Vermilion Energy Inc. (veterinario): Modelo de negocios Canvas [enero-2025 actualizado]

Sumérgete en el plan estratégico de Vermilion Energy Inc. (VET), una potencia internacional dinámica de petróleo y gas que transforma los complejos desafíos energéticos globales en oportunidades comerciales innovadoras. Este lienzo de modelo de negocio integral revela cómo el VET navega estratégicamente el intrincado panorama de la producción de energía, aprovechando diversos activos internacionales, tecnologías de vanguardia y un compromiso robusto con las operaciones sostenibles. Desde asociaciones estratégicas hasta flujos de ingresos multifacéticos, el modelo de Vermilion Energy ejemplifica un enfoque sofisticado para la exploración y producción de energía moderna, a los inversores y partes interesadas prometedores un viaje convincente a través del mundo matizado de los mercados de energía global.

Vermilion Energy Inc. (VET) - Modelo de negocio: asociaciones clave

Empresas conjuntas estratégicas con compañías internacionales de petróleo y gas

Vermilion Energy mantiene asociaciones estratégicas con las siguientes compañías internacionales de petróleo y gas:

Empresa asociada	Región	Detalles de la asociación
Lukoil	Rusia	Acuerdo de exploración y producción conjunta
Energía de la madera	Australia	Colaboración en el desarrollo de campo de gas en alta mar

Colaboración con los gobiernos locales en las regiones operativas

Vermilion Energy ha establecido asociaciones con gobiernos locales en:

• Canadá (Alberta, Saskatchewan)
• Francia
• Países Bajos
• Alemania

Asociaciones tecnológicas para técnicas de extracción mejoradas

Vermilion Energy colabora con socios tecnológicos para mejorar la eficiencia de la extracción:

Socio tecnológico	Área de enfoque	Inversión
Baker Hughes	Tecnologías de perforación avanzada	Inversión anual de $ 5.2 millones
Schlumberger	Optimización del depósito	$ 4.7 millones de inversión anual

Acuerdos contractuales con contratistas de perforación y servicio

Las asociaciones de contratistas de servicio clave incluyen:

• Corporación de perforación de precisión
• Halliburton
• Nabors Industries

Organizaciones de investigación ambiental y de sostenibilidad

Vermilion Energy se asocia con organizaciones de investigación centradas en la sostenibilidad:

Organización	Enfoque de investigación	Presupuesto de colaboración anual
Universidad de Calgary	Tecnologías de captura de carbono	$ 1.8 millones
Csiro	Estrategias de reducción de emisiones	$ 2.3 millones

Vermilion Energy Inc. (Vet) - Modelo de negocio: actividades clave

Exploración y producción de petróleo y gas natural

En 2023, Vermellion Energy reportó una producción total de 89,349 Boe/D (barriles de aceite equivalente por día). El desglose de producción incluye:

Región	Producción (Boe/D)	Porcentaje
Canadá	52,100	58.3%
Europa	25,749	28.8%
Estados Unidos	7,500	8.4%
Australia	4,000	4.5%

Gestión y optimización de los embalses

Métricas de optimización de clave para 2023:

• Perforación de 70 pozos netos en las regiones operativas
• Gasto de capital de $ 444 millones
• Mantenimiento 85% de eficiencia operativa a través de embalses

Desarrollo de activos internacionales

Vermilion opera en 6 países en 4 continentes con la siguiente cartera de activos:

País	Tipo de activo	Interés de trabajo
Canadá	Petróleo/gas convencional	100%
Francia	Gas natural	100%
Países Bajos	Campos de gas	100%
Alemania	Almacenamiento de gas	90%
Estados Unidos	Campos petroleros	75%
Australia	Gas convencional	50%

Producción de energía sostenible y reducción de emisiones

Objetivos y logros de reducción de emisiones:

• Comprometido a reducir la intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero en un 30% para 2025
• Intensidad de emisiones de corriente: 22 kg CO2E/BOE
• Invirtió $ 35 millones en tecnologías de reducción de carbono

Protocolos de gestión de riesgos operativos y protocolos de seguridad

Métricas de rendimiento de seguridad para 2023:

• Tasa total de frecuencia de lesiones registrables: 1.2 por millón de horas de trabajo
• Tasa de frecuencia de lesiones por lesiones perdidas: 0.4 por millón de horas de trabajo
• $ 12 millones invertidos en capacitación en seguridad y equipo

Vermilion Energy Inc. (Vet) - Modelo de negocio: recursos clave

Diversas cartera internacional de activos de petróleo y gas

Vermilion Energy opera en múltiples países con una distribución de activos específicos:

País	Tipo de activo	Producción (Boe/Día)
Canadá	Petróleo/gas convencional	57,500
Francia	Gas natural	12,500
Países Bajos	Campos de gas	8,200
Australia	Gas en alta mar	5,700

Fuerza laboral técnica y operativa calificada

Composición de la fuerza laboral:

• Total de empleados: 1.345
• Ingenieros: 38%
• Geocientíficos: 22%
• Especialistas en operaciones: 40%

