Énoncé de mission, vision, & Valeurs fondamentales (2024) de Daiwa House Reit Investment Corporation

Une brève histoire de Daiwa House Reit Investment Corporation

Daiwa House REIT Investment Corporation (DHR) a été créée en 2005 en tant que fiducie de placement immobilier (REIT) spécialisée dans les installations logistiques, les propriétés résidentielles et les bâtiments commerciaux. La société fait partie de Daiwa House Industry Co., Ltd., qui est l'un des principaux constructeurs et promoteurs immobiliers du Japon. Le DHR a été inscrit à la Bourse de Tokyo en 2006, marquant son entrée sur les marchés des capitaux.

En septembre 2023, la capitalisation boursière du DHR était approximativement 1 040 milliards de ¥, reflétant sa présence significative sur le marché des FPI japonais. La société se concentre principalement sur l'acquisition de propriétés générateurs de revenus, gérant un portefeuille diversifié qui couvre divers secteurs.

Daiwa House Reit a toujours démontré des performances financières solides. Pour l'exercice se terminant en décembre 2022, le DHR a rapporté des revenus totaux de 86,4 milliards de ¥, avec le résultat d'exploitation net de 52,1 milliards de ¥. La distribution annuelle par unité se tenait à ¥6,700, indiquant un rendement constant pour les investisseurs.

Ces dernières années, Daiwa House Reit a élargi son portefeuille grâce à des acquisitions stratégiques. En août 2023, le nombre total de propriétés appartenant à DHR a atteint 102 dans diverses régions au Japon. La valeur totale de l'actif de son portefeuille a été estimée à environ 1 250 milliards de ¥.

Le taux d'occupation des propriétés du DHR est toujours resté fort, en moyenne 98% en 2022. Cette résilience est attribuée à la demande croissante d'installations logistiques motivées par le boom du commerce électronique au Japon.

De plus, Daiwa House Reit a mis en œuvre une stratégie de durabilité, s'alignant sur les normes mondiales. Depuis 2023, 70% De ses propriétés ont reçu des certifications de construction verte, présentant l'engagement de l'entreprise envers les pratiques respectueuses de l'environnement.

Pour l'avenir, Daiwa House Reit Investment Corporation vise à poursuivre sa trajectoire de croissance en tirant parti des opportunités de marché, en se concentrant sur les secteurs stratégiques et en maintenant sa réputation de rendements fiables aux investisseurs.

A qui possède Daiwa House Reit Investment Corporation

Daiwa House REIT Investment Corporation est une fiducie de placement immobilier (REIT) de premier plan au Japon, principalement axée sur l'acquisition et la gestion d'un éventail diversifié de propriétés, notamment la logistique, l'immobilier résidentiel et commercial. Créé en 2005, il est devenu un acteur important sur le marché immobilier japonais.

La structure de propriété de Daiwa House Reit est composée de diverses parties prenantes, notamment des investisseurs institutionnels, des investisseurs de détail et des initiés de l'entreprise. À partir des dernières données disponibles en octobre 2023, les entités suivantes sont des actionnaires notables:

Depuis le dernier rapport, le total des actifs sous gestion par Daiwa House REIT s'élève à environ 1,2 billion de yens (8,7 milliards de dollars). Le dividende annuel par unité a été constamment supérieur à 1000 ¥, reflétant une politique de paiement stable attractive pour les investisseurs axés sur le revenu.

De plus, le portefeuille de Daiwa House Reit se compose de ** 84 propriétés ** en septembre 2023, dont 38 installations logistiques, 14 propriétés résidentielles et 32 ​​bâtiments commerciaux. Cette diversification réduit les risques et fournit de multiples sources de revenus.

Le taux d'occupation du portefeuille se situe à un impressionnant ** 97,8% **, indiquant une forte demande dans les secteurs dans lesquels il opère. Au cours de l'exercice 2022, Daiwa House REIT a déclaré des revenus totaux d'environ 63,4 milliards de yens (460 millions de dollars) avec un bénéfice des opérations atteignant 35,1 milliards de yens (253 millions de dollars), présentant des performances opérationnelles robustes.

