Analyser des stratégies d'investissement de valeur

Introduction

L'investissement en valeur est une stratégie d'investissement basée sur la sélection des actions qui se négocient actuellement à un prix inférieur à la valeur intrinsèque de l'action. L'investissement en valeur est devenu de plus en plus populaire parmi les investisseurs en raison de son potentiel de croissance et d'appréciation à long terme. Ce billet de blog analysera les différentes stratégies d'investissement de valeur et discutera des avantages de chacun.

Définition de l'investissement de valeur

L'investissement en valeur est une technique utilisée par les investisseurs pour acheter des titres à un prix inférieur à leur valeur intrinsèque. Les investisseurs de valeur ne sont pas préoccupés par le prix actuel du marché; Au lieu de cela, ils cherchent à acheter des titres qui sont sous-évalués sur le marché. L'objectif de l'investissement en valeur est de rechercher des actions avec un potentiel potentiel à la hausse, tout en limitant les risques.

Avantages de l'investissement de valeur

• L'investissement en valeur offre le potentiel de croissance et d'appréciation à long terme.
• Il peut aider les investisseurs à réduire leur risque de baisse.
• L'investissement en valeur peut fournir un moyen de diversifier un portefeuille.
• Cela peut aider à augmenter les rendements globaux.

Overview de stratégies d'investissement de valeur différentes

L'investissement en valeur est une stratégie largement utilisée par les investisseurs réussis pour réduire les risques financiers et générer des rendements plus élevés. Cela implique d’identifier les actions qui se négocient moins que leur valeur intrinsèque et de les acheter pour la revente une fois que leur prix a augmenté pour refléter la valeur intrinsèque de l’action. Pour utiliser efficacement cette technique, les investisseurs doivent avoir une compréhension approfondie des différentes stratégies d'investissement de valeur.

Faire du shopping

Les achats de bonnes affaires sont une stratégie d'investissement de valeur populaire qui consiste à rechercher des actions sous-évaluées potentielles et à les acheter pour la revente une fois que leur prix reflète la valeur intrinsèque de l'action. Cette stratégie consiste à examiner les états financiers d’une entreprise pour voir si l’action se négocie à une remise et à choisir des actions qui passent une analyse rigoureuse effectuée par l’investisseur. Cette approche permet aux investisseurs de profiter des prix réduits tout en réduisant le risque de leur portefeuille.

Investissement de valeur profonde

L'investissement en valeur profonde est une variation des achats de bonnes affaires. Alors que la stratégie d'achat de bonnes affaires recherche des actions qui se négocient à une remise, une valeur approfondie investit sur les actions qui se négocient à une réduction importante de 50% ou plus, avec des capitalisations boursières nettement inférieures. Les investisseurs doivent être conscients des risques associés à l'investissement en valeur approfondie, car les actions qui se négocient à une réduction importante éprouvent souvent une faible liquidité et peuvent avoir des risques élevés de défaut.

Investissement de valeur de puissance de bénéfice

L'investissement en valeur de la puissance des bénéfices est une stratégie d'investissement de valeur qui se concentre sur les états financiers d'une entreprise pour analyser et identifier les actions sous-évaluées potentielles. Cette stratégie examine le compte de résultat d'une entreprise, le bilan et les délais de trésorerie pour évaluer diverses mesures telles que les ventes, les bénéfices, les ratios de la dette / investissement et les flux de trésorerie pour identifier les actions qui se négocient à une remise. La stratégie examine également les facteurs sous-jacents tels que les conditions du marché, la dynamique de l'industrie et les tendances macroéconomiques qui pourraient affecter les performances futures de l'entreprise.

Investissement de crosse à cigares

Cigar Butt Investing est une autre stratégie d'investissement de valeur populaire qui consiste à rechercher des actions qui ont le potentiel de gains à court terme. Cette stratégie recherche des entreprises qui sont tombées en disgrâce avec les investisseurs, ont une capitalisation boursière très faible, ont peu d'actifs et ont récemment publié un rapport de bénéfices solides. Le but de cette stratégie est d'acheter ces actions, de les maintenir pendant une courte période et de profiter du potentiel de gains à court terme.

Choisir la bonne stratégie d'investissement de valeur

Lors du choix d'une stratégie d'investissement de valeur, plusieurs considérations importantes doivent être prises en compte. Des décisions telles que la tolérance au risque, le contrôle des coûts et la compréhension des tendances du marché sont tous essentiels pour un investissement réussi.

