Énoncé de mission, vision, & Valeurs fondamentales (2024) de COMForia Residential REIT, Inc

Une brève histoire de COMFORIA Residential Reit, Inc

COMFORIA Residential REIT, Inc. a été créé en 2015, axé sur l'investissement dans les propriétés résidentielles, principalement situées dans les principaux centres urbains du Japon. Le RPE est principalement inscrit à la Bourse de Tokyo sous le symbole de ticker «3282».

Fin septembre 2023, Couporia a signalé un total de 10,054 unités résidentielles à travers 67 propriétés. La valeur du total des actifs détenus par la REIT résidentielle de Comia est à peu près 266,4 milliards de ¥ (environ 2,4 milliards de dollars).

La stratégie d'investissement de l'entreprise vise à maintenir un portefeuille diversifié de propriétés qui s'adressent à diverses données démographiques, optimisant ainsi les taux de rendement et d'occupation. Au cours de l'exercice 2022, Couporia a réalisé un revenu de 15,47 milliards de ¥ (environ 140 millions de dollars), indiquant une trajectoire de croissance régulière par rapport aux revenus de l'année précédente 14,89 milliards de ¥.

La distribution par unité (DPU) pour l'exercice 2022 a été signalée à ¥1,370, qui représentait une augmentation en glissement annuel de 3.26%. Le rendement de distribution était approximativement 5.2%, attrayant les investisseurs axés sur le revenu.

En octobre 2023, COMFORIA continue d'améliorer ses capacités de gestion immobilière, en se concentrant sur l'amélioration des taux de satisfaction et de rétention des locataires. Le taux d'occupation moyen de son portefeuille reste en bonne santé à approximativement 97%.

En termes de tendances du marché, Comia a bénéficié de la demande croissante d'appartements de location dans les zones urbaines, tirée par une population croissante et l'évolution des préférences de vie post-pandémique. La société a également poursuivi activement des opportunités d'acquisitions et de développements pour améliorer sa base d'actifs.

De plus, le REIT résidentiel de Commo-en est la priorité des initiatives de durabilité, avec des investissements dans des bâtiments et technologies économes en énergie visant à réduire les coûts opérationnels et l'impact environnemental. Cela s'aligne sur la tendance plus large de l'industrie vers l'investissement responsable (RI), augmentant son attractivité pour les investisseurs socialement conscients.

A qui possède COMForia Residential Reit, Inc

Depuis les derniers rapports, Comelia Residential REIT, Inc (TSE: 3282) a une structure de propriété diversifiée composée principalement d'investisseurs institutionnels.

Parmi les investisseurs institutionnels, certaines des plus grandes parties prenantes comprennent:

• Japan Trustee Services Bank, Ltd. - 14.6%
• Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. - 12.1%
• Mizuho Trust & Banking Co., Ltd. - 8.7%
• Nomura Asset Management Co., Ltd. - 6.3%

Le tableau suivant décompose les principaux actionnaires au sein de Comelia Residential REIT, Inc:

COMFORIA Residential Reit, Inc. se concentre sur l'acquisition, le développement et la gestion des propriétés résidentielles à travers le Japon. La valeur totale de l'actif du RPE était approximativement 303,4 milliards de ¥ à la fin du dernier exercice fiscal.

La société a déclaré un revenu net de 10,5 milliards de yens au cours du dernier exercice, reflétant une croissance annuelle de 3.4%. Cette croissance est attribuée à une augmentation des revenus de location et à des taux d'inoccupation inférieurs, qui se dressaient à 4.1% dans les zones urbaines depuis le dernier trimestre.

Lors de la dernière assemblée générale des actionnaires, les dividendes ont été approuvés à ¥5,250 par action, indiquant un rendement de dividende d'environ 3.8% en fonction du cours actuel des actions. Cela illustre la confiance des investisseurs dans la capacité de la génération de revenus durables de la Société.

Les données de propriété reflètent une base d'investisseurs stable, indiquant un mélange d'investisseurs institutionnels stratégiques et d'actionnaires de vente au détail qui sont alignés sur la stratégie de croissance à long terme de Commo-Residential REIT.

Énoncé de mission REIT Residential Reit, Inc.

Comepria Residential REIT, Inc. s'engage à améliorer la valeur de son portefeuille grâce à la gestion de la propriété de qualité, à un développement stratégique et à un accent sur la satisfaction des locataires. La mission de l'entreprise souligne l'importance non seulement de fournir des espaces de vie de qualité, mais aussi de favoriser les communautés dynamiques qui améliorent l'expérience de vie globale des résidents.

