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Savencia SA (Save.PA): modelo de negocio de lienzo
FR | Consumer Defensive | Packaged Foods | EURONEXT
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Savencia SA (SAVE.PA) Bundle
El lienzo de modelo de negocio de Savencia SA presenta la intrincada red de estrategias que impulsa a este reconocido productor de queso a la vanguardia de la industria láctea. Desde forjar asociaciones sólidas con agricultores de lácteos hasta aprovechar tácticas de marketing innovadoras, Savencia incorpora un compromiso con la calidad y la sostenibilidad. Sumérgete más profundamente en cada componente de su modelo de negocio para descubrir cómo cautivan a los entusiastas gourmet y a los consumidores conscientes de la salud por igual, mientras navegan por diversas fuentes de ingresos y mantienen las sólidas relaciones con los clientes.
Savencia SA - Modelo de negocios: asociaciones clave
Savencia Fromage & Dairy se basa en gran medida en una red sólida de asociaciones clave para apoyar sus operaciones y mejorar su posición de mercado.
Agricultores lecheros
Savencia colabora estrechamente con Over 9,000 productores de lácteos En Francia, que solidifica su cadena de suministro para la leche de alta calidad. La compañía ha establecido contratos a largo plazo que garantizan un suministro de leche constante. En 2022, el precio promedio pagado a los agricultores por la leche fue aproximadamente 0.38 EUR Por litro, alineando con las tendencias del mercado.
Redes de distribución
La red de distribución es fundamental para que Savencia llegue a sus socios minoristas y consumidores de manera eficiente. La compañía trabaja con las principales empresas de logística, que proporciona cobertura nacional en Francia, así como en mercados internacionales. En 2021, Savencia informó que aproximadamente 40% De sus ventas se generaron fuera de Francia, destacando la importancia de las fuertes asociaciones de distribución.
Socios minoristas
Los productos de Savencia están disponibles en Over 15,000 puntos de venta minoristas A nivel mundial, incluidos los principales supermercados y tiendas especializadas. Los socios minoristas clave incluyen Carrefour, Auchan y Leclerc, que representan una parte significativa de las ventas. En 2022, Savencia logró un ingreso de 2.200 millones de euros Solo desde las ventas minoristas, demostrando la escala y la importancia de estas asociaciones.
Instituciones de investigación y desarrollo
La innovación es vital para la estrategia de crecimiento de Savencia. La compañía colabora con varias instituciones de investigación, como el Instituto Nacional de Investigación Agrícola (INRA) de Francés. En 2023, Savencia invirtió aproximadamente 20 millones de euros en I + D, centrándose en la innovación de productos, la sostenibilidad y la mejora de las prácticas de cultivo de lácteos.
Tipo de asociación | Número de socios | Impacto financiero anual (EUR) | Contribuciones clave |
---|---|---|---|
Agricultores lecheros | 9,000+ | 3.500 millones | Suministro de leche de calidad, prácticas sostenibles |
Redes de distribución | Asociado con las principales empresas de logística | 500 millones | Distribución nacional e internacional |
Socios minoristas | 15,000+ | 2.2 mil millones | Disponibilidad del producto, espacio en el estante |
Instituciones de investigación | Múltiples colaboraciones | 20 millones | Investigación de innovación y sostenibilidad |
A través de estas asociaciones estratégicas, Savencia SA no solo asegura su cadena de suministro, sino que también mejora sus ofertas de productos, asegurando que siga siendo competitivo en el mercado mundial de lácteos.
Savencia SA - Modelo de negocios: actividades clave
Savencia SA, una líder mundial en el sector lácteo, particularmente conocido por su producción de queso, se involucra en varias actividades clave que sustentan su modelo de negocio. Estas actividades son esenciales para mantener su ventaja competitiva y entregar valor a los clientes en varios mercados.
Producción de queso
La producción de queso está en el corazón de las operaciones de Savencia. A partir de 2022, Savencia SA produjo aproximadamente 300,000 toneladas de queso anualmente, atendiendo a los sectores minoristas y de servicios de alimentos. La compañía opera más de 30 sitios de producción En todo el mundo, utilizando técnicas y tecnologías avanzadas para garantizar la eficiencia y la sostenibilidad. La gama de productos incluye marcas conocidas como Santo Agur y Entretenida, atractivo para diversos gustos de los consumidores.
