Énoncé de mission, vision, & Valeurs fondamentales (2024) de Berkshire Hathaway Inc.

Une brève histoire de Berkshire Hathaway Inc.

Berkshire Hathaway Inc. a été initialement fondée en 1839 en tant que société de fabrication textile, mais elle s'est considérablement transformée sous la direction de Warren Buffett, qui a pris le contrôle au milieu du 20e siècle. La société a été créée à partir de la fusion de la Berkshire Cotton Manufacturing Company et de la Hathaway Manufacturing Company. Dans les années 1960, Buffett a commencé à acheter des actions de la société, devenant son plus grand actionnaire en 1965.

Sous la direction de Buffett, Berkshire Hathaway a déplacé son objectif de textiles aux investissements. En 1967, Berkshire a acquis sa première compagnie d'assurance, National Indemnity Company, marquant le début de ses opérations d'assurance qui deviendrait une partie cruciale de son modèle commercial. À la fin des années 1970, Berkshire avait déjà commencé à investir dans de nombreuses industries.

En 1985, Berkshire avait pleinement quitté l'activité textile et son portefeuille s'est étendu pour inclure divers secteurs tels que l'assurance, les services publics et les produits de consommation. L'acquisition de Geico en 1996 pour environ 2,3 milliards de dollars a marqué une étape importante, car elle a propulsé le Berkshire au premier plan de l'industrie de l'assurance.

L'année 2000 a vu la capitalisation boursière de Berkshire Hathaway 100 milliards de dollars, et en 2010, il a atteint la surface 200 milliards de dollars. En septembre 2023, la capitalisation boursière de Berkshire Hathaway se tenait à peu près 746 milliards de dollars.

En 2011, Berkshire Hathaway a lancé l'initiative Berkshire Grown, faisant la promotion de produits d'origine locale et diversifiant davantage son portefeuille d'investissement. La société a également fait des investissements importants dans la technologie, notamment une participation de 10 milliards de dollars dans Apple Inc. en 2016, qui s'est avéré être l'un de ses investissements les plus lucratifs.

Les réunions annuelles des actionnaires de Berkshire Hathaway, souvent appelées «Woodstock pour les capitalistes», sont devenues un événement mondial, attirant des milliers d'investisseurs et des parties prenantes. Le style de gestion décentralisé de l'entreprise permet à ses filiales une autonomie considérable, contribuant à son avantage concurrentiel.

En 2022, Berkshire Hathaway a tenu des investissements dans 60 filiales, allant de l'assurance à l'énergie aux biens de consommation, démontrant sa présence diversifiée sur le marché. L'engagement de Berkshire envers la valeur des actionnaires a également été reflété dans ses stratégies de rachat, avec un record 51 milliards de dollars des actions rachetées en 2022 seulement.

Warren Buffett a annoncé en 2023 qu'il prévoyait de donner la majorité de sa fortune à des œuvres caritatives, affectant potentiellement la structure de propriété de l'entreprise. Berkshire Hathaway continue d'être un leader de la communauté des investissements, mettant l'accent sur la valeur à long terme et la gestion financière prudente en tant que principes fondamentaux.

Un qui possède Berkshire Hathaway Inc.

Berkshire Hathaway Inc., une société holding de conglomérat multinational, a une structure de propriété diversifiée. Les actions de la société sont cotées en bourse à la Bourse de New York sous le symbole de ticker BRK.A et BRK.B. Depuis les derniers rapports financiers, les détails suivants décrivent les actionnaires importants:

Au deuxième trimestre de 2023, Berkshire Hathaway a déclaré une capitalisation boursière en actions d'environ 690 milliards de dollars. Les actions de classe A de la société sont négociées $460,000 par action, tandis que les actions de classe B sont au prix d'environ $300.

La stratégie d'investissement de la société implique principalement d'acquérir des participations importantes dans diverses industries, notamment l'assurance, les services publics, les chemins de fer, la fabrication et le commerce de détail. Les principales filiales comprennent Geico, BNSF Railway et une vaste gamme d'entreprises dans le secteur de l'énergie telles que Berkshire Hathaway Energy.

De plus, Berkshire Hathaway conserve un portefeuille important de sociétés cotées en bourse, notamment Apple Inc., Bank of America et Coca-Cola. Depuis les derniers dépôts, la valeur marchande des investissements en actions de Berkshire était à peu près 340 milliards de dollars.

La société a également bénéficié d'une solide croissance annuelle des revenus, signalant 302 milliards de dollars en revenus pour l'exercice clos 2022, représentant une augmentation d'une année sur l'autre de 6.3%.

