Caledonia Investments plc: história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da Caledonia Investments plc

A Caledonia Investments Plc foi criada em 1930, com origens na comunidade de investimentos escoceses. Inicialmente, focado no mercado do Reino Unido, ele evoluiu para uma confiança de investimento diversificada, com interesses em uma ampla gama de setores.

Em 1950, a Caledonia se tornou uma empresa pública limitada, expandindo sua base de capital e capacidade de investimento. Na década de 1970, a Caledonia havia se diversificado em investimentos internacionais, marcando uma mudança estratégica que definiria sua futura trajetória.

Em 31 de março de 2023, a capitalização de mercado da Caledonia era aproximadamente £ 1,4 bilhão. A empresa relatou um valor de ativo líquido (NAV) de £ 1,7 bilhão, equivalente a um NAV por ação de £52.50.

Nos anos 90, a Caledonia fez investimentos notáveis ​​em vários setores, incluindo assistência médica e tecnologia. Essa abordagem proativa ajudou a cultivar um portfólio equilibrado, atenuando os riscos associados à volatilidade do mercado.

De 2010 a 2021, o retorno total da empresa aos acionistas em média aproximadamente 9,5% ao ano. O dividendo anual por ação aumentou constantemente, atingindo £1.60 Em 2022, um crescimento de 10% em relação ao ano anterior.

Caledonia manteve uma forte posição financeira, com um saldo de caixa relatado de £ 120 milhões Em dezembro de 2022. A estratégia de investimento enfatiza o crescimento a longo prazo, com foco em empresas sustentáveis ​​que exibem forte governança corporativa.

Em seu compromisso com a transparência e o envolvimento dos acionistas, a Caledonia realiza reuniões periódicas de investidores para discutir estratégias e desempenho. A empresa superou consistentemente os benchmarks tradicionais, como o Índice All-Share do FTSE por uma margem notável. Por exemplo, de 2013 a 2023, o preço das ações da Caledônia cresceu 150%, comparado ao crescimento do índice de 50%.

A empresa enfatiza uma abordagem de investimento disciplinada, concentrando -se em setores como energia, serviços financeiros e assistência médica. O investimento da Caledonia em projetos de energia renovável tem sido particularmente digno de nota, refletindo uma tendência mais ampla da indústria em relação à sustentabilidade.

A Caledonia Investments Plc continua a adaptar suas estratégias de acordo com as tendências globais do mercado, alavancando setores tradicionais e emergentes para sustentar o crescimento e agregar valor aos seus acionistas.

Um dono da Caledonia Investments plc

A Caledonia Investments Plc é um renomado confiança de investimento, com uma presença significativa no mercado do Reino Unido. No último período de relatório, os principais acionistas da Companhia podem ser categorizados em vários grupos, incluindo investidores institucionais, investidores privados e administração.

De acordo com os registros mais recentes, a estrutura de propriedade é a seguinte:

Os maiores acionistas institucionais incluem empresas conhecidas de gerenciamento de ativos e fundos de pensão, que geralmente mantêm participações significativas em empresas como a Caledonia devido às suas estratégias de investimento de longo prazo. Por exemplo, até o último relatório, alguns dos principais investidores institucionais incluem:

• Gerenciamento de investimentos em BlackRock
• J.P. Morgan Asset Management
• Gestão legal e de investimento geral

A capitalização de mercado da Caledonia em outubro de 2023 é de aproximadamente £ 1,5 bilhão. A empresa investe principalmente em um portfólio diversificado que inclui private equity, ações listadas e outras classes de ativos.

O desempenho da Caledonia Investments PLC tem sido estável, com um crescimento de valor líquido de ativo (NAV) de 6% ano a ano no final de setembro de 2023. O dividendo anual por ação é relatado em £1.20, refletindo um retorno saudável aos acionistas e indicando um compromisso em fornecer valor.

Os investidores interessados ​​na Caledonia devem observar sua filosofia de investimento, que enfatiza o crescimento de capital a longo prazo por meio de investimentos diversificados em vários setores. Essa estratégia visa mitigar os riscos associados à volatilidade do mercado e às incertezas econômicas.

