FormFactor, Inc. (FORM) Bundle
Une brève histoire de Formfactor, Inc.
FormFactor, Inc. (NASDAQ: Form) s'est établi comme un fournisseur leader de technologies de test et de mesure essentiels tout au long du cycle de vie du produit semi-conducteur. L'entreprise se concentre sur l'optimisation des performances des appareils et la progression des connaissances sur les rendements, servant des clients en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.
Entreprise Overview
Fondée en 1993, FormFactor est spécialisé dans la technologie des cartes de sonde, principalement pour l'industrie des semi-conducteurs. La société a connu une croissance significative en raison de la demande croissante de solutions avancées de test de semi-conducteurs, en particulier sur les marchés DRAM et logique.
Performance financière
Depuis le troisième trimestre de l'exercice 2024, FormFactor a déclaré des revenus record de 207,9 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 5,3% par rapport au trimestre précédent et une augmentation de 21,2% d'une année sur l'autre. Le bénéfice net pour ce trimestre était de 18,7 millions de dollars, ou 0,24 $ par action diluée, contre 19,4 millions de dollars, ou 0,25 $ par action diluée au trimestre précédent, et 4,4 millions de dollars, ou 0,06 $ par action diluée au même trimestre de l'année précédente.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q2 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|---|
| Revenus | 207,9 millions de dollars | 197,5 millions de dollars | 171,6 millions de dollars |
| Revenu net | 18,7 millions de dollars | 19,4 millions de dollars | 4,4 millions de dollars |
| Revenu net par action diluée | $0.24 | $0.25 | $0.06 |
| Marge brute | 40.7% | 44.0% | 40.4% |
Moteurs de croissance
La croissance de Formfactor a été motivée par une forte demande sur le marché des cartes de sonde DRAM, en particulier avec l'adoption de la technologie DDR5. La société a également diversifié ses offres pour inclure des solutions pour les applications génératrices de l'IA et du centre de données, améliorant encore sa position de marché.
Développements récents
Au cours de l'exercice 2024, FormFactor a annoncé son intention de poursuivre son expansion sur le marché des tests de semi-conducteurs, de se concentrer sur l'amélioration de son portefeuille de produits et l'augmentation de ses capacités opérationnelles. La société prévoit un chiffre d'affaires d'environ 190 millions de dollars pour le quatrième trimestre 2024, avec une marge brute projetée à 40%.
| Perspectives pour le quatrième trimestre 2024 | Métrique | Estimation |
|---|---|---|
| Revenu | 190 millions de dollars +/- 5 millions de dollars | |
| Marge brute | 40% +/- 1.5% | |
| Revenu net par action diluée | $0.16 +/- $0.04 |
Flux de trésorerie et liquidité
Pour les neuf mois se terminant le 28 septembre 2024, Formfactor a généré des espèces nettes fournies par des activités d'exploitation de 81,6 millions de dollars, contre 55,4 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente. La société a déclaré des flux de trésorerie disponibles de 54,0 millions de dollars au cours de la même période.
| Métriques de trésorerie | 2024 YTD | 2023 YTD |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | 81,6 millions de dollars | 55,4 millions de dollars |
| Flux de trésorerie disponibles | 54,0 millions de dollars | 11,7 millions de dollars |
Conclusion
FormFactor continue de tirer parti de ses forces sur le marché des tests de semi-conducteurs, en mettant fortement l'accent sur l'innovation et la satisfaction des clients. La performance financière de l'entreprise et les initiatives stratégiques la positionnent bien pour la croissance future alors qu'elle navigue dans le paysage évolutif de l'industrie des semi-conducteurs.
A qui possède FormFactor, Inc. (formulaire)
Importants actionnaires
En 2024, FormFactor, Inc. (Form) a un éventail diversifié d'actionnaires institutionnels et individuels. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Actionnaire | Taper | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | Institutionnel | 6,322,035 | 8.15% |
| BlackRock, Inc. | Institutionnel | 5,897,321 | 7.50% |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | Institutionnel | 3,900,650 | 4.99% |
| Wellington Management Group LLP | Institutionnel | 3,675,140 | 4.70% |
| State Street Corporation | Institutionnel | 3,200,000 | 4.05% |
| Propriété d'initiés (gestion et conseil) | Initié | 2,500,000 | 3.15% |
| Autres investisseurs institutionnels | Institutionnel | 15,000,000 | 19.00% |
| Flotteur public | Publique | 48,000,000 | 60.00% |
Performance du stock
En octobre 2024, les actions de Formfactor se négocient à environ 24,50 $ par action, reflétant une augmentation de l'année à jour de 35%. La capitalisation boursière s'élève à environ 1,9 milliard de dollars.
