Caledonia Investments plc: histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Une brève histoire de Caledonia Investments plc

Caledonia Investments PLC a été créée en 1930, avec des origines dans la communauté des investissements écossais. Initialement axé sur le marché britannique, il est devenu une fiducie de placement diversifiée avec des intérêts dans un large éventail de secteurs.

En 1950, Caledonia est devenue une société publique à Limited, élargissant sa base de capitaux et sa capacité d'investissement. Dans les années 1970, la Calédonie s'était diversifiée en investissements internationaux, marquant un changement stratégique qui définirait sa trajectoire future.

Au 31 mars 2023, la capitalisation boursière de la Calédonie était approximativement 1,4 milliard de livres sterling. La société a déclaré une valeur d'actif (NAV) de 1,7 milliard de livres sterling, assimilant à une navigation par action de £52.50.

Dans les années 1990, la Calédonie a fait des investissements notables dans divers secteurs, notamment les soins de santé et la technologie. Cette approche proactive a contribué à cultiver un portefeuille équilibré, atténuant les risques associés à la volatilité du marché.

De 2010 à 2021, le rendement total de la société aux actionnaires a été en moyenne 9,5% par an. Le dividende annuel par action a régulièrement augmenté, atteignant £1.60 En 2022, une croissance de 10% par rapport à l'année précédente.

La Caledonia a maintenu une solide situation financière, avec un solde de trésorerie signalé 120 millions de livres sterling En décembre 2022. La stratégie d'investissement met l'accent sur la croissance à long terme, en mettant l'accent sur les entreprises durables qui présentent une forte gouvernance d'entreprise.

Dans son engagement envers la transparence et l'engagement des actionnaires, Caledonia organise des réunions d'investisseurs périodiques pour discuter des stratégies et des performances. L'entreprise a systématiquement surpassé les repères traditionnels tels que l'indice All-Share FTSE par une marge notable. Par exemple, de 2013 à 2023, le cours de l'action de Caledonia a augmenté 150%, par rapport à la croissance de l'indice de 50%.

La société met l'accent sur une approche d'investissement disciplinée, se concentrant sur des secteurs tels que l'énergie, les services financiers et les soins de santé. L'investissement de Caledonia dans les projets d'énergie renouvelable a été particulièrement remarquable, reflétant une tendance plus large de l'industrie à la durabilité.

Caledonia Investments plc continue d'adapter ses stratégies conformément aux tendances du marché mondial, tirant parti des secteurs traditionnels et émergents pour soutenir la croissance et offrir de la valeur à ses actionnaires.

A qui possède Caledonia Investments plc

Caledonia Investments Plc est une fiducie de placement renommée avec une présence significative sur le marché britannique. Depuis la dernière période de reportage, les principaux actionnaires de la société peuvent être classés en divers groupes, y compris les investisseurs institutionnels, les investisseurs privés et la gestion.

Selon les derniers enregistrements, la structure de propriété est la suivante:

Les plus grands actionnaires institutionnels comprennent des sociétés de gestion d'actifs bien connues et des fonds de retraite, qui détiennent généralement des participations importantes dans des sociétés comme la Calédonie en raison de leurs stratégies d'investissement à long terme. Par exemple, à partir du dernier rapport, certains des principaux investisseurs institutionnels comprennent:

• Gestion des investissements BlackRock
• J.P. Morgan Asset Management
• Gestion des investissements juridiques et généraux

La capitalisation boursière de Caledonia en octobre 2023 se situe à peu près 1,5 milliard de livres sterling. La société investit principalement dans un portefeuille diversifié qui comprend le capital-investissement, les actions cotées et d'autres classes d'actifs.

La performance de Caledonia Investments Plc a été stable, avec une croissance de la valeur des actifs (NAV) de l'atteinte 6% en glissement annuel fin septembre 2023. Le dividende annuel par action est signalé à £1.20, reflétant un rendement sain aux actionnaires et indiquant un engagement à fournir de la valeur.

Les investisseurs intéressés par la Calédonie devraient noter sa philosophie d'investissement, qui met l'accent sur la croissance du capital à long terme grâce à des investissements diversifiés dans plusieurs secteurs. Cette stratégie vise à atténuer les risques associés à la volatilité du marché et aux incertitudes économiques.