O preço das ações da Caledonia Investments plc refletiu essa estabilidade, negociando dentro de uma faixa de £ 39,00 a £ 44,50 No ano passado, mostrando um desempenho resiliente em meio a condições variadas de mercado.

Em resumo, embora a Caledonia Investments Plc tenha uma estrutura de propriedade diversificada, ele continua sendo um participante importante no cenário de investimento do Reino Unido, refletindo abordagens robustas de saúde financeira e investimento estratégico.

CALEDONIA Investments PLC Missão Declaração

A Caledonia Investments Plc, um British Investment Trust fundado em 1928, concentra-se na geração de retornos de longo prazo por meio de um portfólio diversificado. A missão da empresa está enraizada em seu compromisso de apoiar empresas que oferecem crescimento sustentável. Isso se alinha com seu objetivo estratégico de melhorar o valor dos acionistas enquanto adere aos princípios de investimento responsáveis.

A partir do último ano financeiro encerrado em 31 de março de 2023, a Caledonia relatou um valor total de ativos líquidos de ** £ 1,2 bilhão **. Ao longo do ano, a empresa teve como objetivo fornecer um retorno total dos acionistas de pelo menos ** 10%** por ano a longo prazo. A Caledonia opera sob a missão de priorizar oportunidades de investimento que oferecem apreciação de capital e geração de renda.

Como parte de sua missão, a Caledonia está comprometida com as práticas de investimento responsáveis, integrando fatores ambientais, sociais e de governança (ESG) em seus processos de tomada de decisão. De acordo com isso, a empresa estabeleceu uma meta de atingir uma redução de 20% ** em sua pegada de carbono até 2025 em seu portfólio. Esse compromisso reflete uma tendência mais ampla entre as empresas de investimento com foco em práticas sustentáveis.

A Caledonia Investments PLC também enfatiza a transparência e a responsabilidade. Sua estratégia de investimento inclui uma gama diversificada de setores, incluindo serviços financeiros, telecomunicações e industriais, garantindo que eles possam se adaptar às mudanças no mercado enquanto buscam sua missão principal. Para o exercício fritado em março de 2023, a diversificação de seu portfólio incluiu os seguintes setores:

Em resumo, a declaração de missão da Caledonia Investments PLC reflete sua dedicação a alcançar um crescimento sustentável e a longo prazo, priorizando práticas de investimento responsáveis ​​e mantendo um portfólio diversificado. Seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos sustentam esse compromisso, pois continuam a se adaptar à evolução de paisagens de mercado.

Como a Caledonia Investments plc funciona

A Caledonia Investments Plc é uma confiança de investimento independente listada na Bolsa de Valores de Londres. A empresa se concentra principalmente em investimentos de longo prazo em empresas em crescimento, predominantemente no Reino Unido e na América do Norte. Em 31 de março de 2023, o valor líquido do ativo da Caledonia (NAV) foi relatado em aproximadamente £ 1,49 bilhão.

A Caledonia opera sob uma estratégia que combina abordagens diretas e indiretas de investimento. Seu portfólio é diversificado em vários setores, incluindo serviços financeiros, industriais e tecnologia. Até o último relatório, as cinco principais participações da empresa incluem:

• Currys plc - 8,8%
• Equipamento Briggs - 8,3%
• Convatec Group plc - 7,5%
• Persimmon plc - 7,1%
• Wynnstay Group plc - 6,9%

A carteira de investimentos é gerenciada ativamente, com foco na apreciação de capital e na geração de renda. A filosofia de investimento da Caledonia enfatiza um horizonte de longo prazo, procurando obter retornos superiores ajustados ao risco para seus acionistas. Em 30 de setembro de 2023, o retorno total da carteira de investimentos era de aproximadamente 15.4%.

O modelo de receita da Caledonia é amplamente baseado em ganhos de capital com seus investimentos e receita de dividendos. No ano fiscal encerrado em 31 de março de 2023, a Caledonia relatou receita total de £ 39,1 milhões, com uma parcela significativa derivada de dividendos e interesses de empresas de portfólio. A empresa também se beneficia de uma baixa taxa de cobranças contínuas de 0.3%, o que aprimora os retornos dos acionistas.