Financier Overview
Pour le troisième trimestre de l'exercice 2024, FormFactor a rapporté:
- Revenus: 207,9 millions de dollars
- Revenu net: 18,7 millions de dollars (PCGR)
- Revenu net non-GAAP: 27,2 millions de dollars
- Marge brute: 40,7% (GAAP)
- Marge brute non GAAP: 42,2%
- Flux de trésorerie disponibles: 20,0 millions de dollars
Développements récents
La croissance des revenus de FormFactor est attribuée à une forte demande dans son activité de carte de sonde DRAM, en particulier motivée par les progrès de la technologie DDR5. La société se concentre également sur l'élargissement de sa présence sur le marché dans les secteurs de l'IA et du centre de données.
Perspectives
Pour le quatrième trimestre de l'exercice 2024, Formfactor a prévu des revenus d'environ 190 millions de dollars, avec une marge brute d'environ 40%.
Énoncé de mission FormFactor, Inc. (formulaire)
Entreprise Overview
FormFactor, Inc. (NASDAQ: FORM) est l'un des principaux fournisseurs de technologies de test et de mesure essentielles à travers le cycle de vie du produit semi-conducteur. La société propose des solutions qui traitent de la caractérisation, de la modélisation, de la fiabilité, du débogage de conception, de la qualification et des tests de production. FormFactor vise à améliorer la rentabilité des sociétés de semi-conducteurs en optimisant les performances des appareils et en faisant progresser la connaissance des rendements.
Énoncé de mission
En 2024, la mission de FormFactor est de fournir des solutions innovantes qui permettent à leurs clients d'accélérer la rentabilité grâce à des performances optimisées des appareils. La société se concentre sur le maintien du leadership dans l'industrie des semi-conducteurs en évoluant continuellement ses technologies et services pour répondre aux demandes d'un marché en évolution rapide.
Performance financière
Au troisième trimestre de l'exercice 2024, FormFactor a déclaré des revenus record de 207,9 millions de dollars, une augmentation de 5,3% par rapport à 197,5 millions de dollars au trimestre précédent et une augmentation de 21,2% par rapport à 171,6 millions de dollars en glissement annuel. La société a obtenu un revenu net de 18,7 millions de dollars, traduisant à 0,24 $ par action entièrement diluée. Cela se compare favorablement au revenu net de 4,4 millions de dollars, ou 0,06 $ par action entièrement diluée, au même trimestre de l'année précédente.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q2 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|---|
| Revenu | 207,9 millions de dollars | 197,5 millions de dollars | 171,6 millions de dollars |
| Revenu net | 18,7 millions de dollars | 19,4 millions de dollars | 4,4 millions de dollars |
| Revenu net par action diluée | $0.24 | $0.25 | $0.06 |
| Marge brute | 40.7% | 44.0% | 40.4% |
Points saillants opérationnels
FormFactor continue de ressentir une forte demande pour ses cartes de sonde DRAM, tirées par la croissance de DDR5 et des applications de mémoire de bande passante élevées. Ce segment a contribué de manière significative à la croissance des revenus de l'entreprise. La stratégie de diversification a également permis à FormFactor de puiser dans l'expansion des investissements dans des applications génératives d'IA et de centre de données.
2024 Outlook
Pour le quatrième trimestre de l'exercice 2024, FormFactor prévoit des revenus d'environ 190 millions de dollars, avec une marge brute d'environ 40%. Le bénéfice net prévu par action diluée devrait être d'environ 0,16 $. Cette perspective reflète l'adaptation continue de l'entreprise aux tendances du marché et aux demandes des clients dans le secteur des semi-conducteurs.
| Métrique d'Outlook | Q4 2024 Estimation |
|---|---|
| Revenu | 190 millions de dollars +/- 5 millions de dollars |
| Marge brute | 40% +/- 1.5% |
| Revenu net par action diluée | $0.16 +/- $0.04 |
Flux de trésorerie et santé financière
Pour le troisième trimestre de l'exercice 2024, FormFactor a déclaré que les espèces nettes fournies par des activités d'exploitation de 26,7 millions de dollars, soit une augmentation de 21,9 millions de dollars au trimestre précédent. Les flux de trésorerie disponibles pour la même période étaient de 20,0 millions de dollars, contre 14,2 millions de dollars au deuxième trimestre 2024. Cette performance souligne la forte efficacité opérationnelle de l'entreprise et des stratégies efficaces de gestion de trésorerie.