Tecnologías de mapeo geológicos y sísmicos avanzados

Inversiones tecnológicas:

• Gasto anual de I + D: $ 12.4 millones
• Cobertura de mapeo sísmico 3D: 85% de las regiones de activos
• Software de modelado geológico patentado

Capacidades de capital financiero y de inversión sólidos

Métricas financieras:

Indicador financiero	Valor 2023
Activos totales	$ 4.2 mil millones
Gastos de capital anuales	$ 375 millones
Reservas de efectivo	$ 285 millones

Infraestructura establecida en múltiples países

Activos de infraestructura:

• Instalaciones de producción: 42
• Plantas de procesamiento: 18
• Longitud de la red de tuberías: 2.300 kilómetros
• Terminales de almacenamiento: 7

Vermilion Energy Inc. (Vet) - Modelo de negocio: propuestas de valor

Producción de energía consistente y estable

La energía del bermellion produjo 55,956 BOE/D en el tercer trimestre de 2023, con una mezcla de producción de 52% de petróleo, 25% de gas natural y 23% de líquidos de gas natural. La producción anual promedio para 2022 fue de 53,000 boe/d.

Métrica de producción	Valor 2022	Valor Q3 2023
Producción total	53,000 boe/d	55,956 Boe/D
Porcentaje de petróleo	52%	52%
Porcentaje de gas natural	25%	25%

Cartera de activos internacionales diversificados

Vermilion opera en seis países: Canadá, Francia, Países Bajos, Alemania, Irlanda y Australia.

• Canadá: 45% de la producción total
• Europa: 55% de la producción total
• 2022 Gastos de capital internacional: $ 365 millones

Compromiso con la sostenibilidad ambiental

Objetivos de bermellion Reducción del 30% en la intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero para 2025. Intensidad de emisiones de corriente: 22 kg CO2E/BOE.

Rendimiento operativo eficiente

2022 Destacados financieros:

• Fondos de las operaciones: $ 1.4 mil millones
• Flujo de efectivo libre: $ 867 millones
• Netback operativo: $ 47.66/boe

Rendimientos competitivos para los accionistas

Detalles de dividendos para 2022-2023:

Año	Dividendo mensual	Rendimiento de dividendos anuales
2022	$ 0.06 por acción	8.5%
2023	$ 0.08 por acción	10.2%

Vermilion Energy Inc. (Vet) - Modelo de negocio: relaciones con los clientes

Contratos de suministro a largo plazo con distribuidores de energía

Vermilion Energy mantiene los contratos de suministro con múltiples distribuidores de energía en sus regiones operativas. A partir de 2023, la compañía ha asegurado contratos a largo plazo con 12 principales empresas de distribución de energía en Canadá, Francia y Australia.

Región	Número de contratos	Duración promedio del contrato
Canadá	7	8.5 años
Francia	3	7.2 años
Australia	2	6.8 años

Compromiso directo con inversores institucionales

Vermilion Energy realiza extensas actividades de relaciones con los inversores. En 2023, la compañía se comprometió con:

• 87 inversores institucionales
• 42 conferencias de inversión
• 136 reuniones de inversores individuales

Comunicación corporativa transparente

La empresa mantiene informes financieros trimestrales con métricas de rendimiento detalladas. En 2023, Vermilion publicó:

• 4 informes financieros trimestrales
• 1 Informe integrado anual
• 2 actualizaciones de progreso de sostenibilidad

Informes de sostenibilidad centrados en el cliente

Métrica de sostenibilidad	2023 rendimiento
Reducción de emisiones de carbono	12.4% de reducción
Inversión de energía renovable	$ 78.3 millones
Calificación de cumplimiento ambiental	95.6%

Plataformas digitales para la interacción de las partes interesadas

Vermilion Energy utiliza múltiples canales de comunicación digital:

• Sitio web corporativo con portal de inversores
• Página de la compañía de LinkedIn con 15.200 seguidores
• Cuenta de Twitter con 8.700 seguidores
• Presentaciones trimestrales de inversores webcast

Vermilion Energy Inc. (Vet) - Modelo de negocio: canales

Ventas directas a los mercados de energía

Vermilion Energy Inc. opera en múltiples mercados internacionales, con canales de ventas directas en:

• Canadá (región operativa primaria)
• Francia
• Países Bajos
• Alemania
• Australia

Mercado	Volumen de ventas (2023)	Contribución de ingresos
Canadá	52,000 boe/d	57.3%
Europa	28,500 boe/d	35.2%
Australia	8,500 boe/d	7.5%

Sitios web de relaciones con los inversores

Vermilion mantiene plataformas integrales de comunicación de inversores digitales:

• Sitio web corporativo: VermilionEnergy.com
• Sección de relaciones con los inversores con informes financieros trimestrales
• Seguimiento de rendimiento de acciones en tiempo real

Presentaciones de conferencia financiera

Vermilion participa en conferencias clave de la industria:

• Conferencia de inversión energética de ARC
• BMO Capital Markets Global Metals & Conferencia minera
• Conferencia de energía RBC