Énoncé de mission Berkshire Hathaway Inc.

Berkshire Hathaway Inc. opère avec un énoncé de mission clair qui met l'accent sur son engagement à évaluer la création, les pratiques commerciales éthiques et l'objectif des actionnaires. L'énoncé de mission se lit comme suit: "Pour être l'entreprise la plus fiable et la plus respectée du monde, offrant des résultats supérieurs à long terme pour nos propriétaires". Cela reflète la philosophie de son PDG, Warren Buffett, qui investit dans des entreprises avec des fondamentaux solides et une gestion exceptionnelle.

En 2023, Berkshire Hathaway a une capitalisation boursière d'environ 790 milliards de dollars. Cette immense taille permet à l'entreprise de faire des investissements substantiels dans divers secteurs, notamment des assurances, des chemins de fer, de l'énergie, de la fabrication et des produits de consommation.

La société est connue pour son approche de gestion décentralisée, permettant aux filiales de fonctionner indépendamment tout en adhérant aux principes de base de Berkshire. Certaines statistiques clés qui mettent en évidence cette philosophie opérationnelle comprennent:

• Primes d'assurance écrites (2022): Environ 71 milliards de dollars
• Total des actifs (2022): Environ 1,04 billion de dollars
• Revenus (2022): Environ 302 milliards de dollars
• Revenu net (2022): Environ 73 milliards de dollars
• Valeur comptable par action (Q2 2023): Environ $357,200

La société croit aux stratégies d'investissement à long terme. Le retour sur l'équité annualisé de Berkshire Hathaway a été en moyenne 20% Au cours des dernières décennies, surclassant l'indice S&P 500 de manière cohérente. La stratégie de l'entreprise comprend l'acquisition de sociétés avec une valeur intrinsèque considérable et de solides équipes de gestion, en train de mettre en place son énoncé de mission dans la pratique.

L'énoncé de mission résonne également par le biais de sa gouvernance d'entreprise. La lettre annuelle des actionnaires de Berkshire met l'accent sur une approche pratique, permettant aux équipes de direction d'exploiter leurs entreprises tandis que Berkshire fournit des ressources et des conseils stratégiques.

Ensuite, l'engagement de Berkshire Hathaway envers les pratiques éthiques est illustré par ses décisions d'investissement, évitant souvent les entreprises impliquées dans le tabac, les armes à feu et d'autres industries controversées. Cela s'aligne sur la philosophie d'être un citoyen de l'entreprise responsable tout en se concentrant sur les rendements des actionnaires.

L'accent mis par l'énoncé de mission sur les résultats à long terme est en outre illustré par sa pratique de conservation des bénéfices et de réinvestir dans des entreprises rentables plutôt que de compter sur le financement de la dette. Les niveaux de dette gérables de Berkshire Hathaway fournissent un coussin contre les ralentissements économiques et permettent des acquisitions opportunistes.

En résumé, l'énoncé de mission de Berkshire Hathaway décrit non seulement ses objectifs, mais résume également sa philosophie opérationnelle, caractérisée par des normes éthiques, une bonne gestion financière et un engagement à offrir de la valeur à ses actionnaires. Les données statistiques et les mesures opérationnelles renforcent la façon dont l'entreprise est à la hauteur de sa mission grâce à la prise de décision stratégique et à l'investissement discipliné.

Comment fonctionne Berkshire Hathaway Inc.

Berkshire Hathaway Inc. fonctionne comme une société de portefeuille de conglomérats multinationaux basée à Omaha, Nebraska. Sous la direction de Warren Buffett, la société a amassé un portefeuille diversifié d'entreprises dans divers secteurs.

Modèle commercial

Berkshire Hathaway opère principalement par deux segments: l'assurance et autres entreprises. Le segment des assurances comprend des filiales majeures comme Geico, Berkshire Hathaway Reassurance Group et Berkshire Hathaway Primary Group. Le segment des autres entreprises comprend divers investissements dans des industries telles que l'énergie, la fabrication, la vente au détail et les transports.

Performance financière

En 2022, Berkshire Hathaway a rapporté des revenus d'environ 302,1 milliards de dollars, une croissance de l'année précédente, avec des revenus nets atteignant 76,2 milliards de dollars.

Stratégie d'investissement

La philosophie d'investissement de Buffett est centrée sur l'investissement en valeur, en se concentrant sur l'acquisition de sociétés avec des fondamentaux solides et un potentiel de croissance à long terme. La société est connue pour ses investissements boursiers substantiels, détenant des participations importantes dans des entités comme Apple Inc., Coca-Cola et American Express.

