FormFactor, Inc. (FORM) Bundle
تاريخ موجز لشركة FormFactor, Inc.
لقد أثبتت شركة FormFactor, Inc. (NASDAQ: FORM) نفسها كمزود رائد لتقنيات الاختبار والقياس الأساسية طوال دورة حياة منتج أشباه الموصلات. تركز الشركة على تحسين أداء الجهاز وتطوير المعرفة بالإنتاجية، وخدمة العملاء في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا.
شركة Overview
تأسست شركة FormFactor عام 1993، وهي متخصصة في تكنولوجيا بطاقات التحقيق، خاصة لصناعة أشباه الموصلات. وقد شهدت الشركة نموًا كبيرًا بسبب الطلب المتزايد على حلول اختبار أشباه الموصلات المتقدمة، خاصة في أسواق DRAM والأسواق المنطقية.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من العام المالي 2024، أعلنت FormFactor عن إيرادات قياسية بلغت 207.9 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 5.3% عن الربع السابق وزيادة بنسبة 21.2% على أساس سنوي. بلغ صافي الدخل لهذا الربع 18.7 مليون دولار، أو 0.24 دولار للسهم المخفف، مقارنة بـ 19.4 مليون دولار، أو 0.25 دولار للسهم المخفف في الربع السابق، و4.4 مليون دولار، أو 0.06 دولار للسهم المخفف في الربع نفسه من العام السابق.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثاني 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 207.9 مليون دولار | 197.5 مليون دولار | 171.6 مليون دولار |
| صافي الدخل | 18.7 مليون دولار | 19.4 مليون دولار | 4.4 مليون دولار |
| صافي الدخل لكل سهم مخفف | $0.24 | $0.25 | $0.06 |
| الهامش الإجمالي | 40.7% | 44.0% | 40.4% |
محركات النمو
كان نمو FormFactor مدفوعًا بالطلب القوي في سوق بطاقات التحقيق DRAM، خاصة مع اعتماد تقنية DDR5. كما قامت الشركة أيضًا بتنويع عروضها لتشمل حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي وتطبيقات مراكز البيانات، مما يعزز مكانتها في السوق.
التطورات الأخيرة
وفي السنة المالية 2024، أعلنت شركة FormFactor عن خطط لمواصلة توسعها في سوق اختبار أشباه الموصلات، مع التركيز على تعزيز محفظة منتجاتها وزيادة قدراتها التشغيلية. وتتوقع الشركة إيرادات تبلغ حوالي 190 مليون دولار للربع الرابع من عام 2024، مع هامش إجمالي متوقع بنسبة 40٪.
| التوقعات للربع الرابع من عام 2024 | متري | تقدير |
|---|---|---|
| ربح | 190 مليون دولار +/- 5 ملايين دولار | |
| الهامش الإجمالي | 40% +/- 1.5% | |
| صافي الدخل لكل سهم مخفف | $0.16 +/- $0.04 |
التدفق النقدي والسيولة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، حققت شركة FormFactor صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية بقيمة 81.6 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 55.4 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. أعلنت الشركة عن تدفق نقدي حر قدره 54.0 مليون دولار خلال نفس الفترة.
| مقاييس التدفق النقدي | 2024 حتى تاريخه | 2023 حتى تاريخه |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 81.6 مليون دولار | 55.4 مليون دولار |
| التدفق النقدي الحر | 54.0 مليون دولار | 11.7 مليون دولار |
خاتمة
تواصل FormFactor الاستفادة من نقاط قوتها في سوق اختبار أشباه الموصلات، مع التركيز القوي على الابتكار ورضا العملاء. إن الأداء المالي للشركة والمبادرات الإستراتيجية يضعها في مكانة جيدة للنمو المستقبلي بينما تتنقل في المشهد المتطور لصناعة أشباه الموصلات.
من يملك شركة FormFactor, Inc. (FORM)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة FormFactor, Inc. (FORM) مجموعة متنوعة من المساهمين من المؤسسات والأفراد. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | يكتب | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | المؤسسية | 6,322,035 | 8.15% |
| شركة بلاك روك | المؤسسية | 5,897,321 | 7.50% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | المؤسسية | 3,900,650 | 4.99% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | المؤسسية | 3,675,140 | 4.70% |
| شركة ستيت ستريت | المؤسسية | 3,200,000 | 4.05% |
| ملكية المطلعين (الإدارة ومجلس الإدارة) | من الداخل | 2,500,000 | 3.15% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | المؤسسية | 15,000,000 | 19.00% |
| التعويم العام | عام | 48,000,000 | 60.00% |
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2024، يتم تداول سهم FormFactor بسعر 24.50 دولارًا أمريكيًا تقريبًا للسهم الواحد، مما يعكس زيادة بنسبة 35٪ منذ بداية العام حتى الآن. وتبلغ القيمة السوقية حوالي 1.9 مليار دولار.