Tolérance au risque

Quelle que soit votre stratégie, le niveau de risque associé à tout investissement peut fluctuer avec le temps. L'analyse du niveau de risque et la compréhension de votre niveau de confort individuel lorsqu'il s'agit de prendre des risques est une partie nécessaire de la prise de décisions intelligentes en tant qu'investisseur de valeur.

Contrôle des coûts

Le contrôle des coûts est une partie importante de l'investissement de valeur; Plus vos coûts sont bas, plus vous vous en tirez à gagner si l'investissement se révèle rentable. En contrôlant les coûts et en limitant les dépenses, vous pouvez maximiser les rendements potentiels de votre stratégie d'investissement de valeur.

Comprendre les tendances du marché

Les produits d'investissement de valeur sont fortement influencés par les tendances du marché et les conditions macroéconomiques plus larges. Il est important de garder un œil attentif sur ces tendances afin d'informer vos décisions et de vous assurer d'investir dans des actifs susceptibles de bien fonctionner à long terme.

Comprendre ces trois facteurs peut vous aider à choisir la bonne stratégie d'investissement de valeur pour vos besoins et objectifs individuels.

Analyse du retour sur investissement

L'analyse du retour sur investissement (ROI) est un aspect vital de l'investissement de valeur. L'objectif de l'investissement en valeur est d'acheter des actions de moins que les entreprises en valent et donc, ayant un retour sur investissement positif. Afin d'atteindre cet objectif, une analyse minutieuse de l'appréciation du capital, des rendements de dividendes et de la segmentation des tickers du marché doivent être effectués.

Analyse de l'appréciation du capital

L'appréciation du capital est une augmentation de la valeur d'un actif au fil du temps. Tout en se concentrant sur l'investissement en valeur, l'appréciation du capital des actions doit être mesurée et suivie sur une période de temps spécifique. Le but de cela est de mesurer le retour sur investissement et de prendre des décisions sur la question de savoir si la valeur des actions a augmenté ou non au niveau souhaité par l'investisseur.

Calculs de rendement des dividendes

Le rendement des dividendes est la mesure du dividende d'une entreprise par rapport à son cours de bourse. Lors de l'analyse du rendement des dividendes d'une entreprise, les investisseurs devraient se concentrer sur les performances à plus long terme de l'entreprise. Le rendement des dividendes peut indiquer combien d'argent une entreprise transmet à ses actionnaires. Les calculs du rendement des dividendes sont essentiels pour comprendre le retour sur investissement d'une action.

Segmentation pour les tickers du marché

Les tickers du marché sont les codes utilisés pour identifier les actions individuelles. La segmentation par des tickets du marché peut aider les investisseurs à trouver des actions qui correspondent à leurs objectifs et critères spécifiques. Ce type de segmentation peut également être utilisé pour comparer plusieurs actions et déterminer lequel présente la meilleure opportunité d'investissement.

Méthodes pour surveiller les investissements

Une fois qu'un investisseur a développé une stratégie d'investissement de valeur pour se déployer dans son portefeuille, il est important d'avoir une méthode de surveillance des performances de ces investissements. Cette section décrit trois méthodes différentes de surveillance des investissements au fil du temps pour garantir que la stratégie d'un investisseur est solide.

Vérifier les résultats périodiquement

La méthode la plus simple et la plus efficace de surveillance des investissements est de vérifier périodiquement les performances de chaque investissement. Regarder la performance régulièrement permet aux investisseurs de localiser les problèmes tôt et de corriger rapidement tout problème; Ou, à l'inverse, reconnaissez les succès et envisagez de doubler une stratégie qui fonctionne. Selon le type d'investissement et le niveau de risque, un investisseur peut souhaiter vérifier les résultats quotidiennement, hebdomadaire, bihebdomadaire ou mensuel. La vérification des résultats des performances offre souvent aux investisseurs un meilleur sens de la volatilité de leurs investissements.

Recherche des rapports d'analystes

Les investisseurs en bourse peuvent choisir de rechercher des rapports d'analystes pour les titres dans lesquels ils investissent. Les rapports d'analystes fournissent un aperçu plus approfondi de la performance d'un investissement et peuvent contenir des fonctionnalités, telles que les estimations et les prévisions des bénéfices, qui permettent aux investisseurs d'ajuster leur stratégie par conséquent. De plus, certaines plateformes et courtiers d'investissement fournissent des analystes et des recherches internes qui peuvent être utilisés pour compléter ou fournir plus de contrôle sur la stratégie d'un investisseur.

