Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) Bundle
تاريخ موجز لـ Berkshire Hathaway Inc.
تأسست شركة Berkshire Hathaway Inc. في الأصل في عام 1839 كشركة لتصنيع النسيج ، لكنها تحولت بشكل كبير تحت قيادة وارن بافيت ، الذي سيطر في منتصف القرن العشرين. تم إنشاء الشركة من عملية دمج شركة تصنيع Berkshire Cotton وشركة Hathaway للتصنيع. في الستينيات من القرن الماضي ، بدأت بافيت في شراء الأسهم في الشركة ، وتصبح أكبر مساهم لها بحلول عام 1965.
تحت توجيه بوفيت ، حولت بيركشاير هاثاواي تركيزها من المنسوجات إلى الاستثمارات. في عام 1967 ، استحوذت بيركشاير على أول شركة تأمين لها ، شركة التعويض الوطنية ، والتي تشير إلى بداية عمليات التأمين التي ستصبح جزءًا أساسيًا من نموذج أعمالها. بحلول نهاية سبعينيات القرن الماضي ، بدأت بيركشاير بالفعل في الاستثمار في العديد من الصناعات.
بحلول عام 1985 ، خرجت بيركشاير بالكامل من أعمال النسيج ، وتم توسيع محفظتها لتشمل قطاعات متنوعة مثل التأمين والمرافق والمنتجات الاستهلاكية. الاستحواذ على GEICO في عام 1996 تقريبًا 2.3 مليار دولار تميز علامة فارقة كبيرة ، حيث دفعت بيركشاير إلى طليعة صناعة التأمين.
شهد عام 2000 أن تكون القيمة السوقية لـ Berkshire Hathaway 100 مليار دولاروبحلول عام 2010 ، وصلت إلى أكثر 200 مليار دولار. اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، وقفت القيمة السوقية لبيركشاير هاثاواي تقريبًا 746 مليار دولار.
| سنة | سعر السهم (بيركشاير أ) | القيمة السوقية | إجمالي الإيرادات | صافي الدخل |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | $79,000 | 100 مليار دولار | 25.9 مليار دولار | 1.5 مليار دولار |
| 2010 | $120,000 | 200 مليار دولار | 142.5 مليار دولار | 13.3 مليار دولار |
| 2020 | $350,000 | 623 مليار دولار | 254.6 مليار دولار | 42.5 مليار دولار |
| 2023 | $600,000 | 746 مليار دولار | 302.1 مليار دولار | 89.0 مليار دولار |
في عام 2011 ، أطلقت Berkshire Hathaway مبادرة Berkshire Grown ، وترويج المنتجات المصدر محليًا وزيادة تنويع محفظة الاستثمار الخاصة بها. قامت الشركة أيضًا باستثمارات كبيرة في التكنولوجيا ، بما في ذلك حصة بقيمة 10 مليارات دولار في شركة Apple Inc. في عام 2016 ، والتي أثبتت أنها واحدة من أكثر استثماراتها المربحة.
أصبحت اجتماعات المساهمين السنوية لبيركشاير هاثاواي ، والتي يشار إليها غالبًا باسم "Woodstock for Capitalists" ، حدثًا عالميًا ، حيث جذب الآلاف من المستثمرين وأصحاب المصلحة. يتيح أسلوب الإدارة اللامركزي للشركة التخصصات التابعة لها استقلالية كبيرة ، مما يساهم في ميزتها التنافسية.
اعتبارًا من عام 2022 ، قام بيركشاير هاثاواي باستثمارات أكثر 60 شركات تابعة، بدءًا من التأمين إلى الطاقة إلى السلع الاستهلاكية ، مما يدل على وجوده المتنوع في السوق. كما انعكس التزام بيركشاير بقيمة المساهمين في استراتيجيات إعادة الشراء ، مع سجل 51 مليار دولار من الأسهم التي أعيد تشغيلها في عام 2022 وحدها.
أعلن وارن بافيت في عام 2023 أنه يعتزم التبرع بأغلبية ثروته للمؤسسة الخيرية ، مما قد يؤثر على هيكل ملكية الشركة. لا يزال Berkshire Hathaway رائدة في مجتمع الاستثمار ، مع التركيز على القيمة طويلة الأجل والإدارة المالية الحكيمة كمبادئ أساسية.
أ من يملك بيركشاير هاثاواي.
