Daiwa Office Investment Corporation: histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Une brève histoire de Daiwa Office Investment Corporation

Daiwa Office Investment Corporation (DOIC) a été créé en 2001 et est une fiducie de placement immobilier (REIT) de premier plan au Japon. Il se concentre principalement sur l'acquisition et la gestion des propriétés de bureau dans les zones métropolitaines, en particulier Tokyo. En octobre 2023, DOIC possède un portefeuille qui comprend plus que 40 propriétés évaluées à peu près 1 billion de yens.

La fiducie est gérée par Daiwa Real Estate Asset Management, qui fait partie du groupe Daiwa Securities. Cette affiliation a permis à la DOIC de tirer parti de l'expertise approfondie de l'industrie et d'accès à un large éventail d'opportunités d'investissement sur le marché immobilier des bureaux.

En octobre 2023, le total des actifs sous gestion par la DOC 900 milliards de ¥, en mettant l'accent sur les immeubles de bureaux de haute qualité dans des emplacements privilégiés.

Performance financière

DOIC a signalé une performance financière stable au fil des ans, présentant des revenus locatifs solides et des versements de dividendes stables à ses parts. Pour l'exercice se terminant en septembre 2023, la DOC a atteint un revenu de 67 milliards de ¥, marquant une augmentation de 5% d'une année à l'autre.

En termes de profit, le revenu net attribuable aux suppléants était approximativement 30 milliards de ¥, reflétant une marge bénéficiaire nette d'environ 44.8%. La distribution par unité (DPU) du fonds pour le même exercice était ¥1,200, qui indique un rendement d'environ 4.5%.

Composition de portefeuille

Position et stratégie du marché

La DIC est l'une des FPI les mieux classées à la Bourse de Tokyo et est incluse dans l'indice de REIT de la Bourse de Tokyo, ce qui indique sa forte performance et sa crédibilité sur le marché. La société utilise une stratégie de gestion des actifs proactive qui comprend l'optimisation des opérations immobilières et l'amélioration de la satisfaction des locataires.

Le taux d'occupation moyen des propriétés de DOIC est resté fort, en moyenne 96% En septembre 2023. La société s'est également concentrée sur la durabilité, visant les certifications vertes pour ses nouveaux développements et rénovations.

Développements récents

En 2023, la DIC a élargi sa stratégie d'investissement en concluant des partenariats avec des développeurs locaux pour améliorer son portefeuille. L'objectif s'est déplacé vers les développements à usage mixte pour s'aligner sur l'évolution des demandes du marché. Les dépenses en capital prévues pour les nouveaux développements sont approximativement 50 milliards de ¥.

De plus, les efforts de DOIC pour maintenir la liquidité ont entraîné un rapport actuel d'environ 1.5, assurer une couverture suffisante pour les passifs à court terme et améliorer la flexibilité financière au milieu des fluctuations du marché.

En octobre 2023, la capitalisation boursière de DOIC a été estimée à 650 milliards de ¥, le positionnant bien parmi ses concurrents dans le secteur des FPI japonais.

A qui possède Daiwa Office Investment Corporation

Daiwa Office Investment Corporation (DOIC) est une éminente fiducie de placement immobilier (REIT) au Japon, en se concentrant principalement sur l'acquisition et la gestion des propriétés de bureau. La structure de propriété de la DIC comprend divers investisseurs institutionnels, des entités étrangères et une partie importante détenue par Daiwa Real Estate Asset Management, qui gère le fonds.

Depuis les dernières divulgations financières, la répartition de la propriété est la suivante:

En octobre 2023, la capitalisation boursière de Daiwa Office Investment Corporation était approximativement 300 milliards de yens. Le total des actifs sous gestion de la société a atteint 450 milliards de ¥, reflétant une note d'investissement solide caractéristique du marché immobilier des bureaux japonais.

Le portefeuille de DOIC comprend plus de 40 propriétés, avec une zone de location totale dépassant 1 million de mètres carrés et un taux d'occupation de portefeuille constamment au-dessus 95% Au cours des dernières années. La majorité de leurs propriétés sont situées dans des zones principales de Tokyo, contribuant à la stabilité et à la croissance de leurs revenus de location.

