Commvault Systems, Inc. (CVLT) Bundle
Qu'est-ce qui fait de Commvault Systems, Inc. un leader persistant dans les domaines critiques de la protection des données et de la cyber-résilience aujourd'hui? Déclarant total les revenus de l'exercice 2024 de 820,1 millions de dollars et réaliser un remarquable 16% augmentation des revenus récurrents annualisés à 772,3 millions de dollars, Commvault démontre clairement l'élan, largement alimenté par un 27% sauter dans les revenus d'abonnement. Comment leur plate-forme Unified Commvault Cloud offre-t-elle une sécurité complète des données et quelles stratégies sous-tendent leur pertinence de marché soutenue? Explorons le moteur qui stimule cette puissance de gestion des données.
Historique de Commvault Systems, Inc. (CVLT)
Le calendrier fondateur de Commvault
Le voyage de Commvault a commencé comme un groupe de développement au sein de Bell Labs avant d'être stratégiquement tourné.
Année établie
1996 (Trouvé de Bell Labs; initialement fondé en groupe dans Bell Labs plus tôt)
Emplacement d'origine
Tinton Falls, New Jersey, USA
Fondation des membres de l'équipe
Dirigée par des personnages clés, notamment Bob Hammer et Al Bunte, qui est passé de Bell Labs.
Capital / financement initial
Initialement, faisant partie d'AT&T Bell Labs, il a ensuite été financé par le capital-risque après le spin-off avant son offre publique.
Les jalons de l'évolution de Commvault
Année | Événement clé | Importance |
---|---|---|
1996 | Trouvé de Bell Labs | Commvault établi comme une entité indépendante axée sur la gestion des données. |
1998 | N. Robert Hammer se joint en tant que PDG | Hammer a dirigé l'entreprise pendant plus de deux décennies, façonnant sa croissance et sa stratégie. |
2006 | L'offre publique initiale (IPO) sur NASDAQ | Augmentation des capitaux pour l'expansion et une visibilité accrue du public; partage au prix de $14.50. |
2013 | Introduction de la mise à jour de la plate-forme Simpana | Gestion, sauvegarde, archivage et signalement intégrés sur une seule plate-forme, renforçant son offre de base. |
2015 | Vers le portefeuille de solutions | Passé d'une seule plate-forme (Simpana) à un portefeuille plus large de produits et solutions de gestion des données. |
2019 | Sanjay Mirchandani a nommé PDG | A marqué une transition du leadership axée sur l'accélération de l'innovation et le passage aux modèles d'abonnement et de SaaS. |
2019 | Lancement de la division saas métallique | Entré sur le marché de la sauvegarde en tant que service (BAAS), ciblant les environnements cloud hybrides et élargissant les sources de revenus récurrentes. |
2023 | Dépasse métallique 100 millions de dollars Art | A démontré une traction importante sur le marché SaaS, un moteur de croissance clé pour l'entreprise. |
2024 | Concentrez-vous continu sur la protection des données hybrides et AI | L'accent mis sur la cyber-résilience, l'intégration de l'IA (Cloud Cloud propulsé par Metallic IA) et en expansion des partenariats pour répondre aux menaces de sécurité des données en évolution. Des revenus totaux indiqués de 841,5 millions de dollars pour l'exercice 2024. |
Moments transformateurs de Commvault
Spin-off de Bell Labs
Cette décision fondamentale a permis à Commvault de se concentrer uniquement sur le marché de la gestion des données en plein essor, tirant parti de son patrimoine technologique d'entreprise.
IPO stratégique en 2006
Le public a fourni les ressources financières nécessaires à la mise à l'échelle de Commvault pour faire évoluer ses opérations, investir massivement dans la R&D et rivaliser efficacement contre les titulaires plus importants dans l'espace de protection des données.
Lancement de métallique et passage au SaaS / abonnement
Reconnaissant le passage du marché vers le cloud et les modèles de revenus récurrents, la création de Metallic dans 2019 représentait une transformation pivot. Cette décision a diversifié les offres de Commvault, a exploité le marché des BAAS à forte croissance et a fondamentalement modifié sa composition des revenus vers un revenu plus prévisible basé sur l'abonnement, un impact sur son évaluation globale et son investisseur profile. Comprendre ce changement est essentiel lorsque Briser la santé financière de Commvault Systems, Inc. (CVLT): informations clés pour les investisseurs.