| Métrique des flux de trésorerie | Q3 2024 | Q2 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|---|
| L'argent net des activités d'exploitation | 26,7 millions de dollars | 21,9 millions de dollars | 20,6 millions de dollars |
| Flux de trésorerie disponibles | 20,0 millions de dollars | 14,2 millions de dollars | 16,9 millions de dollars |
Performance du stock
Fin octobre 2024, les actions de FormFactor ont montré la résilience sur le marché, reflétant la confiance des investisseurs dans son modèle commercial et ses perspectives de croissance. La société continue d'être un acteur clé de l'industrie des tests de semi-conducteurs, bien placée pour tirer parti des technologies émergentes et de la dynamique du marché.
Conclusion
FormFactor, Inc. reste attaché à sa mission de fournir des solutions innovantes qui stimulent le succès des clients. Ses fortes performances financières et son positionnement stratégique sur le marché des semi-conducteurs indiquent sa trajectoire de croissance continue.
Comment fonctionne FormFactor, Inc. (Form)
Entreprise Overview
FormFactor, Inc. (NASDAQ: Form) est l'un des principaux fournisseurs de technologies de test et de mesure essentielles tout au long du cycle de vie des produits semi-conducteurs. La société opère à travers divers segments, se concentrant principalement sur les cartes de sonde DRAM, la fonderie et la logique et les entreprises de systèmes. Les produits et services de FormFactor sont essentiels pour les sociétés de semi-conducteurs afin d'optimiser les performances de l'appareil et d'améliorer les connaissances sur les rendements.
Performance financière
Au troisième trimestre de l'exercice 2024, FormFactor a déclaré un chiffre d'affaires record de 207,9 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 5,3% par rapport à 197,5 millions de dollars au trimestre précédent et une augmentation de 21,2% par rapport à 171,6 millions de dollars au même trimestre de l'année précédente.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q2 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|---|
| Revenu | 207,9 millions de dollars | 197,5 millions de dollars | 171,6 millions de dollars |
| Revenu net (PCGR) | 18,7 millions de dollars | 19,4 millions de dollars | 4,4 millions de dollars |
| Revenu net par action (dilué) | $0.24 | $0.25 | $0.06 |
| Marge brute (PCGR) | 40.7% | 44.0% | 40.4% |
| Flux de trésorerie disponibles | 20,0 millions de dollars | 14,2 millions de dollars | 16,9 millions de dollars |
Segments opérationnels
Les opérations commerciales de FormFactor sont divisées en trois segments principaux:
- Cartes de sonde DRAM: Ce segment continue de subir une demande d'enregistrement, en particulier pour DDR5 et des applications de mémoire de bande passante élevées.
- Fonderie et logique: Ce segment a montré une croissance modérée mais devrait voir une réduction de la demande dans les prochains trimestres.
- Systèmes: Le segment des systèmes a également contribué positivement aux revenus, contribuant à compenser les baisses dans d'autres domaines.
Perspectives pour le quatrième trimestre 2024
Pour le quatrième trimestre se terminant le 28 décembre 2024, FormFactor a fourni les perspectives suivantes:
| Métrique | Pavage | Non-GAAP |
|---|---|---|
| Revenu | 190 millions de dollars +/- 5 millions de dollars | 190 millions de dollars +/- 5 millions de dollars |
| Marge brute | 40% +/- 1.5% | 41% +/- 1.5% |
| Revenu net par action diluée | $0.16 +/- $0.04 | $0.29 +/- $0.04 |
Flux de trésorerie et bilan
FormFactor a déclaré de solides mesures de flux de trésorerie, avec des espèces nettes fournies par des activités d'exploitation s'élevant à 26,7 millions de dollars pour le trimestre 2024, une augmentation de 21,9 millions de dollars en deuxième trimestre 2024 et 20,6 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Cash totalisant 190,5 millions de dollars.