Référence aux ratios financiers

Les ratios financiers sont un outil précieux pour les investisseurs afin d'évaluer le succès ou l'échec de leurs stratégies, car ils se rapportent à des investissements spécifiques ou à un portefeuille dans son ensemble. Des ratios peuvent être utilisés pour mesurer les performances à la fois sur la consommation de ressources et la production de rendements. Par exemple, le ratio dette / actions reflète la capacité de l'investissement à rembourser la dette à long terme. De plus, certains ratios, tels que le rapport prix / bénéfice, fournissent une mesure de la valeur de l'action par rapport à ses pairs.

• Ratio dette / capitaux propres: une mesure de la capacité de l'investissement à rembourser la dette à long terme
• Ratio de prix / bénéfice: une mesure de la valeur de l'action par rapport à ses pairs
• Ratio de retour sur les actifs: une mesure de l'efficacité de l'investissement de transformer les ressources en profit

Rééquilibrage et réévaluation de la stratégie

L'investissement en valeur est une stratégie efficace à long terme qui nécessite un examen régulier et une approche réfléchie. Le rééquilibrage et la réévaluation de la stratégie d'investissement de valeur signifie s'assurer que le portefeuille produit toujours des rendements souhaités et que la stratégie produit toujours les résultats attendus. Il est important de garder un œil sur les changements dans les marchés et de vous assurer que le portefeuille reste bien diversifié.

Évolution ou réduction des pertes

Lorsqu'il s'agit de réviser et de réévaluer la stratégie d'investissement de valeur, l'une des actions les plus importantes à entreprendre est d'élargir les investissements ou de réduire les pertes en fonction des performances du marché. L'identification des bonnes opportunités pour investir et le bon moment pour quitter est la clé lorsqu'il s'agit de réévaluer la stratégie d'investissement de valeur. En faisant attention au marché, les investisseurs peuvent prendre des décisions opportunes pour augmenter leurs investissements ou réduire leurs pertes.

Évaluation du portefeuille

La réévaluation de la stratégie d'investissement de valeur signifie également évaluer le portefeuille pour s'assurer qu'elle est bien diversifiée. Ceci est important pour s'assurer que le portefeuille est bien équilibré et atteigne les objectifs de l'investisseur. Il est également important d'examiner le portefeuille pour les actions sous-performantes et d'apporter les modifications nécessaires. La diversification du portefeuille avec différentes classes d'actifs est également importante lorsqu'il s'agit de réévaluer la stratégie.

Faire les changements nécessaires

Lorsqu'il s'agit de réévaluer la stratégie d'investissement de valeur, apporter des modifications nécessaires est essentielle pour garantir que la stratégie fonctionne comme prévu. Il est important d'évaluer le portefeuille et d'apporter des modifications pour améliorer les rendements, diversifier ou réduire le risque. Par exemple, l'ajout ou la soustraction des actions ou l'investissement dans de nouvelles classes d'actifs. De plus, l'examen du marché et toute nouvelle concernant les actions du portefeuille est important lorsqu'il s'agit de réévaluer la stratégie.

Conclusion

L'investissement en valeur est une approche privilégiée par certains des investisseurs les plus prospères du monde et qui peuvent offrir un large éventail d'avantages. En adoptant une approche approfondie et analytique de la sélection des actions et en se concentrant strictement sur l'achat d'actions qui représentent un bon rapport qualité-prix, les investisseurs peuvent bénéficier de possibilités de croissance à long terme attrayantes, ainsi que potentiellement de récupération de gains à court terme.

Dans cet article, nous avons analysé en profondeur plusieurs stratégies d'investissement de valeur clé et examiné leur pertinence dans le paysage d'investissement actuel. En résumant nos principaux points à retenir, nous pouvons identifier les avantages principaux suivants de l'investissement de valeur:

• Il permet aux investisseurs d'identifier les opportunités d'achat avantageuses en effectuant des évaluations précises de la valeur sous-jacente d'une entreprise.
• Il encourage les investisseurs à rester bien informés et à jour concernant les dernières nouvelles et données financières macroéconomiques.
• Il fournit aux investisseurs les bases sur lesquelles obtenir un succès durable à long terme.

La valeur investir intrinsèquement implique de prendre des risques et de faire des jugements solides. Mais en adhérant soigneusement à une stratégie d'investissement basée sur la valeur et en maintenant une approche disciplinée, les investisseurs peuvent espérer avoir des rendements améliorés à long terme.