Gestión de marca
La gestión de la marca juega un papel crucial en el mantenimiento de la posición del mercado de Savencia. La compañía invierte mucho en su cartera de marca, que incluye más 50 marcas a través de varias líneas de productos. En 2021, Savencia informó un ingreso de aproximadamente 2.200 millones de euros Solo desde su división de queso, lo que refleja la efectividad de su estrategia de gestión de marca. El enfoque en fortalecer la identidad de la marca y la participación del consumidor ha sido vital para impulsar el crecimiento de las ventas.
Control de calidad
El control de calidad es parte integral de los procesos de producción de Savencia. La compañía se adhiere a estrictos estándares de calidad, realizando regularmente auditorías internas e inspecciones de terceros. En 2022, Savencia logró un 99.8% Tasa de cumplimiento en medidas de control de calidad, asegurando que solo los productos de la más alta calidad lleguen al mercado. Este compromiso con la calidad ha resultado en numerosos premios de la industria, mejorando la reputación de excelencia de la compañía en productos lácteos.
Marketing y publicidad
Las iniciativas estratégicas de marketing y publicidad son esenciales para que Savencia llegue a su público objetivo. En 2021, Savencia asignó aproximadamente 200 millones de euros Para los esfuerzos de marketing, centrándose en plataformas tradicionales y digitales. La compañía enfatiza la narración de historias y el patrimonio de la marca en sus campañas, mejorando la conexión del consumidor. Las campañas recientes se han centrado en la sostenibilidad y la salud, alineándose con los valores modernos de los consumidores.
Actividades clave | Descripción | Métrica |
---|---|---|
Producción de queso | Producción de varios tipos de queso para el servicio minorista y de alimentos. | 300,000 toneladas anualmente |
Gestión de marca | Gestión de más de 50 marcas para fortalecer la presencia del mercado. | Ingresos de € 2,2 mil millones de la división de queso (2021) |
Control de calidad | Asegurar altos estándares a través de auditorías e inspecciones. | Tasa de cumplimiento del 99.8% (2022) |
Marketing y publicidad | Esfuerzos de marketing estratégico en varias plataformas. | 200 millones de euros asignados para marketing (2021) |
Savencia SA - Modelo de negocios: recursos clave
Savencia es un líder mundial en el sector de alimentos lácteos y especializados, reconocido por su amplia gama de queso y productos lácteos. La compañía enfatiza varios recursos clave esenciales para fomentar la innovación y satisfacer las demandas del mercado.
Instalaciones de producción
Savencia opera 30 sitios de producción En Europa, América del Norte y Asia. Sus instalaciones están equipadas con tecnología avanzada para garantizar la calidad y eficiencia del producto. En 2022, Savencia informó una capacidad de producción total de aproximadamente 1 millón de toneladas de productos lácteos anualmente. Esta capacidad respalda su cartera diversa y su distribución internacional.
Fuerza laboral hábil
La empresa emplea aproximadamente 10,000 empleados En todo el mundo, con una proporción significativa altamente calificada en tecnología alimentaria, ingeniería y gestión de la cadena de suministro. En 2022, las inversiones de Savencia en capacitación y desarrollo de los empleados excedieron € 10 millones, mejorando su capital humano y fomentando la innovación. Esta fuerza laboral calificada es fundamental para mantener la calidad y desarrollar nuevos productos que cumplan con las preferencias de los consumidores.
Cartera de marca establecida
Savencia cuenta con una sólida cartera de marca que incluye nombres conocidos en el mercado de queso y lácteos, como Santo Agur, Elle & Vire, y Chavroux. En 2022, la cartera de marca contribuyó a un ingreso de 4.300 millones de euros, mostrando un crecimiento de 5% del año anterior. Sus diversas ofertas atienden a varios segmentos de consumo, asegurando una presencia de mercado estable.
Recetas patentadas
Savencia tiene numerosas recetas patentadas, particularmente por sus quesos especiales. La compañía tiene aproximadamente 150 patentes Relacionado con los procesos lácteos y las formulaciones de productos, asegurando su ventaja competitiva en el mercado. En 2021, la compañía invirtió sobre € 15 millones en investigación y desarrollo para innovar nuevos productos, aprovechando estas recetas para cumplir con las tendencias en evolución del consumidor.