Le FPI cible les propriétés résidentielles urbaines, visant une croissance à long terme et une génération de revenus stables. Leur stratégie comprend l'acquisition et la gestion des bâtiments résidentiels bien situés dans les zones métropolitaines, assurant des taux d'occupation et une fidélité des locataires cohérents.

L'énoncé de mission résume leurs valeurs fondamentales:

• Qualité: élever le niveau de vie à travers des propriétés bien entretenues.
• Communauté: Construire un sentiment d'appartenance aux résidents.
• Durabilité: mise en œuvre des pratiques qui garantissent la responsabilité environnementale à long terme.

La mission de COMFORIA se reflète dans ses mesures de performance, présentant une augmentation constante du total des actifs de 1,02 milliard JPY en 2022 à 1,15 milliard JPY au deuxième trimestre 2023. L'accent mis par la Société sur la génération de revenus fiables 4,5 milliards JPY en 2022, tandis que le T2 2023 a déjà cédé 2,35 milliards JPY.

De plus, la distribution par action de 13,5 JPY en 2022 et 7.0 JPY Au T2 2023, reflète l’engagement de l’entreprise à apporter de la valeur à ses actionnaires, voire au milieu des incertitudes économiques. De plus, le maintien d'un taux d'occupation élevé 95.2% en 2022, s'améliorant légèrement à 95.8% au T2 2023, indique une gestion efficace de la propriété et une satisfaction des locataires.

Avec un portefeuille de 120 propriétés Au deuxième trimestre 2023, COMFORIA continue d'étendre son empreinte dans le secteur résidentiel, affirmant sa mission de fournir des environnements de vie de qualité. Le revenu annuel de 20 milliards JPY en 2022 et un chiffre en milieu d'année de 10,5 milliards JPY Pour 2023, souligne les stratégies opérationnelles réussies de l'entreprise et son engagement continu à la croissance du marché immobilier compétitif.

Comment fonctionne COMFORIA Residential REIT, Inc

Comepria Residential REIT, Inc. opère comme une fiducie de placement immobilier (REIT) spécialisée dans l'acquisition, la gestion et la location de propriétés résidentielles au Japon. Depuis le troisième trimestre de 2023, COMFORIA se concentre principalement sur les unités d'habitation multifamiliales dans les principales zones urbaines.

Le portefeuille de l'entreprise est composé de plus 54 propriétés, avec une valeur totale de l'actif dépassant 140 milliards de ¥ (environ 1,2 milliard de dollars). La stratégie de COMForia est centrée sur la fourniture de résidences de haute qualité tout en garantissant l'efficacité opérationnelle.

Performance financière

Pour l'exercice 2022, COMFORIA a déclaré les faits saillants financiers suivants:

COMFORIA utilise une stratégie d'acquisition de propriétés qui sont bien situées dans les zones urbaines, ciblant les régions avec une demande stable d'unités de location. La Société utilise un mélange de financement des actions et de dette pour financer les acquisitions. Le ratio dette / investissement était approximativement 0.65 En septembre 2023, indiquant une approche équilibrée pour tirer parti.

Gestion et opérations immobilières

Les opérations de gestion quotidiennes de COMFORIA comprennent:

• Entretien régulier des propriétés pour assurer la satisfaction des locataires.
• Efforts de marketing stratégique pour attirer de nouveaux locataires.
• Surveillance des tendances du marché pour ajuster les prix de location en conséquence.
• Effectuer un dépistage approfondi des locataires pour minimiser les taux d'inoccupation.

Dès le dernier trimestre, le loyer mensuel moyen par unité était à peu près ¥120,000, avec certaines propriétés premium commandant des loyers nettement au-dessus de cette moyenne. Le taux de rétention des locataires de l'entreprise est terminé 80%, illustrant des pratiques de gestion efficaces.

Position et croissance du marché

Couporia occupe une position importante sur le marché résidentiel japonais, qui a montré de la résilience malgré les fluctuations économiques. La demande d'appartements de location reste solide, motivée par l'urbanisation et les changements démographiques. La société projette un taux de croissance de 3% à 5% dans les revenus de location au cours des prochaines années.

En 2023, Counalia a élargi son portefeuille en acquérant deux nouveaux bâtiments résidentiels à Tokyo, ajoutant approximativement 150 unités à ses avoirs. Cette expansion s'aligne sur sa stratégie de croissance visant à accroître la part de marché sur les marchés urbains primaires.