شركة Berkshire Hathaway Inc. ، وهي شركة قابضة متعددة الجنسيات ، لديها هيكل ملكية متنوعة. يتم تداول أسهم الشركة بشكل عام في بورصة نيويورك للأوراق المالية تحت رمز Ticker BRK.A و BRK.B. اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، حددت التفاصيل التالية المساهمين المهمين:
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة | قيمة الأسهم (تقريبا) |
|---|---|---|---|
| وارن بافيت | 16.2% | 238,000 | 109.8 مليار دولار |
| Vanguard Group ، Inc. | 8.4% | 1,200,000 | 564 مليار دولار |
| BlackRock ، Inc. | 7.3% | 1,000,000 | 467.2 مليار دولار |
| شركة ستريت ستريت | 4.3% | 600,000 | 280.8 مليار دولار |
| بيل غيتس | 1.4% | 10,000 | 4.68 مليار دولار |
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023 ، أبلغت بيركشاير هاثاواي عن رسملة سوق للأسهم تقريبًا 690 مليار دولار. يتم تداول أسهم الشركة من الفئة A $460,000 للسهم الواحد ، بينما يتم تسعير أسهم الفئة B تقريبًا $300.
تتضمن استراتيجية الاستثمار للشركة في المقام الأول الحصول على حصص كبيرة في مختلف الصناعات ، بما في ذلك التأمين والمرافق والسكك الحديدية والتصنيع والتجزئة. تشمل الشركات التابعة الرئيسية GEICO و BNSF سكة حديد ومجموعة واسعة من الشركات في قطاع الطاقة مثل Berkshire Hathaway Energy.
بالإضافة إلى ذلك ، تحافظ Berkshire Hathaway على مجموعة كبيرة من الشركات المتداولة للجمهور ، بما في ذلك Apple Inc. و Bank of America و Coca-Cola. اعتبارًا من أحدث الإيداعات ، كانت القيمة السوقية لاستثمارات الأسهم في بيركشاير تقترب تقريبًا 340 مليار دولار.
استفادت الشركة أيضًا من النمو السنوي القوي في الإيرادات ، وتقارير حولها 302 مليار دولار في إيرادات السنة المالية المنتهية عام 2022 ، تمثل زيادة على أساس سنوي من 6.3%.
بيركشاير هاثاواي إنك.
تعمل Berkshire Hathaway Inc. ببيان مهمة واضح يؤكد التزامها بخلق القيمة ، وممارسات الأعمال الأخلاقية ، وتركيز المساهمين. يقول بيان المهمة ، "لكي تكون الشركة الأكثر ثقة والاحترام في العالم ، حيث تقدم نتائج طويلة الأجل لأصحابها." هذا يعكس فلسفة الرئيس التنفيذي لها ، وارن بافيت ، الذي يستثمر في الشركات ذات الأساسيات القوية والإدارة المتميزة.
اعتبارًا من عام 2023 ، لدى بيركشاير هاثاواي القيمة السوقية تقريبًا 790 مليار دولار. يتيح هذا الحجم الهائل للشركة إجراء استثمارات كبيرة في مختلف القطاعات ، بما في ذلك التأمين والسكك الحديدية والطاقة والتصنيع والمنتجات الاستهلاكية.
تشتهر الشركة بنهجها الإداري اللامركزي ، مما يسمح للشركات الفرعية بالعمل بشكل مستقل أثناء الالتزام بمبادئ بيركشاير الأساسية. تشمل بعض الإحصاءات الرئيسية التي تبرز هذه الفلسفة التشغيلية:
- أقساط التأمين المكتوبة (2022): تقريبًا 71 مليار دولار
- إجمالي الأصول (2022): تقريبًا 1.04 تريليون دولار
- الإيرادات (2022): تقريبًا 302 مليار دولار
- صافي الدخل (2022): تقريبًا 73 مليار دولار
- القيمة الدفترية للسهم الواحد (Q2 2023): تقريبًا $357,200
تؤمن الشركة باستراتيجيات الاستثمار طويلة الأجل. بلغ متوسط العائد السنوي لبيركشاير هاثاواي على الأسهم 20% على مدار العقود القليلة الماضية ، يتفوق على مؤشر S&P 500 باستمرار. تتضمن استراتيجية الشركة الحصول على الشركات ذات القيمة الجوهرية الكبيرة وفرق الإدارة القوية ، مما يزيد من التعهيد لبيان مهمتها في الممارسة العملية.