Recurso clave | Detalles | Impacto financiero |
---|---|---|
Instalaciones de producción | 30 sitios de producción a nivel mundial | Capacidad anual: 1 millón de toneladas |
Fuerza laboral hábil | 10,000 empleados | Inversión de capacitación: € 10 millones (2022) |
Cartera de marca establecida | Marcas notables: Saint Agur, Elle & Vire, Chavroux | Contribución de ingresos: € 4.3 mil millones (2022) |
Recetas patentadas | 150 patentes | Inversión en I + D: € 15 millones (2021) |
Savencia SA - Modelo de negocios: propuestas de valor
Savencia Fromage & Dairy, un jugador prominente en el sector lácteo, se centra principalmente en productos de queso de alta calidad. La compañía reportó un ingreso de € 2.7 mil millones para el año fiscal 2022, lo que demuestra la fortaleza y la demanda de sus ofertas en un mercado competitivo.
Productos de queso de alta calidad
Savencia es conocida por sus productos de queso premium, que representan aproximadamente 60% de sus ventas totales. El compromiso de la compañía con la calidad se refleja en su gama de quesos artesanales y especializados, incluidas marcas como Saint Agur, Le Rustique y Cœur de Lion.
Amplia variedad de sabores
La línea de productos incluye más 200 Diferentes tipos de queso, que atienden a diversas preferencias de sabor y aplicaciones culinarias. Esta variedad no solo mejora la elección del consumidor, sino que también posiciona a Savencia como líder en innovación dentro del mercado del queso.
Prácticas de abastecimiento sostenibles
Savencia se dedica a la sostenibilidad, con el objetivo de lograr 100% Abastecimiento sostenible de leche de granjas que se adhieren a altos estándares de bienestar ambiental y animal para 2025. En 2022, 60% de sus proveedores de lácteos ya estaban certificados para prácticas de sostenibilidad. Este compromiso enfatiza el enfoque de la compañía en la producción responsable.
Marcas de patrimonio de confianza
La cartera de Savencia incluye varias marcas de patrimonio de confianza, que contribuyen colectivamente a una cuota de mercado de aproximadamente 15% en el mercado de queso francés. Las marcas como Ttarare y Président aprovechan la rica historia de la compañía, fomentando la lealtad del consumidor y el reconocimiento de la marca que abarca varias décadas.
Propuesta de valor | Puntos de datos |
---|---|
Productos de queso de alta calidad | Ingresos de € 2.7 mil millones (2022); 60% de ventas totales |
Amplia variedad de sabores | Encima 200 Variedades de queso disponibles |
Prácticas de abastecimiento sostenibles | 100% Objetivo para la leche sostenible para 2025; 60% de proveedores certificados (2022) |
Marcas de patrimonio de confianza | 15% cuota de mercado en el mercado de queso francés |
Savencia SA - Modelo de negocios: relaciones con los clientes
Savencia SA, una jugadora clave en la industria láctea, enfatiza fuertes relaciones con los clientes para impulsar su negocio hacia adelante. Este enfoque incluye varias estrategias que mejoran la satisfacción y la lealtad del cliente.
Programas de fidelización
Savencia se dirige a la retención de clientes a través de programas de lealtad bien estructurados. Por ejemplo, en 2022, las iniciativas de lealtad de Savencia contribuyeron a un aumento ** del 15% ** en las compras repetidas entre los clientes participantes. La compañía informó que aproximadamente ** 60% de sus ventas ** provenían de clientes habituales involucrados en estos programas, destacando su efectividad para aumentar la lealtad del cliente.
Canales de comentarios de los clientes
Los mecanismos de retroalimentación son vitales para Savencia. La compañía emplea múltiples canales (estudios, grupos focales y revisiones en línea) para recopilar información del cliente. Durante 2023, Savencia recopiló comentarios de más de ** 10,000 clientes ** a través de estas plataformas. La implementación de las sugerencias de los clientes condujo a una reducción ** del 10% ** en quejas relacionadas con el producto, mejorando las calificaciones generales de satisfacción del cliente a un notable ** 85% **.
Soporte de ventas dedicado
El equipo de soporte de ventas de Savencia juega un papel crucial en el mantenimiento de fuertes relaciones con los clientes. El personal de ventas dedicado, capacitado para abordar las necesidades específicas del cliente, garantiza una experiencia personalizada. La compañía informó que ** 93%** de clientes apreciaba la capacidad de respuesta de su equipo de ventas durante el año financiero más reciente. Esta dedicación ayudó a fomentar asociaciones a largo plazo, con ** 70%** de los principales clientes de Savencia renovando sus contratos anualmente.