مالي Overview
بالنسبة للربع الثالث من العام المالي 2024، أفاد FormFactor بما يلي:
- الإيرادات: 207.9 مليون دولار
- صافي الدخل: 18.7 مليون دولار (مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً)
- صافي الدخل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً: 27.2 مليون دولار
- هامش الربح الإجمالي: 40.7% (مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً)
- الهامش الإجمالي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً: 42.2%
- التدفق النقدي الحر: 20.0 مليون دولار
التطورات الأخيرة
ويعزى نمو إيرادات FormFactor إلى الطلب القوي في أعمالها الخاصة ببطاقات التحقيق DRAM، مدفوعًا بشكل خاص بالتقدم في تقنية DDR5. وتركز الشركة أيضًا على توسيع تواجدها في السوق في قطاعات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.
التوقعات
بالنسبة للربع الرابع من العام المالي 2024، توقعت FormFactor إيرادات تبلغ حوالي 190 مليون دولار أمريكي، بهامش إجمالي يبلغ حوالي 40%.
بيان مهمة FormFactor, Inc. (FORM).
شركة Overview
تعد شركة FormFactor (NASDAQ: FORM) شركة رائدة في مجال توفير تقنيات الاختبار والقياس الأساسية عبر دورة حياة منتج أشباه الموصلات. تقدم الشركة حلولاً تتناول التوصيف والنمذجة والموثوقية وتصحيح أخطاء التصميم والتأهيل واختبار الإنتاج. يهدف FormFactor إلى تعزيز ربحية شركات أشباه الموصلات من خلال تحسين أداء الجهاز وتطوير المعرفة المتعلقة بالإنتاجية.
بيان المهمة
اعتبارًا من عام 2024، تتمثل مهمة FormFactor في تقديم حلول مبتكرة تمكن عملائها من تسريع الربحية من خلال الأداء الأمثل للجهاز. تركز الشركة على الحفاظ على الريادة في صناعة أشباه الموصلات من خلال التطوير المستمر لتقنياتها وخدماتها لتلبية متطلبات السوق المتغيرة بسرعة.
الأداء المالي
في الربع الثالث من العام المالي 2024، أعلنت FormFactor عن إيرادات قياسية بلغت 207.9 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 5.3% من 197.5 مليون دولار أمريكي في الربع السابق وزيادة 21.2% من 171.6 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي. وحققت الشركة صافي دخل قدره 18.7 مليون دولار، أي ما يعادل 0.24 دولار للسهم المخفف بالكامل. ويقارن هذا بشكل إيجابي مع صافي الدخل البالغ 4.4 مليون دولار، أو 0.06 دولار للسهم المخفف بالكامل، في الربع نفسه من العام السابق.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثاني 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|---|
| ربح | 207.9 مليون دولار | 197.5 مليون دولار | 171.6 مليون دولار |
| صافي الدخل | 18.7 مليون دولار | 19.4 مليون دولار | 4.4 مليون دولار |
| صافي الدخل لكل سهم مخفف | $0.24 | $0.25 | $0.06 |
| الهامش الإجمالي | 40.7% | 44.0% | 40.4% |
المعالم التشغيلية
تواصل FormFactor تجربة الطلب القوي على بطاقات مسبار DRAM الخاصة بها، مدفوعًا بالنمو في تطبيقات DDR5 وذاكرة النطاق الترددي العالي. وقد ساهم هذا القطاع بشكل كبير في نمو إيرادات الشركة. كما أتاحت استراتيجية التنويع لشركة FormFactor الاستفادة من الاستثمارات المتزايدة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات التوليدية.
توقعات 2024
بالنسبة للربع الرابع من العام المالي 2024، تتوقع FormFactor إيرادات تبلغ حوالي 190 مليون دولار أمريكي، بهامش إجمالي يبلغ حوالي 40%. ومن المتوقع أن يكون صافي الدخل المتوقع لكل سهم مخفف حوالي 0.16 دولار. وتعكس هذه التوقعات تكيف الشركة المستمر مع اتجاهات السوق ومتطلبات العملاء في قطاع أشباه الموصلات.
| مقياس التوقعات | تقديرات الربع الرابع 2024 |
|---|---|
| ربح | 190 مليون دولار +/- 5 ملايين دولار |
| الهامش الإجمالي | 40% +/- 1.5% |
| صافي الدخل لكل سهم مخفف | $0.16 +/- $0.04 |
التدفق النقدي والصحة المالية
بالنسبة للربع الثالث من العام المالي 2024، أبلغت FormFactor عن صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية بقيمة 26.7 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 21.9 مليون دولار أمريكي في الربع السابق. وبلغ التدفق النقدي الحر لنفس الفترة 20.0 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 14.2 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2024. ويؤكد هذا الأداء الكفاءة التشغيلية القوية للشركة واستراتيجيات إدارة النقد الفعالة.
