interactions directes des investisseurs	287 investisseurs institutionnels

Rapports financiers trimestriels et mises à jour des investisseurs

Digitalbridge fournit des rapports financiers trimestriels complets avec des mesures de performance détaillées.

• SEC Formulaire 10-Q Fréquence de dépôt: trimestriel
• Récompense des bénéfices moyens Compte des participants: 82 analystes financiers
• Deck de présentation des investisseurs: 35 à 40 pages d'informations financières détaillées

Plateformes numériques pour l'engagement des investisseurs

Les plateformes d'engagement numérique incluent un site Web de relations avec les investisseurs dédiés avec l'accès aux données financières en temps réel.

Plate-forme numérique	Statistiques d'engagement
Site Web de relations avec les investisseurs	Visiteurs mensuels moyens: 4 672
Webdication sur les gains	Téléspectateurs simultanés moyens: 126

Services de gestion des investissements personnalisés

Digitalbridge propose des approches de gestion des investissements sur mesure pour les investisseurs institutionnels et accrédités.

• Seuil d'investissement minimum: 500 000 $
• Équipe de relations avec les investisseurs dédiés: 7 professionnels
• Stratégies de gestion de portefeuille personnalisées

Performance régulière et briefings de stratégie

La communication stratégique comprend des mises à jour détaillées de performances dans les segments d'investissement des infrastructures numériques.

Type de briefing	Fréquence	Gamme de participants
Revue de performance trimestrielle	4 fois par an	50-90 investisseurs institutionnels
Perspectives stratégiques annuelles	1 fois par an	100-150 investisseurs

Digitalbridge Group, Inc. (DBRG) - Modèle d'entreprise: canaux

Site Web de relations avec les investisseurs

DigitalBridge maintient un site Web de relations avec les investisseurs sur ir.digitalbridge.com avec les principales fonctionnalités suivantes:

Élément de site Web	Détails
Dépôts de la SEC	Accès complet aux documents 10-K, 10-Q, 8-K
Rapports financiers	États financiers trimestriels et annuels
Information sur stockage	Prix ​​de l'action en temps réel, performance historique

Présentations de la conférence financière

Digitalbridge participe à plusieurs conférences d'investisseurs chaque année:

• Technologie Morgan Stanley, médias & Conférence de télécommunications
• Citi Global Property Conference
• Conférence immobilière mondiale de Bank of America

Plates-formes d'investissement numériques

Plate-forme	Niveau d'accès aux investisseurs
Courtiers interactifs	Capacités de trading complètes
Charles Schwab	Options d'investissement complètes
Fidélité	Recherche et trading détaillés

Communications des investisseurs institutionnels directs

Canaux de communication:

• Conférences de résultats trimestriels
• Réunions d'investisseurs en tête-à-tête
• Relations dédiées aux investisseurs Courriel: investisseurs@digitalbridge.com

Réunions annuelles des actionnaires

Attribut de réunion	2024 Détails
Date	16 mai 2024
Emplacement	Format hybride virtuel et physique
Plateformes de vote	Bulletin de vote électronique et physique

Digitalbridge Group, Inc. (DBRG) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Investisseurs institutionnels

Au quatrième trimestre 2023, Digitalbridge gère 35,3 milliards de dollars d'actifs d'infrastructure numérique. La base d'investisseurs institutionnels comprend:

Type d'investisseur	Pourcentage d'allocation
Fonds de pension	42%
Fonds de richesse souverain	23%
Dotation	18%
Compagnies d'assurance	17%

Sociétés de capital-investissement

DigitalBridge cible les sociétés de capital-investissement avec des opportunités d'investissement dans les infrastructures numériques.

• Capital total de co-investissement: 2,8 milliards de dollars
• Taille moyenne de l'investissement: 150 à 500 millions de dollars
• Secteurs de la mise au point des infrastructures numériques: centres de données, tours, réseaux de fibres

Fonds d'infrastructure technologique

Investissements de fonds d'infrastructure technologique en 2024:

Catégorie de fonds	Volume d'investissement
Fonds d'infrastructure numérique	12,6 milliards de dollars
Fonds d'infrastructure cloud	5,4 milliards de dollars

Sociétés de télécommunications

Segments de clientèle clés de télécommunications:

• Transporteurs mondiaux: 7 grands partenaires de télécommunications
• Fournisseurs de télécommunications régionales: 15 partenariats actifs
• Investissement total d'infrastructure de télécommunications: 4,2 milliards de dollars