Informes anuales corporativos

Año de informes	Ingresos totales	Lngresos netos
2023	$ 2.4 mil millones	$ 412 millones
2022	$ 2.1 mil millones	$ 385 millones

Exposiciones comerciales de la industria energética

Exhibiciones de bermellones en Eventos de Energía Internacional:

• Conferencia de tecnología en alta mar
• Conferencia internacional de tecnología del petróleo
• Congreso de petróleo mundial

Vermilion Energy Inc. (Vet) - Modelo de negocio: segmentos de clientes

Inversores de energía institucional

Vermilion Energy atiende a inversores institucionales con los siguientes profile:

Tipo de inversor	Volumen de inversión	Alcance geográfico
Fondos de pensiones	Cartera de inversiones CAD 3.2 mil millones	Canadá, Europa, Australia
Fondos mutuos	CAD 1.700 millones de inversiones energéticas	Mercados norteamericanos

Compañías de servicios de energía a gran escala

Los segmentos de los clientes incluyen:

• Epcor Utilities Inc.
• ATCO Electric
• Marketing de energía directa limitada

Consumidores de energía industrial

Sector	Consumo anual de energía	Valor de contrato
Fabricación	2.4 millones de GJ/año	CAD 87 millones
Aceite & Procesamiento de gas	1.9 millones de GJ/año	CAD 62 millones

Mercados internacionales de comercio de energía

Presencia del mercado internacional de Vermilion:

• Europa: Países Bajos, Francia, Alemania
• América del Norte: Canadá, Estados Unidos
• Australia: Perth Basin

Entidades de adquisición de energía del gobierno

Entidad gubernamental	Tamaño de contrato	Volumen de energía
Gobierno de Alberta	CAD 145 millones	3.6 millones de GJ/año
Agencia Francesa de Adquisición de Energía	98 millones de euros	2.1 millones de GJ/año

Vermilion Energy Inc. (Vet) - Modelo de negocio: Estructura de costos

Gastos de exploración y producción

Para el año fiscal 2023, Vermilion Energy reportó gastos totales de exploración y producción de $ 1,147.3 millones. El desglose de estos gastos incluye:

Categoría de gastos	Cantidad (USD millones)
Costos de perforación y finalización	487.6
Gastos de encuesta sísmica	62.3
Estudios geológicos y geofísicos	38.9
Adquisición de tierras y arrendamiento	105.5

Inversiones de tecnología e infraestructura

Vermilion Energy invirtió $ 213.4 millones en tecnología e infraestructura en 2023:

• Iniciativas de transformación digital: $ 47.2 millones
• Automatización y tecnologías de IA: $ 38.7 millones
• Actualizaciones de infraestructura: $ 127.5 millones

Costos de cumplimiento ambiental

Los gastos de cumplimiento ambiental para 2023 totalizaron $ 89.6 millones, que incluyen:

Área de cumplimiento	Cantidad (USD millones)
Tecnologías de reducción de emisiones	35.4
Gestión de residuos	24.7
Monitoreo ambiental	29.5

Compensación de la fuerza laboral

La compensación total de la fuerza laboral para 2023 fue de $ 312.6 millones:

• Salarios base: $ 198.3 millones
• Bonos de rendimiento: $ 64.5 millones
• Compensación basada en acciones: $ 49.8 millones

Mantenimiento operativo y equipo

El mantenimiento operativo y los costos del equipo para 2023 ascendieron a $ 276.9 millones:

Categoría de mantenimiento	Cantidad (USD millones)
Reparaciones de equipos	112.6
Mantenimiento de rutina	87.3
Piezas de repuesto	77.0

Estructura de costos totales para 2023: $ 2,039.8 millones

Vermilion Energy Inc. (VET) - Modelo de negocio: flujos de ingresos

Ventas de petróleo crudo

En 2022, Vermellion Energy informó una producción de petróleo crudo de 47,577 barriles por día. Los ingresos por ventas totales de petróleo crudo para 2022 fueron de $ 1.7 mil millones.

Región	Producción de petróleo crudo (BPD)	Ingresos ($ M)
Canadá	24,500	752
Europa	15,300	468
Estados Unidos	7,777	480

Ingresos de producción de gas natural

La producción de gas natural en 2022 alcanzó los 81.7 millones de pies cúbicos por día, generando $ 412 millones en ingresos.

• Ventas de gas natural canadiense: $ 235 millones
• Ventas de gas natural europeo: $ 177 millones

Ingresos internacionales de desarrollo de activos

Los ingresos de activos internacionales para 2022 totalizaron $ 612 millones, con contribuciones clave de:

País	Ingresos de desarrollo de activos ($ M)
Francia	278
Países Bajos	189
Alemania	145

Estrategias de cobertura y mercado financiero

Las actividades de cobertura financiera de Vermilion generaron $ 87 millones en 2022, con:

• Setting del precio del petróleo: $ 62 millones
• Cobertura de gas natural: $ 25 millones

Inversiones de proyectos de energía sostenible

Las inversiones de energía renovable generaron $ 45 millones en 2022, principalmente de:

• Ingresos del proyecto solar: $ 22 millones
• Ingresos de energía eólica: $ 23 millones