Initiatives environnementales, sociales et de gouvernance (ESG)

COMFORIA s'engage dans la durabilité et a mis en œuvre une gamme d'initiatives ESG:

• Mises à niveau des bâtiments économes en énergie à travers le portefeuille.
• Programmes d'engagement communautaire pour améliorer les relations avec les locataires.
• Transparence dans la gouvernance et les rapports financiers.

L'intégration des principes ESG a non seulement amélioré l'efficacité opérationnelle, mais a également attiré des investisseurs socialement responsables, améliorant la réputation de l'entreprise sur le marché.

Points forts de l'investissement

Les investisseurs envisageant de COMFORIA Residential REIT doivent noter ce qui suit:

• Génération de revenus stable à partir d'un portefeuille diversifié.
• Forte demande dans le secteur résidentiel urbain du Japon.
• L'engagement envers les rendements des actionnaires par le biais de paiements de dividendes cohérents.
• Perspectives positives sur la croissance locative tirée par l'urbanisation.

Comment COMForia Residential Reit, Inc gagne de l'argent

COMFORIA Residential REIT, INC opère comme une fiducie de placement immobilier (REIT) axée principalement sur les propriétés résidentielles dans les zones urbaines du Japon. La société génère des revenus grâce à la propriété et à la gestion des complexes d'appartements, capitalisant sur les revenus locatifs et l'appréciation de la valeur des biens.

Depuis les derniers rapports financiers, le chiffre d'affaires total de Couporia pour l'exercice clos le 31 mars 2023, se sont élevés à approximativement 28,4 milliards de ¥ (à propos 215 millions de dollars), indiquant une augmentation d'une année à l'autre de 3.5%.

Le principal moteur des revenus est le revenu de location, qui est gagné en localisant les unités résidentielles aux locataires. COMFORIA se concentre sur les zones urbaines où la demande d'espaces résidentiels est constamment élevée, en particulier dans des villes comme Tokyo et Osaka. Le taux d'occupation moyen à travers leur portefeuille se tenait à 95% En mars 2023, ce qui contribue considérablement à leurs flux de trésorerie stables.

En outre, COMFORIA a adopté une stratégie d'acquisitions de biens pour améliorer leur portefeuille. Au cours de l'exercice 2022, la société a acquis 10 propriétés pour un investissement total d'environ 15 milliards de yens (à propos 115 millions de dollars). Ces acquisitions visent à augmenter les revenus de location et à renforcer la présence du marché.

Les dépenses d'exploitation pour COMForia Residential Reit, Inc. pour l'exercice ont été signalées à peu près 10 milliards de ¥ (à propos 75 millions de dollars), entraînant un bénéfice d'exploitation 18,4 milliards de ¥ (à propos 140 millions de dollars). Les dépenses d'exploitation clés comprennent les frais de gestion des biens, les frais de maintenance et les services publics.

COMFORIA maintient une structure de capital disciplinée. Au 31 mars 2023, la société a signalé un ratio dette / capital-investissement de 1.2, avec des passifs totaux s'élevant à peu près 30 milliards de ¥ (à propos 225 millions de dollars) contre les capitaux propres totaux d'environ 25 milliards de ¥ (à propos 190 millions de dollars). Cet effet de levier permet à l'entreprise de poursuivre la croissance par le biais d'acquisitions tout en gérant efficacement les risques.

En plus des revenus de location, COMFORIA génère également des revenus grâce à des frais de service liés à la gestion immobilière et aux services aux locataires. En mars 2023, les frais de service ont contribué une plus petite partie des revenus, mais représentent un segment croissant car l'entreprise améliore les stratégies d'engagement et de rétention des locataires.

L'investissement dans la technologie pour rationaliser la gestion immobilière et améliorer les expériences des locataires est un autre moyen pour que COMFORIA vise à renforcer la rentabilité. Par exemple, la mise en œuvre de plates-formes de location numérique a réduit le temps et les coûts associés au roulement des locataires et à la gestion des baux.

La politique de dividendes de la société est un autre aspect de sa stratégie financière. Comia vise à distribuer au moins 90% de son revenu imposable aux actionnaires, leur permettant de maintenir un rendement de dividende concurrentiel, qui était approximativement 4.5% Depuis le dernier rapport fiscal.

Dans l'ensemble, Comepria Residential REIT, Inc. utilise une stratégie multiforme pour la génération de revenus, englobant les revenus de location, les acquisitions de biens et les pratiques de gestion efficaces tout en se concentrant sur la maximisation des rendements des actionnaires grâce à une politique de dividende durable.