Analisando estratégias de investimento de valor

Introdução

O Value Investing é uma estratégia de investimento baseada na seleção de ações que atualmente estão sendo negociadas a um preço menor que o valor intrínseco da ação. O investimento em valor tornou-se cada vez mais popular entre os investidores devido ao seu potencial de crescimento e apreciação a longo prazo. Esta postagem do blog analisará as várias estratégias de investimento de valor e discutirá os benefícios de cada um.

Definição de investimento de valor

O investimento em valor é uma técnica usada pelos investidores para comprar títulos a um preço inferior ao seu valor intrínseco. Os investidores de valor não estão preocupados com o preço atual de mercado; Em vez disso, eles procuram comprar valores mobiliários subvalorizados no mercado. O objetivo do investimento em valor é procurar ações com potencial potencial de vantagem, além de limitar o risco.

Benefícios do investimento de valor

• O investimento em valor fornece o potencial de crescimento e apreciação a longo prazo.
• Pode ajudar os investidores a reduzir seu risco de queda.
• O investimento em valor pode fornecer uma maneira de diversificar um portfólio.
• Pode ajudar a aumentar os retornos gerais.

Overview de diferentes estratégias de investimento de valor

O investimento em valor é uma estratégia amplamente utilizada por investidores bem -sucedidos para reduzir os riscos financeiros e gerar retornos mais altos. Envolve a identificação de ações que negociam menos do que seu valor intrínseco e comprando -as para revenda após o aumento do preço para refletir o valor intrínseco da ação. Para usar essa técnica efetivamente, os investidores devem ter um entendimento completo das diferentes estratégias de investimento em valor.

Bargain Shopping

As compras de pechinchas são uma estratégia de investimento de valor popular que envolve procurar ações subvalorizadas em potencial e comprá -las para revenda assim que seu preço refletir o valor intrínseco da ação. Essa estratégia envolve analisar as demonstrações financeiras de uma empresa para verificar se as ações estão sendo negociadas com desconto e escolhendo ações que passam por uma análise rigorosa realizada pelo investidor. Essa abordagem permite que os investidores aproveitem os preços com desconto e reduzem o risco de seu portfólio.

Investimento de valor profundo

O investimento de valor profundo é uma variação das compras de pechinchas. Enquanto a estratégia de compras de pechincha busca ações de ações com desconto, o investimento em valor profundo se concentra em ações que estão sendo negociadas com um desconto profundo de 50% ou mais, com limites de mercado significativamente mais baixos. Os investidores devem estar cientes dos riscos associados ao investimento em valor profundo, porque as ações que estão sendo negociadas com um desconto profundo geralmente sofrem de baixa liquidez e podem ter altos riscos de inadimplência.

Investimento de valor de energia de ganhos

O investimento em valor de energia dos ganhos é uma estratégia de investimento em valor que se concentra nas demonstrações financeiras de uma empresa para analisar e identificar possíveis ações subvalorizadas. Essa estratégia analisa a demonstração de resultados de uma empresa, o balanço e a demonstração do fluxo de caixa para avaliar várias métricas, como vendas, lucros, índices de dívida / patrimônio líquido e fluxos de caixa para identificar ações que estão sendo negociadas com desconto. A estratégia também analisa os fatores subjacentes, como condições de mercado, dinâmica da indústria e tendências macroeconômicas que podem afetar o desempenho futuro da empresa.

Investimento de bunda de charuto

O investimento em bunda de charutos é outra estratégia de investimento de valor popular que envolve procurar ações com potencial para ganhos de curto prazo. Essa estratégia procura empresas que caíram em desuso com os investidores, têm uma capitalização de mercado muito baixa, têm poucos ativos e recentemente publicaram um forte relatório de ganhos. O objetivo dessa estratégia é comprar essas ações, mantê-las por um curto período de tempo e aproveitar o potencial de ganhos de curto prazo.

Escolhendo a estratégia de investimento de valor certo

Ao escolher uma estratégia de investimento em valor, existem várias considerações importantes que devem ser levadas em consideração. Decisões como tolerância ao risco, controle de custos e compreensão das tendências do mercado são essenciais para o investimento bem -sucedido.