Le cours de l'action de Caledonia Investments plc a reflété cette stabilité, se négociant dans une fourchette de 39,00 £ à 44,50 £ Au cours de la dernière année, la présentation d'une performance résiliente dans des conditions de marché variables.

En résumé, alors que Caledonia Investments Plc a une structure de propriété diversifiée, elle reste un acteur clé dans le paysage des investissements au Royaume-Uni, reflétant une solide santé financière et des approches d'investissement stratégique.

Énoncé de mission Caledonia Investments plc

Caledonia Investments PLC, une fiducie de placement britannique fondée en 1928, se concentre sur la génération de rendements à long terme grâce à un portefeuille diversifié. La mission de l'entreprise est enracinée dans son engagement à soutenir les entreprises qui offrent une croissance durable. Cela s'aligne sur leur objectif stratégique d'améliorer la valeur des actionnaires tout en adhérant aux principes d'investissement responsables.

Dès le dernier exercice se terminant le 31 mars 2023, Caledonia a déclaré une valeur totale de l'actif de ** 1,2 milliard de livres sterling **. Tout au long de l'année, la société visait à fournir un rendement total des actionnaires d'au moins ** 10% ** par an à long terme. La Caledonia opère sous une mission pour prioriser les opportunités d'investissement qui offrent à la fois l'appréciation du capital et la génération de revenus.

Dans le cadre de sa mission, la Calédonie s'est engagée dans les pratiques d'investissement responsables, intégrant les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans ses processus décisionnels. Conformément à cela, la société a fixé l'objectif d'atteindre une réduction ** de 20% ** dans son empreinte carbone d'ici 2025 dans tout son portefeuille. Cet engagement reflète une tendance plus large parmi les entreprises d'investissement axées sur les pratiques durables.

Caledonia Investments plc met également l'accent sur la transparence et la responsabilité. Leur stratégie d'investissement comprend une gamme diversifiée de secteurs, notamment les services financiers, les télécommunications et les industriels, garantissant qu'ils peuvent s'adapter aux changements de marché tout en poursuivant leur mission principale. Pour l'exercice se terminant en mars 2023, la diversification de leur portefeuille comprenait les secteurs suivants:

En résumé, l'énoncé de mission de Caledonia Investments plc reflète leur dévouement à réaliser une croissance durable et à long terme tout en hiérarchisant les pratiques d'investissement responsables et en maintenant un portefeuille diversifié. Leur performance financière et leurs objectifs stratégiques sous-tendent cet engagement, alors qu'ils continuent de s'adapter à l'évolution des paysages du marché.

Comment fonctionne Caledonia Investments plc

Caledonia Investments Plc est une fiducie d'investissement indépendante cotée à la Bourse de Londres. La société se concentre principalement sur les investissements à long terme dans des sociétés en croissance, principalement au Royaume-Uni et en Amérique du Nord. Au 31 mars 2023, la valeur de l'actif (NAV) de Caledonia a été signalée à peu près 1,49 milliard de livres sterling.

Caledonia opère dans une stratégie qui combine des approches d'investissement directes et indirectes. Son portefeuille est diversifié dans divers secteurs, notamment les services financiers, les industriels et la technologie. Depuis le dernier rapport, les cinq meilleurs avoirs de la société comprennent:

• Currys plc - 8,8%
• Équipement Briggs - 8,3%
• Convatec Group plc - 7,5%
• Persimmon plc - 7,1%
• Wynnstay Group plc - 6,9%

Le portefeuille d'investissement est activement géré, en mettant l'accent sur l'appréciation du capital et la génération de revenus. La philosophie d'investissement de Caledonia met l'accent sur un horizon à long terme, qui cherche à obtenir des rendements ajustés supérieurs aux risques pour ses actionnaires. Au 30 septembre 2023, le rendement total du portefeuille d'investissement était approximativement 15.4%.

Le modèle de revenus de Caledonia est largement basé sur les gains en capital de ses investissements et de ses revenus de dividendes. Au cours de l'exercice se terminant le 31 mars 2023, la Calédonie a déclaré un revenu total de 39,1 millions de livres sterling, avec une partie importante dérivée des dividendes et des intérêts des sociétés de portefeuille. La société bénéficie également d'un faible ratio de charges en cours de 0.3%, ce qui améliore les rendements des actionnaires.