Les points forts de la performance financière pour l'exercice se terminant en mars 2023 comprennent:

La force financière et la gestion des actifs stratégiques de Daiwa Office Investment Corporation l'ont bien positionné sur le marché des FPI japonais compétitif. Sa structure de propriété stable et ses propriétés génératrices de revenus solides contribuent à sa résilience continue face aux fluctuations du marché.

Énoncé de mission de Daiwa Office Investment Corporation

Daiwa Office Investment Corporation (DOI) vise à contribuer à la croissance durable de la société et à améliorer la valeur de l'investissement grâce à une gestion efficace de son portefeuille, en se concentrant sur les propriétés de bureau de haute qualité dans les principales zones urbaines au Japon. Leur mission met l'accent sur un engagement à reconnaître les besoins de leurs locataires tout en veillant à ce que leurs actifs fournissent des rendements stables aux investisseurs.

La société opère sous la croyance que l'investissement immobilier réussi nécessite non seulement la maximisation des rendements, mais aussi la promotion de la durabilité environnementale et de la responsabilité sociale. Cette mission se reflète dans leurs stratégies concernant l'acquisition, la gestion et le développement des biens.

DOI adhère strictement aux principes des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans leurs opérations. Leur énoncé de mission renforce leur détermination à maintenir un niveau élevé de gouvernance d'entreprise, de pratiques d'investissement responsables et d'engagement actif avec les parties prenantes.

Financièrement, la société a déclaré un ** revenu net ** de ** 20,5 milliards de ¥ ** pour l'exercice se terminant en 2022, mettant en évidence leurs stratégies de gestion et de croissance efficaces au milieu des fluctuations du marché.

La société se consacre également à améliorer la valeur de sa propriété grâce à une gestion proactive des actifs. Les initiatives récentes ont abouti à un ** taux d'occupation ** de ** 98% **, reflétant une forte demande et des services de locataires efficaces.

En termes d'objectifs stratégiques, DOI cible un ** taux de croissance annuel ** de ** 5% ** dans le revenu d'exploitation, ainsi que des efforts continus pour diversifier son portefeuille dans divers secteurs au-delà des espaces de bureau traditionnels, tels que les développements à usage mixte et les propriétés logistiques.

Cet engagement envers la croissance et la durabilité illustre la double concentration de DOI sur la valeur de la valeur aux parties prenantes tout en ayant un impact positif sur la communauté et l'environnement.

Comment fonctionne Daiwa Office Investment Corporation

Daiwa Office Investment Corporation (DOI) est une fiducie d'investissement immobilier japonais (REIT) qui se concentre sur l'acquisition, la gestion et la location de propriétés de bureau au Japon. En septembre 2023, les actifs totaux de DOI étaient approximativement 1,13 billion de yens (autour 7,7 milliards de dollars), le positionnant comme l'une des plus grandes FPI de bureau du pays.

La société investit principalement dans des immeubles de bureaux de haute qualité dans des zones métropolitaines clés, notamment Tokyo, Osaka et Nagoya. Le portefeuille comprend principalement des propriétés avec des flux de revenus stables garantis par des baux à long terme, qui est essentiel pour générer des flux de trésorerie cohérents.

DOI utilise une stratégie d'investissement diversifiée qui combine les capacités de gestion interne avec l'expertise des conseillers externes. L'équipe de direction se concentre sur la création de valeur, en utilisant une approche pratique de la gestion immobilière et des relations de locataires, contribuant à la croissance globale de la FPI.

Un aspect important du cadre opérationnel de DOI est sa diversification des locataires. La base des locataires comprend diverses industries telles que la finance, la technologie et les services professionnels, ce qui aide à atténuer les risques associés aux fluctuations économiques. Depuis le dernier rapport financier, le taux d'occupation à travers le portefeuille se tenait à 97.6%.

Sur le front de la performance financière, Daiwa Office Investment Corporation a déclaré une distribution par unité de ¥3,000 pour l'exercice se terminant en mars 2023, reflétant une augmentation annuelle de 2.0%. Le chiffre d'affaires total de la même période a été enregistré à 61,1 milliards de ¥, avec un revenu d'exploitation de 40,5 milliards de ¥.