| مقياس التدفق النقدي | الربع الثالث 2024 | الربع الثاني 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|---|
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 26.7 مليون دولار | 21.9 مليون دولار | 20.6 مليون دولار |
| التدفق النقدي الحر | 20.0 مليون دولار | 14.2 مليون دولار | 16.9 مليون دولار |
أداء المخزون
اعتبارًا من أواخر أكتوبر 2024، أظهر سهم FormFactor مرونة في السوق، مما يعكس ثقة المستثمرين في نموذج أعماله وآفاق النمو. تستمر الشركة في كونها لاعبًا رئيسيًا في صناعة اختبار أشباه الموصلات، وتتمتع بموقع جيد للاستفادة من التقنيات الناشئة وديناميكيات السوق.
خاتمة
تظل شركة FormFactor, Inc. ملتزمة بمهمتها المتمثلة في تقديم حلول مبتكرة تدفع نجاح العملاء. ويشير أدائها المالي القوي وموقعها الاستراتيجي في سوق أشباه الموصلات إلى مسار نموها المستمر.
كيف تعمل شركة FormFactor, Inc. (FORM).
شركة Overview
تعد شركة FormFactor (NASDAQ: FORM) شركة رائدة في مجال توفير تقنيات الاختبار والقياس الأساسية طوال دورة حياة منتج أشباه الموصلات. تعمل الشركة من خلال قطاعات مختلفة، مع التركيز بشكل أساسي على بطاقات فحص DRAM، وأعمال المسبك والمنطق، والأنظمة. تعد منتجات وخدمات FormFactor ضرورية لشركات أشباه الموصلات لتحسين أداء الجهاز وتعزيز المعرفة بالإنتاجية.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من العام المالي 2024، أعلنت FormFactor عن إيرادات قياسية بلغت 207.9 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 5.3٪ من 197.5 مليون دولار أمريكي في الربع السابق وزيادة بنسبة 21.2٪ من 171.6 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من العام السابق.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثاني 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|---|
| ربح | 207.9 مليون دولار | 197.5 مليون دولار | 171.6 مليون دولار |
| صافي الدخل (GAAP) | 18.7 مليون دولار | 19.4 مليون دولار | 4.4 مليون دولار |
| صافي الدخل للسهم (المخفف) | $0.24 | $0.25 | $0.06 |
| هامش الربح الإجمالي (GAAP) | 40.7% | 44.0% | 40.4% |
| التدفق النقدي الحر | 20.0 مليون دولار | 14.2 مليون دولار | 16.9 مليون دولار |
القطاعات التشغيلية
تنقسم العمليات التجارية لشركة FormFactor إلى ثلاثة قطاعات أساسية:
- بطاقات مسبار DRAM: لا يزال هذا القطاع يشهد طلبًا قياسيًا، خاصة بالنسبة لتطبيقات ذاكرة DDR5 وذاكرة النطاق الترددي العالي.
- المسبك والمنطق: وقد أظهر هذا القطاع نمواً معتدلاً ولكن من المتوقع أن يشهد انخفاضاً في الطلب في الأرباع القادمة.
- الأنظمة: كما ساهم قطاع الأنظمة بشكل إيجابي في الإيرادات، مما ساعد على تعويض الانخفاضات في مجالات أخرى.
التوقعات للربع الرابع من عام 2024
بالنسبة للربع الرابع المنتهي في 28 ديسمبر 2024، قدمت FormFactor التوقعات التالية:
| متري | مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | غير مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً |
|---|---|---|
| ربح | 190 مليون دولار +/- 5 ملايين دولار | 190 مليون دولار +/- 5 ملايين دولار |
| الهامش الإجمالي | 40% +/- 1.5% | 41% +/- 1.5% |
| صافي الدخل لكل سهم مخفف | $0.16 +/- $0.04 | $0.29 +/- $0.04 |
التدفق النقدي والميزانية العمومية
أبلغت FormFactor عن مقاييس تدفق نقدي قوية، حيث بلغ صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية 26.7 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، بزيادة من 21.9 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2024 و20.6 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وأنهت الشركة الربع بالنقد ومعادلات النقد والأموال المقيدة. نقداً بإجمالي 190.5 مليون دولار.