Compromiso de las redes sociales
Las plataformas de redes sociales sirven como una herramienta de comunicación esencial para Savencia. A finales de 2023, la compañía tenía más de ** 500,000 seguidores ** en sus canales de redes sociales. Las tasas de participación promediaron ** 5%**, significativamente por encima del estándar de la industria de ** 2.5%**. Savencia utiliza continuamente estas plataformas para campañas interactivas, lo que lleva a un aumento ** del 20% ** en el conocimiento de la marca año tras año.
Componente de relación con el cliente | Datos/impacto |
---|---|
Programas de fidelización | Aumento del 15% en las compras repetidas |
Comentarios de los clientes | 10,000 Insights de clientes recolectadas en 2023 |
Satisfacción del cliente | Calificación de satisfacción del 85% |
Apreciación de soporte de ventas dedicado | 93% de satisfacción del cliente con soporte de ventas |
Tasa de renovación del contrato | El 70% de los principales clientes renovan los contratos anualmente |
Seguidores de redes sociales | 500,000 seguidores a partir de 2023 |
Tasa de compromiso promedio | Tasa de compromiso del 5% |
Aumento de la marca interanual | Aumento del 20% |
En resumen, el enfoque estratégico de Savencia SA en las relaciones con los clientes se manifiesta a través de programas de lealtad efectivos, canales de retroalimentación proactiva, soporte de ventas dedicado y compromiso sólido en las redes sociales, impulsando el éxito general del negocio y la satisfacción del cliente.
Savencia SA - Modelo de negocios: canales
Savencia SA utiliza un enfoque multicanal para llegar a sus clientes, asegurando una amplia distribución de sus productos lácteos, particularmente los quesos. Los siguientes canales juegan un papel crucial en la entrega de valor a su clientela.
Supermercados
Los supermercados son un canal significativo para los productos de Savencia SA. A partir de 2022, el mercado minorista de comestibles en Francia, donde Savencia tiene su sede, fue valorado en aproximadamente 210 mil millones de euros. Los productos de Savencia se almacenan en cadenas principales como Carrefour, Auchan y Leclerc, que colectivamente tienen una cuota de mercado de alrededor 30% en el sector de comestibles francés.
- En 2021, Savencia informó que aproximadamente 40% de sus ventas totales provino de la distribución de supermercados.
- La compañía introdujo nuevas líneas de productos, como quesos orgánicos, que vieron un aumento de las ventas de 25% en comparación con el año anterior.
Tiendas de quesos especiales
Las tiendas de quesos especiales son otro canal vital. Estas tiendas atienden a clientes que buscan productos artesanales de alta calidad. Según los datos del informe del mercado europeo del queso, el segmento especializado de queso está creciendo a una tasa anual de 6%, impulsado por la demanda del consumidor de productos gourmet. La gama de quesos premium de Savencia SA, incluidos Saint Agur y Le Rustique, ha atraído una atención significativa en este mercado.
- En 2022, las tiendas de quesos especializados representaron aproximadamente 15% de las ventas generales de Savencia.
- La compañía se ha asociado con Over 1,200 Minoristas especializados en toda Europa.
Plataformas en línea
El aumento del comercio electrónico ha llevado a Savencia SA a expandir su presencia en plataformas en línea. En 2021, las ventas de comestibles en línea aumentaron por 35% En Europa, una tendencia que Savencia capitalizó al colaborar con los principales minoristas en línea como Amazon y los servicios locales de entrega de comestibles.
- La estrategia de comercio electrónico de Savencia contribuyó a un 20% Aumento de las ventas a través de canales digitales en 2022.
- La compañía opera su propia tienda en línea, que vio una expansión de la base de clientes de 50% año a año.
Ventas directas
Las ventas directas representan un enfoque importante, particularmente en la industria de servicios de alimentos. El equipo de ventas directas de Savencia SA se involucra con restaurantes, hoteles y compañías de catering para proporcionar soluciones de queso a medida. A partir de 2022, Savencia informó 250 millones de euros en ventas a través de canales directos.