Avec une expérience de croissance régulière, Daiwa House Reit possède un ** rendement annualisé à 10 ans ** de ** 7,8% **, s'alignant avec des tendances plus larges sur le marché immobilier japonais, qui a montré de la résilience malgré les défis économiques mondiaux. Le FPI a également maintenu un bilan sain avec un ratio dette / capital-investissement en moyenne autour de ** 0,6 **, garantissant une stabilité financière.

Énoncé de mission de Daiwa House Reit Investment Corporation

Daiwa House REIT Investment Corporation (Daiwa House Reit) vise à maximiser la valeur de l'Unitholder grâce à des investissements stratégiques dans des actifs immobiliers de haute qualité. L'entreprise se concentre sur l'acquisition et la gestion des propriétés commerciales, des installations logistiques et des propriétés résidentielles qui répondent à ses critères d'investissement rigoureux.

Selon les dernières données financières des annonces de septembre 2023 de la société, Daiwa House REIT a déclaré un actif total d'environ ¥ 1 066,6 milliards et un taux d'occupation de portefeuille de 98.4%. Leur stratégie priorise les initiatives de durabilité et la gestion des actifs à long terme pour garantir une génération de revenus et une croissance des capitaux cohérents.

L'énoncé de mission souligne l'engagement de Daiwa House Reit à générer des rendements stables et durables. L'organisation y parvient en maintenant des relations de haute qualité avec les locataires et en investissant dans des propriétés qui correspondent aux tendances du marché local et mondial. Leur concentration sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) est essentiel à leur philosophie d'investissement.

S'adaptant en permanence aux conditions du marché, Daiwa House Reit a récemment déplacé une concentration sur les investissements pour les propriétés de la logistique et du centre de données, tirée par une demande accrue du commerce électronique et des services numériques. Au cours de l'exercice 20122, ils ont signalé une augmentation significative des acquisitions d'actifs, totalisant 145,6 milliards de ¥, qui reflète l'alignement stratégique de leur mission avec la dynamique actuelle du marché.

L'inclusion de segments immobiliers diversifiés dans leur portefeuille optimise non seulement les risques, mais améliore également les rendements potentiels pour les investisseurs. De plus, l'entreprise vise à favoriser le développement communautaire grâce à ses investissements immobiliers, contribuant ainsi positivement à l'environnement socio-économique.

Comment fonctionne Daiwa House Reit Investment Corporation

Daiwa House Reit Investment Corporation (DHR) opère principalement dans le domaine des fiducies de placement immobilier (FPI) au Japon. Il se concentre sur l'investissement dans un portefeuille diversifié de propriétés, y compris les installations logistiques, les bâtiments commerciaux et les propriétés résidentielles.

En octobre 2023, le portefeuille du DHR comprend approximativement 70 propriétés avec un coût d'acquisition total 1,24 billion de yens (environ 8,4 milliards de dollars). Les propriétés sont stratégiquement situées à travers le Japon, ce qui est essentiel pour répondre à différentes exigences du marché.

Performance financière

La performance de l'exercice 2022 de Daiwa House Reit a démontré une croissance solide. Les revenus d'exploitation pour l'exercice clos en mars 2023 ont été rapportés à peu près 85,0 milliards de ¥ (570 millions de dollars), présentant une croissance de 5% en glissement annuel.

Le revenu net attribuable aux suppléants a augmenté à environ 37,0 milliards de ¥ (250 millions de dollars), reflétant une augmentation de 6% de l'exercice précédent. La distribution par unité a augmenté à ¥3,800 (25,50 $), représentant un rendement annualisé d'environ 4.5% Sur la base du prix unitaire à la fin de l'exercice.

Portefeuille de propriétés Overview

La stratégie d'investissement de Daiwa House Reit met l'accent sur la durabilité et le potentiel de croissance. Le FPI intègre les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans ses décisions d'investissement, ce qui est de plus en plus significatif pour attirer les investisseurs.