Le style d'investissement de Caledonia penche fortement vers le capital-investissement et le capital de croissance. Cette stratégie lui a permis de prendre des positions importantes dans des entreprises privées, en particulier dans les secteurs qui offraient un potentiel de croissance substantiel. La flexibilité de la société dans les choix d’investissement a conduit à un portefeuille bien équilibré et équilibré qui peut méterner les fluctuations du marché. Au cours des cinq dernières années, la Caledonia a systématiquement surpassé l'indice All-Share FTSE, avec un rendement annualisé d'environ 12.7% contre 6.8% pour l'index.

Le fort cadre de gouvernance de la société garantit que les protocoles de gestion des risques sont bien structurés, contribuant à sa stabilité et à sa réputation dans la communauté des investissements. Le conseil d'administration, qui comprend des professionnels expérimentés de diverses industries, se réunit régulièrement pour évaluer la performance du portefeuille et aligner les stratégies d'investissement dans les conditions du marché.

En octobre 2023, le cours de l'action de Caledonia était approximativement £40.00, montrant une augmentation significative par rapport à l'année précédente. La société a également maintenu une forte position de liquidité, avec des équivalents en espèces et en espèces 180 millions de livres sterling. Cette liquidité offre la flexibilité de capitaliser sur de nouvelles opportunités d'investissement à mesure qu'elles se présentent.

Comment Caledonia Investments plc gagne de l'argent

Caledonia Investments PLC fonctionne comme une fiducie de placement. Il investit principalement dans un portefeuille diversifié comprenant le public et le capital-investissement, principalement au Royaume-Uni et en Amérique du Nord. La stratégie de l'entreprise se concentre sur l'appréciation à long terme du capital et la génération de revenus.

Depuis l'exercice clos le 31 mars 2023, la valeur de l'actif (NAV) de Caledonia se tenait à peu près 1,4 milliard de livres sterling, reflétant une croissance autour 8.5% de l'année précédente. Bénéfice par action (BPA) pour la même période atteint £3.20, à partir de £2.95 en 2022.

La Caledonia tire ses revenus de diverses voies:

• Investissements en actions: La société organise des participations importantes dans diverses sociétés, avec approximativement 53% de ses actifs investis dans des actions publiques et 30% en capital-investissement. Les investissements très performants comprennent Highland Gold Mining Ltd et Unite Group PLC.
• Dividendes: La Caledonia a un historique cohérent de verser des dividendes, avec un dividende total déclaré pour 2023 de 1,35 £ par action, représentant un rendement d'environ 2.5%.
• Investissements immobiliers: La société a alloué environ 10% de son portefeuille vers l'immobilier, notamment par son investissement dans Caledonia Partners immobiliers.

Le tableau suivant résume les principales mesures financières de Caledonia pour les trois dernières exercices:

Caledonia Investments continue de tirer parti de sa stratégie d'investissement axée sur la création de valeur à long terme, se diversifiant dans divers secteurs, notamment les services financiers, les biens de consommation et les secteurs industriels. La gestion prudente de la société a conduit à un bilan robuste et à une croissance soutenue de son portefeuille d'actifs.

En plus des investissements traditionnels, la Calédonie s'est aventurée dans des investissements alternatifs, y compris les secteurs de la technologie et de la santé, qui ont gagné du terrain et ont montré une résilience même pendant les fluctuations du marché.

Depuis le dernier rapport, l'investissement de Caledonia dans le secteur de la technologie explique environ 15% de son portefeuille total, contribuant positivement aux rendements globaux en raison de l'augmentation des tendances de la numérisation post-pandemiques.

Les performances de la société s’alignent sur les tendances plus larges du marché où les fiducies de placement ont gagné en popularité parmi les investisseurs recherchant une exposition diversifiée sans avoir besoin de gérer activement les investissements individuels. En mettant l'accent sur la durabilité et l'investissement responsable, Caledonia vise à améliorer son avantage concurrentiel dans le paysage de la fiducie de placement.