- Las ventas directas representaron aproximadamente 25% de los ingresos de la compañía en el segmento de servicio de alimentos.
- La compañía ha establecido relaciones con más 500 Los clientes de cuentas clave en toda Europa, que contribuyen a la demanda estable de sus productos.
Canal | Contribución de ventas (% de las ventas totales) | Crecimiento del mercado (%) | Asociaciones clave |
---|---|---|---|
Supermercados | 40% | 3% (2021-2022) | Carrefour, Auchan, Leclerc |
Tiendas de quesos especiales | 15% | 6% | Más de 1.200 minoristas |
Plataformas en línea | 20% | 35% | Amazon, servicios de entrega local |
Ventas directas | 25% | 4% | 500 clientes de cuentas clave |
Savencia SA - Modelo de negocios: segmentos de clientes
Savencia SA se dirige a varios segmentos específicos de clientes para optimizar su desempeño comercial en la industria alimentaria, particularmente en queso y productos lácteos. A continuación se presentan los segmentos clave:
Entusiastas de la comida gourmet
Este segmento incluye a los consumidores que buscan productos alimenticios artesanales de alta calidad. Savencia ha aprovechado este interés al ofrecer variedades de queso premium. Según un informe de Estadista, el mercado de alimentos gourmet fue valorado en aproximadamente USD 174 mil millones en 2022 y se proyecta que llegue USD 246 mil millones para 2026, creciendo a una tasa compuesta anual de 7.6%.
Consumidores conscientes de la salud
Savencia atiende a compradores conscientes de la salud al ofrecer productos que se alinean con las tendencias dietéticas, como quesos bajos en grasas, orgánicos y ricos en probióticos. El mercado mundial de alimentos saludables fue valorado en USD 1 billón en 2023 y se espera que crezca a una tasa compuesta anual de 6.5%, llegando USD 1.5 billones Para 2027. Este crecimiento está impulsado en parte por una mayor conciencia del consumidor sobre la salud y la nutrición.
Minoristas y mayoristas
Savencia proporciona una amplia gama de productos a minoristas y mayoristas nacionales e internacionales. En 2022, el mercado europeo de queso fue valorado en aproximadamente 31 mil millones de euros, representando una oportunidad significativa para las transacciones B2B. La extensa red de distribución de Savencia garantiza que sus productos estén disponibles en las principales cadenas de supermercados.
Mercados internacionales
Savencia ha realizado incursiones sustanciales en los mercados internacionales, exportando a más 130 países. Las ventas internacionales de la compañía representaron aproximadamente 30% de sus ingresos totales en 2022. Se pronostica que el mercado de queso de Asia-Pacífico se expandirá de USD 38 mil millones en 2023 a USD 58 mil millones Para 2030, impulsado por la creciente demanda de productos de queso de estilo occidental.
Segmento de clientes | Valor de mercado (2022) | Valor de mercado proyectado (2026) | Tasa de crecimiento (CAGR) | Tendencias clave |
---|---|---|---|---|
Entusiastas de la comida gourmet | USD 174 mil millones | USD 246 mil millones | 7.6% | Mayor demanda de productos artesanales y de alta calidad |
Consumidores conscientes de la salud | USD 1 billón | USD 1.5 billones | 6.5% | Concéntrese en opciones de alimentos orgánicos y bajos en grasa |
Minoristas y mayoristas | 31 mil millones de euros | Datos no disponibles | Datos no disponibles | Expansión de redes minoristas |
Mercados internacionales | 30% de los ingresos totales | Datos no disponibles | Datos no disponibles | Crecientes exportaciones y expandiéndose a Asia-Pacífico |
Savencia SA - Modelo de negocios: estructura de costos
Savencia SA incurre en varios costos que son esenciales para sus operaciones, contribuyendo a su modelo de negocio general. A continuación se muestra un desglose detallado de su estructura de costos.
Adquisición de materia prima
El costo de las materias primas es un componente significativo de los gastos generales de Savencia. Según los últimos informes financieros, los costos de adquisición de Savencia están influenciados por los precios de los lácteos globales, que han fluctuado debido a la demanda del mercado y los niveles de producción.
- En 2022, Savencia informó un costo de materia prima de aproximadamente 1.200 millones de euros, reflejando la amplia dependencia de la compañía en los aportes lácteos de alta calidad.