بيان المهمة يتردد صداها من خلال حوكمة الشركات. تؤكد خطاب المساهمين السنوي لبيركشاير على نهج التخلص من اليدين ، مما يسمح لفرق الإدارة بتشغيل أعمالها في حين توفر بيركشاير الموارد والتوجيه الاستراتيجي.
| سنة | الإيرادات ($ ب) | صافي الدخل ($ ب) | إجمالي الأصول ($ ب) | الحد الأقصى للسوق ($ ب) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 302 | 73 | 1040 | 790 |
| 2021 | 276 | 89 | 957 | 680 |
| 2020 | 254 | 42 | 873 | 600 |
| 2019 | 254 | 81 | 815 | 525 |
بعد ذلك ، يتجلى التزام بيركشاير هاثاواي بالممارسات الأخلاقية من خلال قراراتها الاستثمارية ، وغالبًا ما تتجنب الشركات المشاركة في التبغ والأسلحة النارية وغيرها من الصناعات المثيرة للجدل. هذا يتوافق مع روح كونك مواطنًا مسؤولًا مع التركيز على عوائد المساهمين.
ويتضح بشكل أكبر تركيز بيان المهمة على النتائج طويلة الأجل من خلال ممارستها المتمثلة في الاحتفاظ بالأرباح وإعادة الاستثمار في الشركات المربحة بدلاً من الاعتماد على تمويل الديون. توفر مستويات الديون التي يمكن التحكم فيها في Berkshire Hathaway وسادة ضد الانكماش الاقتصادي وتسمح بالاستحواذ الانتهازي.
باختصار ، لا يحدد بيان مهمة بيركشاير هاثاواي أهدافها فحسب ، بل يلف أيضًا فلسفته التشغيلية ، ويتميز بالمعايير الأخلاقية والإدارة المالية السليمة والالتزام بتقديم قيمة لمساهميها. تعزز البيانات الإحصائية والمقاييس التشغيلية كيف ترقى الشركة إلى مهمتها من خلال اتخاذ القرارات الاستراتيجية والاستثمار المنضبط.
كيف تعمل شركة Berkshire Hathaway Inc.
تعمل شركة Berkshire Hathaway Inc. كشركة قابضة متعددة الجنسيات مقرها في أوماها ، نبراسكا. تحت قيادة وارن بافيت ، جمعت الشركة مجموعة متنوعة من الشركات في مختلف القطاعات.
نموذج العمل
تعمل بيركشاير هاثاواي بشكل أساسي من خلال قسمين: التأمين والشركات الأخرى. يتضمن قطاع التأمين الشركات التابعة الرئيسية مثل Geico و Berkshire Hathaway Reinsurance Group و Berkshire Hathaway Primary Group. يشتمل قطاع الشركات الأخرى على استثمارات متنوعة في الصناعات مثل الطاقة والتصنيع والتجزئة والنقل.
الأداء المالي
في عام 2022 ، أبلغ بيركشاير هاثاواي عن إيراداتها تقريبًا 302.1 مليار دولار، نمو من العام السابق ، مع وصول صافي الأرباح 76.2 مليار دولار.
استراتيجية الاستثمار
تتركز فلسفة Buffett للاستثمار حول الاستثمار القيمة ، مع التركيز على الحصول على الشركات ذات الأساسيات القوية وإمكانية نمو طويل الأجل. تشتهر الشركة باستثماراتها الكبيرة في الأسهم ، حيث تحمل حصصًا كبيرة في كيانات مثل Apple Inc. و Coca-Cola و American Express.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | 2022 القيمة | 2021 القيمة | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ربح | 302.1 مليار دولار | 276.1 مليار دولار | 9.4% |
| صافي الأرباح | 76.2 مليار دولار | 89.8 مليار دولار | -15.3% |
| إجمالي الأصول | 1.067 تريليون دولار | 954 مليار دولار | 11.9% |
| القيمة الدفترية للسهم | $348,100 | $309,900 | 12.3% |
عمليات الاستحواذ
بيركشاير هاثاواي لديه تاريخ من عمليات الاستحواذ الاستراتيجية. في عام 2021 ، استحوذت الشركة على Berkshire Hathaway Energy 9.5 مليار دولار ودقة castparts 37 مليار دولار في صفقة سابقة.
أداء الأسهم
شهد سهم بيركشاير هاثاواي ، المتداولة تحت رموز مؤشر BRK.A و BRK.B ، تقديرًا كبيرًا. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تم تداول أسهم BRK.A تقريبًا $500,000 كل ، بينما كانت أسهم BRK.B موجودة $330.
سياسة توزيع الأرباح
لا تدفع Berkshire Hathaway أرباحًا ، واختار بدلاً من ذلك إعادة استثمار الأرباح في عمليات الاستحواذ والنمو الداخلي ، مما يعكس إيمان Buffett في استخدام رأس المال لخلق القيمة على المدى الطويل.
القيمة السوقية
كانت القيمة السوقية لبيركشاير هاثاواي اعتبارًا من أكتوبر 2023 تقريبًا 720 مليار دولار، وضعها بين أكبر الشركات المتداولة للجمهور على مستوى العالم.