Transition du leadership en 2019
La nomination de Sanjay Mirchandani a signalé une nouvelle direction stratégique, priorisant les modèles de cloud, de SaaS et d'abonnement, accélérant l'adaptation de l'entreprise aux exigences informatiques modernes et préparant le terrain de croissance par le biais de solutions de cloud métalliques et hybrides.
Structure de propriété de Commvault Systems, Inc. (CVLT)
Commvault Systems fonctionne comme une entité publique, ce qui signifie que ses actions sont négociées ouvertement sur le marché boursier. Par conséquent, sa propriété est dispersée entre divers groupes, bien que considérablement dominée par les investisseurs institutionnels.
Statut actuel de Commvault Systems, Inc.
À la fin de 2024, Commvault Systems, Inc. est une société cotée en bourse. Ses actions ordinaires sont inscrites sur le marché SELECT Global Nasdaq sous le Symbole de ticker CVLT.
Commvault Systems, Inc. Braillage de propriété
La répartition de la propriété donne un aperçu des principales parties prenantes influençant la direction de l'entreprise. Les institutions détiennent la grande majorité des actions.
Type d'actionnaire | Propriété,% | Notes |
---|---|---|
Investisseurs institutionnels | ~93% | Comprend les principaux gestionnaires d'actifs, les fonds communs de placement et les fonds de pension détenant des blocs de stock importants. |
Initiés individuels | ~1% | Les actions détenues par des dirigeants de la société, des administrateurs et d'autres initiés. |
Grand public et autre | ~6% | Comprend les actions détenues par des investisseurs et des entités de détail non classés comme institutionnels ou initiés. |
COMMVAULT SYSTEMS, Inc. Leadership
Guider la stratégie et les opérations de l'entreprise à la fin de 2024 est une équipe de direction chevronnée. Leurs décisions ont un impact direct sur les performances et la valeur des actionnaires.
- Sanjay Mirchandani est le président et le chef de la direction.
- Gary Merrill occupe le poste de directeur financier.
Comprendre comment cette équipe de leadership se comporte nécessite de regarder de près les chiffres. Pour une perspective financière détaillée, considérez Briser la santé financière de Commvault Systems, Inc. (CVLT): informations clés pour les investisseurs.
Mission et valeurs de Commvault Systems, Inc. (CVLT)
Commvault Systems, Inc. opère sous un ensemble de principes définis guidant son orientation stratégique et sa culture d'entreprise. Ces éléments articulent l'objectif fondamental de l'entreprise et les objectifs à long terme au-delà de la simple performance financière.
Objectif principal de Commvault
L'objectif principal de l'entreprise tourne autour de permettre aux organisations de protéger, de gérer et de tirer parti de leurs données efficacement. Cela sous-tend ses stratégies de développement de produits et d'engagement client.
Déclaration officielle de la mission
La mission déclarée de Commvault est souvent centrée sur l'aide aux clients de résoudre des défis de données complexes. Bien que le phrasé puisse évoluer légèrement, le noyau reste axé sur la fourniture de solutions de gestion des données robustes. Pour un look détaillé, vous pouvez explorer le Énoncé de mission, vision et valeurs fondamentales de Commvault Systems, Inc. (CVLT).
Énoncé de vision
L'entreprise envisage un monde où les données stimulent la valeur commerciale et l'innovation. Leur objectif est d'être le partenaire de choix pour les organisations cherchant à débloquer le potentiel dans leurs actifs de données, garantissant la résilience et l'agilité.
Slogan d'entreprise
Commvault utilise souvent des étiquettes liées à la préparation ou à la gestion des données, reflétant leur position de marché. Une phrase couramment associée a été centrée sur la gestion de la complexité des données et la garantie des données est prête pour tout défi.
Commvault Systems, Inc. (CVLT) Comment cela fonctionne
Commvault Systems fonctionne en fournissant des services de données intelligents, permettant aux organisations de stocker, de protéger, d'optimiser et d'utiliser leurs données dans des environnements hybrides et multi-cloud. La société fournit ces services principalement via sa plate-forme logicielle et de plus en plus via des offres logicielles en tant que service (SAAS).
