Vermilion Energy Inc. (veterinário): modelo de negócios [Jan-2025 Atualizado]

Mergulhe no plano estratégico da Vermilion Energy Inc. (VET), uma potência dinâmica internacional de petróleo e gasolina que transforma os complexos desafios globais de energia em oportunidades inovadoras de negócios. Essa tela abrangente do modelo de negócios revela como o veterinário navega estratado no cenário intrincado da produção de energia, alavancando diversos ativos internacionais, tecnologias de ponta e um compromisso robusto com operações sustentáveis. De parcerias estratégicas a fluxos de receita multifacetados, o modelo da Vermilion Energy exemplifica uma abordagem sofisticada da exploração e produção moderna de energia, promissores investidores e partes interessadas uma jornada atraente pelo mundo diferenciado dos mercados globais de energia.

Vermilion Energy Inc. (VET) - Modelo de Negócios: Principais Parcerias

Joint ventures estratégicos com empresas internacionais de petróleo e gás

A Vermilion Energy mantém parcerias estratégicas com as seguintes empresas internacionais de petróleo e gás:

Empresa parceira	Região	Detalhes da parceria
Lukoil	Rússia	Contrato de exploração e produção conjunta
Energia de Woodside	Austrália	Colaboração de Desenvolvimento de Campo de Gás Offshore

Colaboração com governos locais em regiões operacionais

A Vermilion Energy estabeleceu parcerias com os governos locais em:

• Canadá (Alberta, Saskatchewan)
• França
• Holanda
• Alemanha

Parcerias de tecnologia para técnicas aprimoradas de extração

A Vermilion Energy colabora com parceiros de tecnologia para melhorar a eficiência da extração:

Parceiro de tecnologia	Área de foco	Investimento
Baker Hughes	Tecnologias avançadas de perfuração	Investimento anual de US $ 5,2 milhões
Schlumberger	Otimização do reservatório	Investimento anual de US $ 4,7 milhões

Acordos contratuais com empreiteiros de perfuração e serviço

Principais parcerias contratadas de serviço incluem:

• Corporação de perfuração de precisão
• Halliburton
• Nabors Industries

Organizações de pesquisa ambiental e de sustentabilidade

A Vermilion Energy faz parceria com organizações de pesquisa focadas na sustentabilidade:

Organização	Foco na pesquisa	Orçamento anual de colaboração
Universidade de Calgary	Tecnologias de captura de carbono	US $ 1,8 milhão
CSIRO	Estratégias de redução de emissões	US $ 2,3 milhões

Vermilion Energy Inc. (veterinário) - Modelo de negócios: Atividades -chave

Exploração e produção de petróleo e gás natural

Em 2023, a Vermilion Energy relatou a produção total de 89.349 BOE/D (barris de petróleo equivalente por dia). O colapso da produção inclui:

Região	Produção (BOE/D)	Percentagem
Canadá	52,100	58.3%
Europa	25,749	28.8%
Estados Unidos	7,500	8.4%
Austrália	4,000	4.5%

Gerenciamento e otimização do reservatório

Métricas de otimização de chaves para 2023:

• Perfurando 70 poços líquidos em regiões operacionais
• Gasto de capital de US $ 444 milhões
• Manutenção 85% de eficiência operacional através dos reservatórios

Desenvolvimento de ativos internacionais

A Vermilion opera em 6 países em 4 continentes com o seguinte portfólio de ativos:

País	Tipo de ativo	Interesse de trabalho
Canadá	Petróleo/gás convencional	100%
França	Gás natural	100%
Holanda	Campos de gás	100%
Alemanha	Armazenamento de gás	90%
Estados Unidos	Campos de petróleo	75%
Austrália	Gás convencional	50%

Produção de energia sustentável e redução de emissões

Metas e realizações de redução de emissões:

• Comprometido em reduzir a intensidade de emissões de gases de efeito estufa em 30% até 2025
• Intensidade de emissões atuais: 22 kg CO2E/BOE
• Investiu US $ 35 milhões em tecnologias de redução de carbono

Protocolos de gerenciamento de riscos e riscos operacionais

Métricas de desempenho de segurança para 2023:

• Taxa total de frequência de lesão registrada: 1,2 por milhão de horas de trabalho
• Taxa de frequência de lesão por tempo perdida: 0,4 por milhão de horas de trabalho
• US $ 12 milhões investidos em treinamento e equipamento de segurança

Vermilion Energy Inc. (veterinário) - Modelo de negócios: Recursos -chave

Portfólio de ativos de petróleo e gás diversos

A Vermilion Energy opera em vários países com distribuição específica de ativos:

País	Tipo de ativo	Produção (Boe/Day)
Canadá	Petróleo/gás convencional	57,500
França	Gás natural	12,500
Holanda	Campos de gás	8,200
Austrália	Gás offshore	5,700

Força de trabalho técnica e operacional qualificada

Composição da força de trabalho:

• Total de funcionários: 1.345
• Engenheiros: 38%
• Geocientistas: 22%
• Especialistas em operações: 40%

Tecnologias avançadas de mapeamento geológico e sísmico

Investimentos de tecnologia:

• Gastos anuais de P&D: US $ 12,4 milhões
• Cobertura de mapeamento sísmico 3D: 85% das regiões de ativos
• Software de modelagem geológica proprietária

Fortes capital financeiro e capacidades de investimento

Métricas financeiras:

Indicador financeiro	2023 valor
Total de ativos	US $ 4,2 bilhões
Gastos anuais de capital	US $ 375 milhões
Reservas de caixa	US $ 285 milhões

Infraestrutura estabelecida em vários países

Ativos de infraestrutura:

• Instalações de produção: 42
• Plantas de processamento: 18
• Comprimento da rede de pipeline: 2.300 quilômetros
• Terminais de armazenamento: 7

Vermilion Energy Inc. (veterinário) - Modelo de negócios: proposições de valor

Produção de energia consistente e estável

A Vermilion Energy produziu 55.956 BOE/D no Q3 2023, com uma mistura de produção de 52% de petróleo, 25% de gás natural e 23% de líquidos de gás natural. A produção média anual para 2022 foi de 53.000 BOE/D.

Métrica de produção	2022 Valor	Q3 2023 Valor
Produção total	53.000 BOE/D.	55.956 BOE/D.
Porcentagem de petróleo	52%	52%
Porcentagem de gás natural	25%	25%

Portfólio de ativos internacionais diversificados

Vermilion opera em seis países: Canadá, França, Holanda, Alemanha, Irlanda e Austrália.

• Canadá: 45% da produção total
• Europa: 55% da produção total
• 2022 Despesas de capital internacional: US $ 365 milhões

Compromisso com a sustentabilidade ambiental

Alvos de vermelhão Redução de 30% na intensidade das emissões de gases de efeito estufa até 2025. Intensidade de emissões atuais: 22 kg CO2E/BOE.

Desempenho operacional eficiente

2022 Destaques financeiros:

• Fundos de operações: US $ 1,4 bilhão
• Fluxo de caixa livre: US $ 867 milhões
• Netback operacional: US $ 47,66/BOE

Retornos competitivos para os acionistas

Detalhes de dividendos para 2022-2023:

Ano	Dividendo mensal	Rendimento anual de dividendos
2022	US $ 0,06 por ação	8.5%
2023	US $ 0,08 por ação	10.2%

Vermilion Energy Inc. (VET) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente

Contratos de fornecimento de longo prazo com distribuidores de energia

A Vermilion Energy mantém contratos de fornecimento com vários distribuidores de energia em suas regiões operacionais. A partir de 2023, a empresa garantiu contratos de longo prazo com 12 principais empresas de distribuição de energia no Canadá, França e Austrália.

Região	Número de contratos	Duração média do contrato
Canadá	7	8,5 anos
França	3	7,2 anos
Austrália	2	6,8 anos

Engajamento direto com investidores institucionais

A Vermilion Energy realiza extensas atividades de relações com investidores. Em 2023, a empresa se envolveu com:

• 87 investidores institucionais
• 42 Conferências de Investimento
• 136 reuniões de investidores individuais

Comunicação corporativa transparente

A empresa mantém Relatórios financeiros trimestrais com métricas detalhadas de desempenho. Em 2023, Vermilion publicado:

• 4 relatórios financeiros trimestrais
• 1 Relatório Integrado Anual
• 2 Atualizações de progresso da sustentabilidade

Relatórios de sustentabilidade focados no cliente

Métrica de sustentabilidade	2023 desempenho
Redução de emissão de carbono	12,4% de redução
Investimento de energia renovável	US $ 78,3 milhões
Classificação de conformidade ambiental	95.6%

Plataformas digitais para interação das partes interessadas

A Vermilion Energy utiliza vários canais de comunicação digital:

• Site corporativo com portal de investidores
• Página da empresa do LinkedIn com 15.200 seguidores
• Conta do Twitter com 8.700 seguidores
• Apresentações trimestrais de investidores de webcast

Vermilion Energy Inc. (VET) - Modelo de Negócios: Canais

Vendas diretas para mercados de energia

A Vermilion Energy Inc. opera em vários mercados internacionais, com canais de vendas diretos em:

• Canadá (região operacional primária)
• França
• Holanda
• Alemanha
• Austrália

Mercado	Volume de vendas (2023)	Contribuição da receita
Canadá	52.000 BOE/D.	57.3%
Europa	28.500 BOE/D.	35.2%
Austrália	8.500 BOE/D.	7.5%

Sites de relações com investidores

Vermilion mantém plataformas abrangentes de comunicação de investidores digitais:

• Site corporativo: Vermilionenergy.com
• Seção de relações com investidores com relatórios financeiros trimestrais
• Rastreamento de desempenho de ações em tempo real

Apresentações da conferência financeira

Vermilion participa de conferências importantes do setor:

• Conferência de Investimento em Energia ARC
• BMO Capital Markets Global Metals & Conferência de Mineração
• Conferência de Energia da RBC

Relatórios anuais corporativos

Ano de relatório	Receita total	Resultado líquido
2023	US $ 2,4 bilhões	US $ 412 milhões
2022	US $ 2,1 bilhões	US $ 385 milhões