Tolerância ao risco

Não importa qual seja a sua estratégia, o nível de risco associado a qualquer investimento pode flutuar ao longo do tempo. Analisar o nível de risco e entender seu nível de conforto individual quando se trata de assumir riscos é uma parte necessária da tomada de decisões inteligentes como investidor de valor.

Controle de custos

Controlar os custos é uma parte importante do investimento em valor; Quanto mais baixos seus custos, mais você ganhará se o investimento for lucrativo. Ao controlar os custos e limitar as despesas, você pode maximizar os retornos potenciais da sua estratégia de investimento em valor.

Entendendo as tendências do mercado

Commodities de investimento em valor são fortemente influenciadas pelas tendências do mercado e às condições macroeconômicas mais amplas. É importante ficar de olho nessas tendências para informar suas decisões e garantir que você esteja investindo em ativos que provavelmente terão um bom desempenho a longo prazo.

Compreender esses três fatores pode ajudá -lo a escolher a estratégia de investimento de valor certo para suas necessidades e objetivos individuais.

Analisando o retorno do investimento

A análise do retorno do investimento (ROI) é um aspecto vital do investimento em valor. O objetivo do investimento em valor é comprar ações por menos do que as empresas valem e, portanto, tendo um ROI positivo. Para atingir esse objetivo, devem ser feitas análises cuidadosas da apreciação de capital, rendimentos de dividendos e segmentação de bilhetes de mercado.

Analisando a apreciação de capital

A valorização do capital é um aumento no valor de um ativo ao longo do tempo. Ao se concentrar no investimento em valor, a valorização do capital das ações deve ser medida e rastreada por um período específico de tempo. O objetivo disso é medir o retorno do investimento e tomar decisões sobre se o valor das ações aumentou ou não para o nível desejado pelo investidor.

Cálculos de rendimento de dividendos

O rendimento de dividendos é a medida do dividendo de uma empresa em comparação com o preço das ações. Ao analisar o rendimento de dividendos de uma empresa, os investidores devem se concentrar no desempenho de longo prazo da empresa. O rendimento de dividendos pode indicar quanto dinheiro uma empresa está passando para seus acionistas. Os cálculos de rendimento de dividendos são essenciais para entender o retorno do investimento de uma ação.

Segmentação para biles de mercado

Tickers de mercado são os códigos usados ​​para identificar ações individuais. A segmentação por biles de mercado pode ajudar os investidores a encontrar ações que se encaixam em seus objetivos e critérios específicos. Esse tipo de segmentação também pode ser usado para comparar vários estoques e determinar qual deles apresenta a melhor oportunidade de investimento.

Métodos para monitorar investimentos

Depois que um investidor desenvolveu uma estratégia de investimento em valor para implantar em seu portfólio, é importante ter um método de monitorar o desempenho desses investimentos. Esta seção descreve três métodos diferentes de monitorar os investimentos ao longo do tempo para garantir que a estratégia de um investidor seja sólida.

Verificando os resultados periodicamente

O método mais simples e eficaz de monitorar os investimentos é verificar o desempenho de cada investimento periodicamente. Olhar para o desempenho regularmente permite que os investidores identifiquem os problemas mais cedo e corriem qualquer problema rapidamente; Ou, inversamente, reconheça sucessos e considere dobrar uma estratégia que está funcionando. Dependendo do tipo de investimento e nível de risco, um investidor pode querer verificar os resultados diariamente, semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente. A verificação dos resultados do desempenho geralmente também fornece aos investidores uma melhor sensação da volatilidade de seus investimentos.

Pesquisando relatórios de analistas

Os investidores no mercado de ações podem optar por relatórios de analistas de pesquisa para os valores mobiliários em que investem. Os relatórios de analistas fornecem uma análise mais profunda do desempenho de um investimento e podem conter recursos, como estimativas e previsões de ganhos, que permitem aos investidores ajustar sua estratégia de acordo. Além disso, algumas plataformas de investimento e corretores fornecem analistas e pesquisas internos que podem ser usados ​​para complementar ou fornecer mais controle sobre a estratégia de um investidor.