En plus des espaces de bureaux traditionnels, DOI investit dans des propriétés optimisées pour la durabilité et l'efficacité énergétique, s'alignant sur les tendances mondiales vers la responsabilité environnementale. Le FPI engage activement des initiatives visant à réduire les empreintes de pas carbone et à promouvoir des certifications de construction vertes à travers son portefeuille.

Daiwa Office Investment Corporation est cotée à la Bourse de Tokyo, sous le code de ticker 8976. Le cours de l'action a démontré la résilience, reflétant la confiance des investisseurs, avec une capitalisation boursière actuelle d'environ 800 milliards de yens.

En termes de liquidité, DOI maintient un bilan sain, avec un ratio dette / investissement d'environ 0.5. Le taux d'intérêt moyen pondéré sur ses emprunts se dresse 0.9%, ce qui est favorable dans l'environnement actuel à faible taux d'intérêt. Cela positionne favorablement pour poursuivre d'autres acquisitions et améliorer son portefeuille.

En outre, la Société effectue des évaluations régulières de son portefeuille, évaluant les conditions du marché et les performances immobilières. Cette approche proactive permet à DOI d'optimiser la gestion des actifs et d'aligner ses stratégies sur l'évolution de la dynamique du marché.

En résumé, Daiwa Office Investment Corporation opère grâce à une méthodologie bien structurée d'acquisition de propriétés, de gestion et de diversification des locataires stratégiques, tous renforcés par une solide fondation financière et un engagement envers la durabilité.

Comment Daiwa Office Investment Corporation gagne de l'argent

Daiwa Office Investment Corporation (DOI) est une fiducie de placement immobilier (REIT) qui investit principalement dans des immeubles de bureaux situés dans la région métropolitaine de Tokyo. En 2023, la société s'est imposée comme un acteur important sur le marché immobilier japonais, gagnant des revenus grâce à divers canaux.

DOI génère des revenus principalement par le biais de revenus de location à partir de ses propriétés. Depuis le dernier exercice, le total des revenus de location déclarés était approximativement 24,3 milliards de ¥. Ce chiffre reflète une tendance de croissance régulière, avec une augmentation en glissement annuel 4.5%.

Le portefeuille de la société est composé d'immeubles de bureaux stratégiquement situés, ce qui lui permet d'exiger des taux de location plus élevés. En octobre 2023, le portefeuille de DOI était composé de 35 propriétés, avec une zone de plancher combinée totale de 420 000 mètres carrés. Cette diversification à travers les emplacements principaux atténue les risques et soutient les flux de trésorerie stables.

Daiwa Office Investment Corporation capitalise également sur l'appréciation des biens. Dans les évaluations récentes, la valeur de l'actif net (NAV) de la société était à peu près 302 milliards de ¥, représentant une augmentation de 6.2% de l'année précédente. Cette appréciation améliore les rendements des investisseurs sur les ventes de biens ou le refinancement.

En outre, DOI utilise la gestion stratégique du capital, notamment en tirant parti des prêts à faible intérêt pour financer les acquisitions et les rénovations des biens. Le taux d'intérêt moyen du prêt en 2023 était approximativement 1.2%, permettant à l'entreprise de maintenir une structure financière saine tout en poursuivant des opportunités de croissance.

En plus des revenus de location, DOI investit dans les commodités des locataires, améliorant l'attractivité de leurs propriétés. Cette stratégie a conduit à un taux d'occupation élevé 97%, solidifiant davantage leur base de revenus.

Daiwa Office Investment Corporation engage également des réévaluations des actifs périodiques, ce qui contribue à sa rentabilité. Les gains d'évaluation des évaluations des biens ont été significatifs, totalisant approximativement 4 milliards de ¥ en 2023, soutenant sa stratégie de gains en capital.

Pour s'aligner sur l'évolution des conditions du marché, DOI envisage également la diversification dans les développements à usage mixte et l'exploration des opportunités dans les secteurs logistique et résidentiel. Ce pivot stratégique vise à étendre les sources de revenus et à réduire la dépendance au marché des bureaux.

Enfin, la politique de distribution de DOI est notable, car elle vise à distribuer au moins 90% de son revenu imposable en tant que dividendes pour maintenir son statut de FPI. En 2023, le dividende par unité a été signalé à ¥1,480, reflétant un rendement de dividende d'environ 4.3% Sur la base du prix unitaire à la fin de l'exercice.