O estilo de investimento da Caledonia se inclina fortemente em relação à equidade privada e ao capital de crescimento. Essa estratégia permitiu que ele assumisse posições significativas em empresas privadas, particularmente em setores que se acredita oferecer um potencial de crescimento substancial. A flexibilidade da empresa nas opções de investimento levou a um portfólio bem-arredondado e equilibrado que pode climatizar flutuações do mercado. Nos últimos cinco anos, a Caledonia superou consistentemente o índice All-Share, com um retorno anualizado de aproximadamente 12.7% contra 6.8% para o índice.

A forte estrutura de governança da empresa garante que os protocolos de gerenciamento de riscos sejam bem estruturados, contribuindo para sua estabilidade e reputação na comunidade de investimentos. O Conselho de Administração, que inclui profissionais experientes de vários setores, se reúne regularmente para avaliar o desempenho do portfólio e alinhar estratégias de investimento com as condições do mercado.

Em outubro de 2023, o preço das ações da Caledonia era aproximadamente £40.00, mostrando um aumento significativo em relação ao ano anterior. A empresa também manteve uma forte posição de liquidez, com dinheiro e equivalentes em dinheiro em £ 180 milhões. Essa liquidez fornece a flexibilidade de capitalizar novas oportunidades de investimento à medida que surgem.

Como Caledonia Investments plc ganha dinheiro

A Caledonia Investments Plc opera como uma confiança de investimento. Ele investe principalmente em um portfólio diversificado, composto por equidade pública e privada, principalmente no Reino Unido e na América do Norte. A estratégia da empresa se concentra na apreciação de capital de longo prazo e na geração de renda.

A partir do exercício fiscal encerrado em 31 de março de 2023, o valor líquido do ativo da Caledonia (NAV) ficou aproximadamente em aproximadamente £ 1,4 bilhão, refletindo um crescimento de cerca de 8.5% a partir do ano anterior. Ganhos por ação (EPS) para o mesmo período alcançado £3.20, de cima de £2.95 em 2022.

A Caledonia deriva sua renda de várias avenidas:

• Investimentos em ações: A empresa possui participações significativas em várias empresas, com aproximadamente 53% de seus ativos investidos em ações públicas e 30% em private equity. Investimentos de alto desempenho incluem Highland Gold Mining Ltd e UNITE GRUPO PLC.
• Dividendos: Caledonia tem um histórico consistente de pagar dividendos, com um dividendo total declarado para 2023 de £ 1,35 por ação, representando um rendimento em torno 2.5%.
• Investimentos imobiliários: A empresa alocou aproximadamente 10% de seu portfólio para imóveis, principalmente através de seu investimento em Caledonia Real Estate Partners.

A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras da Caledônia nos últimos três anos fiscais:

A Caledonia Investments continua a alavancar sua estratégia de investimento focada na criação de valor a longo prazo, diversificando em vários setores, incluindo serviços financeiros, bens de consumo e setores industriais. A gerência prudente da empresa levou a um balanço robusto e um crescimento sustentado em seu portfólio de ativos.

Além dos investimentos tradicionais, a Caledonia se aventurou em investimentos alternativos, incluindo setores de tecnologia e saúde, que ganharam tração e mostraram resiliência mesmo durante as flutuações do mercado.

Até o último relatório, o investimento da Caledonia no setor de tecnologia é responsável por cerca de 15% de seu portfólio total, contribuindo positivamente para os retornos gerais devido ao aumento das tendências de digitalização pós-pós-pandemia.

O desempenho da empresa está alinhado com tendências mais amplas de mercado, onde as relações de confiança de investimentos ganharam popularidade entre os investidores que buscam exposição diversificada sem a necessidade de gerenciar ativamente os investimentos individuais. Com foco na sustentabilidade e investimento responsável, a Caledonia pretende melhorar sua vantagem competitiva no cenário de confiança do investimento.