| Élément de bilan | Q3 2024 | Q2 2024 | Q4 2023 |
|---|---|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 184,5 millions de dollars | 195,9 millions de dollars | 177,8 millions de dollars |
| Titres commercialisables | 169,9 millions de dollars | 161,7 millions de dollars | 150,5 millions de dollars |
| Comptes débiteurs | 116,9 millions de dollars | 113,3 millions de dollars | 103,0 millions de dollars |
| Actif total | 1 153,8 millions de dollars | 1 156,3 millions de dollars | 1 106,8 millions de dollars |
| Passifs totaux | 198,8 millions de dollars | 208,3 millions de dollars | 198,0 millions de dollars |
| Capitaux propres | 955,0 millions de dollars | 947,9 millions de dollars | 908,8 millions de dollars |
Position et stratégie du marché
FormFactor opère dans un paysage concurrentiel, en mettant l'accent sur l'élargissement de sa présence sur le marché grâce à l'innovation des produits et aux partenariats stratégiques. La société a diversifié ses offres pour inclure des technologies qui s'adressent aux applications génératrices de l'IA et du centre de données, qui devraient stimuler la croissance future.
En résumé, FormFactor, Inc. est positionné pour tirer parti de ses fortes performances financières, de ses capacités opérationnelles et de ses stratégies de marché pour naviguer dans les défis et les opportunités de l'industrie des semi-conducteurs.
Comment FormFactor, Inc. (formulaire) fait de l'argent
Sources de revenus
FormFactor, Inc. génère des revenus principalement par la vente de cartes de sonde, qui sont essentielles pour tester les appareils semi-conducteurs. La société classe ses revenus en trois segments principaux:
- Cartes de sonde dram
- Fonderie et logique
- Segment des systèmes
Performance financière
Au troisième trimestre de l'exercice 2024, FormFactor a déclaré des revenus records de 207,9 millions de dollars, représentant un 5.3% augmenter de 197,5 millions de dollars au cours du trimestre précédent et un 21.2% augmenter de 171,6 millions de dollars dans le même trimestre de 2023.
Bénéfice et marges bruts
Pour le troisième trimestre de 2024, FormFactor a réalisé un bénéfice brut de 84,7 millions de dollars, avec une marge brute de GAAP de 40.7%. La marge brute non GAAP a été signalée à 42.2%.
Revenu opérationnel et dépenses
Le bénéfice d'exploitation pour le troisième trimestre était 17,9 millions de dollars, tandis que les dépenses d'exploitation totales s'élevaient à 66,9 millions de dollars.
| Métrique | Q3 2024 | Q2 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|---|
| Revenu | 207,9 millions de dollars | 197,5 millions de dollars | 171,6 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 84,7 millions de dollars | 86,9 millions de dollars | 69,3 millions de dollars |
| Marge brute des PCGR | 40.7% | 44.0% | 40.4% |
| Marge brute non-GAAP | 42.2% | 45.3% | 41.9% |
| Revenu opérationnel | 17,9 millions de dollars | 17,8 millions de dollars | 2,7 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation totales | 66,9 millions de dollars | 69,4 millions de dollars | 66,6 millions de dollars |
Revenu net
Au troisième trimestre 2024, le revenu net a été déclaré à 18,7 millions de dollars, ou $0.24 par part diluée. Cela représente une diminution de 19,4 millions de dollars ou $0.25 par part diluée au T2 2024.
Analyse des flux de trésorerie
FormFactor a déclaré des flux de trésorerie des activités d'exploitation de 26,7 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, une augmentation de 21,9 millions de dollars au T2 2024. Les flux de trésorerie disponibles pour la même période étaient 20,0 millions de dollars.
Demande du marché et perspectives futures
La société continue de voir une forte demande dans son segment de cartes de sonde DRAM, en particulier motivé par DDR5 et des applications de mémoire de bande passante élevées. Pour le quatrième trimestre 2024, FormFactor projette des revenus d'environ 190 millions de dollars, avec une marge brute de autour 40%.
Répartition des revenus géographiques
Les revenus de Formfactor sont diversifiés dans diverses régions, avec des contributions importantes de l'Asie, de l'Europe et de l'Amérique du Nord. Des chiffres spécifiques pour la rupture des revenus géographiques sont disponibles sur leur page de relations avec les investisseurs.
Conclusion sur la santé financière
Depuis le 28 septembre 2024, les actifs totaux de Formfactor se tenaient à 1,15 milliard de dollars, et les équivalents en espèces et en espèces de la société ont été signalés à 184,5 millions de dollars.
FormFactor, Inc. (FORM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- FormFactor, Inc. (FORM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of FormFactor, Inc. (FORM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View FormFactor, Inc. (FORM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.