- El mercado de lácteos globales ha visto aumentar los precios en aproximadamente 10% durante el año pasado debido a las interrupciones de la cadena de suministro.
Gastos de fabricación
Los gastos de fabricación abarcan los costos de mano de obra, servicios públicos y gastos generales asociados con las instalaciones de producción. Savencia opera varias plantas en Europa y otras regiones, lo que contribuye a sus costos generales de fabricación.
- En 2022, los costos totales de fabricación para Savencia estaban alrededor 800 millones de euros.
- Los costos de mano de obra representaron aproximadamente 35% de gastos de fabricación totales, impulsados por fuertes mercados laborales en áreas clave de producción.
Marketing y promoción
Los gastos de marketing y promoción son cruciales para que Savencia mantenga la visibilidad de la marca y la cuota de mercado. La inversión en estrategias de marketing ha seguido aumentando para capturar las preferencias y tendencias del consumidor.
- Savencia asignó sobre 150 millones de euros para gastos de marketing en el último año fiscal.
- Esto representó un aumento de 15% En comparación con el año anterior, impulsado por iniciativas de marketing digital y lanzamientos de productos.
Costos de distribución
Los costos de distribución juegan un papel vital para garantizar la disponibilidad del producto en varios mercados. La red de distribución de Savencia es extensa, que cubre numerosos territorios internacionales.
- En 2022, se informaron costos de distribución para Savencia en 500 millones de euros.
- Este costo incluyó logística, almacenamiento y transporte, respondiendo a una mayor demanda y mayores precios del combustible, que han aumentado aproximadamente en aproximadamente 20% durante el año pasado.
Tabla de estructura de costos detallada
Categoría de costos | Costo de 2022 (millones de euros) | Porcentaje de costos totales |
---|---|---|
Adquisición de materia prima | 1200 | 45% |
Gastos de fabricación | 800 | 30% |
Marketing y promoción | 150 | 6% |
Costos de distribución | 500 | 19% |
Los datos ilustran cómo Savencia SA administra su estructura de costos de manera efectiva, equilibrando entre los componentes críticos necesarios para mantener su posición competitiva en la industria láctea.
Savencia SA - Modelo de negocios: flujos de ingresos
Savencia SA Genera sus ingresos a través de múltiples transmisiones, cada uno contribuyendo a la salud financiera general de la empresa. A continuación se muestran las principales flujos de ingresos:
Venta de queso minorista
Savencia SA ofrece una variedad de productos de queso a través de canales minoristas. En 2022, las ventas de queso minorista representaron aproximadamente 50% de los ingresos totales de Savencia, que refleja una fuerte preferencia del consumidor por los productos lácteos de alta calidad. Según su informe anual, el segmento minorista generó ingresos de aproximadamente 2.200 millones de euros en el mismo año.
Contratos al por mayor
Las ventas mayoristas son una parte importante del modelo de negocio de Savencia, que involucra asociaciones con proveedores de servicios de alimentos, restaurantes y supermercados. En 2022, los contratos mayoristas contribuyeron 30% a los ingresos totales, lo que resulta en aproximadamente 1.300 millones de euros. Este segmento ha visto un crecimiento constante, impulsado por la creciente demanda de productos especializados de queso en varios sectores.
Licencias de marcas
La compañía también participa en licencias de marca para sus diversos productos de queso. Los acuerdos de licencia se han convertido en una fuente de ingresos vital, que representa sobre 10% de ingresos totales. En 2022, Savencia se ganó 440 millones de euros a partir de la licencia de sus marcas reconocidas, incluidos nombres bien conocidos como Santo Agur y Le Rustique.
Ventas de exportación
Savencia SA tiene una sólida estrategia de exportación, distribuyendo sus productos de queso a los mercados internacionales. Las ventas de exportación contribuyeron a 10% de ingresos totales en 2022, equivalentes a aproximadamente 440 millones de euros. La compañía continúa expandiendo su huella global, aprovechando su reputación de calidad e innovación en la producción de queso.
Flujo de ingresos | Porcentaje de ingresos totales | Ingresos (2022) |
---|---|---|
Venta de queso minorista | 50% | 2.200 millones de euros |
Contratos al por mayor | 30% | 1.300 millones de euros |
Licencias de marcas | 10% | 440 millones de euros |
Ventas de exportación | 10% | 440 millones de euros |
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