Énoncé de mission, vision, & Valeurs fondamentales (2024) de Advance Residence Investment Corporation

Une brève histoire de la Société d'investissement en résidence avancée

Advance Residence Investment Corporation (ADR) a été créée en 2003, spécialisée dans l'investissement immobilier résidentiel au Japon. La société se concentre principalement sur l'acquisition, l'exploitation et la gestion des propriétés résidentielles, en particulier dans les zones urbaines.

Au cours de l'exercice se terminant le 31 mars 2023, ADR a signalé une valeur totale d'actif d'environ 1,5 billion de yens. De la même date, la capitaux propres totaux se tenait à 718 milliards de ¥, reflétant une structure de capital solide.

Le portefeuille de l'ADR comprend environ 23 500 unités à travers plusieurs propriétés, la majorité située à Tokyo et dans d'autres villes clés. L'entreprise a maintenu un taux d'occupation solide, en moyenne 97% à travers son portefeuille.

En termes de performance financière, pour l'exercice 2023, Advance Residence Investment Corporation a déclaré un bénéfice d'exploitation d'environ 70 milliards de yens, qui a marqué une augmentation d'une année à l'autre de 5.6%. Le résultat net attribuable aux actionnaires pour la même période était approximativement 52 milliards de yens.

Pour fournir un contexte concernant ses rendements des actionnaires, l'ADR a toujours versé des dividendes, avec un rendement de dividende 4.2% Depuis mars 2023. Cet engagement à retourner les capitaux a attiré une base stable d'investisseurs de vente au détail et institutionnels.

Depuis sa création, Advance Residence Investment Corporation a traversé diverses conditions économiques. La société est devenue un acteur fiable sur le marché immobilier du Japon, en particulier pendant les périodes de taux d'intérêt à faible teneur et de récupération des conditions économiques. Son accent stratégique sur les propriétés résidentielles lui a permis de capitaliser sur la demande croissante de logements dans les zones urbaines, garantissant un flux constant de revenus locatifs.

De plus, la résidence avancée est connue pour son approche de gestion proactive, y compris les rénovations de biens et les initiatives de durabilité régulières, qui ont renforcé la valeur de ses propriétés. La société a également adopté la technologie dans la gestion immobilière, améliorant l'efficacité opérationnelle et la satisfaction des locataires.

La capitalisation boursière de la Société d'investissement en résidence avancée a montré la résilience, fluctuant autour 900 milliards de ¥ En octobre 2023. Ce chiffre souligne la confiance que les investisseurs ont dans le modèle commercial et le potentiel de croissance de l'entreprise.

Dans le cadre de sa stratégie de croissance, l'ADR continue d'explorer des opportunités d'acquisitions, en particulier dans des endroits privilégiés où la demande d'unités résidentielles reste robuste. L'équipe de direction s'engage à améliorer la valeur des actionnaires tout en maintenant un bilan solide, positionnant bien l'entreprise pour une croissance future dans le paysage immobilier en évolution du Japon.

A qui possède la Société d'investissement en résidence avancée

Advance Residence Investment Corporation (ARIC) est une fiducie d'investissement immobilier (REIT) cotée en bourse inscrite à la Bourse de Tokyo sous le ticker 3269. Au cours des derniers rapports, Aric investit principalement dans des propriétés résidentielles à travers le Japon.

La structure de propriété d'ARIC comprend un éventail diversifié d'investisseurs institutionnels et de détail, avec des participations importantes détenues par diverses entités financières et actionnaires individuels.

En octobre 2023, les trois principaux actionnaires institutionnels de Advance Residence Investment Corporation sont:

En termes de capitalisation boursière, en octobre 2023, la capitalisation boursière d'Aric était d'environ 590 milliards de yens, reflétant sa présence significative sur le marché immobilier japonais.

Advance Residence Investment Corporation a également démontré des performances financières solides, signalant les mesures clés suivantes pour l'exercice se terminant en mars 2023:

De plus, le rendement des dividendes pour Aric a été favorable, en maintenant un rendement 4.2% Au troisième trimestre de 2023, faisant appel à la fois aux investisseurs à la recherche de revenus et à ceux qui recherchent une croissance dans le secteur des investissements résidentiels.