Portfolio produit / service de Commvault
Produit / service | Marché cible | Caractéristiques clés |
---|---|---|
Commvault Cloud (plate-forme unifiée comprenant le SaaS métallique) | Entreprises, entreprises intermédiaires, secteur public | Protection et gestion des données unifiées, option de livraison SaaS (Metallic), protection des ransomwares à air, large support de charge de travail (cloud, sur site, points de terminaison, applications SaaS), informations sur Ai-axées, gestion de la posture de sécurité. |
Services professionnels et soutien | Clients existants, nouveaux déploiements | Mise en œuvre, migration, services d'optimisation, soutien technique, éducation et formation. |
Cadre opérationnel de Commvault
Le modèle opérationnel de Commvault s'est considérablement évolué vers une source de revenus basée sur l'abonnement, mettant l'accent sur les revenus récurrents prévisibles qui est crucial pour la stabilité à long terme. Depuis l'exercice 2024, cet objectif est évident, avec un chiffre d'affaires récurrent annuel (ARR) 775 millions de dollars, un 17% augmenter une année à l'autre. La création de valeur dépend de la fourniture de solutions de gestion des données robustes et évolutives qui répondent aux besoins complexes des clients comme la cyber-résilience et la mobilité des données cloud. Ils utilisent une stratégie de mise sur le marché hybride impliquant une force de vente directe pour les grands comptes d'entreprise et un vaste réseau de partenaires de canaux (revendeurs, distributeurs, fournisseurs de services) pour atteindre des marchés plus larges. Les initiatives de réussite des clients et l'innovation continue des plates-formes sont au cœur de la rétention des clients et de la conduite des revenus d'expansion au sein de la clientèle existante.
Les avantages stratégiques de Commvault
Plusieurs forces clés sous-tendent la position du marché de Commvault à la fin de 2024.
- Plateforme intégrée: Offrir une seule plate-forme (Commvault Cloud) pour divers besoins de gestion des données dans les environnements hybrides simplifie les opérations pour les clients par rapport à l'utilisation de solutions de points multiples.
- Focus de la cyber-résilience: Les fonctionnalités de sécurité avancées, notamment l'alerte précoce alimentée par l'IA, les capacités de récupération propres et les ornées d'air, abordent directement les menaces de ransomware croissantes, un point de douleur majeur pour les clients.
- Expertise en cloud hybride: Des capacités profondes dans la gestion des données de manière transparente à travers les infrastructures sur site et les principaux nuages publics (AWS, Azure, Google Cloud) s'adressent aux réalités informatiques complexes des entreprises.
- Écosystème partenaire fort: Tirer parti des partenaires de canaux étend la portée du marché et fournit un soutien et une expertise localisés, crucial pour la mise à l'échelle des opérations à l'échelle mondiale. Comprendre qui investi dans des entreprises avec des écosystèmes aussi robustes peut être perspicace. Exploration de Commvault Systems, Inc. (CVLT) Investisseur Profile: Qui achète et pourquoi?
- Passer à l'abonnement / SaaS: La transition réussie vers des modèles de revenus récurrents, démontrés par la forte croissance ARR au cours de l'exercice 24, améliore la prévisibilité financière et s'aligne sur la préférence du client pour les modèles de consommation flexibles.
Commvault Systems, Inc. (CVLT) Comment il fait de l'argent
Commvault Systems génère des revenus principalement grâce à la vente de ses solutions de logiciels de protection des données et de gestion des informations, livrées de plus en plus via des modèles d'abonnement, aux côtés du support et des services clients associés.
Répartition des revenus de Commvault Systems
Flux de revenus | % du total (FY2024) | Tendance |
---|---|---|
Abonnements | 51.1% | Croissant |
Support client et services | 48.9% | Augmentation stable / légère |
Économie commerciale de Commvault Systems
Le moteur économique de l'entreprise est alimenté par une transition vers des modèles de revenus récurrents, principalement des abonnements logiciels, qui fournissent des sources de revenus prévisibles. Les prix sont souvent basés sur des ensembles de fonctionnalités gérés ou spécifiques utilisés, répondant à divers besoins d'entreprise. Des marges brutes élevées, caractéristiques des entreprises logicielles, sont soutenues par l'évolutivité de leur plate-forme. La rétention et l'expansion de la clientèle par la capacité ou les fonctionnalités supplémentaires sont des leviers cruciaux pour la rentabilité, ce qui réduit la dépendance uniquement à l'acquisition de nouveaux clients. L'échange des licences perpétuelles héritées vers les abonnements renforce considérablement les revenus récurrents annuels (ARR).