Mesures financières clés

Acquisitions

Berkshire Hathaway a une histoire d'acquisitions stratégiques. En 2021, la société a acquis Berkshire Hathaway Energy pour 9,5 milliards de dollars et les cast de précision pour 37 milliards de dollars dans une affaire antérieure.

Performance du stock

Le stock de Berkshire Hathaway, échangé sous les symboles de ticker BRK.A et BRK.B, a connu une appréciation considérable. En octobre 2023, les actions BRK.A se négociaient à peu près $500,000 chacun, tandis que les actions BRK.B étaient là $330.

Politique de dividende

Berkshire Hathaway ne verse pas de dividendes, choisissant plutôt de réinvestir les bénéfices dans les acquisitions et la croissance interne, reflétant la croyance de Buffett à utiliser le capital pour la création de valeur à long terme.

Capitalisation boursière

La capitalisation boursière de Berkshire Hathaway en octobre 2023 était approximativement 720 milliards de dollars, le positionnant parmi les plus grandes sociétés cotées en bourse dans le monde.

Allocation du secteur

Influence culturelle

La culture d'entreprise de l'entreprise met l'accent sur les pratiques commerciales éthiques et les stratégies d'investissement à long terme, encourageant une approche unique parmi ses filiales qui favorise l'indépendance et la pensée entrepreneuriale.

Conclusion

Grâce à des investissements stratégiques et à un portefeuille diversifié, Berkshire Hathaway continue de présenter son modèle opérationnel robuste, offrant constamment des performances financières substantielles au fil des ans.

Comment Berkshire Hathaway Inc. fait de l'argent

Berkshire Hathaway Inc. génère des revenus grâce à un portefeuille diversifié de filiales et d'investissements dans diverses industries, notamment l'assurance, les services publics, la fabrication, la vente au détail et les investissements dans des sociétés cotées en bourse. Le modèle commercial de l'entreprise est centré sur l'acquisition de sociétés avec des fondamentaux solides, les gérant efficacement et permettant à leur valeur de croître au fil du temps.

Opérations d'assurance et de réassurance

L'une des principales sources de revenus pour Berkshire Hathaway est ses opérations d'assurance et de réassurance. La société possède plusieurs marques d'assurance, dont Geico et Berkshire Hathaway Reassurance Group. En 2022, les activités d'assurance de Berkshire ont généré approximativement 81 milliards de dollars dans les revenus.

• Geico a contribué 45,2 milliards de dollars en primes écrites.
• Le groupe de réassurance de Berkshire Hathaway a contribué 19,2 milliards de dollars en primes collectées.

Secteurs de fabrication et de vente au détail

Berkshire Hathaway possède également un nombre important d'entreprises de fabrication et de vente au détail. Ce segment a rapporté des revenus de environ 35 milliards de dollars en 2022. Les sociétés clés sous ce parapluie comprennent:

• Precision Castparts Corp.
• Fruit of the Loom, Inc.
• Voir les bonbons

Services publics et énergie

Le segment des services publics et de l'énergie, principalement par le biais de Berkshire Hathaway Energy, a représenté des revenus d'environ 26 milliards de dollars en 2022. Ce segment se concentre sur les énergies renouvelables, avec un investissement important dans l'énergie éolienne et solaire. Les actifs totaux dans ce segment dépassent 105 milliards de dollars.

Revenus de placement

Une source de revenus essentielle pour Berkshire Hathaway est son revenu de placement. Le portefeuille de la société comprend des participations substantielles dans des sociétés telles qu'Apple, Bank of America et Coca-Cola. Au troisième trimestre 2023, les investissements en actions de Berkshire étaient évalués à environ 325 milliards de dollars.

Capitalisation boursière et rendements des actionnaires

La capitalisation boursière de Berkshire Hathaway en octobre 2023 est approximativement 740 milliards de dollars. La société suit une approche unique des rendements des actionnaires, principalement par le biais de rachats d'actions et de réinvestissement dans ses opérations.

• En 2022, la société a racheté 4,2 milliards de dollars de ses propres actions.
• Au cours des cinq dernières années, le stock de Berkshire a apprécié 70%, surperformant l'indice S&P 500 au cours de la même période.

Les divers sources de revenus de Berkshire Hathaway, combinées à sa stratégie d'acquisition disciplinée, la positionnent comme un acteur robuste dans le paysage financier, le rendant moins dépend de toute source de revenus.