Trusts de placement immobilier (FPI)

Détails du portefeuille d'investissement REIT:

Segment du REIT	Investissement total
FPI d'infrastructure numérique	8,7 milliards de dollars
REITS du centre de données	3,5 milliards de dollars

Digitalbridge Group, Inc. (DBRG) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Frais d'acquisition d'investissement

Au quatrième trimestre 2023, Digitalbridge Group a déclaré des dépenses totales d'acquisition d'investissement de 287,4 millions de dollars. Ces dépenses comprennent:

Catégorie de dépenses	Montant ($)
Coûts d'acquisition d'infrastructure numérique	186,2 millions
Frais de conseil des transactions	41,6 millions
Frais de diligence raisonnable	59,6 millions

Coûts de gestion du portefeuille

Les coûts annuels de gestion du portefeuille pour 2023 ont totalisé 124,7 millions de dollars, en panne comme suit:

• Frais de gestion des actifs: 68,3 millions de dollars
• Dépenses de surveillance du portefeuille: 32,5 millions de dollars
• Systèmes de suivi des performances: 23,9 millions de dollars

Maintenance des infrastructures opérationnelles

Les dépenses de maintenance des infrastructures opérationnelles pour 2023 étaient de 93,6 millions de dollars, notamment:

Catégorie de maintenance des infrastructures	Montant ($)
Maintenance du centre de données	42,1 millions
Infrastructure réseau	31,5 millions
Entretien des infrastructures physiques	20,0 millions

Développement et intégration technologiques

Les coûts de développement technologique pour 2023 s'élevaient à 76,2 millions de dollars:

• Développement de logiciels: 38,4 millions de dollars
• Intégration des infrastructures cloud: 22,7 millions de dollars
• Améliorations de la cybersécurité: 15,1 millions de dollars

Compliance et dépenses réglementaires

Les coûts de conformité et de réglementation pour 2023 étaient de 45,3 millions de dollars, détaillés comme suit:

Catégorie de conformité	Montant ($)
Représentation réglementaire	18,6 millions
Dépenses juridiques et d'audit	15,7 millions
Technologie de conformité	11,0 millions

Structure totale des coûts pour 2023: 626,2 millions de dollars

Digitalbridge Group, Inc. (DBRG) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Appréciation des actifs d'infrastructure numérique

Au quatrième trimestre 2023, Digitalbridge a déclaré que les actifs totaux d'infrastructure numérique d'une valeur de 18,4 milliards de dollars. La stratégie d'appréciation des actifs a généré environ 412 millions de dollars en gains non réalisés au cours de l'exercice.

Catégorie d'actifs	Valeur totale	Taux d'appréciation
Centres de données	7,6 milliards de dollars	6.2%
Réseaux de fibres	5,3 milliards de dollars	5.8%
Tours	3,9 milliards de dollars	4.7%

Revenus locatifs des propriétés du centre de données

En 2023, DigitalBridge a généré 892 millions de dollars de revenus de location à partir des propriétés du centre de données dans plusieurs régions géographiques.

• Taux d'occupation moyen: 93,5%
• Terme de location moyenne pondérée: 7,3 ans
• Croissance des revenus locatifs: 8,4% en glissement annuel

Frais de gestion des investissements

Les frais de gestion des investissements pour 2023 ont totalisé 276 millions de dollars, représentant 15,3% du total des sources de revenus.

Type de frais	Montant	Pourcentage du total
Frais de base de gestion	198 millions de dollars	71.7%
Frais de performance	78 millions de dollars	28.3%

Gains en capital à partir des ventes d'actifs stratégiques

Les ventes d'actifs stratégiques en 2023 ont généré 534 millions de dollars de gains en capital, avec une marge bénéficiaire nette de 22,6%.

Infrastructure technologique Revenus de location

Infrastructure technologique Les revenus de la location 647 millions de dollars en 2023, avec la ventilation suivante:

• Location du réseau de fibres: 276 millions de dollars
• Location des infrastructures de tour: 221 millions de dollars
• Location de l'informatique Edge: 150 millions de dollars

Type d'infrastructure	Revenus de location	Taux de croissance
Réseaux de fibres	276 millions de dollars	9.2%
Tours	221 millions de dollars	7.5%
Informatique Edge	150 millions de dollars	12.6%