Performance financière de Commvault Systems
Au cours de l'exercice 2024, Commvault a rapporté des revenus totaux de 820,3 millions de dollars, reflétant une demande stable pour ses solutions de gestion des données. Un moteur clé a été la croissance significative des revenus d'abonnement, qui a atteint 418,9 millions de dollars, une augmentation de 28% d'une année à l'autre. Ce changement souligne le succès de leur stratégie d'abonnement. Les revenus récurrents annuels totaux (ARR) ont grimpé à 770,1 millions de dollars À la fin de l'exercice 2024, 19% Depuis l'année précédente, indiquant une forte visibilité des revenus futurs. L'entreprise a maintenu des marges brutes saines autour 82.8%. Le résultat d'exploitation (GAAP) pour l'exercice était 47,9 millions de dollars, démontrant la rentabilité au milieu des investissements en cours dans la croissance et la transition d'abonnement. Comprendre ces dynamiques financières est la clé pour quiconque Exploration de Commvault Systems, Inc. (CVLT) Investisseur Profile: Qui achète et pourquoi?
- Mesures clés de l'exercice 2010:
- Revenu total: 820,3 M $
- Revenu de l'abonnement: 418,9 millions de dollars
- Total ARR: 770,1 M $
- Résultat d'exploitation GAAP: 47,9 millions de dollars
- Revenu net des PCGR: 27,9 M $
Commvault Systems, Inc. (CVLT) Position du marché et perspectives futures
Commvault Systems fonctionne comme un acteur important sur le marché de la protection et de la gestion des données de l'entreprise, en se concentrant de plus en plus sur les environnements cloud hybrides et les solutions livrées au SaaS pour stimuler la croissance future. Sa transition vers les revenus basés sur l'abonnement, qui constituaient approximativement 60% Sur le total des revenus au cours de l'exercice 2024, sous-tend sa direction stratégique au milieu d'un paysage hautement concurrentiel.
Paysage compétitif
Le marché de la protection des données est bondé, avec plusieurs grands titulaires et des fournisseurs spécialisés en lice pour des parts de marché. Commvault se différencie à travers son approche de plate-forme unifiée, historiquement forte dans des environnements d'entreprise complexes.
Entreprise | Part de marché,% (est. 2024) | Avantage clé |
---|---|---|
Commvault | ~6% | Plate-forme unifiée, fortes capacités de cloud hybride, mise au point d'entreprise |
Se couvrer | ~18% | Virtualisation et leadership de sauvegarde du cloud, simplicité, écosystème grand partenaire |
Dell Technologies (protection des données) | ~14% | Portfolio large, forte intégration matérielle, grande base d'installation d'entreprise |
Veritas Technologies | ~10% | Présence d'entreprise de longue date, force de Netbackup, focus de conformité |
Cohésité / rubrik | ~ 8% (combinés) | Architecture moderne, concentration sur la simplicité et la récupération des ransomwares, un solide soutien de VC |
Opportunités et défis
Naviguer dans le paysage évolutif nécessite de capitaliser sur les zones de croissance tout en atténuant les risques inhérents.
Opportunités | Risques |
---|---|
Expansion des offres SaaS (métalliques) pour les charges de travail et applications natives dans le cloud comme Microsoft 365. | Concours intense des prix des joueurs établis et des nouveaux participants. |
Croissance des solutions de reprise de la cyber-résilience et des ransomwares, un besoin critique d'entreprise. | Risque d'exécution lors de la transition entièrement de la clientèle vers des modèles d'abonnement. |
Tirer parti de l'IA / ML pour une automatisation et des informations améliorées de gestion des données. | Perturbation potentielle des services de sauvegarde natifs de l'hyperscaler (AWS, Azure, GCP). |
Capitaliser les exigences de gouvernance des données et de conformité à l'échelle mondiale. | Maintenir une différenciation technologique dans un marché en évolution rapide. |
Position de l'industrie
Commvault occupe une position de leader reconnu, en particulier noté par les analystes pour son exhaustivité de la vision et sa capacité à exécuter dans l'espace de protection des données de l'entreprise. Son pivot stratégique vers les revenus d'abonnement, avec des revenus d'abonnement croissants 20% En glissement annuel au cours de l'exercice 2024, et l'expansion de sa plate-forme SaaS métallique est essentielle pour maintenir la pertinence et capturer la croissance des environnements informatiques centrés sur le cloud. L'entreprise vise à mélanger ses forces d'entreprise traditionnelles avec l'agilité requise pour les défis de données modernes. Comprendre la direction de l'entreprise consiste à examiner ses stratégies de base; Vous pouvez trouver plus de détails ici: Énoncé de mission, vision et valeurs fondamentales de Commvault Systems, Inc. (CVLT). Son succès repose sur l'équilibre de l'innovation, en particulier dans le cloud et la sécurité, avec une exécution efficace du marché contre les concurrents bien financés.
Commvault Systems, Inc. (CVLT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.