| بند الميزانية العمومية | الربع الثالث 2024 | الربع الثاني 2024 | الربع الرابع 2023 |
|---|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 184.5 مليون دولار | 195.9 مليون دولار | 177.8 مليون دولار |
| الأوراق المالية القابلة للتسويق | 169.9 مليون دولار | 161.7 مليون دولار | 150.5 مليون دولار |
| حسابات القبض | 116.9 مليون دولار | 113.3 مليون دولار | 103.0 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 1,153.8 مليون دولار | 1,156.3 مليون دولار | 1,106.8 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 198.8 مليون دولار | 208.3 مليون دولار | 198.0 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 955.0 مليون دولار | 947.9 مليون دولار | 908.8 مليون دولار |
موقف السوق والاستراتيجية
تعمل شركة FormFactor في بيئة تنافسية، مع التركيز على توسيع تواجدها في السوق من خلال ابتكار المنتجات والشراكات الإستراتيجية. قامت الشركة بتنويع عروضها لتشمل التقنيات التي تلبي احتياجات الذكاء الاصطناعي وتطبيقات مراكز البيانات، والتي من المتوقع أن تدفع النمو المستقبلي.
باختصار، تتمتع شركة FormFactor, Inc. بوضع يمكنها من الاستفادة من أدائها المالي القوي وقدراتها التشغيلية واستراتيجيات السوق للتغلب على التحديات والفرص في صناعة أشباه الموصلات.
كيف تقوم شركة FormFactor, Inc. (FORM) بجني الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة FormFactor, Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال بيع بطاقات التحقيق، والتي تعتبر ضرورية لاختبار أجهزة أشباه الموصلات. تقسم الشركة إيراداتها إلى ثلاثة أقسام رئيسية:
- بطاقات مسبار DRAM
- المسبك والمنطق
- قطاع الأنظمة
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من العام المالي 2024، أعلنت شركة FormFactor عن إيرادات قياسية بلغت 207.9 مليون دولار، يمثل أ 5.3% زيادة من 197.5 مليون دولار في الربع السابق و أ 21.2% زيادة من 171.6 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023.
إجمالي الربح والهوامش
للربع الثالث من عام 2024، حققت شركة FormFactor ربحًا إجماليًا قدره 84.7 مليون دولار، مع هامش إجمالي مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا قدره 40.7%. تم الإبلاغ عن هامش الربح الإجمالي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً عند 42.2%.
الدخل والمصروفات التشغيلية
بلغ الدخل التشغيلي للربع الثالث 17.9 مليون دولاربينما بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية 66.9 مليون دولار.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثاني 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|---|
| ربح | 207.9 مليون دولار | 197.5 مليون دولار | 171.6 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 84.7 مليون دولار | 86.9 مليون دولار | 69.3 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 40.7% | 44.0% | 40.4% |
| هامش الربح الإجمالي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 42.2% | 45.3% | 41.9% |
| الدخل التشغيلي | 17.9 مليون دولار | 17.8 مليون دولار | 2.7 مليون دولار |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 66.9 مليون دولار | 69.4 مليون دولار | 66.6 مليون دولار |
صافي الدخل
وفي الربع الثالث من عام 2024، تم الإبلاغ عن صافي الدخل بمبلغ 18.7 مليون دولار، أو $0.24 لكل حصة مخففة. وهذا يمثل انخفاضا من 19.4 مليون دولار أو $0.25 لكل سهم مخفف في الربع الثاني من عام 2024.
تحليل التدفق النقدي
أبلغ FormFactor عن التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية لشركة 26.7 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 21.9 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2024. وبلغ التدفق النقدي الحر لنفس الفترة 20.0 مليون دولار.
الطلب في السوق والتوقعات المستقبلية
لا تزال الشركة تشهد طلبًا قويًا على قطاع بطاقات مسبار DRAM، خاصة بواسطة تطبيقات DDR5 وذاكرة النطاق الترددي العالي. بالنسبة للربع الرابع من عام 2024، تتوقع شركة FormFactor إيرادات تبلغ تقريبًا 190 مليون دولار، بهامش إجمالي يبلغ حوالي 40%.
توزيع الإيرادات الجغرافية
تتنوع إيرادات FormFactor عبر مناطق مختلفة، مع مساهمات كبيرة من آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية. تتوفر أرقام محددة لتوزيع الإيرادات الجغرافية على صفحة علاقات المستثمرين الخاصة بهم.
الاستنتاج بشأن الصحة المالية
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول FormFactor 1.15 مليار دولار، وتم الإبلاغ عن النقد والنقد المعادل للشركة في 184.5 مليون دولار.
FormFactor, Inc. (FORM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- FormFactor, Inc. (FORM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of FormFactor, Inc. (FORM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View FormFactor, Inc. (FORM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.