Tendances du marché

Le marché japonais des FPI dans son ensemble a montré la résilience, l'indice global renvoyant approximativement 12% Au cours de la dernière année. Le DHR a capitalisé sur cette tendance, bénéficiant d'une forte demande d'installations logistiques, qui ont vu des taux d'occupation dépassant 95%.

Au troisième trimestre 2023, le ratio de levier pour Daiwa House Reit se tenait à 40%, indiquant la gestion prudente de la dette en alignement avec les normes de l'industrie. Le coût de la dette était approximativement 0.85%, reflétant des conditions de financement favorables.

DIVIDENDS HISTORY

Daiwa House Reit a maintenu une politique de dividende cohérente. Le tableau suivant résume la distribution des dividendes au cours des deux dernières exercices:

Daiwa House Reit Investment Corporation continue d'évoluer ses stratégies pour répondre à l'évolution de la dynamique du marché et des attentes des investisseurs tout en maintenant des rendements attractifs et une croissance soutenue du portefeuille.

Comment Daiwa House Reit Investment Corporation gagne de l'argent

Daiwa House REIT Investment Corporation (DHR) est une fiducie de placement immobilier (REIT) de premier plan au Japon, principalement axée sur les propriétés résidentielles et commerciales. La société génère des revenus grâce à la location et à la gestion d'un portefeuille diversifié de propriétés, qui comprend des installations logistiques, des bâtiments de détail et des actifs résidentiels.

Pour l'exercice se terminant en mars 2023, le DHR a déclaré un chiffre d'affaires total de 63,2 milliards de ¥, marquant une augmentation d'une année à l'autre de 8.4%. La croissance des revenus peut être largement attribuée à l'expansion de leur portefeuille de biens et à une augmentation des revenus de location.

La société exploite environ 100 Propriétés dans différents secteurs. Depuis le dernier rapport financier, les revenus de location de leurs installations de logistique représentaient 45% du total des revenus, tandis que les propriétés de vente au détail ont contribué approximativement 25% et les propriétés résidentielles autour 30%.

Le DHR utilise une stratégie de gestion active des propriétés pour optimiser les taux d'occupation. En septembre 2023, le taux d'occupation moyen à travers le portefeuille était 96.5%. Ce niveau d'occupation élevé est vital pour maintenir des flux de trésorerie stables et assurer des rendements cohérents pour les investisseurs.

Dans le dernier rapport sur les résultats, Daiwa House Reit a annoncé un fonds d'opérations (FFO) de 40,5 milliards de ¥, avec un FFO par unité de ¥6,850. Cette performance reflète la capacité du FPI à gérer efficacement ses dépenses tout en maximisant les revenus grâce à des accords de location stratégiques.

De plus, la société a investi activement dans des initiatives de construction verte, entraînant une réduction des coûts opérationnels et une valeur immobilière accrue. Par exemple, DHR s'est engagé à atteindre 20% Économies d'énergie dans tout son portefeuille d'ici 2025, qui devrait économiser environ 3 milliards de ¥ annuellement dans les dépenses des services publics.

La stratégie d'investissement de Daiwa House Reit comprend l'acquisition de propriétés de premier ordre avec un potentiel d'appréciation. Au cours du dernier exercice, DHR a fait valoir les acquisitions 50 milliards de ¥, en se concentrant sur les zones à forte demande pour assurer des revenus locatifs robustes. L'accent stratégique sur les régions métropolitaines a abouti à un 10% Augmentation de l'évaluation des biens au cours de la dernière année.

De plus, les accords de location sont structurés pour inclure les clauses d'escalade, permettant au DHR d'augmenter les taux de location en alignement sur les tendances du marché. Au cours de l'exercice qui vient de se terminer, l'augmentation moyenne des loyers à travers son portefeuille était 3.5%, contribuant considérablement à la croissance des revenus.

Grâce à des investissements stratégiques, à une gestion immobilière efficace et à un accent sur la durabilité, Daiwa House Reit Investment Corporation maintient une génération de revenus robuste et continue de se positionner comme un acteur clé sur le marché immobilier japonais.