Énoncé de mission de l'investissement à résidence Advance

Advance Residence Investment Corporation (ARIC) est une fiducie de placement immobilier (REIT) cotée en bourse inscrite à la Bourse de Tokyo sous le symbole de ticker «3269.» La société se concentre principalement sur l'immobilier résidentiel, avec une mission d'améliorer la valeur de son portefeuille grâce à des pratiques de gestion durable et à un développement stratégique.

L'énoncé de mission d'Aric met l'accent sur un engagement à fournir des espaces de vie de haute qualité tout en garantissant la satisfaction des locataires et en maintenant une approche d'investissement durable. La société cherche à atteindre une croissance à long terme en tirant parti de sa vaste expérience dans le secteur résidentiel et en adhérant à des pratiques respectueuses de l'environnement.

En octobre 2023, Aric gère un portefeuille diversifié, composé d'environ 75 propriétés résidentielles à travers le Japon, totalisant 18,000 unités de location. La Société vise une marge de revenu d'exploitation net (NOI) de plus 70%, soulignant son accent sur l'efficacité opérationnelle et la rentabilité. Le rendement de location pour les propriétés d'Aric est à peu près 4.5%, reflétant un positionnement concurrentiel du marché et une gestion immobilière efficace.

La stratégie de croissance de l'entreprise consiste à acquérir des propriétés dans les zones urbaines à forte demande, à promouvoir une vie durable et à améliorer les expériences des locataires grâce à des initiatives d'engagement communautaire. Au cours de l'exercice 20122, Aric a enregistré un revenu d'environ ¥22 milliards, avec une augmentation en glissement annuel (en glissement annuel) de 5.2%. La distribution par unité (DPU) pour les investisseurs était ¥1,800, marquant une augmentation de 2.5% de l'année précédente.

L'accent mis par Aric sur les opérations durables est mis en évidence par son engagement à réduire la consommation d'énergie à travers ses propriétés. La société vise à réduire la consommation d'énergie par 30% D'ici 2030, qui s'aligne sur les objectifs nationaux du Japon pour la neutralité du carbone. Aric investit dans des sources d'énergie renouvelables, avec approximativement 20% de ses propriétés en utilisant des installations d'énergie solaire.

Depuis les derniers rapports financiers, Advance Residence Investment Corporation détient des actifs totaux évalués à environ ¥387 milliards, avec un rapport actions de 40%. La société maintient un ratio dette / investissement de 1.5, qui reflète son approche de gestion financière prudente et sa capacité à tirer parti du financement de la croissance.

L'énoncé de mission et les stratégies opérationnelles d'ARIC sont conçues pour créer une valeur à long terme pour les parties prenantes tout en contribuant positivement aux communautés dans lesquelles elles opèrent. Grâce à une amélioration continue et à un engagement envers la durabilité, Aric se positionne comme un leader dans le secteur immobilier résidentiel au Japon.

Comment fonctionne Advance Residence Investment Corporation

Advance Residence Investment Corporation (ARIC) fonctionne comme une fiducie de placement immobilier (REIT) au Japon, en se concentrant sur les propriétés résidentielles. En septembre 2023, Aric possède et gère approximativement 82,000 Unités résidentielles à travers l'archipel japonais, ce qui en fait l'une des plus grandes FPI résidentielles du pays.

La stratégie d'investissement de l'entreprise met l'accent sur les acquisitions des propriétés résidentielles dans les zones urbaines avec une forte demande de logements locatifs. Cette stratégie est soutenue par les tendances démographiques en cours du Japon, y compris l'urbanisation et une population stable nécessitant des logements locatifs.

Dès les derniers résultats financiers pour l'exercice se terminant en mars 2023, a rapporté Aric:

• Actifs totaux: 1,1 billion de yens
• Revenu net: 48,5 milliards de ¥
• Résultat d'exploitation: 60,3 milliards de ¥
• Revenu: 103,5 milliards de ¥
• Distributions aux actionnaires: 40,0 milliards de ¥, traduisant par une distribution par unité de 11 300 ¥

Les revenus d'Aric proviennent principalement des revenus de location, qui représentaient approximativement 87% du total des revenus en 2023. La société maintient un taux d'occupation élevé, en moyenne 98% à travers ses propriétés, démontrant une demande robuste et une gestion immobilière efficace.

