Atlas Energy Solutions Inc.: Histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Une brève histoire d'Atlas Energy Solutions Inc.

Atlas Energy Solutions Inc., fondée en 2018 et dont le siège est à Houston, au Texas, est un acteur de premier plan dans le secteur de l'énergie, en se concentrant principalement sur la fourniture de solutions de protège et de services logistiques pour la fracturation hydraulique dans l'industrie pétrolière et gazière.

En 2021, l'ATLAS a subi une croissance significative, tirée par la augmentation de la demande de solutions énergétiques dans le cadre de la récupération des prix du pétrole. La société a déclaré des revenus d'environ 216 millions de dollars pour l'année, une augmentation substantielle par rapport à 74 millions de dollars en 2020.

Atlas est devenu une séance publique à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole de ticker "Aesi". L'offre publique initiale (IPO) a eu lieu le 28 janvier 2022, levant 216 millions de dollars en vendant 12 millions d'actions à un prix de $18 par action. L'introduction en bourse était très attendue, compte tenu des plans d'expansion de l'entreprise et des conditions favorables sur le marché de l'énergie.

Dans son premier rapport sur les résultats trimestriels en tant que société publique, publiée en mai 2022, Atlas a déclaré des revenus de 56,5 millions de dollars, représentant une augmentation d'une année à l'autre de 70%. La société a également signalé un EBITDA ajusté de 16,5 millions de dollars, mettant en évidence son efficacité opérationnelle sur un marché concurrentiel.

Atlas s'est positionné stratégiquement en investissant dans des technologies de pointe et des capacités logistiques. La société bénéficie d'une clientèle solide, y compris des principaux opérateurs de pétrole et de gaz dans le bassin du Permien et d'autres jeux de schiste clés. À la fin de 2022, Atlas avait une flotte de plus 20 Les bornes de sable aux États-Unis, permettant une livraison plus rapide et plus rentable de matériaux de prothérapie.

Le marché de l'énergie a connu des fluctuations, mais Atlas a maintenu la résilience. En octobre 2023, les actions de la société se négocient à peu près $20 par action, reflétant un 11% augmenter depuis son introduction en bourse. Les analystes du marché ont prévu une tendance à la hausse continue, les estimations des revenus dépassant 300 millions de dollars pour l'exercice 2023.

À la fin de 2023, Atlas Energy Solutions Inc. a solidifié son statut de leader dans l'espace des solutions énergétiques, démontrant de solides performances financières, des initiatives de croissance stratégique et un engagement à répondre aux besoins en évolution de l'industrie pétrolière et gazière.

A qui possède Atlas Energy Solutions Inc.

Atlas Energy Solutions Inc. (NYSE: AESI) est une société cotée en bourse principalement engagée dans la fourniture de solutions d'eau pour l'industrie pétrolière et gazière, y compris les services de gestion de l'eau et les infrastructures connexes. À partir des dernières données disponibles, la structure de propriété d'Atlas Energy Solutions est composée d'investisseurs institutionnels, de fonds communs de placement et d'actionnaires individuels.

Selon les récents dépôts de la SEC et les divulgations des sociétés, les plus grands actionnaires d'Atlas Energy Solutions comprennent:

Au deuxième trimestre de 2023, le total des actions en circulation d'Atlas Energy Solutions a été signalée à peu près 59 millions. La capitalisation boursière de l'entreprise est approximativement 1,2 milliard de dollars, reflétant sa position dans le secteur de l'énergie.

La propriété d'initiés est également remarquable, avec des participations importantes entre les dirigeants de la société et les membres du conseil d'administration. Par exemple, le PDG, qui tient 2.5% du total des actions, équivaut à environ 1,500,000 partage. Cet alignement des intérêts signale souvent la confiance dans la direction de l'entreprise.

De plus, d'autres investisseurs institutionnels notables détenant des actions comprennent:

• Dimensionnal Fund Advisors LP - 3,6% de propriété
• Invesco Ltd. - 3,2% de propriété
• Franklin Templeton Investments - 2,7% de propriété

La diversité de la propriété parmi les investisseurs institutionnels et de détail signifie une distribution saine d'actions, qui est un indicateur positif de la liquidité et de la stabilité futures du cours de l'action.