تخصيص القطاع
| قطاع | النسبة المئوية للمحفظة |
|---|---|
| البيانات المالية | 45% |
| السلع الاستهلاكية | 25% |
| تكنولوجيا | 15% |
| طاقة | 10% |
التأثير الثقافي
تؤكد ثقافة الشركة للشركة على الممارسات التجارية الأخلاقية واستراتيجيات الاستثمار طويلة الأجل ، مما يشجع نهجًا فريدًا بين الشركات التابعة التي تعزز الاستقلال والتفكير في ريادة الأعمال.
خاتمة
من خلال الاستثمارات الاستراتيجية ومحفظة متنوعة ، تواصل بيركشاير هاثاواي عرض نموذج التشغيل القوي ، حيث تقدم باستمرار أداء ماليًا كبيرًا على مر السنين.
كيف تجني شركة Berkshire Hathaway Inc. المال
تقوم شركة Berkshire Hathaway Inc. بإنشاء إيرادات من خلال مجموعة متنوعة من الشركات التابعة والاستثمارات في مختلف الصناعات ، بما في ذلك التأمين والمرافق والتصنيع والتجزئة والاستثمارات في الشركات المتداولة علنًا. يتركز نموذج أعمال الشركة حول الحصول على الشركات ذات الأساسيات القوية ، وإدارتها بكفاءة ، والسماح لقيمتها بالنمو بمرور الوقت.
عمليات التأمين وإعادة التأمين
واحدة من المصادر الرئيسية للدخل لبيركشاير هاثاواي هي عمليات التأمين وإعادة التأمين. تمتلك الشركة العديد من ماركات التأمين ، بما في ذلك Geico و Berkshire Hathaway Reinsurance Group. في عام 2022 ، أنشأت أعمال التأمين في بيركشاير تقريبًا 81 مليار دولار في الإيرادات.
- ساهم جيكو 45.2 مليار دولار في أقساط مكتوبة.
- ساهمت مجموعة Berkshire Hathaway Reinsurance Group 19.2 مليار دولار في أقساط تم جمعها.
قطاعات التصنيع والتجزئة
تمتلك Berkshire Hathaway أيضًا عددًا كبيرًا من أعمال التصنيع والتجزئة. أبلغ هذا الجزء عن إيرادات حولها 35 مليار دولار في عام 2022. تشمل الشركات الرئيسية تحت هذه المظلة:
- Precision Castparts Corp.
- ثمرة Loom ، Inc.
- انظر الحلوى
المرافق والطاقة
يمثل قطاع المرافق والطاقة ، في المقام الأول من خلال Berkshire Hathaway Energy ، إيرادات تقريبًا 26 مليار دولار في عام 2022. يركز هذا القطاع على الطاقة المتجددة ، مع استثمار كبير في طاقة الرياح والطاقة الشمسية. إجمالي الأصول في هذا الجزء تجاوز 105 مليار دولار.
دخل الاستثمار
مصدر الإيرادات الأساسي لبيركشاير هاثاواي هو دخل الاستثمار. تتضمن محفظة الشركة حصصًا كبيرة في شركات مثل Apple و Bank of America و Coca-Cola. اعتبارًا من Q3 2023 ، تم تقدير استثمارات الأسهم في بيركشاير 325 مليار دولار.
| شركة | قيمة الاستثمار (بالمليارات) | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| Apple Inc. | $159 | 5.6% |
| بنك أمريكا | $32 | 12.6% |
| شركة كوكا كولا | $25 | 9.3% |
القيمة السوقية وعوائد المساهمين
القيمة السوقية لبيركشاير هاثاواي اعتبارًا من أكتوبر 2023 تقريبًا 740 مليار دولار. تتبع الشركة طريقة فريدة من نوعها لعائدات المساهمين ، بشكل أساسي من خلال عمليات إعادة شراء الأسهم وإعادة الاستثمار في عملياتها.
- في عام 2022 ، أعادت الشركة إعادة تشكيلها 4.2 مليار دولار من أسهمها الخاصة.
- على مدار السنوات الخمس الماضية ، كان أسهم بيركشاير موضع تقدير 70%، يتفوق على مؤشر S&P 500 خلال نفس الفترة.
تدفقات الإيرادات المتنوعة في Berkshire Hathaway ، إلى جانب استراتيجية الاستحواذ المنضبطة الخاصة بها ، ضعها كلاعب قوي في المشهد المالي ، مما يجعلها أقل اعتمادًا على أي مصدر للدخل.
Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.