Exposições comerciais da indústria de energia

Vermilion exibe em eventos internacionais de energia:

• Conferência de Tecnologia Offshore
• Conferência Internacional de Tecnologia de Petróleo
• Congresso do Petróleo Mundial

Vermilion Energy Inc. (veterinário) - Modelo de negócios: segmentos de clientes

Investidores institucionais de energia

A Vermilion Energy serve investidores institucionais com o seguinte profile:

Tipo de investidor	Volume de investimento	Alcance geográfico
Fundos de pensão	CAD 3,2 bilhões de portfólio de investimentos	Canadá, Europa, Austrália
Fundos mútuos	CAD 1,7 bilhão de investimentos em energia	Mercados norte -americanos

Empresas de utilidade de energia em larga escala

Os segmentos de clientes incluem:

• Epcor Utilities Inc.
• Atco Electric
• Direct Energy Marketing Limited

Consumidores de energia industrial

Setor	Consumo anual de energia	Valor do contrato
Fabricação	2,4 milhões de GJ/ano	CAD 87 milhões
Óleo & Processamento de gás	1,9 milhão de GJ/ano	CAD 62 milhões

Mercados de Negociação de Energia Internacionais

Presença do mercado internacional da Vermilion:

• Europa: Holanda, França, Alemanha
• América do Norte: Canadá, Estados Unidos
• Austrália: Bacia de Perth

Entidades de compras de energia do governo

Entidade governamental	Tamanho do contrato	Volume de energia
Governo de Alberta	CAD 145 milhões	3,6 milhões de GJ/ano
Agência de compras de energia francesa	98 milhões de euros	2,1 milhões de GJ/ano

Vermilion Energy Inc. (veterinário) - Modelo de negócios: estrutura de custos

Despesas de exploração e produção

Para o ano fiscal de 2023, a Vermilion Energy registrou despesas totais de exploração e produção de US $ 1.147,3 milhões. A quebra dessas despesas inclui:

Categoria de despesa	Valor (milhões de dólares)
Custos de perfuração e conclusão	487.6
Despesas de pesquisa sísmica	62.3
Estudos geológicos e geofísicos	38.9
Aquisição e leasing de terras	105.5

Investimentos de tecnologia e infraestrutura

A Vermilion Energy investiu US $ 213,4 milhões em tecnologia e infraestrutura em 2023:

• Iniciativas de transformação digital: US $ 47,2 milhões
• Tecnologias de automação e IA: US $ 38,7 milhões
• Atualizações de infraestrutura: US $ 127,5 milhões

Custos de conformidade ambiental

As despesas de conformidade ambiental para 2023 totalizaram US $ 89,6 milhões, incluindo:

Área de conformidade	Valor (milhões de dólares)
Tecnologias de redução de emissões	35.4
Gerenciamento de resíduos	24.7
Monitoramento ambiental	29.5

Compensação da força de trabalho

A compensação total da força de trabalho para 2023 foi de US $ 312,6 milhões:

• Salários base: US $ 198,3 milhões
• Bônus de desempenho: US $ 64,5 milhões
• Compensação baseada em ações: US $ 49,8 milhões

Manutenção e equipamento operacional

Os custos de manutenção e equipamento operacionais para 2023 totalizaram US $ 276,9 milhões:

Categoria de manutenção	Valor (milhões de dólares)
Reparos de equipamentos	112.6
Manutenção de rotina	87.3
Peças de reposição	77.0

Estrutura de custo total para 2023: US $ 2.039,8 milhões

Vermilion Energy Inc. (veterinário) - Modelo de negócios: fluxos de receita

Vendas de petróleo bruto

Em 2022, a Vermilion Energy relatou a produção de petróleo de 47.577 barris por dia. A receita total de vendas de petróleo de petróleo para 2022 foi de US $ 1,7 bilhão.

Região	Produção de petróleo bruto (BPD)	Receita ($ m)
Canadá	24,500	752
Europa	15,300	468
Estados Unidos	7,777	480

Receitas de produção de gás natural

A produção de gás natural em 2022 atingiu 81,7 milhões de pés cúbicos por dia, gerando US $ 412 milhões em receita.

• Vendas canadenses de gás natural: US $ 235 milhões
• Vendas européias de gás natural: US $ 177 milhões

Receita internacional de desenvolvimento de ativos

As receitas internacionais de ativos para 2022 totalizaram US $ 612 milhões, com as principais contribuições de:

País	Receita de desenvolvimento de ativos ($ m)
França	278
Holanda	189
Alemanha	145

Estratégias de hedge e mercado financeiro

As atividades financeiras de hedge da Vermilion geraram US $ 87 milhões em 2022, com:

• Hedging de preço do petróleo: US $ 62 milhões
• Hedging de gás natural: US $ 25 milhões

Investimentos de Projeto de Energia Sustentável

Os investimentos em energia renovável geraram US $ 45 milhões em 2022, principalmente de:

• Receitas do projeto solar: US $ 22 milhões
• Receitas de energia eólica: US $ 23 milhões