En termes de performances commerciales, Atlas Energy Solutions a connu des fluctuations, avec son cours de bourse allant d'un creux de $16.00 à un sommet de $24.50 Au cours de la dernière année. Le stock se négocie actuellement $20.30, démontrant une présence stable sur le marché au milieu de la volatilité plus large du marché de l'énergie.

En outre, la société a déclaré un revenu de 150 millions de dollars pour l'exercice se terminant en 2022, avec une marge bénéficiaire brute d'environ 35%, présentant son efficacité opérationnelle et son demande de marché pour ses services.

En résumé, le paysage de propriété d'Atlas Energy Solutions Inc. reflète une combinaison de soutien institutionnel et de confiance d'initiés, positionnant bien l'entreprise dans le secteur de l'énergie en évolution.

Énoncé de mission Atlas Energy Solutions Inc.

Atlas Energy Solutions Inc. se consacre à fournir des solutions énergétiques durables et innovantes. La société vise à fournir des services technologiquement avancés qui améliorent l'efficacité opérationnelle dans le secteur de l'énergie. Sa mission est centrée sur la gestion de l'environnement, la fiabilité et la satisfaction des clients, en mettant l'accent sur l'intégration des sources d'énergie renouvelables.

L'engagement de l'entreprise envers la durabilité est illustré par son investissement dans les technologies et pratiques respectueuses de l'environnement. Atlas Energy Solutions a signalé une diminution des émissions de gaz à effet de serre par 30% Au cours des trois dernières années, en raison de ses initiatives visant à réduire l'empreinte carbone de ses opérations.

Selon le dernier rapport sur les résultats pour le troisième trimestre de 2023, Atlas Energy Solutions a déclaré des revenus de 120 millions de dollars, représentant une croissance d'une année à l'autre de 15%. Cette croissance est attribuée à une demande accrue de ses solutions énergétiques et à un accent stratégique sur l'élargissement de sa portée de marché.

Atlas Energy Solutions met l'accent sur son dévouement à la sécurité et à l'excellence opérationnelle. L'entreprise a réalisé un 92% La cote de performance de sécurité, qui reflète son engagement à maintenir un environnement de travail sécurisé dans tous ses projets. De plus, la société a investi approximativement 5 millions de dollars dans les programmes de formation et de sécurité au cours de la dernière année.

L'énoncé de mission met également en évidence l'importance de l'engagement communautaire. Atlas Energy Solutions participe activement aux initiatives de développement communautaire, contribuant à 1 million de dollars aux projets et organismes de bienfaisance locaux en 2023.

En outre, l'orientation stratégique d'Atlas Energy Solutions comprend le maintien d'un portefeuille diversifié. L'entreprise a élargi ses offres pour inclure des solutions d'énergie renouvelable, qui expliquent désormais 20% de ses revenus totaux, indiquant un changement significatif vers la durabilité.

Les perspectives futures de l'entreprise restent positives, avec la croissance des revenus prévus de 20% Pour l'exercice 2024, car il continue de capitaliser sur les tendances du marché vers des solutions et technologies d'énergie propre.

Comment fonctionne Atlas Energy Solutions Inc.

Atlas Energy Solutions Inc. est l'un des principaux fournisseurs de solutions d'eau innovantes pour l'industrie de l'énergie, en particulier dans la fracturation hydraulique. Les services de l'entreprise sont conçus pour optimiser la chaîne d'approvisionnement et améliorer l'efficacité opérationnelle des sociétés d'exploration et de production.

Au troisième trimestre 2023, Atlas Energy a déclaré un revenu de 145 millions de dollars, montrant une augmentation de 35% en glissement annuel par rapport à 107 millions de dollars au troisième trimestre 2022. Le bénéfice net du même trimestre était approximativement 25 millions de dollars, qui se traduit par une marge bénéficiaire nette de 17.2%.

La société se concentre sur la logistique et la gestion de l'eau, qui comprend l'approvisionnement, le transport et l'élimination de l'eau utilisée dans les activités de forage. Atlas exploite une flotte de camions d'eau et d'équipements spécialisés qui facilitent efficacement ces processus.

Les mesures de performance mettent en évidence l'efficacité de leurs opérations. Le coût moyen pour transporter l'eau par baril a diminué de $2.50 en 2022 à $2.10 par baril en 2023 en raison des progrès de la technologie logistique. En termes de capacité, Atlas a augmenté sa capacité de traitement de l'eau à 500 000 barils par jour (BPD) pour répondre à la demande en plein essor.