Referenciando índices financeiros

Os índices financeiros são uma ferramenta valiosa para os investidores avaliarem o sucesso ou o fracasso de suas estratégias, no que se refere a investimentos específicos ou a um portfólio como um todo. Os índices podem ser usados ​​para medir o desempenho no consumo de recursos e na produção de retornos. Por exemplo, o índice de dívida / patrimônio reflete a capacidade do investimento de pagar dívidas de longo prazo. Além disso, alguns índices, como a relação preço / lucro, fornecem uma medida do valor da ação em comparação com seus pares.

• Índice de dívida / patrimônio: uma medida da capacidade do investimento de pagar dívida de longo prazo
• Razão de preço / lucro: uma medida do valor da ação em comparação com seus pares
• RELAÇÃO DE RETORMA sobre o ativo: Uma medida da eficiência do investimento de transformar recursos em lucro

Reequilíbrio e reavaliação da estratégia

O investimento em valor é uma estratégia eficaz de longo prazo que requer revisão regular e uma abordagem atenciosa. Reequilíbrio e reavaliação da estratégia de investimento de valor significa garantir que o portfólio ainda esteja produzindo retornos desejados e a estratégia ainda está produzindo os resultados esperados. É importante ficar de olho nas mudanças nos mercados e garantir que o portfólio esteja bem diversificado.

Escalando ou cortando perdas

Quando se trata de revisar e reavaliar a estratégia de investimento em valor, uma das ações mais importantes a serem tomadas é ampliar investimentos ou reduzir perdas, dependendo do desempenho do mercado. Identificar as oportunidades certas para investir e o momento certo para sair é fundamental quando se trata de reavaliar a estratégia de investimento de valor. Ao prestar atenção ao mercado, os investidores podem tomar decisões oportunas para ampliar seus investimentos ou reduzir suas perdas.

Avaliando o portfólio

Reavaliar a estratégia de investimento de valor também significa avaliar o portfólio para garantir que seja bem diversificado. Isso é importante para garantir que o portfólio seja bem equilibrado e cumpra os objetivos do investidor. Também é importante revisar o portfólio para quaisquer ações com baixo desempenho e fazer as alterações necessárias. Diversificar o portfólio com diferentes classes de ativos também é importante quando se trata de reavaliar a estratégia.

Fazendo as alterações necessárias

Quando se trata de reavaliar a estratégia de investimento de valor, fazer as alterações necessárias é essencial para garantir que a estratégia esteja funcionando como pretendido. É importante avaliar o portfólio e fazer alterações para melhorar os retornos, diversificar ou reduzir o risco. Por exemplo, adicionar ou subtrair ações ou investir em novas classes de ativos. Além disso, a revisão do mercado e qualquer notícia relativa às ações do portfólio é importante quando se trata de reavaliar a estratégia.

Conclusão

O investimento em valor é uma abordagem favorecida por alguns dos investidores mais bem -sucedidos do mundo e um que pode oferecer uma ampla gama de benefícios. Ao adotar uma abordagem completa e analítica para a seleção de ações e se concentrar estritamente na compra de ações que representam boa relação custo-benefício, os investidores podem se beneficiar de atraentes oportunidades de crescimento a longo prazo, além de potencialmente recuperar ganhos de curto prazo.

Neste artigo, analisamos minuciosamente várias estratégias de investimento de valor -chave e examinamos sua relevância no atual cenário de investimento. Ao resumir nossas principais sugestões, podemos identificar os seguintes benefícios principais do investimento em valor:

• Ele permite que os investidores identifiquem oportunidades de compra vantajosas, fazendo avaliações precisas do valor subjacente de uma empresa.
• Incentiva os investidores a permanecerem bem informados e atualizados sobre as mais recentes notícias macroeconômicas e dados financeiros.
• Ele fornece aos investidores a base sobre o qual garantir o sucesso sustentável a longo prazo.

O investimento em valor envolve inerentemente assumir riscos e fazer julgamentos sólidos. Mas, ao aderir cuidadosamente a uma estratégia de investimento baseada em valor e manter uma abordagem disciplinada, os investidores podem esperar experimentar retornos aprimorados a longo prazo.