En termes de santé financière, le ratio de la dette / capital 1.2, indiquant une approche équilibrée pour tirer parti. La société a maintenu avec succès une cote de crédit de A + des principales agences de notation, reflétant ses flux de trésorerie stables et sa gestion financière prudente.

La stratégie de croissance d'ARIC comprend un accent sur la durabilité et l'efficacité énergétique au sein de ses propriétés. L'entreprise s'est engagée à faire 50% De ses unités éconergétiques d'ici 2025, s'alignant avec les objectifs plus larges du Japon pour réduire les empreintes carbone dans l'immobilier.

Le tableau suivant résume les principales métriques financières de Advance Residence Investment Corporation:

Dans l'ensemble, Advance Residence Investment Corporation fonctionne avec un accent clair sur l'amélioration de la valeur des actionnaires grâce à des pratiques d'investissement durables et à de solides performances opérationnelles sur le marché résidentiel japonais. La capacité de l'entreprise à s'adapter à l'évolution des conditions du marché et à maintenir des taux d'occupation élevés le positionne bien pour une croissance future.

Comment Advance Residence Investment Corporation fait de l'argent

Advance Residence Investment Corporation (ADR) génère principalement des revenus grâce à son investissement dans les propriétés résidentielles, en se concentrant sur les revenus de location de son portefeuille d'appartements. La société investit dans des propriétés dans les principales zones urbaines au Japon, ciblant les individus et les familles à la recherche de possibilités de location.

Depuis les derniers rapports financiers, les revenus de l'ADR pour l'exercice se terminant le 31 mars 2023 étaient approximativement 37,8 milliards de ¥, représentant un Augmentation de 5,1% de l'exercice précédent. Cette augmentation des revenus peut être attribuée à une augmentation des taux d'occupation et des prix de la location dans les domaines clés.

La société détient un portefeuille diversifié, englobant 16 000 unités résidentielles Dans divers endroits, ce qui réduit les risques et permet à l'entreprise de capitaliser sur la demande urbaine. Le taux d'occupation moyen de ces propriétés est signalé à peu près 98.5%, assurant des flux de trésorerie stables.

Les revenus de location représentent plus 92% Parmi les revenus globaux, reflétant l'accent de l'entreprise sur les baux résidentiels à long terme. De plus, l'ADR a utilisé une gestion stratégique des actifs pour optimiser le rendement locatif, résultant en un loyer mensuel moyen d'environ ¥158,000 par unité.

En plus des revenus de location, l'ADR bénéficie des frais de gestion des biens et de maintenance, qui contribuent à la 8% du total des revenus. La société a également mis en œuvre des mesures de contrôle des coûts qui lui ont permis de maintenir une marge d'exploitation d'environ 53%.

Un autre aspect essentiel de la stratégie de revenus de l'ADR est son approche d'acquisition d'actifs et de désinvestissement. En acquérant stratégiquement les propriétés sous-performantes et en améliorant leur valeur, l'entreprise a considérablement augmenté la valeur globale de son portefeuille, avec une valeur de portefeuille estimée de 510 milliards de ¥ Au 31 mars 2023.

Le marché immobilier résidentiel au Japon montre des signes de stabilité, avec un taux de croissance attendu d'environ 3% par an Au cours des cinq prochaines années, qui soutient en outre le potentiel de revenus de l'ADR. En outre, l'engagement de l'entreprise envers la durabilité et les rénovations économes en énergie est susceptible d'attirer une base de locataires plus large, garantissant la poursuite des flux de trésorerie.

En outre, l'effet de levier financier de l'ADR est géré de manière prudente, avec un ratio dette / capital 1.2, qui permet à l'entreprise de financer de nouvelles acquisitions tout en maintenant des ratios financiers sains.

En résumé, Advance Residence Investment Corporation a créé un modèle commercial résilient qui intègre de solides revenus de location, une gestion efficace des actifs et des acquisitions stratégiques, positionnant l'entreprise pour une croissance soutenue du marché résidentiel japonais concurrentiel.