Le tableau suivant fournit un détail overview de la performance financière d'Atlas Energy dans les trimestres récents:

Atlas Energy Solutions continue d'étendre sa portée de marché, en se concentrant sur les partenariats stratégiques avec les principaux opérateurs pétroliers et gaziers. En septembre 2023, la capitalisation boursière de la société était à peu près 1,2 milliard de dollars, reflétant le sentiment positif des investisseurs motivé par la reprise des prix de l'énergie.

La société maintient également un bilan robuste avec un actif total de 600 millions de dollars contre les passifs de 250 millions de dollars, résultant en un ratio dette / investissement de 0.42. Cela met en évidence le solide positionnement financier d'Atlas dans une industrie caractérisée par la volatilité.

Atlas Energy Solutions Inc. est bien positionné pour capitaliser sur les tendances émergentes du secteur de l'énergie, y compris une augmentation des réglementations environnementales qui nécessitent des solutions de gestion de l'eau plus efficaces. Les innovations de l'entreprise traitent non seulement de l'efficacité opérationnelle, mais s'alignent également sur les objectifs de durabilité qui sont de plus en plus prioritaires par les sociétés énergétiques.

Comment Atlas Energy Solutions Inc. fait de l'argent

Atlas Energy Solutions Inc. génère principalement des revenus grâce à ses offres dans le secteur de l'énergie, en particulier en se concentrant sur les services de fracturation hydraulique (fracturation). Depuis les derniers rapports financiers, la société a établi une solide pied dans le bassin du Permien, qui est l'une des régions pétrolières et gaziers les plus prolifiques des États-Unis.

Segments de revenus

• Services de fracturation hydraulique
• Solutions d'eau
• Services de production

Au troisième trimestre de 2023, Atlas Energy Solutions a rapporté des revenus totaux de 165 millions de dollars, à partir de 140 millions de dollars au même trimestre de l'année précédente, représentant une augmentation de 17.9%. Cette croissance est largement attribuée à la reprise des prix du pétrole et à l'augmentation de l'activité de forage dans les formations de schiste américaines.

Services de fracturation hydraulique

Le segment de fracturation hydraulique est un conducteur de revenus important pour Atlas Energy. Au cours du dernier exercice, la société a terminé approximativement 250 Emplois de fracturation $650,000. Ce segment a compté à peu près 70% du total des revenus en 2023.

Solutions d'eau

Les services de l'eau sont également cruciaux pour Atlas. La société a investi dans les infrastructures pour gérer l'approvisionnement en eau, le transport et l'élimination. En 2023, le segment des solutions d'eau a généré approximativement 35 millions de dollars, contribuant à 21% aux revenus globaux.

Services de production

Les services de production offerts par Atlas comprennent des techniques de réalisation de puits et d'amélioration de la production. Les revenus de ces services ont atteint environ 12 millions de dollars, qui représente 7% du total des revenus.

Métriques de performance financière

Tendances du marché et prix

En octobre 2023, le prix moyen du pétrole brut intermédiaire (WTI) de West Texas était autour 85 $ le baril. Cette augmentation des prix du pétrole a affecté positivement la rentabilité de l'Atlas. Les analystes projettent une augmentation continue de l'activité de forage, avec des estimations de jusqu'à 30% Croissance sur le marché de la fracturation nord-américaine au cours des deux prochaines années.

L'efficacité opérationnelle de l'entreprise s'est également améliorée, les marges signalées atteignant 38% en opérations de fracturation hydraulique, en hausse 35% l'année précédente. Cette amélioration est due à de meilleures progrès technologiques et à une gestion optimisée des ressources.

Investissement et dépenses en capital

Pour l'exercice 2023, l'Atlas Energy a été allouée approximativement 50 millions de dollars Vers les dépenses en capital visant à étendre sa flotte et à améliorer les offres de services. Cet investissement devrait augmenter la capacité et permettre à Atlas de saisir une part de marché plus importante.

En résumé, Atlas Energy Solutions Inc. exploite ses capacités principales de fracturation hydraulique, ainsi que les services d'eau et de production, pour créer des sources de revenus diversifiées sur le marché de l'énergie concurrentielle. La croissance financière de l'entreprise est renforcée par des conditions de marché favorables et des stratégies opérationnelles efficaces.